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英雄诀
燕王朱棣虽然贵为皇子，却被派驻北方镇守燕地。他从小就表现出惊人的毅力和胆识，是众兄弟中最出类拔萃的一个，但因为不是长子而无缘太子位。太子朱标意外亡故后，朱元璋立皇孙朱允炆。朱棣被削藩逼得无路可退，无奈起兵，也是他一展雄心抱负的唯一途径。在重重压力和煎熬中，他奏响了一曲英雄角逐的凯歌，尽管他为此背上了千古骂名。但他心里清楚，他宁可负于朱氏家族，也不愿负于天下苍生。朱棣在位期间励精图治，以苍生为重，维护中国版图的统一与完整，并多次派郑和下西洋，展大国气魄，树立和平友好丰碑，使大明帝国威名远播；同时命人编修《永乐大典》，疏浚大运河，迁都北京，将靖难之后的疮痍国土发展至经济繁荣、国力强盛的永乐盛世。
朱元璋六十五岁大寿，召集了他二十五个儿子进京，举行了一场盛大的别开生面的寿诞庆典，让他的皇子们，举行一次隆重的赛马比赛。 朱元璋和文武百官及后宫女眷观看比赛，众皇子蓄势待发，都想夺得金毛羊，比赛进行得热火朝天，众人观看得津津有味，朱允炆发现了同在一旁观看的徐妙云，走近去打了招呼。太子朱标开始一直领先，率先抓到了金毛羊，此时有人暗中用石块击中朱标的马，使马受惊，朱标和金毛羊一起跌落，众人惊愕，朱棣翻身下马，跑到朱标身边询问情况，众皇子却还在争抢金毛羊。朱元璋、朱允炆等人赶来，朱元璋见太子受伤马上下令鸣金停止比赛，众皇子还在争抢金毛羊，最后把羊抢的四分五裂来到朱元璋面前，朱元璋愤怒无奈。朱棣与徐妙云见面，朱棣告诉她，她会向朱元璋请求赐婚。因为太医医不好太子的病，朱元璋打算为太子娶妃冲喜，徐妙云便是太子妃人选。王钺带人来接徐妙云入宫，徐妙云又惊又喜，以为是朱棣来接她，得知是要嫁给太子不肯接旨，徐达接过圣旨，王钺告诉他接徐妙云进宫是为了冲喜，朱棣得知朱元璋要把徐妙云嫁给朱标，求朱元璋改变心意，朱元璋不肯。朱棣随即快马加鞭赶到徐达府上去找徐妙云，徐妙云见到朱棣说愿意和他走，徐达等人极力阻止，最终徐妙云还是进了宫。
朱棣北上途中遭遇和尚道衍拦路，道衍称愿意追随朱棣，朱棣同意。徐妙云独处深宫寂寞，红杏捉来一只小鸽子为徐妙云解闷，被朱允炆撞见。允炆邀请徐妙云到自己书房参观，徐妙云随口解读允炆诗作，被允炆视为知己，倾吐自己不愿意做皇帝的心声，不想被朱元璋听见，允炆遭到训斥，无奈烧去自己的心爱诗作，徐妙云建议将诗词做成诗冢，允炆大喜。朱元璋用一根带刺的藜杖教育允炆，表示自己将为了允炆能够太平登上皇位而清理朝中元勋宿将。朱元璋大开杀戒，朝中人人自危，谨言慎行。朱元璋召回已辞官还乡的刘伯温进京，刘伯温预感不妙，吩咐家中备下棺材。朱棣大败边关蛮元军，得知朱元璋血洗朝廷之举，十分无奈。朱元璋将刘伯温带回宫中，心生疑虑，暗下杀机。徐达观察朱元璋言辞机锋，心知不妙，当晚与二子商议，欲以北上支援朱棣为由自保。第二日早朝时徐达提出北上之事，朱元璋识穿，假意苦劝无果，勉强同意。随后为临行的徐达准备了一只烧鹅。
