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1945年，美籍华人米兰妮逃进了中华民国驻英大使馆，她带来了雅尔塔密约的情报。武官梁铜智慧地迫使雅尔塔协议公开，震惊了世界。蒋介石为加强对政权的控制，不惜与日本人议和。共产党方面为了民族的长远利益，坚决反对独裁。梁铜作为共产党员，发现了阴谋并传递给上级。梁铜向上级汇报了国民党的接收计划，为中共进军东北提供了必要的参考。国民党背弃“双十协定”，内战爆发。我华东、中原野战军一把抓住正在南逃的黄百韬兵团，而梁铜按照共产党的指挥，利用在国民党高位进行部署，使得国民党军队的战场形势更乱。国民党军队一个一个被分割消灭。梁铜，最终率部在四川起义，从而打破了国民党“防守四川，等待时局”的妄想。
1933年，中共地下党联络人罗浩斌要求地下党员梁铜打入国民党军队核心，长期隐蔽待命。12年后，英国。美籍华人女特工米兰妮偷拍了丈夫威廉所携带的英国陆军参谋本部的机密文件，之后，她逃到中国驻英大使馆，与军事考察专员梁铜相遇，看到酷似自己失踪多年女友何美慧的米兰妮，梁铜帮助她奋力脱险。
英国宪兵将米兰妮带走了，可梁铜却在口袋里发现了一卷胶卷，其中的内容正是英国陆军参谋总部制定的作战方案。美国、苏联、英国首脑在雅尔塔达成《雅尔塔协议》。梁铜与参赞施纪鸿翻看胶卷上的情报，分析判断出雅尔塔会议的核心秘密：三国在战后将重新划分势力范围，将中国排除在外。
梁铜坚持要让延安方面在第一时间获知这一消息。日本人辻政信的孪生兄弟在英国死于梁铜的枪下，他在报仇的同时，更要抢夺梁铜手里的情报。英国军情五局的特工、日本特工、美国人、国民党代表纷纷抵达达加尔各答。
英国军情五局的特工、日本特工、美国人、国民党代表纷纷抵达达加尔各答。梁铜劫持了美国人的飞机，和飞行员在飞机上喝着威士忌。米兰妮在军统特工头子曾光希的追问下，承认自己得了失忆症。梁铜召开新闻发布会，大胆猜测苏联承诺将出兵中国东北，日本即将战败。这一消息立刻传遍了全世界。梁铜利用舆论，迫使《雅尔塔协议》提前公开，他以这种巧妙的方式向共产党传递了信息。
梁铜回到重庆，受到蒋介石的召见，进入国民党军队的高层圈，努力推进国民党与日本军队的大会战，希望早日实现共产党统一国家的目标。陈诚把国民党战后国军布防计划的任务交给了梁铜，希望尽早控制东北。辻政信想与重庆方面私下议和，并派人去暗杀梁铜。米兰妮也在此时回到重庆，希望尽早见到梁铜。
梁铜受到暗杀，手臂受伤，哥哥梁田则重伤入院。梁铜隐隐觉得，暗杀事件的背后一定与雅尔塔密约有着必然的联系。胡子奇和梁铜请求何总长让他们去前线作战，但是何总长却说湘西会战会给中国共产党拓展势力的机会，所以不愿意参战。两人把此事告诉陈诚后，陈诚立马去见蒋介石，请求参战。
罗浩斌与地下党员老方接头，传达了延安方面针对《雅尔塔协议》，要坚持中国走独立强大之路的方针。米兰妮现在是美国大使赫尔利的助理，可是失忆的她一旦身份暴露，定会引起一场巨大的风波。罗浩滨发现米兰妮已经被人盯上了，他想要立即与梁铜取得联系，一起来应对这个突发的情况。殊不知，派人盯着米兰妮的正是曾光希，他不仅怀疑米兰妮，甚至还怀疑起梁铜来。曾光希的手下赵恒轩设计将一间布有窃听器的房子租给米兰妮，以监视她。
赵恒轩和余守仁找到佐久川的踪迹，在其制作炸药的时候，利用麻药将其抓获。湘西会战向前推进，但拿到指挥权的何应钦却竭力要将梁铜排开在外。与此同时，梁铜的妻子杨素雅，曾与他有过婚约的川军将领周应魁的女儿秀姑，还有失去记忆的初恋情人米兰妮（何美慧），相继出现在他的生活里。辻政信为拯救日本，试图说服冈村宁次不要轰炸重庆，以避免破坏和谈。
曾光希和梁铜来到上海著名的76号大院，曾光希交代给梁铜4件事：从重庆军事大本营调走，以削弱陈诚系对蒋介石的军事影响；通过廖斌建立私下的对日和谈管道；与辻政信合作，炸毁南京郊区日本机场的弹药库和汽油库，阻止冈村宁次的玉碎行动，最后，还要暗地里调查米兰妮的过去。梁铜察觉到国民党某些势力想要对日妥协，于是他想方设法与组织取得联系。
在南京郊区，辻政信和梁铜带领手下特工顺利进入日本军事控制区，炸掉仓库。回到上海76号大院，梁铜用周佛海的专线电话致电冈村宁次，告知对方袭击汽油库、弹药库的事件，都是辻政信策划并组织实施的。此举成功引起日本人之间的内讧，辻政信被冈村宁次扣押，周佛海从日本搬来雍仁亲王，才将其救出。廖斌与雍仁亲王一起前往日本，重庆方的某些势力终于建立了与日本的直接联系。
