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欢乐合唱团
The season introduced several new characters, such as Jake Puckerman, Marley Rose, Kitty Wilde, Hunter Clarington, and winner and runner up of The Glee Project, Ryder Lynn and Betty Pillsbury respectively, it also counts with the return of Unique Adams. New characters were introduced as the plot focuses on the new generation of the New Directions due to the loss of several members after graduation. The plot also focuses on Rachel's college experience in New York as well as what the rest of the alumni are doing after graduation.
在本季首集中，新方向的成员们争当欢乐合唱团的下一个明星，一群新生闪亮登场。
布里特妮怕得要命，试图从小甜甜布兰妮的音乐里寻找灵感。另一方面，瑞秋努力适应纽约市的生活。
布里特妮和布莱恩争当学生会主席，拉开选战对决的帷幕。另一方面，科特得到了梦寐以求的实习机会。
在纽约市，瑞秋和科特仓促接待意外访客。另一方面，珊塔娜与布里特妮努力适应异地恋情。
学校制作的《油脂》开始试镜，玛利、杰克、凯蒂和橄榄球运动员莱德争当主角。
瑞秋和科特拜访利马镇，正赶上欢乐合唱团演出《油脂》。另一方面，珊塔娜决定回来帮忙。
玛利、杰克和莱德身陷三角恋情。另一方面，布莱恩与林莺合唱团发生了冲突。
几位麦金利毕业生向新方向合唱团提供了区域赛方面的建议。另一方面，瑞秋和科特享用了非传统的感恩节晚餐。
新方向在区域赛后重整旗鼓，菲恩思考自己在合唱团的未来。另一方面，科特得到了第二次试镜的机会。
2012 年即将结束，山姆和布里特妮打算在玛雅末日到来前尽情享受人生。另一方面，科特度过了一个终身难忘的圣诞节。
欢乐合唱团的女孩们在麦金利高中举办了一场逆转舞会。另一方面，山姆开始搜集林莺合唱团在区域赛中作弊的证据。
欢乐合唱团举办了一场意在筹款的日历拍照活动。另一方面，瑞秋参演一部学生艺术电影时遇上了道德困境。
菲恩要求欢乐合唱团成员在“天后周”中释放内心的唱将之魂。另一方面，爱玛为即将到来的婚礼做准备。
新方向合唱团的新老成员齐聚利马镇，庆祝威尔和爱玛在情人节完婚。
威尔和爱玛的婚礼结束后，欢乐合唱团的成员们接到了演唱自己最喜爱的电影歌曲的任务。
学生们布置了一项任务来修补威尔和菲恩的紧张关系。另一方面，珊塔娜对布洛迪的副业产生了怀疑。
新方向合唱团的成员们演唱了自己羞于承认但确实很喜欢的歌曲。
新方向合唱团为地区赛做准备时，发生了一件难以想象的事情，促使大家全面客观地看待问题。
新方向合唱团准备参加主题为“梦”的地区赛。另一方面，瑞秋参加了百老汇复活剧《妙女郎》的试镜。
麦金利高中停电后，新方向合唱团决定以“不插电”的形式演唱歌曲。