王钺送烧鹅途中被红杏撞翻了礼盒，徐妙云见到烧鹅大惊失色，心知徐达身患瘩背，最忌烧鹅，食之即亡，冲到殿中向朱元璋苦苦哀求。朱元璋无动于衷，允炆撞见，为徐妙云求情，并对朱元璋说，若是再滥杀大臣自己宁愿辞去皇太孙之位，朱元璋大怒，将徐妙云下狱，允炆长跪殿前。徐达收到烧鹅，心知朱元璋是杀心已决，提出要在午门外相见最后一面，朱元璋答应。徐达食下烧鹅，毒发身死。此时边关燕军刚击退外敌，大获全胜，朱棣收到消息，得知徐妙云下狱，心急如焚想要赶回相救，被道衍晓以利害劝阻。朱元璋在徐达葬礼上痛哭流涕，徐辉祖、徐增寿请求饶过徐妙云，朱允炆也跪求朱元璋放了徐妙云，朱元璋不允。朱允炆体力不支晕了过去，徐妙云因丧父之痛绝食，红杏劝说无果。朱棣带兵攻打章久光部，恰逢章久光为女儿章犀犀和蒙古花喇子办喜事，章犀犀不从，赌气出走，从马上摔下来，被朱棣所救，对他心生爱慕。得知朱棣的真实身份后，赶紧回营通知章久光。朱棣决定招降章久光，命将士安营扎寨，暂不进攻，章久光不从，带兵欲作战。
朱棣、章久光两军开打之际章犀犀赶到，帮助朱棣劝降章久光。考虑到北元和大明双方实力悬殊，章久光决定投靠明朝，章犀犀趁机表明自己想嫁给朱棣，章久光欣然同意。酒席上朱棣推辞不过，只好答应迎娶章犀犀。刘伯温被朱元璋请到宫中喝毒酒，回家后身亡。朱元璋以各种方式，或明或暗地把开国功臣斩尽杀绝。朱元璋为朱棣不费一兵一卒降服章久光而大为高兴，要赏赐朱棣，朱棣请求放了徐妙云，朱元璋大怒。朝堂之上朱权为朱棣说话，冲撞了朱元璋，被打了二十大板。朱权在房间疼得鬼哭狼嚎，章犀犀进来嘲笑了一番，朱权则指她是野丫头，是土匪的女儿，两人初次见面不甚愉快。朱棣探望徐妙云，二人互诉衷肠，朱棣发誓一定会迎娶徐妙云。黄子澄、齐泰向朱元璋进谏，说朱棣迟迟不回北平，恐有谋反之心，朱元璋虽怒于二人的进言，但仍召见朱棣，命其返回北平，并让他对列祖列宗发誓拥戴朱允炆，绝无二心。朱元璋随后又见了朱允炆，表示自己已将权臣障碍铲除，要让他做个太平皇帝，朱允炆十分感动。章犀犀照顾朱权多日，朱权对她说朱棣已心有所属，不会爱上她，章犀犀很生气，此时朱棣出现，让章犀犀留在北平继续照顾朱权，自己先回北平。临走前朱棣去见徐妙云，情急之下欲将她带走，被朱允炆拦下，朱棣无奈拜托朱允炆照顾徐妙云。
朱棣走时恰遇梁雁冰进宫刺杀朱元璋，一番打斗后将她放走。朱元璋病重，让朱允炆代他上早朝，又要为他安排婚事，朱允炆难以拒绝，新婚之夜却留下新娘一人。朱允炆先后与黄子澄、朱元璋商量藩王可能谋反之事，表示自己将先礼后兵。朱元璋病情愈发加重，临死前留了一个铁箱子，让王钺藏起来，交代将来如果朱允炆大难临头，就交给他，又命王钺除掉徐妙云。王钺送毒饭菜给徐妙云，被朱允炆制止。朱元璋临死前对着朱允炆喊朱棣的名字，朱棣梦见朱元璋病重且呼喊自己，醒来后觉得蹊跷，派人打探，得知朱元璋病逝，而朝廷却瞒着他，遂以吊唁之名率兵前往京城。朱允炆与齐泰、黄子澄商议，恐藩王尤其是朱棣趁丧葬之际谋反作乱，遂假传遗诏，命各路藩王不得奔丧。朱棣拒不接诏，朱允炆与群臣商议，派李景隆前往劝阻，朱棣仍不接诏，并写下血书“祭拜孝陵”四字。朱允炆登上皇位，重用黄子澄、齐泰、方孝孺、李景隆等人。朱允炆收到朱棣血书，方觉大事不妙，找徐妙云商议。
