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暴雨将至
故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心为阿玉好，不准小翠花胡说，并说如果刘大少辜负了阿玉，她就会杀了刘大少。
田继业到钢琴房和沈曼聊天，两人之间没有任何情意，“相亲”只是为了应付家长。聪明人说暗话。彼此心知肚明，却也互相试探。田继业知道沈曼的另一层身份，劝告她上海滩危险，好自为之。风格相似的两人暗自较劲也别有默契。三起命案之一的蓝香书寓命案，赵巡长以妓女之间争风吃醋以致下毒报复的原因结案，将事情推到了何如是身上。
叶靖奇之接到何如是的案子，是因为他是上海基督教青年会专为没钱伸冤的劳苦大众做辩护的律师的一员。田继业让叶靖奇回忆之前和何如是见面的情况。叶靖奇说，第一次见面的时候，何如是让自己帮她带化妆品，第二次去的时候何如是病了没能见到，而那之后再没有见过，直到开庭当天才再次见到了何如是。叶靖奇还提到了和何如是一起的小翠花。
何如是回忆当时自己进入房间的时候窗户开着，阿玉和刘大少倒在地上，小翠花撞到了她，然后就什么都不知道了，也并不不记得自己为什么晕倒。在门外听的田继业认为小翠花在阿玉房间里面不正常，于是开口询问何如是，何如是表面虽然小翠花在阿玉房间里面不正常，但她相信阿玉和小翠花不会杀人。
故去多年好友再度出现 无头女尸案仍无进展叶靖奇和田继业在饭馆讨论案情，发现目前的线索全部断了，还有一帮人暗算着自己。两人怀疑刘二公子和命案有关，但没有证据的情况下，只能顺着小翠花这条线索走，找到无头女尸的头。叶靖奇本想让有心事的田继业喝酒，最吧自己灌醉了。
赵巡长找到女尸头部却被杀 案件线索再次中断田继业要单独见何如是，然而无论狱警怎么给何如是做工作，怎么讲明有田继业这一靠山的好处，何如是都不愿意见田继业。虽然何如是不愿意理会田继业，但田继业仍旧动用关系，给何如是换了一个条件更好的监狱。田继业没能见到何如是， 被叶靖奇调侃，田继业扔下叶靖奇，自己开车离开了监狱，叶靖奇只得走回去。叶靖奇走累了到饭馆吃饭，却被人强行带到了刘二公子父亲刘鼎泰的住处。
原来老刘趁着许胖子和领尸人说话，将尸体掉包了。田继业将尸体交给周教授解剖。田继业告诉谷局长，许胖子可能和赵巡长之死有关系，同时自己相信小翠花没有死。田继业将案情不正常之处分析给谷局长，谷局长却不想田继业在自己的管区内搞出大案子。田继业送了一碗浆糊给谷局长，骂他一脑子浆糊。因为警察局出了结案文书，法院认为已经结案，于是驳回了叶靖奇提出的案件证据再调查申请。
田继业找许丽丽，许丽丽明知田继业是有事让自己帮忙，却还是忍不住挽留。许丽丽回想起两人初识到现在的点滴。曾经的许丽丽还没有现在有地位，出身风尘，被人嘲讽威胁，性命堪忧时，因对方来头很大，警察都不敢出手帮助。这个时候田继业出现了，田继业“发疯”起来，上海滩没什么人敢比。
田继业最后同意了，让叶靖奇住到了自己家里。田继业找到李炳君，询问插手小翠花一案原因。田继业认为有人不想让案子拖下去，一定有阴谋。李炳君回以职责所在，身不由己，不肯多说。之后，李炳君将两人上学时的照片拿出来，希望自己和田继业可以找回读书时的感觉，一起为国家做事。
