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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。
德国纳粹疯狂地逮捕迫害犹太人。罗莎发现自己怀孕了，可是他们对家乡的局势深感忧虑。随着德国纳粹的强权政治在奥地利的实施，中国驻奥地利领事馆也被迫更名降级为驻维也纳领事馆。
1938年7月，在美国总统富兰克林罗斯福的召集下，埃维昂会议召开了。32个国家的代表聚集在法国小城埃维昂莱班，讨论犹太难民的问题。经过九天的讨论，由于大部分西方国家不愿意接受犹太难民，会议未能取得多少进展，甚至没有通过一份谴责德国虐待犹太人的决议。
形势愈发紧张，大卫所在的犹太抵抗组织成员屡屡遭遇不幸。大卫更加急切地想让罗莎得到签证离开，而罗莎还纠结于为什么大卫不能和自己一起走。大卫不肯道出秘密，让罗莎扮作清洁工混入领事馆，却还是没能成功插队递签。
出于公平原则，普济州没有给“海伦”优先发放签证。大卫急切地希望罗莎能得到签证离开奥地利，催促罗莎去约普济州吃饭。可是由于吕秘书的意外出现，大卫出于谨慎，又阻止了罗莎去见普济州，害罗莎失约了。面对吕秘书的苦口婆心，普济州表示自己明白“海伦”的“青睐”只是为了签证。
在国际大形势下，中国领事馆也暂停了发放签证。鲁怀山虽然懂得吕秘书提醒的为官之道，但内心更倾向于赞同初生牛犊不怕虎的普济州。在普济州坚持不懈的动之以情晓之以理下，鲁怀山决定在没有接到明确的停发签证训令之前，继续发放签证。鲁怀山见普济州越陷越深，知道他跟“海伦”之中必须走一个才行，而普济州留下的意义更大，终于还是在“海伦”的签证申请表上签了字。
驻德大使馆的王参事以查账为名想要刁难鲁怀山，可鲁副总领事心中一本账，让对方挑不出错来。王参事只得相信了，鲁怀山是出于人道主义给犹太人发签证的初衷。但是为了不跟德国方面正面冲突，他只同意发放有限名额，勒令鲁怀山赶紧发完、偃旗息鼓。
普济州原以为自己必然要卷铺盖滚蛋，干脆在鲁怀山面前勇敢地表达了对罗莎的感情。没想到，最终鲁怀山选择留下普济州，而将那张他梦寐以求的签证盖章交付予他，希望他将“海伦”送走之后，能一心一意投入到与德国秘密警察的凶险博弈中。
大卫知道想要让罗莎拿到签证离开的希望已然渺茫，转而说服自己和罗莎，让罗莎到普济州家里去寻求庇护。果然，当普济州遇到大卫扮作的党卫军要抓捕“海伦”时，他提出让“海伦”在自己家的空房间住下。汉斯从被“替换”的党卫军“魔术”中，更锁定了假“海伦”背后的男人与犹太抵抗组织的关系，加大力度搜查部署。大卫的处境加倍危险，蕾贝卡命令他不要再回到他与罗莎的住处，甚至罗莎所躲的普济州家周围，也可能已经有党卫军监视，虽然她是多么希望她所担心的一切都只是猜测。
请客吃饭的礼尚往来间，普济州向鲁怀山表态，即使签证名额里没有“海伦”，他还是希望尽可能多一个犹太人能获得签证、获得多一分生存的希望。鲁怀山终于下定决心，决定顶着上级的严厉警告和压力，掩护“不怕摊事”的普济州，继续一对一地秘密发放签证。
几经周折，普济州终于找到并说服了第一位科学家——纳加·史迪尔接受签证离开。因为有大卫的暗中帮助，加之普济州冒着生命危险的保护，汉斯的手下没能在火车站得手加害史迪尔。
鲁怀山到普济州的住处，差点戳破了罗莎在普济州家。鲁怀山对普济州发火警告，希望自己的点到为止，能让普济州做出正确的选择。罗莎担心普济州受自己牵累，想要离开他家。
普济州在鲁怀山的帮助下成功送走了克庞贝先生，引起了德国秘密警察的震怒。他们加紧展开了针对犹太科学家的报复行动，血腥的暗杀让恐怖的气氛在维也纳进一步蔓延。
鲁怀山担忧是因为他们发放签证的行为触怒了德国纳粹，才导致犹太科学家们遇害。普济州却认为国弱民辱，他们应当更加小心谨慎，力所能及地为这里的犹太人再做点什么，鲁怀山答应他留下继续工作。
嘉丽见到屋里有个洋女人后，心里满是委屈。罗莎见状想走，普济州怕她又被秘密警察抓去，硬是把她留了下。嘉丽频频向“海伦”宣示与济州的夫妻身份，列数普济州自己的证明。
一行人开车前往海关，在路上偶然搭救了被秘密警察追捕的犹太数学家包尔。嘉丽目睹普济州工作之危险，又转变念头，留下不走了。
功夫不负有心人，普济州终于等来了蓝伯先生，他装作钓友与蓝伯先生攀谈起来，获得了他的信任。普济州说定了交付签证的时间，地点还是这条河边。普济州回到大使馆，难掩激动的心情，和吕秘书大谈特谈。鲁怀山冷静地盖发签证，让普济州小心行事。
嘉丽试探罗莎有没有出过家门，罗莎一口否认，这更增添了她的怀疑。于是决定悄悄搜集证据。嘉丽不知道除了大门，罗莎还能从哪离开房间。大卫发现罗莎的家被秘密警察控制，担心罗莎的安危，更急迫地想要开展刺杀汉斯的行动。
普济州在边境线没有等到艾塔曼，预感到有意外发生。鲁怀山与普济州来到艾塔曼的住所。普济州走进卫生间，发现艾塔曼惨死家中。
虽然普济州不想相信，但无论是包尔的分析，还是嘉丽出示的证据，都直指海伦嫌疑最大。普济州想问罗莎却根本说不出口。普济州的痛苦，鲁怀山看在眼中，用鞋子合不合脚来暗示普济州不要作茧自缚。