徐妙云得知真相后直指朱允炆犯了大错，成为了众矢之的。王钺来报，朱棣即将渡江入京，朱允炆惊慌不已。齐泰向朱允炆建议封锁江面，就地歼灭朱棣，朱允炆认为不妥，还是决定让朱棣单骑过江与他一同祭拜孝陵。黄子澄建议朱允炆削藩，朱允炆表示同意。三人对话传到了徐妙云耳朵里，徐妙云连忙出宫，希望能够劝阻朱棣进京，但是朱棣执意前往孝陵祭拜，途中遭遇齐泰安排的御林军埋伏，徐增寿等人请求朱允炆以大局为重，放过朱棣。朱棣面见朱允炆，质问他为何在金川门设伏，方孝孺因朱棣见了朱允炆不跪拜，要将其定罪，朱允炆心软，批准朱棣先去孝陵祭拜。御林军抓了前去送信的徐妙云，并按齐泰的指示将其押入了天牢。朱允炆留朱棣在皇宫多住几日，并希望朱棣担任左丞相监国，辅佐他治理朝政，朱允炆召徐妙云前来希望能给朱棣一个惊喜，却得知徐妙云并不在东宫，朱允炆焦急万分，遂派人分头寻找。朱棣被朱允炆安排住进了西园，齐泰等人派了大批御林军严加看守。
御林军的对话被朱棣听见，朱棣这才得知徐妙云被齐泰等人关押进了天牢。与此同时，徐辉祖也猜测徐妙云有可能被齐泰等人关押，便将此消息告诉了朱允炆。朱棣劫狱救下了徐妙云，朱允炆也随之赶到。马皇后希望能够得到朱允炆的爱，而朱允炆却表示自己不爱马皇后。梁雁冰深夜行刺朱允炆，却被御林军所伤。慌乱之下闯入了朱棣所在的西园，朱棣帮助梁雁冰治伤，并帮她逃出了皇宫。齐泰等人发现了刺客身上掉下来的令牌，此令牌为朱棣所有，于是便怂恿朱允炆逮捕朱棣，朱允炆气愤地去找徐妙云，问她如果自己杀了朱棣会如何，徐妙云跪求朱允炆饶过朱棣。
朱允炆在齐泰等人的怂恿之下还是决定逮捕朱棣。徐妙云让红杏出宫找张玉等人帮忙营救朱棣，张玉、道衍几人假传圣旨成功救出了朱棣。朱允炆要朱棣留在京城，朱棣担心自己性命不保，便逃出城去，半路遇上了梁雁冰，梁雁冰因被朱元璋灭族，希望能杀了朱允炆报仇，朱棣决定将梁雁冰收入麾下。齐泰认为朱棣有谋逆之心，向朱允炆进谏，希望朱允炆能够派兵缉拿朱棣回京，朱允炆顾及叔侄之情，不忍伤其性命，便将此事搪塞了过去。马皇后放火烧了坤宁宫，想以此换取朱允炆的重视，并要求搬进毓秀宫与徐妙云同住。朱棣返回北平，徐王妃建议与其坐以待毙，不如与其他藩王联合造反，朱棣认为要韬光养晦，伺机而动。
马皇后多次刁难徐妙云，徐妙云都一一化解。朱允炆与众大臣商议削藩之事，齐泰认为擒贼先擒王，要先灭朱棣。朱权听说朱允炆要削藩，便赶紧奔赴北平与朱棣商量，梁雁冰建议朱棣先服软，给朱允炆送一只黑猫以示忠诚，朱允炆却将黑猫命名为朱棣并送给了徐妙云。章犀犀向朱棣求婚，朱棣再三推脱，在章犀犀伤心之时，朱权向其表示爱意，章犀犀表示愿意跟朱权去大宁。朱允炆派人捉拿湘王，湘王临终前将自己有孕在身的妃子托付给了朱棣，朱棣心生恻隐之心，却被梁雁冰阻止，梁雁冰说如果救了湘王妃，便等于把血光之灾接了进来，朝廷就会将朱棣归为湘王同党。朝廷继续试探朱棣，废岷王朱楩为庶人，岷王府的家人在燕王府前自刎，梁雁冰立即让人将尸体带出北平。徐妙云十分不满朱允炆残杀藩王，马皇后得知徐妙云与朱允炆大吵了一架，得意地搬回了坤宁宫
