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故事开始于民国初年，宁宝林（罗嘉良 饰）、李八一（黄俊鹏 饰）和苏明远（赵立新 饰）三个男人喜欢上了同一个女人，这个女人在留下了一个孩子宁五原（罗晋 饰）后撒手人寰。三个男人决定共同抚养这个孩子，分别成为了孩子的爸爸、父亲和爹。 一晃眼三十年过去，宁五原已经成长为了一个顶天立地的热血好男儿，并且加入了共产党，成为了合格的共产主义接班人，而苏明远则加入了国民党，占到了宁五原的对立面。为了得到珍贵的情报，宁五原和三位父亲展开了周旋，在此过程中，他意外的发现了自己真正的身世，和他血脉相连的亲生父亲，竟然是警察厅的厅长季明宇（张晞临 饰）。
1945年初，第二次世界大战即将结束，日本人在太平洋战场节节败退，曾经不可一世的太阳帝国穷兵黩武在中国大地垂死挣扎。共产党宁五原顺利混入到警局成为一名警察，上级季厅长带领宁五原与特务科长李秋成见面，李秋成久闻宁五原的大名，宁五原表面与李秋成谈笑风生，实际心中对其充满戒备。宁五原混入警局的任务是营救几名同伴，警方已经擒获宁五原的几名同伴，李科长已为季厅长找到放在保险柜中的盘尼西林，想要得到盘尼西林必须找到开柜密码，强行开柜势必引发爆炸。宁宝林是宁五原的义父，宁五原与同伴苏明远相见，苏明远劝说宁五原抽空回家为义父宁宝林祝寿
宁宝林举办寿宴，各界名流纷纷到场为其贺寿，宁五原回到家中遇到妹妹宁雅芝，兄妹二人相见分外惊喜，宁五原获得宁雅芝赠送的衣服。宁宝林现身大厅目瞪口呆看着出现在眼前的养子宁五原，父子二人已经很久不见，宁五原回家也不提前说一声，这让宁宝林怒不可遏当众煽了宁五原一个耳光，站在旁边的苏明远一见情况不妙赶紧劝架。日本高官竹木造访宁府，宁宝林向竹木介绍苏明远，二人是结拜兄弟如同三国的刘关张，竹木虽然是日本人却熟读三国演义，宁宝林与竹木已经认识七八年，多年以前竹木只是一个商人，后来他穿上军装摇身一变成为军人。苏美玲与宁五原是好友，宁五原穿上妹妹宁雅芝赠送的西服回到大厅，苏美玲心升嫉妒认定宁雅芝赠送的衣服过于女性化不够阳刚。黑旗队长张雄秘密与宁宝林见面，宁宝林向张雄打探盘尼西林药品的下落，张雄对警局的季厅长充满仇恨，正好季厅长就在宁家做寿，张雄提出在宁家除掉季厅长，此人卖国求荣为日本人做事当上警察厅长，张雄的亲友五十余人全部死在此人手中
日本人在宁府什么也没有搜查到只好撤了兵。宁五原殷勤的送苗月琴上车，他说自己对苗月琴琵琶上的四个字非常感兴趣。苗月琴说自己每天都在悦泰茶楼表演，她邀请宁五原有时间可以到茶楼来听自己讲这四个字的故事。回到家季晓楠认为今天的刺杀行动是宁宝林故意安排的，否则外人是不可能把枪带进宁府的。季明宇却认为宁宝林没有那么大的胆子敢刺杀自己。日本人走后宁宝林又收到一份生日礼物，他打开礼物一看就知道来者是何人。来到密室，给他送生日礼物的人正是李八一。他追问宁宝林药品是不是宁宝林劫持的，宁宝林谎称自己没有插手此事。宁宝林告诉李八一宁五原回来了，目前在警察厅工作。李八一听后大怒，他误以为是宁宝林把宁五原送到警察厅去当汉奸的。李八一告诉宁宝林现在全国抗战形势一片大好，他劝宁宝林不要再为日本人做事了，宁宝林却说各人有各人的活法。宁宝林让李八一从密道离开，李八一安全逃离了宁府。宁雅芝在宁宝林的书房里找到了血书，血书记载着当年宁宝林三人共同抚养宁五原的誓言，得知自己的身世宁五原不禁泪流满面。日本人命令季明宇赶快抓到药王，在李秋成的严刑拷打下叛徒赵山终于招供了，他告诉李秋成自己也不认识药王，他都是通过C23电台和药王联系的
