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1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本欲回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。
暴雨夜，滨岛市商会会长于德利遭到神秘黑衣人暗杀。日本宪兵司令部晴川队长到案发现场搜集证据，老谋深算的他断定发现尸体的地点并不是案发第一现场。原来于德利命案的主凶是滨岛首富张家的公子张翰涛，他杀人的目的是为死去的父亲报仇。滨岛妓院玉凤堂的当家花旦白露是张翰涛的红颜知已，她一直暗中协助张翰涛完成暗杀计划。夜晚，张翰涛等人穿着夜行衣去刺杀警察局长李即墨，没想到却遭到一拨人的搅扰。
经过一番激战，一拨蒙面人将李即墨带走。张翰涛见情况不妙，他驱车火速逃离。张翰涛开车冲进玉凤堂，继而趁乱躲入白露的房间侥幸躲过一劫。蒙面人将李即墨带到住处，他们扯下面纱后露出真容，原来他们是唐晓云和小东。李即墨遭逼问司徒华的下落，他敷衍了事。猜测到夜猫可能被抓，张翰涛欲设法营救，这时宪兵队派人请张翰涛前去指认罪犯。对家人进行了一番叮嘱，张翰涛独自前往宪兵队。
晴川队长要求张翰涛去牢房指认嫌犯，此时夜猫子平安返回张府。晴川队长安排记者拍照，声称张翰涛指认郑金凯是杀八方。郑金凯买军火却连人带货落入日军手中，大当家槐花承诺七天时间内抢回军火，否则就要当土匪活牲口的压寨夫人。槐花率领老狼营潜入滨岛开展营救行动，他们突袭宪兵队，内应则趁机带着郑金凯出逃。日军重兵围困槐花一行，张翰涛及时赶到救了他们。
郑金凯再次被日军抓获，他承认自己是杀八方。对眼串从医院买来药，张翰涛却不肯打麻药就取子弹。晴川根据药物的去向找到张府，他声称要和张翰涛切磋棋艺，二人借机谈起中日战局。晴川故意弄翻棋子，张翰涛不得不用受伤的手捡拾棋子。此时夜猫子假装械斗受伤，这才打消晴川的疑心。张翰涛最终找到李即墨，李即墨说出张父遇害经过，真凶曾在现场留下一个笔筒。
日军要公开枪毙“杀八方”郑金凯，老狼营兄弟决意冒死劫法场，槐花含泪宣布放弃救人。晴川不怀好意当众嘉奖张翰涛，并让张翰涛念死刑判决书，老狼营含恨目睹郑金凯遇害。对眼串冒险带着李即墨去寻找笔筒，唐晓云则暗中监视他们。李即墨跳河逃跑却被唐晓云劫持，他说出笔录的下落后当场被杀。唐晓云闯入宪兵队窃取情报，却得知晴川利用李即墨的房子诱捕张翰涛。
得知档案室出事，晴川立即赶回档案室一探究竟。唐晓云秘密见了自己的上司徐主任，原来徐主任是唐晓云的父亲。徐主任把有关不明失踪的军火之事告诉了唐晓云，继而命爱女尽快找到与失踪军火有关系的司徒华。晴川根据车的线索抓捕了共产党情报站站长马居仁，马居仁服毒药自尽。得知马居仁被迫害一事，张翰涛和众人分析目前的状况。与此同时，共产党方面也获知了马居仁牺牲之事。
马居仁等人的死给组织带来毁灭性的打击，李书记派老黄去调查他的死因。得知白露被老狼营的人绑架，张翰涛孤身闯老狼营营救。老狼营的大当家槐花断定是张翰涛的指认导致兄弟郑金凯的被杀，她要杀张翰涛给兄弟报仇。危机时刻，活牲口赶至逼迫槐花交军火，这时张翰涛表示自己可以弄到军火。晴川逼问佟掌柜有关军火的事，佟掌柜为活命听命于晴川。四叔找佟掌柜购买军火，其实他的行踪已经被出卖。
李即墨死后，上级派黄维山升任新局长。黄维山到晴川的宪兵司令部报到，经过一番交流后晴川对黄维山十分欣赏。唐晓云溜进张翰涛的卧室逼问有关笔筒之事，她却被制服只能失败而归。宪兵队调查在益寿堂买枪人的资料，结果发现是张府的四叔。共产党老黄的一番话令张翰涛意识到危险，他立刻派人到老狼营向槐花请求援助。四叔等人顺利将军火交给老狼营的人，暗中跟踪的日军因为兵力少而离开。
晴川命黄维山抓张翰涛全家人，张翰涛一一解释倒卖军火的缘由。张翰涛被逼带日本人上老狼营偷袭，结果导致日军损失惨重。在两方交火时刻，张翰涛匆忙逃离却被活牲口绑走。晴川透露出对张翰涛的杀意，张翰涛赶紧献上活牲口投诚的消息。原来老狼营就是昔日的老虎团，因为昔日日军亲王的围剿才导致他们落草为寇。得知亲王前来滨岛，槐花决定刺杀日本亲王报深仇。
