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抗日战争胜利后，国民党反动派为了抢夺胜利果实，一边玩弄“假和谈真备战”阴谋，一边密谋策划夜鹰计划，企图合围进攻我革命根据地。共产党员林峰临危受命，和他的战友们一起，进入敌占区，与敌人展开了生死较量，他们浴血奋战，营救战友，运送紧缺药品物资，掩护革命进步人士。在和敌人的搏杀中，林峰的战友王书理和蓝金枝为了保护林峰完成党交给的光荣使命，献出宝贵的生命，面对战友的牺牲和敌人的凶残，林峰毫不畏惧，他舍生忘死，深入敌营，最终不辱使命，拿到了敌人精心策划部署的夜鹰计划和军火仓库的密档，粉碎了敌人的阴谋，保卫了革命根据地的安全
陈志明决定派人暗杀高明。高明被狙击手射杀，此状被共产党地下工作者老张和老李目睹，老张向秦思成报告。狙击手继续追杀余德水，老李黄雀在后，余德水获救。秦思成向2号首长提出了“替身”计划。林峰将杀害党素珍的王队长除掉。林峰接到红梅的电话，得知红梅已回到凉洲兴奋不已。热情的蓝金枝来到林峰办公室，正当林峰不知所措时，田秘书帮忙解了围。秦思成带着一路人马前往凉洲，并带回了林峰。林峰看见站在窗前的红梅，心里很是亏欠。林峰在路上遭到秦思成的突然袭击。秦思成向林峰提出了“蜕皮”计划。林峰看见高明的尸体痛苦不已。在秦思成的劝说下，林峰终于答应执行替身任务。吴克忍将地下党王毅抓获。秦思成前往延安窑洞看望正在熟悉高明资料的林峰。肖虹拜托汪国栋打听高明的消息。吴克忍得知高明已死的消息后，从生死薄上除去了高明的名字。汪国栋将高明可能已经遇害的消息告诉了肖虹。秦思成将林峰打伤，送往指定的交通站，开始执行计划。
林母、红梅见到“林峰”的尸体悲痛欲绝。红梅前往城防司令部。肖虹得知高明在医院的消息，急忙前往。林峰替身高明重病昏迷身躺医院，肖虹立马赶到医院。汪国栋前去探望高明时，遇红梅前来诉说丈夫被杀。吴克忍得知消息，高明并没有死。医生向肖虹及刘主任众人讲述高明病情危重。 刘维熙急于询问托高明办的事，被汪国栋撞见痛骂了一番，并安排小赵留下照顾高明。姬越询问如何处置共党，吴克忍面对高明未死十分痛恨。老巍告诉沈彪高明并没有死，沈彪自身难保，让他赶紧逃命。小赵帮高明带烟，被肖虹没收。汪国栋建议红梅与肖虹多交流走动，便于缓解情绪。吴克忍与郑洁按兵不动，吴克忍嘱咐郑洁摆正位置。林峰翻看高明死亡日记被刘维熙偷看，林峰不解高明与刘维熙之间的事。秦思成雇人盘下高明周围的理发店。沈彪逃命赶往陈志明处，被陈志明痛骂一番，让其重新组织人手干掉高明。
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