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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白龙飞的亲情拉拢，以蒙面侠黑旋风的方式伸张正义，并收获了沈岚岚的爱情。为粉碎日本人的细菌T计划，及掠夺山东煤矿的黑金计划，高临峰九死一生。他从沈岚岚等人身上受到革命熏陶，自愿接受党组织的领导，组织起神勇的黑旋风分队与敌人热血抗争。为保护抗日救亡物资，高临峰与制造家门惨案的白龙飞和黑龙会等展开殊死搏斗，最终将敌人一网打尽。加代以血洗耻，沈岚岚不幸牺牲，高临峰率黑旋风分队奔赴抗日救亡战场，成长为一名革命战士。
1931年，齐鲁大地匪患不绝民怨沸腾。鲁南匪首王黑脸，被青年军官高临峰打的抱头鼠窜。王黑脸挟持老幼逃进老巢，高临峰抗命独闯虎穴，最终大获全胜。剿匪督战队队长汤景惠向齐鲁清乡剿匪指挥部总指挥胡福义弹劾高临峰，没想的适得其反，高临峰被升了职。高临峰趁势建议出击仙台山剿灭仙台山巨匪申继祖，胡福义不置可否态度暧昧。申继祖曾血洗高临峰全家，为报家仇高临峰计上心来。他设局让仙台山土匪劫持了给山东主席韩复榘的寿礼古董。高层震怒，命令高临峰立即赴任陵沂城荡平申继祖。高临峰与属下在翠花楼饮酒作乐，被前来采访的省城《新生活评论报》记者沈岚岚盯上。王黑脸的儿子来找高临峰要钱，被高临峰灭口。男扮女装的沈岚岚目睹一切，怀疑高临峰黑吃黑，两个人动起手来，胶卷被高临峰夺去。
开往陵沂城的火车上，前来赴任的高临峰捉到了小偷米大友。火车上遇见沈岚岚，两人冷眼而视。白龙飞在车站组织了欢迎仪式，却没想到高临峰中途下车，巧遇杨二当家石榴杀李家寨的李瞎子，也目睹了官军围剿黑旋风。日本人为支持关东军，制造疫情秘密收集百姓血清。江湖义侠黑旋风的出现，让白龙飞献计抓住黑旋风顶罪。仙台上的土匪在欢迎会给高临峰送来贺礼，想试探一下新人的剿匪督办。在城里高临峰高调出现在欢迎酒会现场，鲁占奎、白龙飞、钱圣金和日本人都感到这个督办来者不善。白龙飞拿出五千大洋的银票送给高临峰作为见面礼，高临峰没有推辞，让白龙飞松了一口气。鲁占奎酒后无状，居然公然调戏现场助兴的杂技班的杜鹃红，这让女儿沈岚岚大为尴尬恼怒。高临峰与送礼人大打出手，土匪劫持沈岚岚，高临峰英雄救美杀掉送礼人，直接与仙台山宣战。
大岛夜闯高临峰住处，搜寻到高临峰留学日本时与加代的照片。鲁占奎看望沈岚岚，揭露两人父女关系。高临峰夜访赵家老宅，追忆赵家过往。此刻，高临峰的亲姐姐赵雪茹也在祭拜死去的父母和弟弟，丈夫白龙飞安慰娇妻。土匪杨虎威决定报复，计划抢劫日本的鸦片。官方认定韩志鹏就是黑旋风，是抢劫寿礼的罪魁祸首。高临峰用自己私下取得的证据，力证韩志鹏无罪。这让鲁占奎白龙飞大吃一惊！建男醋意很浓，认定加代是自己未来的妻子，希望老安藤尽快成全，老安藤安慰建男从长计议以帝国利益为重。白龙飞约见二姑娘想花钱赎回古董，但遭到二姑娘的拒绝。建男和加代小酌，回忆当年两人共同度过的岁月，无限感慨。安藤加代无意中看到了窗外骑马走过的高临峰，正是自己阔别十年的恋人赵星辉，急忙离席而去。高临峰练兵场显身手，搭救韩志鹏将其收入麾下。
高临峰打起了自己的侦探队，白龙飞安插了蔡德本做副队长监视高临峰。高临峰练兵场训兵，誓言剿杀土匪，为民除害。高临峰筹谋计划，欲要韩志鹏潜入仙石山做内应。杨虎威设伏抢劫日本人鸦片，被沈岚岚拍到。蔡德本不听指挥，擅自行动不但没抢回货物还被杨石榴打的落花流水，韩志鹏也被抓了俘虏。土匪抓住了沈岚岚。沈岚岚战场添乱，高临峰独自涉险，再次上演英雄救美的戏码，救出了沈岚岚。鲁占奎要查办高临峰，沈岚岚替高临峰说情不被理解。白龙飞欲查高临峰身份，安藤正树为鸦片被劫一事恼凶成怒。
