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湘江边，红军营长雷五龙率领队伍渡江，遭遇了敌机突袭，伤亡惨重。指导员杨震林带来上级命令，要求抽调小分队重返江对岸接应辎重队。楚正平亲自到机场迎接远道而来的蒋介石联络特使陈骏彦，并在路上聊起了陈骏彦曾经的恋人乔月瑾——也就是如今的红军连长张月林。娘娘山的红军阵地上，柯福明给张月林布置任务，带领几名战士中途截下陈骏彦押送到铜山，与总部派来的接应小组会合。
肖少白半路偷袭陈骏彦，逼问他此次前来的任务和目的。在肖少白准备将陈骏彦灭口之时，红军小队埋伏下的地雷爆炸，车队遇袭，张月林在后车厢找到了被炸晕的陈骏彦。林子的山洞里，张月林看着昏迷的陈骏彦，想起二人的过往，不觉泪流满面。年轻的小兵二伢子追在雷五龙身后要求加入他的队伍。
雷巧妹跟随马帮，找到哥哥雷五龙，二人相认。肖少白、老猴子与桂军上尉碰头，坦白特使失踪，深知必须将功补过。张月林与三斗和福旺照顾看着绑在担架上的陈骏彦，王干才背着大行囊跟在后面走出洞口，相继撤出山洞。楚正平找到王占斌，要求他们派兵搜救联络特使陈骏彦。王占斌答应把整个防区做成一个铁桶阵，配合救联络特使。
坡上草丛，小分队在月色下依次埋伏，雷五龙举起望远镜朝东岸观察，众队员跃起朝江滩冲去。突然，江边数个探照灯齐开，探照灯光柱在江面上扫视。雪亮的探照灯光柱贴着水面飞快地移动过来，所有人憋气蹲入水中。灯光散去后，小分队成员陆续爬上江滩。刘副官得到情报发现红军已经过江，张希寿一惊，他有些尴尬地看了看楚正平。
湘江以东三十里坪西侧天源山脉，雷五龙和杨震林带着小分队在山林中飞奔，他们刚刚钻出一个树丛，但看到一堵突兀而起的绝壁横亘在前面。而后，熟悉地形的雷巧妹帮助他们另辟新路。
为了找回陈骏彦，肖少白对张月林等发动猛烈的攻击，最终，一颗手榴弹爆炸把三斗炸飞到树干上，王干才身中数弹栽倒在石头上。张月林扔出最后一颗手榴弹，随即被子弹射中，一头栽倒在陈骏彦的身旁。陈骏彦赶紧抱住额头流出鲜血的张月林，随即身边多处炸响手榴弹，他将张月林紧紧地护在身下。
张月林巧遇雷巧妹，巧妹热心地为其带路。陈骏彦想劝降张月林，跟他一起过清净的日子。张月林则愤怒地奉劝陈骏彦不要有丝毫的幻想。陈骏彦震惊地看着眼前的张月林，半响没说出话来。前面的雷巧妹回过头，积极催促。另一边，雷五龙与杨震林二人指挥路线不统一，分道扬镳，雷五龙带领刘老火一行人开始在交火处寻找张月林的足迹。巧妹为了引开敌人，在悬崖处被中央军抓获。
肖少白大难不死，但是护卫队的队员们却全体阵亡，楚正平、王占斌十分怀疑肖少白勾结红军唱了一出苦肉计。都庞岭的山林里，杨震林带领队伍在河边驻扎休整。雷五龙在搜寻张月林的过程中路遇二伢子和受伤的菱角。
陈骏彦带张月林离开红军，去投奔楚正平。桂军搜山，陈骏彦大声呼救，张月林无法阻止他，挣扎中用刀刺伤陈骏彦来躲避桂军。雷五龙顺着踪迹找到小茅屋，发现张月林的行迹，此时张月林已经带着被自己刺伤的陈骏彦上路了，雷五龙决定跟踪他们的血迹找到张月林。
被桂军追击的张月林来到一间小木屋，将陈骏彦皮箱内装有文件的包袱塞进一口空坛子。接着，她拉起手榴弹欲与桂军同归于尽，此时，一枪托重重砸在她的后脑上，张月林随即栽倒在地，手榴弹脱手落地，她挣扎着伸手想抓地上的手榴弹。但手被桂军上尉一脚踩中，几个桂军士兵一拥而上，七手八脚地按住了她。不料桂军此举却使得肖少白与桂军对峙山岭。
