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大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战
清朝末年，小皇帝溥仪登基不久的一天，威武的紫禁城午门外，午门哨官齐昭带领一队御林军正在换岗，这天是小皇帝寿辰，齐昭要兄弟们打起精神，让洋人看看御林军的威风。说话间，一乘小轿引领着一匹骏马来到午门前，轿中坐着的是礼部侍郎黄之庸，骑马之人是日本特使，驻华大使馆二等武官长谷川信彦。黄之庸首先下轿向齐昭说明特奉尚书大人之命，带日本特使觐见皇上，奉上贺礼。齐昭喝令长谷川信彦下马，长谷川信彦却置若罔闻，并驱马直冲午门，齐昭出手将马制服，长谷川信彦被重重摔在地上，恼羞成怒，要齐昭道歉，齐昭认为自己并没做错，黄之庸见势不妙，借口吉时到了，赶忙带着长谷川信彦去为皇帝祝寿，年幼的皇帝对长谷川信彦手执的幡旗感兴趣，听说是长谷川信彦在家乡比武得到的奖赏，要他打开来看看，长谷川信彦打开幡旗，上面赫然写着“中国第一武士”，皇帝不解地问皇太后，长谷川信彦是日本人，为什么会是中国第一武士，黄之庸急忙上前启奏，长谷川信彦的家乡的确是在日本九州，那里有个小镇的地名就叫中国，皇太后无奈地叹了口气，重赏了长谷川信彦。长谷川信彦返回午门，与齐昭再次起了争执，长谷川信彦要求与齐昭决斗，长谷川信彦并不知道齐昭乃是大刀世家传人，武艺精湛，以为自己必胜无疑，不料几招便被齐昭打倒在地，并以刀威逼，要他把刚才吐在地上的秽物舔干净，长谷川信彦被逼无奈，只好屈从。
齐昭与贺亮才在投宿的客栈发现有杀手尾随，遂假装入睡来了个瓮中捉鳖，将潜入房中的两名杀手杀死并夺马逃去。杀手是长谷川太郎和长谷川次郎派出，见一计不成，两人抄小路绕到齐昭前面，使绊马索绊倒了贺亮才，太郎带人与齐昭打斗，命次郎在旁按兵不动。太郎掏出洋枪打中齐昭左肩，危机之中，齐昭使出绝技，将手中大刀变成飞刀，结果了太郎性命。埋伏在一旁的次郎眼见哥哥惨死，决心要用自己的方式报仇，他命手下脱去他的衣服，把他绑起来，再打上几拳，然后次郎从树林中血流满面地奔出，请齐昭救他性命，他自称是蒙古人，名叫桑振武，是被日本人绑来的，骗取了齐昭的信任，桑振武与贺亮才各自心怀鬼胎，为进一步接近齐昭，他们假称慕齐昭威名，真心与他结拜，齐昭推辞不过，三人遂结拜为异性兄弟。齐昭带着贺亮才与桑振武回到家中，拜见了父亲，威胜镖局的大当家齐威胜，闲聊中齐大当家说起贺亮才的管家曾与齐家人一同到银凤家提亲，贺亮才装作毫不知情，回到家中，却将大管家也是自己堂叔的贺富贵训斥了一顿，要他到齐家下跪求得谅解，贺富贵来到齐家，涕泪交流，丑态百出，善良的齐大掌门很快原谅了他。
贺亮才欲搅乱齐昭和玉瑶的婚事，却被齐老爷子暗中下手，打昏过去，等他醒来，齐昭与玉瑶已入了洞房，贺亮才气愤不已，拂袖而去。入夜时分，常信忠带着亲信们蒙面摸进贺家，威逼贺富贵带他们去贺家银库，狡猾的贺富贵趁他们搬银子时逃脱，正遇到气急败坏从齐家回来的贺亮才，贺亮才闻听家里遭了土匪如五雷轰顶，急忙和贺富贵到齐家去搬救兵，齐威胜一定要贺亮才承认两家的姻亲关系才带着镖师赶往贺家，此时常信忠等人已经搬空了贺家银库，驾车离去。常信忠见齐大当家的追来，留下一名黑衣人断后，齐威胜与黑衣人交手，不想一直尾随在后的桑振武偷偷对齐威胜放了冷箭，齐威胜受伤倒地，黑衣人脱身而去，歹毒的贺亮才见四下无人，从地上捡起齐威胜的大刀，将齐威胜杀死，随后嫁祸于黑衣人，躲在暗处的桑振武将这一切看了个一清二楚。贺亮才兑现了对黑风岭匪首胡三刀的承诺，并要他将银凤母女卖到妓院去。原来贺亮才提前买通胡三刀，要他搅乱齐昭与银凤的婚事，胡三刀便在齐昭与郑银凤成亲前夜将银凤母女绑上了黑风岭，随后，胡三刀按照贺亮才的指示将银凤母女卖到打铁关的春花苑。
