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抗战末期的东北，由李一峰领导的抗联部队秘密潜回滨江，与卡萨果夫将军率领的苏军里应外合击溃日军最后的防线，胜利收复滨江。苏军占领滨江后，李一峰接受中共东北局的指示，协助苏军控制和维护滨江的社会秩序，打击潜伏的军警宪特等反动敌对势力。国民党丁丰接任滨江警察局局长的职务，他密谋扫除共产党组织，为国民党接收滨江铺路。丁丰派手下苏莎潜伏到卡萨果夫身边担任翻译，并授意她对李一峰展开追求，希望借此获取李一峰管理滨江的一切举动，并掌握对李一峰生杀予夺的权力。在中共高级干部肖曼、抗联政委刘力、共产党人赵平等人的帮助下，李一峰与丁丰等人针锋相对、殊死较量，为维护滨江的社会秩序，捍卫滨江百姓的生命安全拼尽全力。为了让滨江回到人民的怀抱，肖曼、李一峰等共产党人前仆后继，用生命的代价换来滨江的解放
国民党在滨江的势力欲取得日本潜伏在哈尔滨的特务名单，国民党特工丁丰派下属苏莎前往日军司令部小松少佐处窃取特了争取苏联方面更大的物资支持。日本特务科上野木川下令严查进入哈尔滨的苏联人及中国人。丁丰派苏莎接近李一峰，并取得他的信任。李一峰和贴身警卫于龙来到雅思克火车站，准备乘火车返回哈尔滨，苏莎也跟来。日本特务来此执行刺杀计划，在隔壁包厢伺机而动。李一峰一行上车后立刻分析车厢位置，此时苏莎假装自己找到包厢突然闯进来，交谈中，李一峰意识到日本特务已在隔壁包厢，刹那间枪声乍起，日本特务开始实施刺杀行动。李一峰命于龙掩护，带苏莎离开包厢，行进中，另一名日本特务从后袭击他们，双方激烈交战。
一番殊死搏斗开始，搏斗中苏莎也动作利落地悄悄杀掉一个日本兵，最终火车重新启动，李一峰等人成功摆脱日本兵的追杀。此刻，刘力也和李一峰的副官阿廖沙带着苏联资助的装备从雅思克出发前往滨江。李一峰一行在火车到达哈尔滨之前，为躲过日本特务提前下车，并与苏莎告别。到达哈尔滨后，李一峰被悬赏10万大洋通缉，一切活动在不得已的情况下秘密进行。李一峰通过我党地下工作员曲进年与在哈尔滨警察局的潜伏人员赵平接洽，商议可以利用日本司令部后勤军官泷原三郎进入日本司令部，开始着手实施进入日军司令部取得东方马奇诺防线布防图的计划，并按计划从日军司令部后勤军官泷原三郎身上着手行动。
苏莎又来到司令部找李一峰，表达自己的崇拜之情。白熊乘坐军车以苏军军官身份混进马迭尔饭店勘察地形，策划在李一峰演讲时进行暗杀。丁丰授意苏莎前往李一峰少年时的住处——水道街八号调查。哈尔滨的民众到司令部申诉公道，卡萨果夫将军决定办一个演讲安抚民众情绪。苏莎找到李一峰，一番言语使李一峰回想起当年往事。李一峰演讲过程中，于龙发现暗处的白熊，破坏了其暗杀计划，并展开追捕，但白熊最终从事先演练的计划路线逃走。李一峰经历这次刺杀后，向卡萨果夫将军施压希望得到全权管理滨江的权力。而针对此次白熊的刺杀行动，丁丰和苏莎在红茵咖啡馆碰面，推断出是日本方面对白熊的幕后指使，丁丰授意苏莎尽快除掉白熊。
于龙向李一峰汇报对上次暗杀所涉及人员的调查情况，表示没有重大发现，并汇报发现办公室里的窃听器，但二人并未立即拆除。李一峰将计就计，设下与苏莎约会的局，引杀手白熊出洞。为掩盖与白熊之间的情报关系，丁丰也早已决定与已经被关押的上野沐川谈判，约定好令其承认杀死白熊的行动源自日本人，并交代日本人在哈尔滨的潜伏情况，以此为条件换取其妻女离开中国回到日本。李一峰向苏莎坦白自己跟她约会的目的，让苏莎自己决定去或留。白熊朝屋里开枪，随即被事先设下埋伏的于龙等人抓获，却不料被从约会房间暗中跟来的苏莎悄悄杀人灭口，之后苏莎又悄悄回到房间，苏莎的这一切行动都瞒过了李一峰。李一峰等人来到白熊的住处进行调查。