朱允炆派李景隆率五千兵马，协同河南指挥使共同缉拿朱橚，朱橚前来燕王府求救，梁雁冰再一次制止了朱棣。为了消除朝廷对自己的猜疑，朱棣决定送自己的三个儿子去京城当人质，但此举引起徐王妃不满。朱棣迫于朝廷的压力，不得不将周王押送京师，同时为了表忠心，将自己的三个爱子一同送往京师。押送周王进京的队伍出发了，临行前，徐王妃劝周王不要触怒朱允炆，希望有个好结果。徐王妃看着三个儿子走远，伤心欲绝，朱棣冲出来安慰徐王妃，徐王妃气急，怒斥梁雁冰。朱允炆找齐泰黄子澄商量，齐泰与黄子澄劝朱允炆当机立断，朱允炆却相信朱棣不会起反心，齐泰与黄子澄对朱允炆的妇人之仁很担忧。周王到了京师，朱允炆立刻宣周王觐见，周王见到朱允炆，想起徐王妃的交代，俯首认罪，态度诚恳，叩首到晕倒，朱允炆见状心疼不已，连忙宣太医医治，齐泰等人见此非常无奈。朱能带着朱棣的三位王子去见徐增寿，徐妙云正好遇到了三位王子，朱高炽转交了朱棣给徐妙云的书信，徐妙云决定保护朱棣的三个儿子，但是徐辉祖强制要求带着三位王子去见皇上。朱允炆等到了前来京师的三位王子，立刻宣其面圣，朱允炆见到多年未见的朱高炽，感慨万千，两人如儿时般对诗，朱允炆大喜。齐泰和黄子澄见朱允炆没有扣押朱棣的儿子，反而将其当成贵宾，十分焦急，两人商议利用兵部羁押朱棣，逼迫朱棣造反。朱允炆带着三位王子去徐妙云宫中共进晚餐，马皇后大怒，带着宫女前去毓秀宫，却只听见里面传来欢声笑语，只好伤心离去，朱允炆在毓秀宫得到了真正的放松，一家人饮酒对诗，其乐无穷。朱允炆回到宫中，看到了等待自己的皇后，皇后对朱允炆说要将三位王子统一看管，朱允炆无奈。马皇后委婉的向朱允炆表示想要留下陪伴朱允炆，朱允炆狠心拒绝。
马皇后和心腹宫女在御花园中散心，遇到了闲逛的朱高煦，朱高煦桀骜不驯，触怒了马皇后，马皇后心生一计，唆使朱高煦出宫。朱高煦中计出宫，遇到了几个卖剑的剑客，朱高煦在和剑客比武时候不小心误伤了一名剑客，被前来的官兵捉住并且关押在天牢之中。小枣子得到消息，立刻去告诉徐妙云，朱高炽、朱高燧二人惊慌失措，徐妙云安慰兄弟二人，并去找朱允炆，朱允炆答应徐妙云自己会好好查此案。朱允炆找殷杰询问此事，殷杰一口咬定是朱高煦杀了人，朱允炆无奈。马皇后再次去找朱允炆，要朱允炆下旨将朱棣二子赶出毓秀宫，朱允炆找徐妙云商量，徐妙云威胁朱允炆自己也要离开毓秀宫，朱允炆无奈妥协。朱能回到北平，告诉徐王妃朱高煦的事，徐王妃大惊，朱棣找徐王妃商量是否造反，徐王妃表示自己只关心孩子能不能回来，不关心朱棣是不是造反。徐妙云无计可施，只能冒险去奉天殿鸣冤，朱允炆决定当堂验尸，终于真相大白，朱高煦是为人陷害，朱允炆还朱高煦清白，并且让殷杰说出幕后主使后辞官还乡。红杏给徐妙云看了徐王妃的信。徐妙云去园中散步，遇到了正在练剑的朱高煦，徐妙云在和朱高煦的聊天中隐约得知朱棣将反，决定去找朱允炆，正巧，朱允炆也收到了密奏，上书朱棣招兵买马意图谋反之事。徐妙云恳求朱允炆让自己去一趟北平看望姐姐，朱允炆被逼答应了，但是要求让定国公徐辉祖陪伴前去。徐妙云去找二哥商量如何让朱棣不反，朱高煦门口听见了徐妙云的谈话内容，决心逃离京城。第二天，三位王子被带到定国公府看押，徐妙云温言安慰三位王子，三位王子为自己的前途担忧。