银凤要芳姐去找齐昭拿个主意，适逢齐昭押镖出了远门，母女俩合计等齐昭回来再去找他。夜晚，龙门大车店，齐昭来到后院巡视镖车，一股血腥味扑面而来，齐昭急忙拉起两名扑倒在桌前的车夫一看，均已毙命，这时，伪装成车夫的匪首胡三刀抽出淬了剧毒的匕首刺中了齐昭腹部，齐昭一刀结果了胡三刀，自己也倒在了地上。齐昭被刺客杀死的消息传回威胜镖局，坚强的玉瑶坚持要亲自迎接齐昭的尸身回乡，没想到齐昭的尸身连同镖师马大壮一起离奇失踪，玉瑶百思不得其解，经刘全提醒，玉瑶认为齐昭并没有死，而是可能被马大壮带到了妙相寺齐昭师父那里。桑振武接到黑龙会铜牌使者的密令，其时末代皇帝溥仪不甘心失去皇位，在日本人的支持下在东北成立了伪满洲国，黑龙会命境内所有间谍马上赶往东北哈尔滨，秘密测绘满洲国军事地图，桑振武认为齐昭已死，自己也没有留下的必要了，临行前，桑振武闯进玉瑶房间，欲行不轨，幸亏刘全赶来，桑振武破窗逃去。贺亮才兴高采烈地来找银凤，告诉她齐昭被杀的消息
因为办学一事，常信忠对性格倔强的齐昭颇有怨言，他想要另外办一所国民小学，但苦于税收都上交了，又不忍心摊派，贺亮才为了进一步结交县长大人这位掌权派，提出愿意出资办学，常信忠由衷称赞贺亮才此举是惠泽乡里的大善举。贺亮才回到家，芳姐对他提起，想和银凤搬进贺家，贺亮才一听这话马上翻脸，拂袖而去。常信忠为了感谢贺亮才捐建学堂，请贺亮才喝茶，茶楼外一名身穿红衣面容姣好的卖艺女子吸引了常信忠的注意，只见她身姿矫捷，翩若惊鸿，矫若游龙，一柄剑舞得滴水不漏。善于逢迎的贺亮才见常信忠对这女子感兴趣，主动告诉常信忠，此女艺名一丈红，独身一人跑江湖，就住在贺家的广福客栈里，又自告奋勇请一丈红进来坐坐，一丈红来到，一眼看出常信忠是习武之人，而且气度非凡，并非一般办事人员，常信忠对她钦慕不已，贺亮才马上为他去向一丈红提亲
春花苑老鸨向齐昭索要一百块大洋才肯把银凤与贺亮才的事情告诉他，齐昭并没有那么多钱，但答应回去想办法。贺亮才与贺富贵返回偷听到这一切，贺亮才要贺富贵再去给老鸨加钱，务必要堵住她的嘴，没想到，贺富贵竟失手将老鸨掐死。齐昭和马大壮走出春花苑，两人感觉不对劲，又折返回去，发现老鸨被杀，春花苑的打手以为他们是凶手将他们团团围住，齐昭哪将几个打手放在眼里，几招便将他们打得落花流水，但齐昭放走了他们并告诉他们老鸨不是自己所杀。齐昭第二天要押镖出远门，晚上，玉瑶让他留宿在新房，齐昭告诉她，老祖宗定下的规矩，押镖出门的头天晚上不能和女人同房，玉瑶不信，齐昭正为白天的事心烦意乱，顺口就说贺家的人都不讲道理，惹恼了玉瑶，玉瑶又跑回了娘家，对着管家富贵叔说起了自己的心事，贺富贵笑她坠入了情网，玉瑶苦笑着说可惜这情网里只有她一个人，她要贺富贵帮他想办法留住齐昭的心，贺富贵叫她给齐昭纳妾。玉瑶又回到齐家，却见管家刘全带人在洒扫庭院，一问之下，才知道齐昭已经连夜赶镖去了，不由沮丧万分。第二天，玉瑶在街头找到正在卖艺的一丈红