李八一的身影快速的穿梭在弄堂之间，宁五原发现后便飞身跟了上去。追着追着李八一不见了踪影，正在宁五原茫然之时李八一从背后拿枪对准了他。谁也没有想到父子俩多年后重逢竟然是这样一个场面，宁五原问李八一李秋成放走的人是不是他，李八一没有回答，他反问宁五原为什么要到警察厅当汉奸。两人说话之间，一个警察赶来宁五原秒杀了他，李八一赶快逃走了。宁五原假装受伤回到队里，却发现李八一因腿部中了子弹已经被警察包围。正在这时，一辆装满弹药的汽车开了过来，炸弹爆炸火势熊熊警察死伤无数，一个工人带着李八一钻进了窨井。宁五原表面上怒斥手下，心里却暗自得意。这个工人把李八一带到宁府请求宁宝林救救李八一，豹哥认出他就是青龙帮的谢彬，宁宝林认为谢彬违反了帮规不愿出手相救李八一，谢彬便一刀插向自己的腹部，宁宝林赶快让豹哥去请医生
李秋成在宁府周围布置了暗哨，他一定要抓住宁宝林通共的罪证。季明宇竟然敢到自己的家里捉拿共产党，宁宝林一怒之下决定让张雄再次去刺杀季明宇。宁宝林每天都到茶楼给苗月歌捧场，一个无赖想调戏苗月歌，豹哥狠狠地教训了他，为了保护苗月歌宁宝林决定把茶楼买下来。宁五原来到军统局的秘密办公地点，他质问苏明远在城南有行动为什么不通知他，害得他杀死了自己人，苏明远说他们去城南只是想找到一个共产党，这个共产党就是李八一，如果能策反李八一，他们就能够一举摧毁中共在天津的地下组织。季晓楠晚上在大剧院有一场演出，她邀请父亲前去给自己捧场，豹哥把一张入场券交给了张雄。苏明远来到宁府，他告诉宁宝林日本人气数已尽，如果宁宝林把药品交出来，国民政府就会发给他一张委任状。宁宝林认为国民党政府的委任状一钱不值，他估计苏明远也给季明宇许有相同的承诺
季晓楠感谢宁五原救了自己，她追问宁五原刺客的身份，宁五原却不告诉她。竹木大佐约季明宇和宁宝林同时见面商谈合伙建造毒厂的事情，季明宇已查出刺客是黑旗队队员，他怀疑这件事的幕后主使就是宁宝林。宁宝林说自己在十多年前就剿灭了黑旗队，自己不可能跟黑旗队合作。季明宇知道剩余的黑旗队队员在青龙帮做事，但他还不想现在就和宁宝林撕破脸面，便决定不再追究此事。宁五原上次在救季晓楠时把领结弄坏了，季晓楠来到服装店给他买了一个新的领结准备送给他。正在这时，季晓楠发现宁五原坐上了一辆黄包车，她便赶快跟了过去，谁知宁五原竟然进了一家妓院，这让刚对宁五原有了好感的季晓楠大失所望。宁五原到妓院其实是去找一个叫张德彪的线人，他拿出张雄的照片让张德彪去把他找出来，张德彪告诉宁五原张雄是黑旗队队长，但现在也在为青龙帮做事，他不知道宁宝林为什么会跟张雄合作。李八一到茶楼找苗月歌，苗月歌本名叫姚若洁，是李八一的部下同时也是李八一的爱人。