李一峰和丁丰同时敏锐发现白熊设置的机关，破掉机关搜查后发现日军密码本和金条等赃物，李一峰随即决定审讯上野沐川。但在审讯中，上野沐川配合丁丰，隐瞒了事实。为了道歉，李一峰请苏莎吃饭，话题由最近的诱捕白熊的约会开始，李一峰对苏莎做出了不同于一般女孩子、身手矫健的评价，也质问苏莎为何隐瞒其外祖父的事迹，由此推测她对苏维埃政权的私仇，而苏莎也诉说身世，说明了自己具备这些特点的原因，明确表明了自己对日本人的仇恨。苏莎问及李一峰以往的感情问题，李一峰转而不答。此刻，丁丰正精心安排除掉上野沐川，以切断李一峰对上野沐川这条线索的调查。得知上野沐川自杀的消息后，李一峰等人决定从白熊初次暗杀所使用的枪支深入调查，同时刘力告知李一峰，党即将派一位上级来哈尔滨指导工作。
李一峰和于龙带着衣物去看望为龙三做事的一些小孩儿，劝说他们以后别再为龙三做事。李一峰和于龙一时大意，被龙三手下跟踪，龙三的手下在李一峰等人走后残忍地将小枪鬼杀害。此时肖曼为顺利开展工作，前去拜访日伪时期的哈尔滨商会会长金子宣，请其再度出任会长，金子宣本是肖曼父亲的朋友，言谈客气但也滴水不漏，二人交谈中，金子宣也侧面提及李一峰，透露出对他的评价。 得知小枪鬼被害后，李一峰等前去小枪鬼的住处查看，发现其他的孩子被吊绑在房梁上，想起小枪鬼决定安顿好其他孤儿再应他的要求出来作证的往事，内心悲伤不已。
由于姜亮元指使秦鲁等对苏联人金店的抢劫，卡萨果夫大发雷霆，勒令李一峰、丁丰尽快破案，而已在卫戍司令部任秘书的苏莎在一旁察而不语。李一峰却出人意料地保证三天破案，并对丁丰表现出很信任的感觉。丁丰回到警察厅立即开始从被抢赃物下手调查。秦鲁手下王麻子因犯赌瘾去赌场拿抢来的首饰作赌资赌博，被潜伏在赌场的警察发现。秦鲁的手下告诉他，王麻子拿着金子不知去向，秦鲁急忙召集手下寻找王麻子，当秦鲁等人在街道上发现王麻子时，他已被警察逮捕，秦鲁当机立断，击毙了王麻子。但此事还是惊动了卫戍司令部，卡萨果夫催促李一峰加快破案进度，李一峰质问前来汇报案件的丁丰嫌犯被击毙一事，丁丰自认疏忽，与丁丰同行的赵平提供给李一峰从犯人身上搜出的当票。
李一峰、肖曼等人针对当前哈尔滨的形势开会讨论，肖曼批评李一峰未妥善安置前日伪军残余人员而导致社会不安，加之金店抢劫案主犯在逃，李一峰受到大家批评，冲动之下李一峰枪指肖曼，大家不欢而散。姜亮元方面此时却利用这种情形，派宋慧敏联系龙三，趁机笼络日伪残余及周边土匪流氓，预谋针对我党实施袭击，扰乱社会秩序。龙三即刻派手下娄虎去联络当地最大的土匪团伙刘铁鞭。卡萨果夫和李一峰为尽快稳定哈尔滨形势，商讨由李一峰积极与金子宣沟通，使其再度出任商会会长的事宜，李一峰同时向卡萨果夫提出希望能安抚烈士家庭的请求，并在抗联办事处积极开展工作。
老蔡告诉丁丰，肖曼形迹可疑，很可能就是共产党，并且告诉丁丰金子宣对外宣布担任商会会长，丁丰疑惑金子宣为何冒险，让老蔡给金子宣一点颜色看看。丁丰和老蔡碰完面离开红茵咖啡馆后被神秘男子跟踪。丁丰在办公室接到上级神秘电话，要求他盯住金子宣。另一边，金子宣已经宣布出任会长。 李一峰向老乡们交代带出去的战友们并向战友的亲人们道歉李一峰也终于得到乡亲们的原谅和理解，内心激动，告慰死去的战友时李一峰不能自已、酩酊大醉，由肖曼、刘力等送回住处照顾。