齐昭押镖归来，玉瑶命人大开府门，高举火把迎接大掌门。晚上，齐昭为给兄弟们庆功，喝得烂醉如泥，玉瑶好不容易才把他扶上床，气得直嘟囔自己还不如老白干。第二天，齐昭练罢武功来到威胜私塾，没想到小徒弟们一个都不见，教书先生见齐昭来了，气愤地告诉他自己要辞职，原来是玉瑶让小徒弟们去上了国民小学，齐昭生气地训斥玉瑶，认为玉瑶要和贺亮才联手欺负他，非要到小学校把徒弟们再叫回来，两人来到小学校，李老师正在教学生们认识地球，齐昭认为老师在误人子弟，因为自古以来，中国人都说“天圆地方，泱泱中华在中央。”再说，如果人是住在一个圆球上，那住在另一半的不是会掉下去吗？齐昭拉着玉瑶闯进了教室，和老师一番理论，但是齐昭很快被新鲜的知识所吸引，津津有味地和孩子们一起上起课来，最终，齐昭决定解散私塾，教书先生改行当账房先生，小徒弟们继续留在国民小学受教育，此举令玉瑶对他刮目相看。玉瑶带着齐昭来到广福客栈看望一丈红，一丈红说想向齐昭讨教几招，名为讨教，实际上一丈红却暗含杀机，招招狠辣，令齐昭心生疑云，好在一丈红学艺未精，在齐昭手下走不过几招
常信忠与齐昭议定，让肥猫与皮猴如约与二麻子联系，夜里打开威胜镖局后门放土匪进来，齐昭带领所有镖师埋伏在后院，等土匪全部进入后院再开枪，贺亮才率领保安团将威胜镖局团团围住，待镖局内枪响后冲进齐家，合歼土匪。没想到，土匪进入威胜镖局后，贺亮才一直按兵不动，威胜镖局众镖师与一百多号土匪激烈枪战，坚持到最后一刻，只剩过山风一人还在负隅顽抗，齐昭与过山风单打独斗，将过山风打倒在地，这时，贺亮才才率人来到，抓走了过山风。不仅如此，贺亮才见齐家镖师全歼土匪也只有几人受了轻伤，战斗力非凡，反而认为必须要尽快解决齐昭，免得被他做大。结束了战斗，齐昭心疼受伤的兄弟，对着玉瑶不禁抱怨起这位大舅哥的所作所为，玉瑶要齐昭看在她的面子上别再与贺亮才计较。第二天一早，齐昭来找常信忠，得知贺亮才已经来过
玉瑶一番掏心窝子的话并没能打动陈青莲，见青莲还犹豫不决，齐昭递给她一把匕首，说自己愿意闭上眼睛数到三，这期间青莲可以有仇报仇，有冤报冤，陈青莲内心挣扎，几次举起匕首又放了下来，陈青莲告诉齐昭，她还是要为父亲报仇，现在打不过齐昭，等她学好武艺再来，只不过杀了齐昭后，她会自杀为齐昭陪葬，说完，陈青莲离开了齐家。齐昭又来到国民小学听课，女老师上官燕对齐昭的经历很感兴趣，她告诉齐昭，她的另外一个身份是《广角周刊》的摄影记者，她想为齐昭拍张照片并把他的故事写下来，齐昭婉拒了她。黑风岭土匪肥猫和皮猴为了投靠齐昭，一直尾随着他们，看到他们在小饭馆就坐，饥肠辘辘的两人冒充是齐大掌门的跟班，混吃混喝，还称呼上官燕是齐昭的三少奶奶，让齐昭哭笑不得，因为上官燕从旁劝说，齐昭只好把他们带回了威胜镖局
贺富贵又对贺亮才说起他打听到的国民小学女教师上官燕的来历，上官燕竟然是保定煤油大王上官文远的女儿，刚从南京金陵女校毕业，还未曾婚配，贺亮才没想到上官燕竟有这么大的来头，心想如果能和上官家结亲，那贺府就更兴旺了。常信忠找来贺亮才、封广庭等亲信商议，袁世凯已经登基为帝，上峰要他写效忠表，并告诫他这是最后的机会，常信忠审时度势，还是决定静观其变。齐昭在城门外遇到常信忠及封广庭，他们正带人更换城头上的国旗，齐昭向他们要了一面民国国旗。