燕王府门口，徐妙云正要回京城，碰到了疾驰而来的朱棣，朱棣留住了徐妙云。徐妙云开始劝朱棣和朝廷重修于好，朱棣不露声色。徐辉祖在院子里吵嚷着要查朱棣是不是在私造兵器，准备谋反，被接到朱棣命令的朱能押入大牢。这个时候，梁雁冰在训练新兵，一个新兵不服从安排，和梁雁冰比试了起来，三两下就被打到地上，这下，新兵们都服服帖帖了，军营纪律大好。徐妙云亲自熬了药，端给徐王妃，两姐妹和好，徐王妃要为徐妙云做媒，让她嫁给朱棣。徐妙云为了朱棣着想，拒绝了姐姐的好意。皇宫里，马皇后联合朝廷大臣，说徐妙云和朱棣结为夫妻，朱允炆气急而怒，再加上朝中大臣的煽风点火，想要带兵攻打燕王府。在徐增寿的劝说下，朱允炆同意等他们七天。徐增寿派人赶去燕王府，通知徐妙云赶快回京城。徐妙云瞒着朱棣，连夜赶回京城，并给徐王妃留下了一封书信。
朱棣知道了徐妙云连夜回京，前去追赶，未果。回到燕王府，放出了在大牢里的徐辉祖。黄子澄和齐泰劝说朱允炆发兵削朱棣，朱允炆欲亲征，齐泰、黄子澄等阻拦不住，此时江北驿站传来急报，原来徐妙云并未嫁给朱棣，这一切只是误会，朱允炆大喜，齐泰、黄子澄仍想让朱允炆发兵削朱棣，朱允炆不悦，并令文武百官跪迎徐妙云回宫。齐泰找马皇后劝说朱允炆，马皇后出主意说除掉徐妙云便万事大吉。徐妙云与红杏在外面说话间，有刺客闯来欲杀害徐妙云，幸好有两位黑衣人突然出现，把刺客打得落荒而逃。原来二人是朱棣的侍卫，朱棣不放心徐妙云，一直让二人暗中保护，因此徐妙云得以平安抵达京师。齐泰、黄子澄、马皇后得知徐妙云顺利回京大为气愤。朱允炆率文武百官跪迎徐妙云，徐妙云见状忙让朱允炆令文武百官起来，并亲自向文武百官赔罪，朱允炆很尴尬，徐妙云扬长而去。徐妙云去看朱棣三子，朱高煦言辞激烈，徐妙云答应一定把他们救出去。张玉和梁雁冰在切磋武艺，朱棣回来了，梁雁冰向朱棣提议利用章犀犀将章久光的三千骑兵收入麾下。徐辉祖觐见朱允炆，说北平无事，并哄骗朱允炆说朱棣被自己大骂了一顿，朱允炆知道他吹牛，也没有揭穿他。徐辉祖回去见朱棣三子，朱高煦拔剑袭击徐辉祖，徐辉祖叫来了很多侍卫，朱高煦见状说自己在开玩笑。徐辉祖把朱高炽叫到房内告诉他，朱棣准备造反，徐辉祖走后，朱高炽将这个消息告诉了两个弟弟。