李八一约宁五原到郊外见面，他让宁五原不要再当汉奸，赶快离开警察厅。宁五原不肯，李八一便要开枪打死他。宁五原现在还不能向李八一表明自己的身份，为了打破他和李八一之间的僵局，宁五原只好追问李八一自己母亲的往事，一提到宁五原的母亲李八一的眼眶就湿润了，他无法向宁五原解释就只好放宁五原走了。苗月歌把赵山背叛组织的事情告诉了宁五原，敌人几次行动都是针对李八一而去，两人认为李八一不可能是叛徒。回到警察厅，宁五原接到一个神秘男人打来的电话说段飞手中有重要的情报，为了拖延时间保护革命同志，宁五原赶快截住了段飞，当时季明宇和李秋成都不在警察厅，段飞只好把自己的发现汇报给了宁五原。宁五原马上组织警队并向装备科科长老马借了两挺重机枪向剪刀胡同出发，刚走出警察厅大门李秋成就回来了，宁五原连忙邀请他上了自己的车。
李秋成截获了清风的电报，他决定借此机会找到c23电台。季明宇让所有知情人都参加这次行动而且不能擅自离开。老马和宁五原借上厕所的机会出来透气，宁五原告诉老马这次行动只是一个借口，厅长的实际目的是要在所有知情人中进行排查找到警察厅的内鬼，老马听了吓的出了一身冷汗。宁五原来到通讯科故意调侃季晓楠，季晓楠撵不走他只好气呼呼的离开办公室，宁五原赶快让实习生小丁出去劝劝季晓楠，把两人支走后，宁五原正要戴上耳机给清风发报，就听见外面有人在走动，他赶快跳出窗外像壁虎一样趴在墙壁上。季明宇走了进来，他是专门到这里来找宁五原的。季明宇看到通讯室空无一人便批评季晓楠不该让人离开设备。宁五原飞檐走壁又从走道的窗户跳了进来，他假装和季明宇迎面相撞，并说自己刚才出去找季晓楠了。季明宇追问他刚才到通讯科找季晓楠做什么，宁五原说自己只是去找季晓楠聊聊天。季明宇说季晓楠从小失去母亲，她是在自己的娇惯下长大的。季明宇允许宁五原和季晓楠交往，但一定要注意分寸
季晓楠找不到原稿，她就去试探李秋成，从李秋成的表现上看他还没有抓到自己的把柄，季晓楠放了心。回到办公室，季晓楠接到一个神秘男人的电话，这个人声称自己是林医生的朋友，他有些林医生的东西要转交给季晓楠。季晓楠按着约定的时间地点见到了这个神秘男子，他就是李八一，李八一告诉季晓楠他一定会想办法救出林医生，季晓楠将信将疑，李八一给了季晓楠一个电话号码，让她真正相信了他们以后再给自己打电话。李八一和张雄在天后宫商谈收编黑旗队的事情，宁宝林赶来逼问张雄药品的藏匿地点，张雄却要把药品卖给宁宝林，他要用这些钱购买军火重振黑旗队痛打小日本。宁宝林岂肯做这样的亏本买卖，他让手下擒住了张雄。宁五原闻讯赶来让宁宝林放了张雄，宁宝林不肯，他让宁五原叫自己一声爸爸他就会放了张雄，在苗月歌的劝解下，宁五原很不情愿的叫了宁宝林一声爸爸，便把张雄带走了。宁宝林并不知道苗月歌和李八一之间的关系，他把苗月歌介绍给了李八一，两人都认为苗月歌长得太像师妹何杏儿了
季明宇喜欢收藏古董，苏明远给了宁五原一个玉佩让他拿去送给季明宇。季明宇收到玉佩心里很是高兴，但表面上不露声色，他问起昨天青龙帮和黑旗队火拼的事情，宁五原说张雄会一点邪门的功夫，自己不小心让他溜走了。宁五原暗示季明宇自己想接手林医生的案子，季明宇就把李秋成叫来让他去追查药品的下落，林医生的案子暂时交给宁五原受理，宁五原高兴极了。宁五原来到审讯室看到遍体鳞伤的林医生心里很是难受，他恨不得把身边的特务都给杀了。宁五原训斥特务们再这样打下去会把犯人给打死，到时候就什么线索都没有了，他让特务们好好款待林医生。第二天宁五原来到审讯室找了个理由把特务们都支走了，他关掉监听器，小声地把林医生的真实身份说了出来，并说了几件只有当事人知道的事情，他告诉林医生自己就是刀客，林医生不知宁五原是真是假，他还是假装听不懂宁五原在说什么，宁五原又告诉他季晓楠发报忘记毁掉原稿，是他及时发现季晓楠才没有暴露，这下林医生才相信宁五原就是自己的同志