回到家，齐昭命刘全将刚挂好的洪宪帝国国旗换下来，挂上民国国旗。上官燕与李老师走在大街上，看到家家户户都挂上了洪宪帝国国旗，不禁对现实感到失望，感叹自由、民主、平等、法律又离大家远去。贺亮才远远看见上官燕，忙上前招呼，上官燕对他不感兴趣，转身进了茶楼，贺亮才腆着脸又跟了进来，对着上官燕倾诉自己的一片深情，上官燕为了堵住他的嘴，称自己喜欢的是齐昭那样的人，贺亮才顿时哑口无言。巡逻的警察看到威胜镖局还挂着民国国旗，上前勒令管家刘全立即更换，齐昭阻止了刘全，告诉警察自己宁愿交罚款也不愿换下国旗，并让刘全先交上一个月的罚款，这一幕令远处的上官燕感动，她用相机记录下这一切。陈青莲回到上海干爹家中，干爹怪她不告而别，青莲告诉他，自己只是拜师学艺报仇去了，哄得干爹高兴后，青莲回到房中，想起和齐昭分别的场景，心中惆怅
黑风岭缺衣少食，齐昭打了几只山鸡烤给兄弟们充饥，他忽然想起玉瑶也喜欢吃烤山鸡，他放心不下玉瑶，想偷偷回柳林县见她一面。齐昭和兄弟们发现马帮和贺亮才的保安团勾结贩卖鸦片，为了抓住证据，他们埋伏在马帮必经之路上，缴获了由保安团押送的三万斤鸦片烟，他派马大壮到县城去见常信忠，告诉了他这件事情，常信忠带着封广庭来到他们约定的地方，拉走了鸦片烟，大家满心以为这次抓到了贺亮才的罪证，果胜督军一定会将他惩办。谁知，在柳林县坐镇的果胜督军接到秘书电话：袁世凯病重，京城各方势力蠢蠢欲动，大佬们计划恢复民国。眼看又要变天了，果胜督军心想要保住头上的乌纱帽还得进京去活动活动，可是进京的活动经费却令人发愁，正在此时，常信忠进来汇报贺亮才贩卖鸦片的事，果胜督军假装生气，让常信忠立即把贺亮才带进来，贺亮才在果胜督军门外被下了枪，感到气氛有些不妙，等到见了果胜督军，知道贩卖鸦片的事败露，吓出一身冷汗，但见果胜督军不但没问他的罪
上官燕又提出想见见玉瑶，贺亮才为讨好上官燕，对她有求必应，便将上官燕带到玉瑶房间，上官燕与玉瑶攀谈许久，得知贺亮才想打掉玉瑶肚子里的孩子，上官燕告诉贺亮才一定要等玉瑶生下孩子后她才回复嫁不嫁他，因为那时她才知道贺亮才到底是不是体恤百姓的父母官，善良的上官燕还要贺亮才允许威胜镖局的孤儿们继续上学。封广庭与常信忠在小吃店见面，封广庭将贺亮才要亲自带保安团去打铁关会操的事告诉了常信忠，两人怀疑此次会操是假，对付齐昭是真，这次，他们决定帮助齐昭，不仅仅因为齐昭是他们可以换命的兄弟，还因为贺亮才坏事做尽，他们也是为民除害。在黑风岭山下巡逻的肥猫与皮猴抓住了匆匆上山的常信忠，以为钓到了大鱼，没想到常信忠是来向齐昭报信的，常信忠告诉齐昭，贺亮才此次声称去打铁关集训会操，实际上提前了半个月出发，专为绕道偷袭黑风岭而来，不仅保安团八百人全部出动，还配备了两挺重机枪，六挺轻机枪，不可小觑。齐昭思量许久，问常信忠假如贺亮才来攻打黑风岭，会在哪里安营扎寨，常信忠认为必定是在黄沙堡，齐昭告诉他会在黄沙堡埋伏借机生擒贺亮才，逼他退兵
