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神盾局特工
神盾局在经历了与异人族之间的战争之后，激发异人的元素不慎扩散到了全世界，而如今获得异能控制能力的黛西开始积极找寻世界各地进化成异人的人类，并设法协助他们学会控制能力并保护他们。但全世界自从经历了多个外星灾难之后开始对外星生物感到极度恐慌，而由政府创立的新行动小组“高级威胁控制组”却每次都抢先一步找到他们。当考森试图与小组的领导人沟通时，意外得知他们每次找到的顶多只是尸体，于是两方怀疑在他们之间还有另外一伙人马在从中作乱。而一波未平、一波又起，群龙无首的“九头蛇”在沃德的组建下开始另起炉灶，考森不仅要负责调查外星文明来调查异人族，也要试图救出被困在“另外一端”的一分子，甚至世界也再度对神盾局失去了信心。
乔伊像个巨大的熔化器，所有他周围的金属都会很快熔化。他身体出现的异能，不但让路人恐惧，也让他自己感到莫名其妙，并且害怕。
同事们发现菲兹闯进了巨石封闭室，急忙赶去，将他及时拉出来，又封闭了巨石。这时，菲兹发现自己手上有砂，这砂看起来很寻常，但却比地球上的早十亿年。
林肯施展异能，总算逃脱了黑色行动队的追捕。但黑色行动队所属的ATCU组织将他的照片和信息全国发布，称他是外星杀人犯。
阿丽莎告诉异能人朋友西恩和罗莉夫妻，说泰瑞根泄露了，正说着，那个攻击过林肯的怪物来了。
西蒙斯开始回忆当时发生的一切：半年前菲兹与西蒙斯约好一起吃晚饭后，西蒙斯带着略喜悦的心情去检查巨石，发现巨石门锁被打开了。
亨特刺杀沃德失败，间接导致安德鲁被伪装成学生的九头蛇成员沃纳袭击，但是安德鲁却侥幸逃了回来，他告诉梅是寇森暗中派遣的手下救下了他。
菲尔、黛比和加纳一起，讨论着ATCU将异人族冷冻起来的事。黛比表示反对，她希望异人们也能有机会选择做自己。
沃德和原九头蛇高层马利克一同进餐。马利克是活下来的唯一元老,他出卖了沃纳以此向沃德示好。
菲尔听到ATCU和九头蛇马利克的关系后，和罗莎琳进餐时，他担心起罗莎琳的安全。罗莎琳说ATCU是她的地盘，不会有什么问题。
在传送门最后关闭的瞬间，菲尔从空中飞过，直坠入传送门。
马利克坐在汽车里，正心事重重，突然车前方出现一个人，司机紧急刹车，马利克借着灯光看去，沃德正站在车前。
菲尔打电话给新任ATCU长官格伦，可他既拒绝见面，也不想进行对话。
芭比和亨特躲在机舱，一路跟踪马利克来到了天寒地冻的西伯利亚。从机舱里溜出来后，因为几个小时在密不透风的舱底躲藏，亨特的腿麻木得差点失了知觉。
度假的迈克和弟弟惬意地聊着天，收拾着心爱的摩托车。这时，电视上播放了一则新闻，有几个蒙面分子袭击了ATCU大楼。
神盾局接到了自称埃德温的电话，他呼叫黛西，并且说九头蛇要来了，他命不久矣。
马利克没想到沃德通过女儿，召集了九头蛇的核心成员集会，与此同时，他内心的不快被女儿看了出来。
面对紧急情况，黛西召集了她一直秘密储备的战队。
神盾局乱作一团，菲尔的腿部也受了伤。测试结果出来了，黛西是唯一被感染的，其它异人暂时安全。
沃德对黛西和其它追随他的异人们，讲述了他当年被克里人捕获后做实验的经过。
格伦代表总统来跟菲尔谈话。总统希望神盾局能走入公众视野，这就需要菲尔将神盾局信息透明公开，包括下辖的所有异能人士。