朱棣打算纳章犀犀为侧妃，徐王妃无奈同意。朱棣去接章犀犀，徐王妃为他送行，并送上亲自为章犀犀准备的聘礼。朱允炆命徐增寿放了朱棣三子，徐妙云与徐增寿一起送别朱棣三子。此时，黄子澄、齐泰得知朱允炆欲放了朱棣三子，找来徐辉祖，徐辉祖说会把他们追回来。齐泰、黄子澄劝说朱允炆收回成命，朱允炆不肯。徐辉祖快马加鞭追上了朱棣三子，相互打斗了一阵后，朱高煦擒住了徐辉祖，徐辉祖只得命手下撤离，放了他们。朝堂上，齐泰请朱允炆把徐妙云驱逐出宫，朱允炆执意不肯，退堂后，徐辉祖说他会把徐妙云接出宫。马皇后来找徐妙云，警告她不要再迷惑皇上。朱权对章犀犀表白，正赶上朱棣来接章犀犀回北平，在街上差点撞了章犀犀和朱权，朱权对章犀犀舍命相救，朱棣见状决定成全他们。朱棣对朱权分析现在的局势，希望能联合他和章久光的兵马一同造反。章犀犀在门外听到二人谈话，同意嫁给朱权。黄子澄、齐泰说起朱允炆放了朱棣的三个儿子，齐泰表示自己早就留了一手，一定会抓住他们。道衍和尚去燕王府找朱棣，遇到徐王妃，道衍告知她三位王子已经被释放，可能路上会遇到危险，准备去找张玉商量。张玉准备把军务暂时交给梁雁冰，自己去救人，梁雁冰说自己前去更方便。朱高炽三兄弟来到濠州，朱高煦为了救朱高燧被抓。朱高煦让朱高炽、朱高燧先走，濠州百户董标将朱高煦吊挂在城门口。齐泰收到董标来信，得知朱高煦被抓，他告知黄子澄，二人欣喜万分，希望能够以此逼朱棣造反。马皇后去徐辉祖府上，暗示他把徐妙云接回家，徐辉祖去找徐妙云，徐妙云说要等确定三个侄子平安回到北平后才能跟他回去。徐王妃问朱棣为何一个人回来，朱棣说自己成全了他们，这时朱棣接到朱高煦被绑城楼的消息。徐妙云不堪重负去徐达坟前哭诉，被徐辉祖抓回了家。
朱棣准备带兵去救朱高煦，被道衍阻止，道衍分析这就是逼他造反，要他一定要沉得住气，现在还没到时候。徐王妃想去救儿子，被朱棣劝止。梁雁冰一行人来到濠州，她潜入董标家中，打晕他拿下令牌支开守城士兵救下朱高煦。梁雁冰让随从先带朱高煦回去，自己则继续去寻找朱高炽和朱高燧。徐辉祖宴请齐泰、黄子澄，透露了自己把徐妙云接回家中。齐泰并不放心，准备派杀手斩草除根。杀手潜入国公府行刺，却被徐辉祖发现并打退，徐妙云借机溜走。梁雁冰找到朱高炽兄弟，只身迎敌让他们俩先离开。徐妙云离开徐家准备去尼姑庵出家。早朝路上，徐辉祖将徐妙云失踪之事告诉了齐泰，齐泰告诫他千万不要说出这件事情。朱允炆罢朝，担心徐妙云的安危。徐妙云在庵中带发修行，王钺问询徐辉祖，徐辉祖一口咬定不知道徐妙云的去向。董标没有看住朱高煦，齐泰很生气，要严办他。朱允炆茶饭不思，王钺劝慰被骂了出去。红杏建议徐妙云给朱允炆送封信报平安，朱允炆收到徐妙云的飞鸽传书，知道她已经隐入民间。朱允炆依旧罢朝，朝野议论纷纷。朱允炆决定亲自去民间寻找徐妙云，路遇山贼抢劫新娘，仗义帮忙不敌，被平花花所救。天降大雨，县衙招男丁去修水渠，朱允炆自告奋勇，冒雨前去。风雨之中，朱允炆扛麻袋时脚下一滑，就要摔入河中，千钧一发之际，平花花飞速冲过来，一把拉住朱允炆的手，将他救下。平花花与民夫们吹牛，说皇帝曾给他捶过腿，朱允炆觉得此人有意思，上前与他搭话，并赠与他一枚玉佩，平花花发现玉佩上有龙的图样，问朱允炆玉佩是否来自宫中，朱允炆胡诌说是在古玩店淘来的。梁雁冰接朱棣的三位王子回北平，受伤而归，被徐王妃安排在燕王府养伤。