银凤假意与齐昭谈判，实际上，她给齐昭带来了一张王牌，献上了一条妙计，她让齐昭将她和儿子贺小龙留在山上当人质，放贺亮才和贺玉瑶回去，等玉瑶生下孩子，就在贺府养大，这样，两人手里都有对方的人质，投鼠忌器，从此都不敢轻举妄动，但银凤怕齐昭对孩子不利，还是告诉了齐昭，贺小龙其实是他齐昭的儿子，齐昭没想到自己早已有了儿子，惊喜万分，但又担心玉瑶不会同意这样做，没想到，玉瑶给他出了和银凤一模一样的主意，齐昭依计将贺亮才放走，贺亮才带着玉瑶刚回到家，玉瑶便腹痛早产，生下了儿子早早。芳姐向贺富贵打探，满心巴望着这次银凤勇救贺亮才，贺亮才会重赏她们母女，没想到，富贵告诉她，贺亮才认为银凤是主动留在黑风岭的，丢尽了他的颜面，功过相抵。芳姐赶忙说银凤一定是被齐昭逼的，她要上黑风岭把银凤带回来，芳姐赶到黑风岭，要银凤跟她回贺家，银凤不愿，方姐便以死相逼，银凤无奈，丢下还在吃奶的小龙，回到了贺府，贺亮才并没什么好脸色给她们母女
上官燕来到贺府，为脱身她对贺亮才说婚事还没经过父母同意，贺亮才告诉她，早已上门提过亲了，她的父亲上官老先生已经答应了，还让她打电话向家里求证，上官燕半信半疑，结果母亲告诉她确有其事，上官燕吃了一惊，只好说要回学校去，贺亮才派了两个士兵跟着她，名为保护，实为监视。上官燕回到学校向李老师求助，两人以未来的县长夫人想提拔他们为借口，将两名士兵灌得酩酊大醉，趁机逃走了。李老师和上官燕逃上了黑风岭，齐昭以为两人是私奔来的，上官燕开门见山地对齐昭表白了自己的心意，李老师替齐昭分析眼下的局势，认为袁世凯死后，北洋军阀必定分裂，接下来会是一段军阀混战的混乱岁月，他让齐昭扯起义字旗打土匪，土匪祸害百姓而且手里有钱有粮有武器，这样不但兄弟们能活下去了，也能为民除害。上官燕看到齐昭笨手笨脚的给孩子喂羊奶，接过了孩子
齐昭特意给马大壮此行配了两个助手，肥猫和皮猴，马大壮嫌弃他们两个不中用，齐昭告诉他此举大有深意。贺亮才正在观看保安团操练，见两个士兵有气无力、哈欠连天，一问之下才知道两人染上了烟瘾，贺亮才早已立下规矩，绝不允许保安团士兵抽大烟，因此立即开除了两人。这时，士兵来报，抓住了三个奸细，贺亮才一看，原来是马大壮和肥猫、皮猴。马大壮开口就向贺亮才借军火，令贺亮才和士兵们笑歪了嘴，等到马大壮说明借军火的缘由，贺亮才的态度立马来了个一百八十度的转弯，命士兵们赶快松绑，摆上饭菜招待几人，肥猫嫌弃饭菜简单，嚷嚷着要吃烧鸡，贺亮才见肥猫好拉拢，便悄悄将肥猫请到酒楼，好吃好喝的招呼他，从他嘴里知道了不少黑风岭的大事小情，听说上官燕原来是逃去黑风岭给齐昭当了压寨夫人，贺亮才火冒三丈，恨齐昭为什么总跟他过不去，总抢他贺亮才的女人
肥猫和皮猴在金三炮卧室发现一个保险箱，皮猴撬开了金三炮的保险箱，将金三炮积攒多年的九百多两金沙洗劫一空，两人偷偷跑回了黑风岭。贺亮才听到城堡内枪响，用望远镜看到齐昭、马大壮等人已经攻上了城墙，活捉了金三炮，马上命令士兵们冲进城去。颇有心计的一营长首先从齐昭手上带走了金三炮，逼问金沙的下落，金三炮为了活命，将一营长带到保险柜前，没想到保险柜内已经空无一物，一营长认为是齐昭下了黑手，将齐昭骗到金三炮卧室打昏，带回了柳林县。马大壮回到黑风岭，肥猫和皮猴正在大吃大喝，马大壮见两人贪生怕死，临阵脱逃，心中不悦，当听说两人从老金沟带回了九百多两金沙，马大壮喜出望外，称赞他们不再是废物点心。回到柳林县，一营长告诉贺亮才他把齐昭押回柳林县了，贺亮才暴怒，大骂一营长，一营长却告诉他这是果胜督军的意思