辻政信带兵准备突袭梁铜和曾光希，被梁铜及时发现，损兵折将。梁铜准备在夜间，从上海的一个小港口乘船回重庆，让他没想到的是，他竟然在船上见到了罗浩滨。他告诉罗浩滨：重庆政府在和日本议和，政府代表廖斌可能已经到了日本。罗浩滨则告诉梁铜，米兰妮应该就是何美慧的消息。共产党针对重庆政府与日本私下议和的事提出抗议，军统为此要销毁一系列证据，无暇顾及身在日本的廖斌。曾光希开始怀疑梁铜，派人秘密跟踪调查。梁铜想弄清真相，与米兰妮私下会面。
梁铜约米兰妮在重庆的丘三馆见面，交谈中，二人互相试探对方的立场。但是米兰妮最终还是告诉梁铜，苏联红军将于8月10日进攻东北，这是最后的期限，美国也许可以因此迫使日本投降。梁铜编制的战后国民党军队驻防计划得到了陈诚的肯定，陈诚说，对日战争结束后，一旦成立国防部，将调梁铜去任职。曾光希怀疑米兰妮的失忆症是假的，请来专家询问情况。
梁铜希望秀姑的父亲周应魁利用其在川军的号召力，在四川招募新兵、筹集粮草。同时，他也希望有可供共产党调遣的军事力量储备。杨素雅在家里读一些来自延安的进步书籍，被梁铜制止了，因为国民党特工已经设下一个局，要借组织进步教师学习的名义，抓捕共产主义者。在历史转折的关键时刻，共产党领导人接见了梁铜，梁铜将国民党驻防计划的一个重点告诉了组织——中国东北将成为必争之地。
1945年8月，日本宣布投降。各路势力都争分夺秒，以期迅速在此时接收物资，占领地盘。陈诚让梁铜和曾光希准备赶赴南京，让冈村宁次服从中国政府的命令。在重庆，周应魁带袍哥抓走了周佛海派来的张麻将，还起获了他们的电台。曾与张麻将有过合作的曾光希担心自己与周佛海勾结的事情败露，可他还没来得及出手，周应魁就已经将张麻将及其手下插上汉奸的牌子推出去游街，让他们被群众乱拳打死。辻政信装了一船白银想要运回日本，可船只却被挂着汪伪和平旗的军舰截获。围绕接收，国民党内部各有动作。曾光希奉命来到南京，抢占先机。同时委任周佛海为重庆国民政府军事委员会上海军事特派员，兼任上海行动总队队长。陈诚和梁铜积极制定战略方案，梁铜坚持调动全部美式装备的中国远征军进入东北。
曾光希奉命来到南京，抢占先机。素雅向梁铜表示自己想早点回南京，她想念自己家的老房子。为了试探梁铜与米兰妮，曾光希安排二人面谈，并提前安装了窃听器。梁铜将计就计，因为他也想知道米兰妮到底是什么人。美军中校马克奉命来到重庆，与梁铜商议登陆计划协作的问题。
就在梁铜与米兰妮的谈话渐渐进入关键的时候，马克忽然来访，梁铜不得不悄悄掐断窃听线路。陈诚安排梁铜代表自己去处理南京的接收工作。梁铜与马克结伴前往南京，在路上，马克回忆起自己与米兰妮相识的过程，梁铜终于确定米兰妮就是失忆了的何美慧。于是他告诉马克，一定不能将此事外泄，如果被别人知道米兰妮曾经也许是个特工，对她非常不利。
从辻政信手上截获的那船白银被人用石头调了包，可知情人就那么几个，谁都逃不了干系。曾光希让梁铜调查此事，梁铜知道，自己落入了曾光希的圈套，而且稍有不慎，他多年苦心经营的潜伏工作很可能功亏一篑。马克带着米兰妮到一个白俄罗斯的催眠师那里接受催眠治疗，试图唤醒她的记忆。
被催眠后，一幅幅丢失的生活画面涌进米兰妮的脑海，她终于想起自己接受特工训练并加入中国共产党的往事，但她醒来后一言不发就匆忙离开了，马克不知所措。曾光希派出心腹赵恒轩将参与调包银锭的人统统灭口，没成想，曾参与看守船只的唐连长竟从死人堆里爬了出来，还偷偷找医生帮自己疗伤。
梁铜的调查受到百般阻挠，每次得到新的线索，都会有知情人死于非命。柳飞云与日本人达成协议，帮助桂系顺利接收了不少地盘，白崇禧非常高兴，设宴款待他，并告诉他，国民党将在参谋本部设立一个战略司，柳飞云很有机会成为领导者。唐连长悄悄带着老婆孩子回老家，却在路上被当成汉奸抓了起来。梁铜发现自己处处被监视，也意识到自己是被曾光希陷害了，而且曾光希还在用银锭的事情大做文章。
梁铜与曾光希都投入大量人力寻找唐连长的下落。梁铜从重庆请来周应魁，周应魁到了上海，就去赌场的三叔那里拜了码头，请他关照。三叔一口答应，并告诉他，黑白两道都在找这个人。赵恒轩查到唐连长被抓入狱的事情后，直接下令将其杀掉，唐连长拼死逃出。三叔手下的人找到了唐连长，梁铜和余守仁一起去了解情况。见面后，唐连长一眼认就出了余守仁。自知无法再隐瞒真相的余守仁交代，是赵恒轩下令将银锭换成石头的，后来也是赵恒轩让他跟着梁铜一起破案，但是中途杀人灭口这件事他完全不知情。老方把梁铜的真实身份告诉武梦祥，并让其去上海帮助梁铜解决问题。武梦祥询问余守仁，余守仁和盘突出赵恒轩的阴谋。但武梦祥又提出：见不到银锭，只凭余守仁的证词，恐怕很难让高层相信。