朱棣喂梁雁冰喝药，梁雁冰感动之下向朱棣表示爱慕之情，朱棣视而不见。宫内，齐泰对马皇后说，他推测朱允炆出宫是为了寻找徐妙云，马皇后震怒之下命齐泰务必将事情办好，齐泰领命而下。朱允炆琢磨徐妙云留下的诗笺，忽然悟到徐妙云是在一座名叫“紫云”的庵堂内。齐泰派的刺客四处搜寻徐妙云的下落，他们终于在紫云庵发现了徐妙云。红杏出外买菜，遇上徐辉祖搜寻的人马，连忙与徐妙云一同在山中躲避。刺客放火烧紫云庵，朱允炆来到紫云庵，发现己成一片焦土，顿时如五雷轰顶。朱权与章犀犀成亲，朱棣带梁雁冰前去道喜。朱棣想让朱权与自己一同谋反，打章久光三千骑兵的主意，但朱权婉拒了朱棣，朱棣与梁雁冰失望而归。徐妙云和红杏流落街头，被恶少衙内看上，抢入府中，被逼成亲。正危急中，被追踪而来的刺客看见，刺客想杀死徐妙云，不料却杀死作恶的衙内。县太爷当即拿下徐妙云与红杏，要为自己儿子报仇。朱棣与梁雁冰回北平途中，从老鸨手中救下梁雁冰曾经的侍女小凤，梁雁冰得知小凤侥幸从当年梁府灭门中逃了出来，将小凤带在身边。县太爷提审徐妙云和红杏，被朱允炆看见，闯上公堂相救，不料被县太爷打入死牢，平花花前来相救也被牵连入狱。隔日，四人当斩之时，徐辉祖带御林军赶到，救了皇上，斩了县太爷。小凤看出梁雁冰对朱棣的情意，劝梁雁冰留在燕王府才有更多机会接近朱棣，梁雁冰再三考虑下同意了。
徐王妃病重，梁雁冰前去探望，吃了闭门羹，在侍女小凤的唆使下要给徐王妃下毒，以取而代之。但徐王妃对梁雁冰坦诚相待，提出自己死后要她代替自己做新王妃，并与之姐妹相称。梁雁冰感动之下放弃了毒杀徐王妃，决心要用自己的真情感动朱棣。马皇后与齐泰、黄子澄商量阻止朱允炆带徐妙云回宫。朱棣三子被释放回家，徐王妃大喜，病情大有起色。朱棣与三王子、道衍等人在密室谋划起兵造反一事，决定在次年七月朱棣寿诞之时起事，被门外的葛诚听到。此时鞑靼坤帖木儿送汗血宝马给朱棣，朱棣决定将马献给朱允炆。朱允炆命徐辉祖传令不准百官迎接其回宫，但齐泰、黄子澄联合马皇后，还是率百官出城迎接，欲阻止朱允炆带徐妙云回宫。朱允炆、徐妙云理论不过，愤而离开，路遇朱棣手下刺杀，有惊无险，齐泰、黄子澄等人登门请朱允炆、徐妙云一同回宫。朱棣派葛诚护送宝马 ，并递送分别给朱允炆、徐妙云的信。葛诚表现出一片忠诚。
葛诚护送宝马进京，道衍担心葛诚会反被朱允炆利用。朱允炆回宫后令文武百官严惩贪官污吏，并封平花花为贴身侍卫，平花花一副市井气，在朝廷上引得一片哄笑。葛诚到达皇宫，受朱允炆礼遇，大为感动，将朱棣策划谋反一事和盘托出，并写下揭发之文。朱允炆不顾徐辉祖、黄子澄反对，欲封葛诚为翰林院侍读学士，葛诚感动，自愿请命回到朱棣身边，为朱允炆刺探消息。徐妙云收到朱棣的信，得知朱棣将于次年七月起兵并迎娶她的计划。朱允炆为葛诚投诚、抓住朱棣把柄一事兴奋不已，并告知了徐妙云，徐妙云却认为葛诚是个挑拨离间的小人，但表示若朱棣真的造反，自己必定会站在朱允炆这边。马皇后苦等朱允炆，知道他在徐妙云处，十分不悦。银莲劝说她不要明着跟徐妙云过不去，要对朱允炆采取温柔策略，马皇后欣然同意。朱允炆在徐妙云的劝说下来到坤宁宫与马皇后一起用膳，马皇后以朱棣之事劝朱允炆多听大臣意见，勿为儿女情长耽误国事。葛诚回到北平向朱棣复命，恰好听到张玉禀告十七卫兵马调动的情况，连夜写信派小贵子送往皇宫。道衍在城门口偷换了小贵子的信件，并交给朱棣，朱棣一怒之下欲杀了葛诚，被道衍劝服，决定反过来利用葛诚向朱允炆传递假消息。黄子澄向朱允炆送来葛诚的密信，信中却是佛经。