上官燕出了客栈，信步来到威胜镖局后门，谁料刚一进门，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一个半大的孩子目光炯炯地盯着她，原来是在国民小学上学的孤儿之一——豹虢，豹虢见是上官老师，赶忙请她坐下，上官燕告诉他，后天带他们到黑风岭去见师父。常信忠和封广庭等几个弟兄商量怎么救齐昭，常信忠叫弟兄们把压箱子的本领都拿出来，今天晚上去劫大牢，就算救不了齐昭，至少也要见他一面，通个消息。但是，这一切都被外面的一个小警察听了去，小警察贪图几个赏钱，便到贺亮才那里报告了常信忠的计划，贺亮才不敢私自定夺，连夜报告了果胜督军，果胜督军敬佩信忠齐昭他们兄弟情深，命贺亮才不要伤害他们，只是将他们逼走便罢。玉瑶找贺亮才闹，让他救出齐昭，贺亮才起初装糊涂，后来索性打开天窗说亮话，告诉玉瑶，这次是果胜督军要齐昭的命，他也没办法，玉瑶见说不动哥哥，生气的走了，回到家，玉瑶想找银凤商量，又被芳姐打断了，芳姐讽刺玉瑶都被齐昭休了，还在这瞎起劲
齐昭对常信忠说，十年卧薪尝胆，等的就是这一天，常信忠非常高兴，两人定下计策，准备借送小龙回贺家的机会进入保安旅，控制住贺亮才，借机牵制保安旅。因为担心小龙年纪小藏不住事，齐昭对小龙说他是贺亮才与郑银凤的孩子，现在要把他送回去，小龙认为贺亮才是军阀是坏人，非常不开心，一个人走到了山下，路过的两个歹徒见小龙生得眉清目秀，举止不俗，竟将小龙绑架了。贺亮才找来玉瑶，告诉她要用早早将贺小龙换回来，让她先问问早早愿不愿意上黑风岭去，玉瑶对放学回来的早早说了要将他送回亲爹齐昭身边的事，早早大哭大闹，不愿当土匪的儿子，竟然跑到花园假山上跳了下去，还好假山不高，并无大碍。常信忠上黑风岭本想通知齐昭贺亮才已定好三天后在保安旅换人，因为小龙丢失，齐昭和上官燕假托小龙生病发高烧要推迟交换人质的时间，贺亮才听说小龙高烧不退也同意推迟，但母子连心，银凤听说后心急如焚，想到山上去看看小龙，贺亮才让她顺便侦察一下齐昭现在有多少人马，银凤不愿
陈敬斋回到家与青莲说起武藏会，觉得好生古怪，比武乃常有之事，但彩头如此之大，实在匪夷所思，另一边，山田也焦急地向长谷川次郎说明自己的功夫只是皮毛，长谷川次郎告诉他，意欲取之必先予之，这次本来就没打算赢。比武之日很快到来，凌风与山田拉开架势，拳来脚往，互不相让，突然，凌风故意卖个破绽，山田一拳打来，凌风闪身、劈腿，飞起一脚正中山田面门，山田在空中翻腾几番，重重摔倒在地，这场比武凌风获胜，这么容易就赢下这么大的彩头，陈敬斋喜出望外，为给凌风庆功，戒酒多年的他又举起了酒杯，因为霞飞路这家日本料理店对他来说意义重大，当年，陈敬斋的爷爷闯上海，就曾在这里从小跑堂干起，后来盘下了这家店，取名南翔小笼馆
等保安旅一团走进射击范围，齐昭命令兄弟们开火，密集的子弹打得一团众兵丁晕头转向，哭爹喊娘，狼狈不堪，这一仗，齐昭缴获了不少新式武器，几挺轻机枪一挺马克沁重机枪，黑风岭众弟兄们首战告捷，士气高涨。一团长派人回报五里坡发现奉军，二团长赶忙去向贺亮才汇报，贺亮才此时正在民政局长家里和他的老婆鬼混，听说奉军打过来了急忙出城去看个究竟，躲在暗处的民政局长何志亮亲眼目睹了这一切，气得七窍生烟。贺亮才看到战场一片狼藉，将一团长大骂一通，命令他天黑之前必须将前方的障碍扫清，他自己回县里给督军汇报，一团长只好组织残兵们马上冲锋陷阵，但是，由于齐昭准备充分，而且占据地形优势，一团士兵伤亡惨重，一团长派团副去谈判，想花钱买路，齐昭并不买账。柳林县内，二团长来汇报，据侦察连探明，五里坡拦路的不是别人，正是黑风岭齐昭