金子宣将险情告知全场来宾，安抚、鼓励大家不能惊慌。于龙和李一峰则全力寻找炸药。肖曼作为商会秘书长在二楼楼台献唱，而李一峰和于龙则发现了舞台上面隐藏的炸药。酒店外，龙三秦鲁一党在焦急的等待着炸药的爆炸。龙三、秦鲁等在带领土匪强攻商会活动现场马迭尔饭店时，被事先做好防范准备的李一峰等人阻截，战斗中秦鲁被赵平等抓获，龙三负伤逃走。马迭尔饭店的危险解除，金子宣称赞李一峰并向商会的来宾表明了自己整治哈尔滨经济状况的决心。
肖曼、刘力和李一峰分析局势、商讨战略，肖曼认为不能只通过武力维持局面，那只是权宜之计，要打舆论战，将报纸和电台作为武器加大宣传力度，以取得老百姓的信任，刘力和李一峰表示赞同，谈话间苏莎来了，肖曼带想当老师的苏莎去看望孩子们。幸存的英子在大街上乞讨，遇见好心馒头店老板送她食物，得知英子的经历后，带她到卫戍司令部找卡萨果夫和李一峰，想让苏联红军替她报仇，让李一峰意外的是带英子来司令部的馒头店老板是当年和他在战场出生入死的兄弟顺子的妻子，顺子的妻子刚过门，顺子就被李一峰带去打仗，因此对李一峰心存怨恨，这让李一峰内心倍感愧疚，也因为丈夫的牺牲，顺子的妻子要求收养共产党的孤女，将英子带回了家。
龙三跑掉之后，给方进送来金条答谢，为进一步取得其信任，方进决定收下并上交组织。李一峰等彻底消灭了刘铁鞭等残余，李一峰把这个消息告诉英子，为英子联系到哈尔滨汇新中学学习并给予英子和顺子媳妇经济支持。姜亮元方面命秦鲁继续招兵买马，并带老蔡实施破坏活动，抢劫商会补给给苏军的粮食。肖曼、刘力等人招募进步青年，要求李一峰配备相应武器发展武装力量，以配合中央战略方针。卡萨果夫非常愤怒，要求金子宣再筹措粮食，李一峰借机提出，请卡萨果夫将工人纠察队更名为滨江保安总队，最终成功获得苏军武器支持，发展其力量。
卡萨果夫找来了李一峰，告诉他总司令部又批了三千多支枪，李一峰很欣慰，很快便成立了保安总队，由李一峰担任总指挥。姜亮元带领秦鲁伪装成保安总队成员残害百姓，散播谣言，被保安总队的人发现后逃跑，结果在逃跑过程中却有一人因受伤被活捉，送往医院救治，姜亮元让老蔡前往医院灭口。老蔡乔装打扮进入医院，通过苏莎的配合对被抓的冒充保安总队的李大贵实施暗杀，当李一峰等来到医院准备再次讯问李大贵时，发现其已死亡，但发现李大贵临死前留下线索“道北油坊”四个字。由此推测，秦鲁等人就在那里藏身。
姜亮元、秦鲁等决定再回到哈尔滨，仍然决定以方进的望江茶楼为联络点。他们通过老蔡选定抗联办事处附近藏匿，伺机进行破行动，并决定救出被抓捕的在江边干活的手下。丁丰接到其上级命令继续秘密发展国民党势力，为防止姜亮元等人的行动失败，暴露身份，丁丰和老蔡为协助秦鲁等分散看押犯人的警力，命人放火烧毁苏军船厂。赵平，及李一峰的副官于龙等人赶到事发地时，犯人已逃跑，两人交流情报，赵平告知于龙，那个声称是宋慧敏的大表哥的男人极有可能是国民党军统的姜亮元。
所有人离开后，蓝狐使用特殊武器刺杀李一峰，没有成功，可却误伤了冲进来保护李一峰的于龙，伤害于龙的武器带有剧毒，蓝狐被警察控制，服毒假死。于龙被立即送往医院，但医生告诉李一峰于龙所中的毒很罕见，解药难寻，最多只能活24小时，李一峰通过金子宣得知龙三有解药，急忙去寻找龙三。蓝狐在停尸房苏醒，刚苏醒便被人抓走，随后被警察埋在了乱葬岗。这一幕被悄悄跟踪的秦鲁看见，汇报给了姜亮元，姜亮元为蓝狐的死感到难过，誓不放过李一峰。李一峰费尽周折找到龙三，不惜代价从龙三处获得解药，飞奔回医院救治于龙。而此时行刺李一峰服毒自杀的蓝狐，被丁丰识破假死计谋，在丁丰的威逼利诱下决定为其效力，并设计瞒过秦鲁和姜亮元，使其二人认为他真的已死。
丁丰让老蔡静观姜亮元其变，让军统在前面唱武戏，中统在身后唱文戏。哈尔滨商会决定承担共产党过冬衣物补给，姜亮元要在这上面搞破坏，他让秦鲁堵住金子宣的活动。李一峰是地下党的身份被苏军知道了，卡萨果夫施压不再提供交通工具给李一峰。