在中央军士兵荷枪实弹地层层警戒的人丛中，张月林被两个中央军士兵架着推上车厢，陈骏彦随之也被抬上去，三个桂军士兵被解除了武器站在一旁，电台已被没收。头辆卡车驾驶台，肖少白和老猴子跳下，朝车厢后面走来。五花大绑的张月林站在车旁的寒风里，肖少白饶有兴致地打量着她。
石塘镇里，众多带着白色袖标的桂军士兵端着枪，全镇搜捕雷五龙等人。雷五龙巧遇谭主任，向谭主任汇报了小分队一分为二的战略后，却为小分队的安慰忧心。谭主任要求雷五龙、张月林等人对陈骏彦提前策反。
谭主任要求傅同协助红军，救出张月林，并带走陈骏彦。此时傅同的夫人水仙上了茶楼，雷五龙发现就是自己前妻，追随出去，被士兵拦截，傅同得知后火急火燎赶回家中看到水仙，心生怀疑。
由于楚正平的决策，导致肖少白与柯福明失去联络，肖少白很是不爽，求见张希寿。肖少白脸色铁青地看着张希寿，挑唆张希寿与傅同之间的关系。老猴子将陈骏彦关押在妓院，并让人给他抽大烟，企图让他上瘾。
傅同和女佣送大夫来到门口。得知水仙的身体没什么大碍，傅同松了口气。刘老火、孙磊觉得雷五龙在石塘镇能碰到八年不见，起死回生的妻子想撮合他们，被雷五龙打断。夜里，傅同在大夫那里得知水仙有了身孕，十分感动希望以后能与水仙一家三口在一起幸福的生活。
石塘城内翠莺院，陈俊彦突然呼吸紧张起来，他看了眼枕边的烟枪，又侧过头去。老猴子对陈俊彦满嘴谎言，说楚长官一直感念你当年救他一命，所以他这次也加倍回报，这次要在委座面前力保张月林不受杀身之祸，并且将他二人送到国外去，陈俊彦审视地看着老猴子，没有说话。陈俊彦得知张月林在隔壁他十分欣慰。
老猴子暗压着惊喜地看看陈俊彦，又看看张月林。空场上柯福明和受伤的三个队员坐在那里包扎着伤口。大汉跌跌撞撞地从暗处走到他们不远处，大家看清是雄大海。还好及时发现留住性命。 张月林和陈俊彦吃着饭，翠柳在一旁有些好奇地看着他们。老猴子吩咐翠柳为陈俊彦准备洞房花烛。
城门外，卡车飞驶而去，桂军士兵举枪射击，片刻，傅同和孙磊的桂军士兵马队奔出城门洞，飞奔而过。天色已亮，肖少白押着张月林和陈俊彦在丛林中快步走着。老猴子指挥着中央军士兵在后面边射击边撤。同和孙磊带着桂军士兵边射击边追击。傅同带领队伍包围肖少白，肖少白的队伍却挟持水仙等人的马车以此要挟傅同。
荒郊丛林深处坡地，四个中央军士兵双手横举着枪，还有三个负伤士兵躺在地上哼哼。桂军连长带着桂军士兵从三面围住上来，傅同和孙磊冲上坡，谭主任跟上来。此时水仙已经被拉下了马车，刘老火和桂军警卫已经被下了枪，绑在在一旁。肖少白凑近观赏着水仙，水仙紧张地把头偏到一边。肖少白快速将水仙挡在自己身前，手臂勒住她的脖子，掏出手枪。老猴子和三个中央军士兵也随即举枪对峙。 雷五龙策马飞奔，身后傅同骑着马远远地追来。肖少白也看见了傅同，脸上顿时浮泛凶残的快意。他顶着水仙朝前走了一步，似乎是要让傅同看清楚。
雷五龙等人即将上路，水仙特意为他做了一件棉坎肩。上级向傅同询问陈俊彦的下落，傅同谎称陈俊彦在肖少白手里。情报传来，肖少白等人在金堂村伏击雷五龙等人，傅同立刻差人前去报信。傅同的副官带守备团前来支援，并拖住肖少白等人，双方激烈交火，给雷五龙的红军队伍留下宝贵的脱身机会。