进过调查盘问，高临峰知道被劫货物中暗藏鸦片，高临峰安排人员进一步调查。韩志鹏被杨石榴掳上山，百般胁迫欲要其降服。加代回忆父母刚去世时，老安藤收留她做养女，改姓安藤。她应老安藤的要求加入黑龙会，学会了一身武艺。沈岚岚为了高临峰对自己不友好的态度登门讨说法。原来高临峰见沈岚岚屡次与鲁占奎发生冲突，鲁占奎均采取避让的态度，误以为她与鲁占奎有暧昧关系。两人冰释前嫌，重新认识了对方。然而这一切都被加代看在眼里。记者会针对劫案采访白龙飞，日本人出现，因货物被劫、员工被杀向市府发难，态度傲慢无礼。高临峰针锋相对，据理力争，沈岚岚对高临峰变得仰慕。这时加代突然现身，高临峰顿时心绪大乱，沈岚岚看在眼里五味杂陈。加代趁握手，塞给高临峰一张纸条约高临峰见面。高临峰向鲁占奎白龙飞报告日本人走私毒品，二人却告诫他少管闲事。高临峰直接向剿总胡福义报告，得到的回答是查无实据。
高临峰查访茶馆伪装的大烟馆，反击官方查无实据，放任毒品横行的行为。沈岚岚来陵沂城肩负着地下党组织的特殊使命，她夜探日本人的博爱医院，发现了日本人的罪恶计划。安青帮会长钱圣金在赛神仙宴请高临峰，设下桃色阴谋。酒后归途，高临峰遭遇伏击，幸得神秘蒙面人的帮助，得意安全身退。钱圣金派人除去暗杀高临峰的凶手，黑旋风再次出现，将凶手救下，送到侦缉队。高临峰知道被钱圣金暗算真相，高临峰怒火中烧，他带人上门砸了赛神仙茶庄，狠狠地教训了钱圣金。沈岚岚跟踪安藤加代，加代欲要对其行凶时，高临峰出现，加代旋即假扮弱者诬陷沈岚岚。日本人借土匪抢劫一事在名流俱乐部聚众闹事，殴打政府官员，扣押新闻记者。
安藤洋行的会所内，一干日本人正在祭拜在抢劫案中死亡的日本人，群情激奋下，这帮日本人还打了代表中国政府前来吊唁的官员，这让会所外的所有在场的中国人感到屈辱无比，更让人觉得愤怒的是，会所外面的警察不但不管这帮嚣张的日本人，反而不断阻拦想要进去解围的高临风，无奈之下，高临风只得离开。会所内现在已经是一片混乱，安藤洋行的人不但殴打了官员，甚至还要强行卸下沈岚岚和露西等一干记者的相机，沈岚岚奋起反击，但也还是遭到了日本人的肆意羞辱。就在这时，一个带着面具的的黑衣男人出现了，他出手阻止了日本人对记者们的暴行，还打翻了那些涌上来的大手，最后，这个男子将欺侮沈岚岚的日本人打了一顿，并让他们所有人鞠躬道歉。就在男子打算离开的时候，安藤加代和未婚夫举着刀出现了，二人在走廊上拦截住了这个男子，还让男子在肚子上生受了一刀。
仙石山上，韩志鹏被迫留在了山上。因为他和杨石榴周旋的时候，看见了从她身上掉下来一枚簪子。这枚簪子是韩志鹏的相好身上的，杨石榴有这枚簪子，就说明了他的相好在杨石榴手里。果然，杨石榴告诉韩志鹏，他的相好因为贩卖鸦片而被判了死罪，而自己可以救她，条件是要韩志鹏乖乖留在山上，于是，韩志鹏将计就计留在了山上。另一边，高临风混在了一个为土匪准备的戏班子里进了山，而安藤洋行里白龙飞私会日本人的场景也被沈岚岚偷偷拍了下来。杨石榴在威胁了韩志鹏之后，正准备和他郎有情妾有意一番，就在这时，一个喝醉了酒的土匪闯进了杨石榴的房间，借着酒劲想要调戏杨石榴，被一旁的韩志鹏出手救了下来。经过这一番闹剧，韩志鹏顺理成章地留在了仙石山上。
