...
天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
八戒拉上福迪要去月宫寻找寂寞的嫦娥，不料被雷公、电母发觉，一阵雷打电霹，把他们打下凡尘，二人立时换了付模样，引出一系列好看的故事。
玉兔从天上落到人间，变成了漂亮的小女孩玉儿。刚从池塘里走出，只见一只苍鹭追赶小树蛙，机智的玉儿从苍鹭嘴里救下了小树蛙，自己却陷入了狼口，幸亏善良的八戒及时赶到……
离开八戒之后，玉儿独自徘徊在林子里，要去为嫦娥找回天篷元帅。玉儿累了，她躺在石头上睡着了，正当好梦连连，却被晃醒，发现自己躺在一个又高又壮的黑熊怀里，玉儿吓坏了……
雷雨交加的夜晚，雷公电母追赶玉兔来到人间。玉儿、八戒和福迪，不约而同逃到破败的神庙躲雨，雷公电母跟踪而至，一时雷火电光、凶神恶煞，神庙里三个人是一夜惊魂……
福迪为了缓和跟玉儿的紧张关系，瞒着八戒偷走了棉花云，想去讨好玉儿，这下惹恼了棉花云，于是一路的恶作剧上演了……
棉花云把福迪接了回来，八戒和玉儿捡回了一罐蜂蜜。忿忿不平的福迪，一心要干出点什么来，让玉儿瞧瞧，证明自己不比八戒差。于是引来了与小熊的一场恶斗……
一波未平，一波又起，小熊重又打上门来，奇怪的是小熊这次虽然来势汹汹，却怎么也不经打，还没碰上就倒了下去，让八戒犯了糊涂。却原来小熊是个双胞胎……
熊妈妈请客，玉儿、八戒和福迪都去了，有美味的大蛋糕、有果冻还有派。八戒随意惯了，想吃就吃，玉儿可不乐意了，她责怪八戒在人家做客也不讲礼貌，发生了争论，结果却出人意外……
玉儿、八戒他们商量着要回请熊妈妈一家，好不容易采来些水果，却发现一个个在减少，福迪怀疑八戒嘴馋偷吃了，可是八戒明明又没吃，哪么水果怎么会少了呢……
福迪老是指责八戒，受委屈的八戒发火了，气得连蹦带跳，踹穿了鼻子洞的鼻孔，三个人一起掉了进去，鼻子洞主的呼吸顺畅了，为了报答，让他们面对水晶石每人都提一个愿望……
玉儿、福迪、八戒，三个人都回到了现实，阳光、草地、鲜花，一切都是那么美好。想不到为了一个美丽的花环，福迪和八戒产生了矛盾，引发了一连串的追逐和冲突……
蜜蜂追逐鲜花，惹事的花环让八戒和福迪吃尽了苦头，临了却发现小树蛙不见了，是不是被那只苍鹭吃了呢？为了救回小树蛙，三个人一路追赶下去……
大河马虽然体型庞大，却是个胆小鬼，抱着个宝贝盒子东躲西藏，总觉得不安全，只好躲进黑黢黢的山洞。八戒和福迪比胆大也闯了进来，猛地见到了大河马，双方都吓坏了……
林子里有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七只七彩小小猪，一个个会飞、会闹。可是小小猪实在太小了难以抵挡狼的侵害，想要找个大哥哥保护他们，福迪使坏，向他们推荐了八戒……
七彩小小猪的家里，八戒和小小猪都睡得死死的，三只狼摸上门来，傻大个高大威猛、钩子狼阴暗凶残、小狼鬼样机灵，到底八戒能不能保护七只小小猪呢……
玉儿、八戒和福迪悄悄告别了七只小小猪，想不到小小猪们追了上来，死磨硬缠要他们留下来，八戒不答应，玉儿不答应，又去追福迪，这下好，惹出一连串的祸事来……
八戒和小精灵行走在树样高的草丛里，四下寻找着福迪，福迪也在急冲冲地寻找着八戒，迎面相遇，大小悬殊，福迪看不到八戒，八戒却见到了福迪，连忙追赶上去，却落入了田鼠的洞窟……
木笼顺着小水沟漂进了水塘里，木笼里八戒已经昏了过去，小精灵和七只小小猪发现了他，可是三只小田鼠又追了上来，眼看着为了八戒的争夺战就要开始了……
八戒不见了，福迪也没回来，玉儿一个人守在高坡上，好孤独好心焦啊！她哪里知道，此时，锁在个小盒子里的福迪，也正在自怨自艾……
酷热难当，八戒和福迪去找水果，好不容易找到片草莓地，可是那是短耳兔小可怜先发现的，难免会争执起来。正在洗澡的玉儿却被冒冒失失闯来的八爪多眼怪吓着了……
