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失忆的夕小灰从天而降摔落在三不管，涂涂声称小灰是他的救命恩人，并将无名饭店赠予她打理。原本人来人往的无名饭店现在空无一人，小灰决定聘请大厨改变现状，此时沐白、将夜同时出现。而在人间的夕小灿找到捉妖师，准备对付小灰。
将夜为无名饭馆招揽生意，小灰沐白忙的不可开交，将夜与蛇妖在饭馆内大打出手，无名饭馆再一次变冷清。长老会上门追究小灰的责任，小灰却将蛇妖收留在饭馆内。小灿和闻道等人在来三不管的路上遇到妖怪，成功将妖怪收服获得灵珠；笑笑和小黄鹂也来到了三不管。
沐白为小灰制作新衣，将夜吃醋。小灰意外发现了蛇妖的双重性格，并帮助她控制意念，恢复善念的小花姐跟小灰道谢后离开无名饭馆。笑笑和小黄鹂来到饭馆，笑笑认出了小灰，而沐白想要阻止小灰恢复记忆。
小灰深思熟虑后决定让沐白帮助她恢复记忆，沐白始终不同意。小灰答应笑笑和小黄鹂在无名饭馆帮他们举行婚礼，但大婚当日夕小灿出来搅局，将夜在与闻道等人打斗中受伤。夕小灿挑拨小灰与小黄鹂之间的关系，小黄鹂生气离开。
小黄鹂轻信了夕小灿的挑拨，对沐白大打出手，沐白受伤后小灰回忆起昔日在夕家与沐白的种种，恢复了在人间的记忆。夕小灿迷恋上将夜无法自拔，闻道暗中观察一切。小黄鹂为挽回笑笑，决定医治沐白，小灰拿出灵珠让将夜解救沐白。
被灵珠救回的沐白行为似儿童，小灰陪同上街游玩。闻道将小黄鹂抓住，想要夺取她的灵珠，笑笑到无名饭馆请求大家帮助寻找小黄鹂。小灰从夕小灿的口中得知闻道的计划，众人将小黄鹂成功救出，但沐白再一次昏迷。
将夜为救沐白独自前往妖域偷药，小灰为感谢大家在饭馆请客，沐白将夜酒后互诉衷肠和解。小黄鹂请求小灰再为他们举办一次婚礼，为防止夕小灿再次搅局，小灰托七七四处说书。小黄鹂向小灰道别，并将自己的灵珠送与小灰。
洪七七的身世被夕小灿知晓，威胁他到无名饭馆下毒，客人纷纷吃坏肚子，沐白将夜查明下毒之人是七七。小灰误以为沐白要向她表白，沐白却拿出了收藏许久的灵珠想要送给小灰。小灰带沐白将夜到夕小灿住所理论，沐白却揭露夕小灿真实身份。
闻道等人想对小灰下手，但将夜赶回。小灰为重新振兴饭馆当众向大家致歉，并请来长老会监督。闻道为获得灵珠不择手段，残害无辜山狸妖，将夜出现却为时已晚。小灰提醒夕小灿要多多提防闻道，夕小灿却盘下有名饭庄。
小灰带沐白、将夜到有名饭庄勘察情况，却发现饭庄背后的秘密，要求夕小灿公平竞争。夕小灿将灵珠放在床边入睡，却引来了茗烟。茗烟的出现让闻道等三人不悦，但夕小灿乐意重用。小灰与洪七七做了相同的梦，而沐白却梦到心爱之物被人夺走。
大家相聚在无名饭馆研究怪异的梦境，发现始终缺一些内容，小灰沐白将夜决定分头行动寻找线索。夕小灿带茗烟过来想要说服将夜到有名饭庄，茗烟名为帮助小灿，实则有自己的如意算盘，小灰沐白将夜成功收服地妖茗烟，而另一边闻道潜心修炼。
闻道找洪七七打探茗烟的下落，称夕小灿自食其果。胡来追查妖域灵药的下落，来到了无名饭庄，胡来帮小灰恢复了在妖域的记忆，原来像沐白和小灰一样，将夜和小灰在之前也早就相识。
原来当年还是黑猫的将夜被清清献给胡来后遭遗弃，小灰救下他后两人在妖界山洞相依为命。后小灰半妖身份暴露遭螃蟹妖鞭打囚禁，将夜为救小灰暴露身份将她打飞到三不管。而胡来此次前来便是要求将夜重新回到他身边当宠物。
沐白将夜为护小灰与胡来争斗，结果被他绑在柱子上，只能眼睁睁看着小灰被杀。小灰临死见到两个自己在争辩，醒来后被夕小灿痛骂，才知道将夜为救她，放弃自尊愿意当胡来的宠物，三人为救将夜开始苦思冥想。
小灰为了救将夜决定将收集的灵珠用于提升自己的法力，留书出走独自去对付妖王。幸好沐白带着小灿及时赶到，救下了被困住的小灰，三人暂时结盟。另一边，妖王胡来为躲避清清的纠缠，当众向将夜深情告白，震惊妖界。
沐白带着小灰小灿走出迷宫，三人来到妖王宫殿却掉入陷阱被抓住，小灰灵机一动抱胡来大腿拍马屁，成功与将夜接头并留在了胡来身边。为了逃出宫殿，四人变身搞笑组合，花招百出忽悠胡来。而另一边，涂涂和闻道都来到人间，查找小灰的身世之谜。
为了逃离妖王宫殿小灰小灿联手折腾胡来，沐白将夜为了争夺小灰的爱互放狠话，四人组关系微妙。但小灰的计策最终落空，四人逃跑途中被胡来拦截，小灰再次目睹沐白将夜受伤，心急之下终于显出妖族原型。
小灰从胡来嘴里知道鹏妖风啼可能是自己的父亲，决定重回夕家调查身世。在夕小灿的帮助下，小灰带着沐白和将夜住进夕家，然而小灿贴身丫鬟银耳突然暴毙，留在现场的一撮白色狗毛成了指认沐白的证据，他们再次陷入危险之中。
在查探案件的时候沐白被设计露出原型，三人被认为是凶手遭到闻道和崇家太爷的追捕。幸好笑笑来信救了他们。为证明清白，小灰承诺一天内找出凶手，却意外得知凶手竟与她的身世有关。
小灰的父母夕颜和风啼当年因降雨结缘，风啼求亲之际带夕颜回乡，却遭人误解是拐带少女。后夕颜难产而死，风啼带其遗体回到云海。在笑笑和小黄鹂的帮助下，小灰、沐白、将夜来到高山之巅，小灰展翅翱翔，在云海收获父亲留下的灵珠遗产，一夜暴富。