日本人疑心名流俱乐部的黑旋风为刘义成，想要以此来打击高临峰的势力，遂将刘义成当成黑旋风告到法庭。韩志鹏与杨石榴假扮情侣下山，并趁机与高临峰接头，通报土匪交易鸦片的事情，并请求高临峰将崔富贵这颗钉子拔掉。鲁占奎亲自主审。鲁占奎派人到侦探队将疑犯刘义成押解到案，高临峰坚决不允，鲁占奎亲自到场也无法带人，双方拔枪相向。鲁占奎不学无术，却要学韩复榘亲自审案，在大堂上丑态百出。他将遭人陷害的杜鹃红、刘春雨两姐妹判死，众人为之大哗。日本人指控刘义成的理由之一，就是他们可以认出戴面具的黑旋风的真实身份，结果当众走眼，出尽了洋相。
高临峰汇总了两路人马得到的情报，决定初九这天出兵截获日本人和安青帮用于与土匪交易的枪支弹药和金条、粮食，然后利用这批物资敲开仙台山的大门。白龙飞挑唆鲁占奎从中作梗，希望拖住高临峰进攻仙台山的步伐，不想高临峰亮出了剿总的尚方宝剑，鲁占奎无奈。攻山计划在初九这天正式启动。日本人想利用安藤加代拖延高临峰，但反被高临峰将了一军。白龙飞得知进山车队被高临峰拿下的消息，十分气恼。 他自知无法阻止高临峰攻打仙台山，便命令蔡德本把握进攻的节奏，不能让杨虎威全军覆没，留着他还有大用处。
高临峰率部突袭土匪看山窝棚据点，机智勇敢，不畏艰险，与下山的匪徒展开激烈的近距离搏杀。蔡德本奉白龙飞之命，想要枪杀申继祖，但错过时机。在刘春雨的帮助下，找到了全部被抢劫的物资和古董。高临峰和蔡德本率部从后山密道偷袭土匪哨卡和落凤崖营地，恰好遇到杨虎威到后山看捕猎的套子。高临峰就势将其活捉。高临峰活捉老匪首申继祖，激战中，杨虎威被人暗中施救放走。土匪要与官军同归于尽时，韩志鹏机智传送信息，避免不必要的伤亡。高临峰命方振国看守申继祖，白龙飞的灭口计划泡汤。仙台山围歼战大捷，高临峰被晋升为城防副司令，沈岚岚转交高华君的来信，高临峰得知高叔叔要来陵沂城。在庆祝剿匪大捷的舞会上，高临峰与加代再次邂逅，二人旧情难忘。但是一提到加代所从事的T实验，分歧立现。
老安藤正式出面要求高临峰以政治上的妥协换取爱情，遭到拒绝。白龙飞通过线报得知原来高临峰就是当年的赵星辉。意外的收获让其欣喜若望，立即撮合姐弟相认，两人找到失散多年的亲人热泪盈眶。得知白龙飞和高临峰的关系，鲁占奎感到压力，想通过岚岚控制高临峰以壮大自己的实力，遭到岚岚的拒绝。第二天，白龙飞邀约高临峰在赛神仙茶聚，向高临峰吐露自己就是安青帮的老大。高临峰坦言：希望白龙飞不要和土匪搅到一起，更不要与日本人做交易。赵雪茹在墓地为父母扫墓时遭到无名杀手的劫持，高临峰担心姐姐安危，答应白龙飞尽快归还给日本人。白龙飞与申继祖达成共识，申继祖为保命决定严守二十年前的秘密。
有人暗示高临峰墓地杀手与安青帮有关，高临峰怒火中烧。杨石榴为救申继祖，下山打听消息。高临峰与白龙飞打靶，彼此言语中透露对立与矛盾。加代再次向临峰提出归还物资的要求，高临峰误以为加代也参与洋行的非法勾当，二人起争执。加代把高临峰十年前给她的定情手镯还给他，失望的离去。白龙飞与安藤决心除掉高临峰，日本人暗杀高临峰，建男开枪击伤高临峰，沈岚岚和陆洪涛、刘义成及时赶到，建男逃走。高临峰夜审申继祖，想要问出当年赵家灭门告密者。沈岚岚照顾受伤的高临峰，告诉他要将情感与使命融为一体。
高华乘火车到陵沂城，一下车就遇到官兵盘查抓人。白龙飞买通一秘密人物监视高临峰。白龙飞密令蔡德本把高华作为共党嫌疑人逮捕。高临峰的叔叔高华正是中共地下党员长白山，高临峰与高华相见十分激动。二姑娘认出了报纸报道的高临峰就是上山演杂技的赵晓峰，饭馆相遇险些被识破。高华被监视，出行不便。白龙飞抓住高华不放，将其看管在西关旅社。白龙飞与二姑娘相见，安排她化装成医生去见申继祖，遇见高临峰拿枪逼问申继祖，她发誓要杀了高临峰报仇。高临峰带领弟兄扮成黑旋风劫车救下被抓的共党嫌疑人员。