朱允炆对葛诚的密信感到困惑，欲调查此事。另一边，徐妙云欲写信阻止朱棣起兵。马皇后得知朱允炆不相信朱棣要反，苦苦相劝，但朱允炆执意要等拿到证据后再惩治朱棣，马皇后怀疑朱允炆这样做是为了徐妙云，劝朱允炆远离徐妙云，朱允炆很生气。徐妙云给朱棣写信时正巧朱允炆过来，徐妙云慌忙藏信，怕朱允炆发现信，徐妙云急忙带朱允炆离开，朱允炆起疑，朱允炆派人紧盯毓秀宫。徐妙云找徐辉祖帮忙送信，徐辉祖以为徐妙云是为私情，不肯送信，徐妙云解释，徐辉祖才答应送信。王钺向朱允炆禀报毓秀宫动向，朱允炆派人盯住国公府。密使半路被锦衣卫拦下，锦衣卫将信送到朱允炆手上。徐妙云担心朱允炆身体，前去御书房看望。朱允炆犹豫要不要偷偷看信，最终还是因对徐妙云不放心，将信拆开。朱允炆看过信后才知是自己多疑。徐妙云进来，朱允炆急忙藏信，并谎称自己在批奏折，但徐妙云早已发现没藏好的信，朱允炆道歉，并表示立刻放信使，把信送去燕王府。众人向朱棣禀报起兵各项准备事宜的进展情况，为掩人耳目，朱棣欲把造兵器的地方挪到王府地下室，道衍等人质疑，朱棣称自有办法。待众人走后，梁雁冰献殷勤，朱棣拒绝。徐王妃担心梁雁冰会对朱棣不利，朱棣称不必担忧，若实在不放心，就让梁雁冰离开，但徐王妃不愿意。徐王妃劝朱棣纳梁雁冰为侧妃，朱棣不肯，欲带徐王妃去兵库时，侍卫称有信使到。朱允炆来找徐妙云，红杏称徐妙云身体不适，不见，朱允炆只好离开。徐王妃分析称信并非朱允炆授意，并了解徐妙云的苦心，虽也想过安稳的日子，但更支持朱棣完成大业。朱棣不甘屈于朱允炆之下，徐王妃表示理解，也明白朱棣要完成大业是为徐妙云。朱棣想起徐妙云劝阻他起兵的话，叹气不解。
朱允炆收到葛诚密报，得知朱棣私造兵器欲谋反。朱允炆把信给徐妙云看，并说要严惩朱棣，徐妙云为朱棣开脱。马皇后看望皇上，得知朱棣私造兵器后，劝朱允炆除掉朱棣。黄子澄献计夺朱棣军政大权。朱棣得知朱允炆要削他兵权，众人劝他反，朱棣贿赂宋忠不成，反被宋忠讨要十七卫将士名册。亲兵点名时，于琼不配合，众将士也跟着闹起来，宋忠气打众将士。宋忠命人加强巡视，监视众将士。于琼等人不服宋忠，欲逃走为朱棣效力，而躲在外面的亲兵偷听到他们的计划。于琼等人逃跑不成反被抓。朱棣得知于琼等人将被押往京城，担心计划暴露，派朱高煦去拦截。而朱高煦在城门被堵，无法追上于琼等人将他们带回。朱允炆审讯于琼和周铎，二人却不承认勾结朱棣图谋不轨，二人遭打依然喊冤，最后承认勾结朱棣意图谋反。朱允炆得知朱棣的计划，齐泰和黄子澄都认为朱棣该杀，但朱允炆欲先将朱棣及相关人等押回京城。红杏鼓动徐妙云帮助朱棣，而这些都被一个小宫女偷听到。小宫女把这个消息告诉马皇后，马皇后欲抓徐妙云。
