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夜访吸血鬼
1910年的新奥尔良，路易斯遇见吸血鬼莱斯特并接受初拥，两人展开一段复杂的爱情。克劳迪娅的加入改变了这个吸血鬼家庭，也让三人的关系逐渐走向失控。
丹尼尔·马洛伊飞往迪拜，继续和路易的谈话。路易想起 1910 年在新奥尔良被莱斯特引诱的经历。
路易一边享用大餐，一边回忆自己如何在莱斯特的指导下发生剧烈转变，并袒露了 21 世纪的吸血鬼生活。
路易拒绝杀人，但他与身为普通人的家人关系恶化，再加上 1917 年新奥尔良的种族关系，他的决心备受考验。
路易和莱斯特将一个身负重伤的少女变成了吸血鬼，并因此成了女孩的父母，但她的叛逆和无法满足的饥饿感实在吓人。
在新奥尔良警方发现了抛尸地点后，克劳迪娅便在大萧条时期开始了流浪生活。她回家后，路易和莱斯特大吵一架。
在克劳迪娅的悉心照料下，路易得以康复。莱斯特勉强同意了新的家规。丹尼尔梦见了第一次采访吸血鬼见面场景。
路易和克劳迪娅冒险与莱斯特下棋，同时策划利用一场盛大的狂欢节舞会和宴会离开新奥尔良。