加代称病想见见高临峰，二姑娘利用这短暂的空当，劫走了高华，要求用申继祖来交换。高临峰为救回高华，擅自决定带着申继祖去见二姑娘。没想到米大友关键时刻失手，彻底打乱高临峰的计划。混乱中，二姑娘、申继祖等人逃走，高华被救回。高临峰被撤职查办，加代坦承自己昨晚约他来，是想让他摆脱政治漩涡。高临峰在加代胸前发现了日本黑龙会的纹身，警醒起来，断然拒绝了加代的要求。加代心存最后一点幻想，想要安藤正树暂时放过高临峰，答应嫁给安藤建男。
高临峰与高华交换了对时局的看法，高华君提醒他安藤洋行是在为日本黑龙会做事，包括鸦片生意，并提到安藤加代父母死亡的疑点。高临峰愿意帮助叔叔搞到药品。加代来省城祭扫父母的坟墓，一个神秘的黑衣女人向守墓人探听最近看墓人的情况。加代了解到为了T试验，实验组不择手段，心生不忍。日本人从侦缉队将被土匪截获的货品拉走，而高临峰等人假扮黑旋风，趁机从日本人手里截获鸦片和药品，并将药品交给高华，送其安全离开陵沂。白龙飞获知鸦片被烧，药品被劫，影子密告黑旋风可能是高临峰。白龙飞奔向侦察队，欲要抓住高临峰证实其身份。结果高临峰提前一步赶回，与沈岚岚合演了一出床戏，让白龙飞无功而返。加代找到当年侦办自己父母被害案的当事人，了解到案件是被人为的搁置有可能是日本人幕后操纵。
韩志鹏假意寻找杨石榴，下山向高临峰通报土匪的情况。白龙飞引荐杨石榴与安藤正树见面，三方达成合作。加代和建男的婚礼如期举行，高临峰携沈岚岚前来。加代情急之下，欲要代替高临峰喝掉安藤准备的毒酒，临峰机智将杯中酒洒在地面，使谋杀计划再次落空。杂技班慰劳侦探队，二姑娘和山猫子混迹其中制造暗杀，杜小童用挡住子弹，高临峰又躲过一次暗算。杨石榴藏在棺材里，蔡德本暗中帮助，混出了城。在多方力量的干预下，高华的涉共嫌疑被解除。高华回到省城见到胡福义，介绍高临峰被人陷害的情况。赵雪茹担心高临峰安危，也为白龙飞忙碌而心忧，高临峰隐瞒白龙飞所为，耐心安慰。
韩志鹏发现密道，悄悄地进入了东山砬子暗门，摸清了暗道。回来时被申继祖撞上，险些暴露。省剿总决定恢复高临峰的职务。沈岚岚很高兴，约高临峰到名流咖啡厅表露心迹。申继祖、杨石榴等人讨论劫持探矿队换取白龙飞的承诺与合作，被韩志鹏听到并安排人下山报信。高临峰带沈岚岚看望姐姐雪茹，雪茹将玉镯给了岚岚，要岚岚今后替自己多多照顾高临峰。鲁占奎和白龙飞派一个排的兵力保护探矿队进山，高临峰得到情报，有土匪在李家店一带出没，白龙飞命高临峰带队出击，确保探矿队的安全。岂不知这正是白龙飞与土匪勾结声东击西的部署。
土匪半道劫持了探矿队，将探矿队一行人劫持到山上。仙台山土匪开出停止探矿，下山招安和让鲁占奎下台的三个苛刻条件。围绕是否接受这些条件，高临峰、鲁占奎和白龙飞展开了博弈。高临峰据理力争，提出围而不打，制造压力，促成人质危机和平解决的方案。顺子把韩志鹏的暗道地图交给高临峰，并说出土匪要劫持探矿队的消息，高临峰意识到中了调虎离山的诡计，急忙带领马队驰援仙台山。鲁占奎给胡福义送来了金条，希望保住官位。白龙飞则直接把安藤引荐给胡福义，开出五万元的银票，并许出优厚条件。胡福义禁不住金钱的诱惑，与白龙飞等结成一党。
鲁占奎向高临峰透露，胡福义被白龙飞收买，想要争取作为谈判代表营救人质，他鲁占奎可以帮忙。人质在山上被土匪非人对待，安藤加代的挺身而出，让露丝疑惑。高临峰秘密部署解救人质工作，兄弟们疑惑不解。鲁占奎请白龙飞喝酒表面上示弱，暗中下药，使高临峰得到了上山谈判的机会。赵雪茹担心被劫持的人质，更担心沈岚岚安危，督促高临峰解救人质，对于风闻高临峰与白龙飞不睦，更是担心。白龙飞生病住院，高临峰顺理成章成为谈判代表上山。被困在山上的加代对岚岚谈起往事，以情感相托，要岚岚好好去爱高临峰。
