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火线
视野拓展到教育系统和市长竞选。
麦可、纳蒙、蓝迪和杜奇在街上度过他们的暑假，再捕捉一只价格不菲的赛鸽不成后，杜奇被痛打一顿，蓝迪则设想出报复的对策。市长选举即将迈入最后几周，洛伊斯市长和敌对阵营汤米卡赛迪，决定采取不同的选举策略。
尽管深知可能会危害自己的职业生涯，波尔曼还是对在市政厅展开「猎熊行动」的佛烈蒙和席诺尔开出传票。卡赛迪专注在有胜算的比赛上。马洛和邻居小孩玩罗宾汉的游戏，不过麦可并不领情。
眼见民调下滑，洛伊斯决定采取非常手段来打击卡赛迪的士气。劳尔另找人选来取代亚瑟，那就是查尔斯马利莫，此举却让佛烈蒙和葛瑞格大感不快。
佛烈蒙和葛瑞格调到重案组后，赫克和朵茲曼加入马利莫旗下的市长犯罪小组。卡迪得到新工作，负责在学校抓逃学生，却无法好好管教麦可。
瓦切克把布拉朵克案件的细节透露给卡赛迪知道，后者思索着怎样泄漏给媒体最好。克里斯试图将麦可纳入梅洛旗下，同时让蓝迪一边当间谍。
大选之日逐渐靠近，三位候选人连忙提出最后呼吁。卡赛迪在面对对手中伤时，仍不忘争取选票。欧玛被指认初犯下谋杀罪，不过麦诺提和邦克怀疑他是被陷害的。柯文的特殊班级终于来了第一位学生，培瑞兹帮忙杜奇解决穿衣问题。
大选终于结束了，洛伊斯和卡赛迪终于握手言和，并且思索各自的未来。在学校，培瑞兹耍手段让学生对数学产生兴趣。纳蒙发现旧规则再也不适用，卡迪思索着工作的未来。不抱期望的波尔曼反而从新老板那里得到好消息。
为了监控街头的动静，卡赛迪进行巡逻。在学校，培瑞兹设法把考试练习纳入课表中，柯文努力让纳蒙和其他边缘学生想出解决问题的办法。丹尼尔得到市长的信心，劳尔证实布瑞尔的怀疑。
泡泡为赫克指认出证人，但赫克却无法以礼相待。培瑞兹对于要强行训练学生准备州际考试而感到挫折。柯文则以晚餐邀约来鼓励学生。
布瑞尔听取克雷的建议，以增加逮捕案件的方式来一洗自己的恶名。这个命令令麦诺提不满，他打算把重点摆在教堂抢案上。凯文在遭到逮捕、审问和释放后，波帝建议他对于梅洛事件坦白从实。
市长收回布瑞尔的大量逮捕令，但布瑞尔还是有别的办法可想。蓝迪在学校被排挤，杜奇遭受挫折。柯文为班级的未来而奋斗。欧玛和雷诺前往探访乔。佛烈蒙在犯罪现场得到启示。
在寻找失踪尸体的路上，佛烈蒙向高层当局寻求协助。卡赛迪发现自己的选举支票在学校债务上面临重大考验，使他开始思索向安纳波利斯寻求帮助的必要性。泡泡打算采用激烈手段，以摆脱对手的纠缠。
乔向合作厂商求偿货运损失的费用，却发现对方不甚合作。欧玛把抢来的战利品分成等份，然后酝酿一个大胆的计划。卡赛迪回应州长提出的学校预算提案，卡佛试着抽出时间陪蓝迪。杜奇无法融入新伙伴。梅洛赋予麦可新的责任。