丁丰找到姜亮元，和他互换情报。方进找到龙三后，向龙三请求加入他的团伙，以获取更多情报。上党战役以国军的失败而告终，双十协定没有得到落实。赵平和方进先后会见了李一峰，李一峰让赵平查一查蓝狐的尸体。方进见了李一峰后告诉他姜亮元是军统派来滨江兴风作浪的人，是龙三的绝对领导，李一峰回忆起近来敌人所做行动的手段并不相同，怀疑在滨江有两支特务机构。丁丰约见苏莎，让苏莎想办法进入金子宣府邸取得对有利佐证证明金子宣库房那批货物跟苏军或共产党有关系，苏莎说自己身份不便行动，要求丁丰加派帮手，丁丰给苏莎一个药方，让她到延庆堂找一个姓孙的大夫。苏莎按照丁丰的指示，来到延庆堂找到孙大夫，认出孙大夫就是之前假死的蓝狐。两人约定时间来到金子宣家中窃取相关机密资料，但资料已被金子宣带走交到肖曼等人手中，苏莎和蓝狐二人毫无所得，出门时蓝狐杀害一名问话的群众。而赵平，于龙奉李一峰之命来蓝狐埋尸处查看，发现蓝狐尸体失踪，确定蓝狐是假死。当晚蓝狐在来到自己之前的假死埋尸处欲掩埋被害群众尸体，发现坟已被人动过。李一峰约丁丰前来
审讯后，李铁男交待参与金子宣纺织厂仓库被烧以及商业街抢劫案的事实。李一峰也将一系列事实告知媒体，公告给人民群众。面对这种情况，丁丰分析姜亮元等可能暴露，命老蔡做好除掉姜亮元等人的准备。李一峰、肖曼到金子宣家安慰他，肖曼提到那批军需物资运输问题是当前的最需攻克的难题。李一峰找到卡萨果夫索要车皮，被卡萨果夫拒绝。李一峰想到用苏联人偷偷将工厂的机器设备运出东北地区的照片来威胁车辆总调度伊万，于是，找到拥有这些照片的肖曼，肖曼说这是机密文件，拒绝给李一峰。无奈之下，李一峰让于龙冒充滨江日报的记者说要拍火车上具体物品，伊万无奈，只得同意为李一峰提供车皮。但车辆发车信息却被苏莎透露给了丁丰，丁丰授意苏莎接近王翻译官。作为情报交换，丁丰将这一信息告诉了姜亮元。李一峰紧密布置运输军需物资的安防，想借此机会好好打击敌人。姜亮元带着秦鲁找到了龙三，要龙三出人手劫货，龙三说自己经费不够，和手下一唱一和要了一笔巨款。姜亮元安排龙三的人在火车站闹事，转移警察和保安总队的注意力，让秦鲁带着人和炸药在火车站附近的望江
李一峰等人虽成功解决姜亮元等人的破坏行动，却又被卡萨果夫告知，抗联内部有奸细向国民党告密，称国民党抗议苏军纵容共产党在东北发展，违背《中苏友好协定》。迫于压力，李一峰、肖曼等人开始查找内部可能走漏消息之人，加之昔日的误会，肖曼与李一峰关系更加矛盾。次日，丁丰和苏莎秘密碰面，通过二人对话得知，是苏莎窃取信息告密。李一峰等人并不知情，仍在调查抗联内部人员，并因此对刘力说出，当年在上海为转移地下党，肖曼作为联络员未能按计划出现，而地下党同志们又全部被害，之后发现肖曼在南满与国民党一名将领有接触，因此他怀疑肖曼背叛组织，请刘力申请组织再次调查肖曼。
会议结束后，刘力让李一峰单独留下，转达上级组织关于他对肖曼怀疑的回复，组织让他不要质疑肖曼对党的忠诚。李一峰找到肖曼，约她喝咖啡。丁丰和赵平到卫戍司令部汇报王翻译案件进展情况，会议上，苏军参谋拿出了一封王翻译写给苏莎让她帮忙取钱的亲笔信，证明了苏莎出现在王翻译家的合理性。但并不能以此排除苏莎的嫌疑，苏军对苏莎继续审问，李一峰在审问室外，全程监听。苏军给苏莎注射了只会说实情的化学药剂，但苏莎在此前被丁丰注射过这种药剂，并告诉过她如何对抗此药剂，因此，审问并无所获。原来，是蓝狐欲杀害王翻译一家，苏莎前来阻拦，未果，因此被发现出现在杀人现场。