帮田继业刊登消息的谢得水被人威胁，不得不写信让田继业速到报馆。但谢得水故意在信的抬头写“田探长”，反常之处让看到信的田继业心里起疑。赶到报馆之后，发现有问题的田继业先发制人，震慑住了准备动手的众人。就在田继业准备审讯之时，谷局长十分巧合的带警察到报社，以“收到举报有不法交易”的名义带走了行凶之人，田继业没能问知是何人让谷局长这样做的。
田继业又去找了许丽丽，许丽丽再次深情的抱住了他，并回想起当年田继业不畏强权从黑帮手里救下自己的场景，从那时起田继业就成了她生命中最重要的男人，后续的相处更让许丽丽无可抑止的爱上了田继业，每次她遇到麻烦田继业都会出手相助。
田继业还是去找了李炳君询问他为何要插手这个案件，李炳君承认这件案子他希望尽快审结，具体原因他无可奉告也是奉命行事，现在的确是不同的人因为不同的原因希望何如是来背这个黑锅，希望她被冤死，这让田继业非常愤怒也非常不解。叶靖奇对未来建立没有压迫人人平等的社会很憧憬，对这个案子的用心往大了说也是在拯救整个民族，这让田继业觉得他有些像共党的人。
报馆的老谢正跟一女孩浓情密意时冲进来一群人对着他就打，追问他关于报纸上刊登的小翠花的遗物之事，老谢说那是假的，田探长交待的，他们就逼老谢写信骗来了田继业。田继业赶来时，敏感的听到里面有人抄家伙的动静，拿枪进去轻易的把他们摆平了，正追问他们的来由时，谷局长突然带警察来把那群人给带走了。
小翠花不肯承认身份也不认识叶靖奇，叶靖奇气愤的说了她见死不救，被教堂叫来了巡捕房的人带走了。田继业凭借自己的关系轻易的把叶靖奇给捞了出来，他亲眼见到了小翠花也更证实了田继业的猜测，并且他注意到已经有一些人在盯着他们。
沈曼突然到警局找田继业，沈曼的出现让警局那帮人对田继业的艳福羡慕不已。沈曼是有求于田继业的。她称自己有一个从北平来的姓崔的朋友，因为惹上了帮派，所以刚过来住进酒店就被人监视，一直离开不了。田继业明白沈曼在从事什么事业，也猜的到她这个所谓的朋友有可能是干什么的。
何如是的案子第二天又一次开庭。因为日军占领沈阳，许多爱国律师纷纷投入到抗日运动中去，大量案子积压。司法部要突击结案一部分案子。所以何如是的案子很快再次开庭。在这一次的庭审上，控方律师上来就对小翠花的身份质疑，而因为蓝香书寓的老鸨疯了不能出庭作证，控方律师似乎胸有成竹。
田守诚询问田继业，当年他因为看不惯律师界的黑暗而改行做探长，怎么现在想通了要回来做律师。田继业告诉他，是叶靖奇这种充满正义和执着维护法律尊严的人感动了他，让他重新看到希望。所以他要为正义也要为何如是重做律师。
谢总编被几个人追上后开枪射击。当身中十枪的谢总编遗体摆在田继业面前时，田继业目眦尽裂。谢总编作为自己的好友，一个有良心敢说真话的新闻人竟然惨死街头，田继业愤怒地恨不能马上出去手刃凶手。叶靖奇知道他的性格，劝他千万不要知法犯法。叶靖奇告诉田继业，当谢总编躲进自己病房时，他认出带头的人就是当时自称是女学生哥哥的那个人。
郭子忠于职守守在警局羁押室外，许胖子凑上来主动提出愿意帮他看守羁押室。郭子谢绝了，他要等田继业过来亲自交接到他手里。这时田继业开着车正走到警局门口，突然从不远处有人朝他打黑枪。田继业下车追了过去。谁知一声冲天巨响，警局火光冲天。等田继业回到警局，羁押室被夷为平地，小马被炸死，所幸其他人都安然无恙。
李炳君从沈曼那里得知川岛芳子的情报，他安排属下密切关注。但同时他非常纳闷，沈曼是从哪里得知的这种情报。他让人调查沈曼隶属于哪个组织。李炳君到夜上海时，正好碰到田继业过来。田继业和他一起喝酒聊天。田继业严肃认真地警告李炳君，叶靖奇是自己的朋友，让他不要拿枪对着拿笔的人。