宁五原来到滨湖酒馆见到了一个算命先生和一个壮汉。壮汉说自己就是典当行的老板，宁五原一看就知道他不过是个小喽啰，那个算命先生才是真正的老板。壮汉和宁五原打了起来，宁五原把壮汉抓到了警察厅。壮汉被押进审讯室宁五原认定壮汉就是共产党，他让手下狠狠地教训壮汉。壮汉是日本特高课的特务，季明宇闻讯赶来告诉宁五原抓错了人，壮汉虽然不服气但也只能认栽。宁五原让宁雅芝的追求者模拟他说话，两人反复的练习终于达到惟妙惟肖的地步。宁五原告诉宁雅芝自己有一个秘密计划让宁雅芝按照自己的计划执行并替自己守住秘密。宁五原来到茶楼找苗月歌部署营救林医生的行动，他刚走出茶楼就碰到了宁宝林，宁宝林向宁五原问起张雄的下落，宁五原敷衍了他几句就赶紧离开了。林医生喝下毒药马上口吐白沫昏死了过去，警察厅医务室的医生告诉季明宇林医生需要马上洗胃，医务室的设备不全需要立即把人送往市医院抢救。李秋成怀疑这里面有人在捣鬼，他打电话把情况汇报给了日本人。运送林医生的警车刚开出警察厅的大门日本兵就到了，他们不允许季明宇把林医生送往医院，季明宇说出了事他会负责
日本人已插手林医生的案子，林医生第二天就要被送到宪兵队去，宁五原知道今天晚上是他下手的最后时机。曹斌喝得醉醺醺的在院子里小便，宁五原拿着枪逼他交出枪支和钥匙之后就把他打晕了。宁五原顺利地走进审讯室，他用无声手枪打死了里面的特务。宁五原正要带林医生离开时又有一个黑衣人闯进了审讯室，这个人正是季晓楠，季晓楠这才知道平时自己最看不顺眼的宁五原原来是革命同志。三个人逃跑途中遇到了警察厅的张排长，宁五原和林医生赶快躲了起来。季晓楠告诉张排长她的耳环丢了让张排长帮自己寻找，在季晓楠的掩护下，宁五原和林医生顺利的来到围墙下面。翻越围墙一辆汽车早已等候在围墙外，宁五原问季晓楠进审讯室的钥匙是从哪里得到的，季晓楠说她拿的是父亲的备用钥匙，宁五原让她赶快回家放回钥匙否则必将暴露。宁五原把林医生送到了天后宫外，等李八一出来接应林医生时，宁五原已经开车走了，父子二人再一次擦肩而过。李秋成发现林医生被救走后气愤不已，他认为这件事一定是宁五原做的
宁五原猜测季明宇已经知道季晓楠昨晚的行踪，他来到通讯科向季晓楠报信，季晓楠不在办公室，宁五原又驱车赶往季家。宁五原两次救了季明宇，黑旗队二当家张一刀要对付宁五原，他带人在马路上撒了许多钢钉，宁五原开车经过钢钉扎穿了汽车轮胎，车抛锚了，张一刀的手下一拥而上和宁五原打了起来，张一刀在旁边向宁五原射出飞刀，宁五原躲闪不及飞刀射中了他的右臂，飞刀上涂有毒药，宁五原立即感到两眼发黑腿脚发软。听了林医生对刀客的介绍，李八一觉得刀客就是自己的儿子宁五原，他等候在警察厅周围，看到宁五原开车出去了，他就坐上黄包车跟了上去，刚好看到宁五原被张一刀暗算。李八一拿着枪对着张一刀救出了宁五原，他把宁五原带到了茶楼。季明宇接到手下人的电话才知道宁五原失踪了