槐花孤身一人来到滨岛，她打算刺杀日本亲王。晴川举行了盛大欢迎仪式迎接日本亲王，场面十分热烈。日本亲王受邀发表讲话，这时台下的槐花欲动手却被张翰涛发现阻止。与此同时，远处射来子弹张翰涛见状用身体挡子弹救下亲王。趁着现场混乱，槐花脱身逃离。发生袭击事件后，上级对晴川不满。张翰涛因保护亲王有功，日本亲王委任他为参议员。得知四叔被黄维山打伤，张翰涛含怒到黄府吓唬黄父替四叔报仇。
张翰涛狠狠勒索黄父一笔巨款，又用这笔钱买枪送给老狼营。晴川想要利用活牲口剿灭老狼营，他派张翰涛上山招降活牲口。张翰涛花言巧语，设法骗走活牲口画给日军的地形图。老狼营怨恨张翰涛害死崔掌柜，此时张翰涛竟然孤身求见槐花。张翰涛百般解释误会，并坦白日军和活牲口欲联手围剿老狼营。槐花打扮成新娘求亲，活牲口遂答应和她联手对抗日军，她用妙计擒获活牲口。
张翰涛带着藤野课长招降土匪，岂料藤野忽然要求在山下见面。人精子假扮活牲口骗走日军的军火，等到藤野再次带人上山却发现人去楼空。晴川队长质疑张翰涛参与骗局，可是他并没有实证给张翰涛定罪。黄维山强行要为白露赎身，张翰涛与其斗富并承诺赎身后迎娶白露。下属暗中议论绯闻，黄维山含恨决定抢亲，他暗中命人在赎身前夕强行抢走白露。
白露坦言从未对黄维山动情，黄维山一怒之下强行夺走她的清白。河里发现绑匪的遗体，目击者声称白露跳河逃走。警方在河里找到白露的衣服，众人都以为白露已经身亡，张翰涛伤心的为她建了衣冠冢。晴川识破黄维山绑架白露，他逼黄维山开枪自尽，然而枪中并没有子弹。张翰涛喝醉和静子发生关系，岂料静子是日本女人，静子的父母逼迫张翰涛迎娶静子。
张翰涛和静子举行成婚典礼，晴川担任他们的证婚人，槐花却以妻子身份大闹毁了这场婚礼。槐花自称是被抛弃在乡下的糟糠妻，张翰涛谎称这是父亲定下的娃娃亲，晴川虽然打消让张翰涛迎娶静子的想法，却又强逼张翰涛和槐花办婚礼。槐花为了掩饰身份来到乡下，她这才知道张翰涛的诸多善举。槐花决定假扮夫妻救张翰涛，随后他们在晴川注视下举行了婚礼。
张翰涛把槐花等人请入密室将实情相告，并道明自己是杀八方的真正扮演者。与此同时，唐晓云在张家安置了窃听器监听张翰涛等人的动向。大疤瘌把当年自己和老虎团的故事向众人娓娓道来，张翰涛闻后对老虎团的众人充满敬意。为让槐花的身份不被拆穿，张翰涛命槐花穿上旗袍，这时张翰涛的眼前一亮。
爱国学子不满日军的奴化教育，他们展开了浩大的游行抗议活动。得知消息的晴川命黄维山对学生进行镇压，亲眼目睹学生丧命，张翰涛的愤怒被激起。李书记等人营救学生，但是他们的营救行动失败。晴川将抓获的学生带到广场上执行枪决，台下的张翰涛敢怒而不敢言。张翰涛决定坐实自己的汉奸身份，以便以此身份为掩护与日军斗争到底。
槐花和众人商议杀敌计划，兄弟们对联手抗日一事表示赞同。张翰涛让对眼串将槐花找回，因为只有这样晴川等人才不会发现张府的异常。深夜，对眼串和夜猫子联手刺杀晴川，结果行程被一只狗搅扰。得知对眼串和夜猫子的刺杀行动，张翰涛将两人责备了一番。黄维山的手下刺探到老狼营的位置，他将这一消息告诉晴川。晴川派藤野对老狼营进行围剿，大疤瘌发现日军来扰立即开枪报信，老狼营的人听到枪声后立即拿起武器抗敌。
敌人攻势凶猛，大疤瘌命人炸毁栖息地给敌人以重创。有心机的晴川分别审讯槐花和张翰涛，但是他没有任何收获。得知藤野败北，晴川大怒，这时藤野将失败的原因栽赃给黄维山。唐晓云到张府寻找和军火有关的信息，她在张翰涛书房四处搜寻。与此同时，大疤瘌为查探情况也进入张府。晴川亲自带队对张府进行全面搜索，却被唐晓云和大疤瘌的出现打乱。张府的人知道晴川的手下在屋外监视，他们上演一出戏以便打消晴川对张翰涛的怀疑。
晴川让张翰涛和槐花认人，结果晴川趁机命藤野将槐花的兄弟当场打死。晴川将老狼营的人继续关押，大疤瘌依计登门求见救兄弟。晴川妥协，他将老狼营的人交给大疤瘌带走。大疤瘌让人把受伤的兄弟送回营地，这时狡猾的晴川派人暗中跟踪。老狼营驻地暴露，日军发起猛攻，大疤瘌和栓子被逼跳下悬崖。久保大佐派人对司徒英的家进行严密监视，并借机打探司徒英表姐的情况。
晴川命黄维山铲除老狼营的余孽，继而宣读围剿成果。惊闻大疤瘌丧命的噩耗，槐花失控欲寻仇被阻拦。晴川命张翰涛和槐花辨认死者身份，槐花撒谎承认死者是大疤瘌。四叔和夜猫子巧遇大疤瘌，大疤瘌将险中求生的经过告诉他们。对眼串无意中发现了日军的军事医院，他将这一消息告诉了张翰涛。为帮死去的兄弟报仇，张翰涛以护工的身份潜入医院和槐花里应外合欲将日军医院毁掉。