宁五原的身体恢复了，他和李八一、苗月歌聚在一起讨论叛徒的事情， 听了李八一讲述老天津站的情况之后，宁五原认为自己看到过的那个算命先生一定就是鬼魂。宁五原问起自己的身世，李八一含泪讲起了往事。当年李八一、宁宝林和苏明远一起投入师傅门下，他们三人都非常喜欢师傅的女儿何杏儿。师傅得了重病，宁宝林到关外为师傅求药，李八一留下照顾生意，苏明远和师妹负责照顾师傅。谁知过了不久师妹怀上了别人的孩子，苏明远也不知道那个男人是谁，师妹也不肯说，宁宝林回来后气的把李八一和苏明远痛打了一顿。师妹生下宁五原后身体虚弱与世长辞，三个师兄弟在师妹坟前发誓要把宁五原当作自己的儿子养大，他们分别让宁五原叫他们爸爸、父亲、爹。虽然宁宝林后来为争夺青龙帮帮主之位娶了前任帮主的女儿，但李八一和苏明远都知道他的心里再也装不下另外一个女人了。宁雅芝把宁五原失踪的消息告诉了父亲，宁宝林和苏明远一起来到警察厅找季明宇要人。老奸巨猾的季明宇告诉宁宝林昨晚他这里死了个犯人和几名警察，而这名犯人就是宁五原负责审讯的，他怀疑是共产党为了报复杀害了宁五原
林医生逃跑了，日本人很震怒，为了给日本人一个交代，季明宇决定让曹彬来替自己背这个黑锅，他让当晚执勤的特务在曹彬的指认书上签字，之后为了灭口又秘密的处决了他们，对外宣称这几个特务是畏罪自杀。季明宇让李秋成到报社杀了几个记者来敷衍日本人，日本人见李秋成一个活口都没有抓到便把他狠狠地训斥了一顿。三个师兄弟多年后重逢，苗月歌备好酒菜让他们重续旧情。苏明远要把女儿苏美玲嫁给宁五原，宁宝林却说宁雅芝和宁五原青梅竹马更加般配，两人互不相让，苏明远指责宁宝林不该把海蓝宝石项链送给季晓楠。宁五原说自己现在还没有考虑结婚的事情，劝他们不要为自己的个人问题争执，而且他早已有心上人了。李八一和苏明远代表不同的党派两人水火不相容，李八一感觉苏明远的态度不对，他几次要告辞都被苏明远找借口留了下来。苏明远暗地里指示军统特务前往茶楼捉拿李八一，军统特务赶到，苏明远一定要带走李八一，为了保护李八一宁五原拿起枪指着自己的脑袋以死相逼，苏明远不得已只好撤了兵。
李秋成再次被宁五原打败，他心有不甘又在街头制造了一次和宁雅芝的偶遇。宁府管家索叔的儿子索阳是宁雅芝的跟班，虽然索阳一再提醒宁雅芝不要跟李秋成走的太近，单纯无知的宁雅芝还是接受了李秋成的邀请。 为了从宁雅芝口中套取有关宁五原的情报， 李秋成邀请宁雅芝、索阳、苏美玲到咖啡厅小聚，李秋成发现索阳的说话声音和宁五原很像，他故意假装很有兴趣，眼看宁雅芝就要说出实情，索阳假装肚子疼溜了出去给宁五原打电话报信，宁五原赶到餐厅教训了李秋成之后就强行把宁雅芝拉走了。日本军队在太平洋战争中节节失利，竹木本来就是个商人，他知道大势已去想在失败之前大捞一笔。竹木告诉宁宝林美国有一批军火要在天津靠岸，他要宁宝林配合自己搞到这批军火。谁知宁宝林狮子大开口要和他七三分成，竹木愤怒离去。苏美玲告诉季明宇宁宝林拒绝和竹木合作，他取代宁宝林的机会到了，苏美玲是宁宝林的干女儿，季明宇想不通她为何要加害宁宝林，苏美玲告诉他因为宁宝林杀死了自己的亲生母亲
宁五原担心张一刀受不了李秋成的严刑拷打，他让张雄早做准备。张雄告诉宁五原药品其实就藏在宁宝林的家里，最危险的地方就是最安全的地方，这么长时间宁宝林都没有找到药品，就是因为他根本没有想到药品就藏在自己家里。不出宁五原所料，一开始张一刀还表现的很坚强，等李秋成把最狠毒的刑具用上以后张一刀就招供了。他把药品的藏匿地点告诉了季明宇，季明宇让特务们日夜监视着宁府，他让张一刀供出黑旗队的总部，要彻底铲除黑旗队。张一刀带着特务们来到黑旗队的总部，张雄早已通知弟兄们转移，季明宇扑了个空认为张一刀在耍他
苏明远打电话把张雄被抓、药品落入宁宝林手中的消息告诉了宁五原，让他赶紧想办法。宁五原不知道苏明远的情报是真是假，他约宁雅芝出来仔细询问了家里昨晚发生的事情。通过宁雅芝的描述宁五原确定被抓的飞贼的确是张雄。李八一发现张雄不见了派人来联络宁五原，宁五原把张雄的下落告诉了李八一。李八一来到宁府告诉宁宝林这批药品可以救成千上万抗日战士的性命，劝说宁宝林把药品让给自己。苏明远在门口听到了二人的谈话忍不住走了出来，他告诉宁宝林日本人走后中国的天下将是国军的，让宁宝林把药品卖给国军，蒋委员长会颁发给他一个委任状。李八一说他们以前也通过国军的渠道购买了一些药品，但药品最后用到战场上的数量很少，大部分的药品都被国民党腐败分子贪污变成金钱揣进了自己的腰包里。两人争论不休，宁宝林大发雷霆说他自有主张。
宁宝林问李八一宁五原是不是共产党，为了保护宁五原李八一坚决否认，宁宝林不相信李八一的话，因为李八一之前一直要打死宁五原，但现在看来李八一不但不想杀死宁五原 ，两人关系还挺好。李八一解释说这是因为他看出宁五原良心未泯，他想把宁五原争取过来。这时苗姑娘从大堂赶来告诉宁宝林日本人刚刚抄了他的家，宁宝林大怒要回家看看，却从窗户中看见季明宇带着一队日本兵正往茶楼赶来，苗姑娘赶快让李八一从后门离开。李秋成早已带着几个特务等在后门口，李八一刚出后门李秋成就刺了他一刀，几个特务一拥而上和他打了起来，李八一打倒这几个特务想要逃跑，李秋成从背后开枪打中了他。宁宝林来到茶楼门口阻止季明宇进入，两人一听到枪声赶紧向后门方向跑去。李八一带着伤逃跑，李秋成在后面紧追不放，两人在一个铁匠铺又交起手来，李八一用铁锁链锁住了李秋成，日本兵又追了过来，李八一多处负伤眼看就要顶不住了，宁五原从天而降打死了这几个日本兵，后面的日本兵又追了过来。
自己从小最敬仰的李八一牺牲了，宁五原还不能表现出自己的悲愤，他来到酒吧让索阳陪自己喝闷酒。李秋成手下的特务又来找索阳的麻烦，宁五原心中的郁闷正无处发泄，他狠狠的教训了这帮特务。宁五原的凶猛彪悍吓到了索阳，他这才知道李八一牺牲的事情。宁五原吩咐索阳继续调查以前天津的事情。邹一龙主管青龙帮的鸦片生意，为了大赚一笔季明宇主动要求和竹木合作开办鸦片厂。苗姑娘约宁宝林在茶楼见面，她知道李八一宁愿死在自己大哥面前，也不愿死在日本人手上，虽然李八一死了但他们的任务还要完成，还需要宁宝林的帮助。宁宝林答应把药品交给苗姑娘。宁宝林把张雄放了，张雄找到宁五原才知道李八一已死，他愿意为宁五原效劳，因为他曾经答应过李八一，以后他和宁五原就是一个战壕的兄弟了。日本人和季明宇已经盯上了宁府，苏明远建议宁宝林赶快转移药品，宁宝林告诉他自己已经把药品交给了共产党，苏明远懊恼不已。苗姑娘与宁五原到娘娘庙商量如何运出药品的事情，日本人昨天大闹茶楼，宁五原建议苗姑娘换个联络站，苗姑娘认为这样会出卖宁宝林，两人在对待宁宝林的态度上发生了分歧。
