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民国年间，石大头、彭二骡、武山虎三异姓兄弟为湘西名绅沈家齐收养，三人肝胆相照，情同手足。十年后，因缘际会，三兄弟分别投入“国、共、匪”不同阵营，接连不断地卷入政治的明争暗斗，成为你死我活的对手。曾经同生共死的兄弟，在愈发激化的矛盾中，终于走到了割袍断义、挥刀相见的一天……抗日战争爆发，尽管旧日恩仇如山，但在民族大义面前，恩断义绝的三兄弟重新站在了一起。他们各自率部，组建抗日湘军，在“淞沪会战”的关键时刻，远赴杭州湾，凭着简陋的武器，与日军侵略者殊死血战，用鲜血与生命，铸就了气壮山河的血肉长城……
民国十年江南大旱，大湘西镇守使沈家齐，为饥民请赈不成，一怒之下便返乡，北洋政府便派大军血性镇压湘民秘密组织———黑旗会!黑旗会二刀把子仰头大叫即使是不要这条命也要把大哥给救出来，手下肯求他给黑旗会留下一个种。芷兰街上看台子那边聚集了如此多的人，好奇的问父亲发生了什么事情。台子上黑旗会大刀把子石波平被用链子给死死的锁着，仰天大声着豪放的歌曲，其它黑旗会的兄弟也跟着唱起来。芷兰的父亲也钻进人群中。看刽子手要用彭公刀来斩杀石波平，沈家齐站了出来，自古以来这把彭公刀只斩番帮倭奴，上面只沾过番帮倭奴的血，而今天这把彭公刀却要用来斩普通湘民，沈家齐很看不过去，围观的其它乡民也纷纷表示反对。北洋政府无奈只好换用普通的大刀来斩杀石波平，话声刚落只见一个头戴蓑笠，手拿大砍刀的人轻功冲上台子，待此人把蓑笠取下后，石波平才发现此人正是自己的儿子石大头，石波平不想看着儿子这就样白白送死，让他快点离开这里，可是石大头今天来的目的就是劫法场。
夜已经很深了外面还下着大雨，石大头还没睡，而是在墙下用刀记下沈家齐给了他们多少钱。万虎山黑旗新的大刀把子想要把石大头几个孩子重新接回这里做刀匪，手下的人告诉他这几个孩子曾对着彭公刀发过誓，这辈子都不能再沾一个匪字。沈家齐给三个孩子重新起了一个名字，可是石大头并不喜欢沈家齐给的名字，更喜欢自己“大头”这个名字，因为在他看来这个名字是自己的父亲给的，他更不想欠沈家齐太多的东西。彭二骡偷偷在沈家齐的书房里写字，看着二骡丢在垃圾桶里的字，沈先生甚感欣慰。再过几天就是祭刀节了，三个孩子偷偷的在下面打造属于自己的刀。祭刀节很快就到了，远近各个村子里的乡民都着自己的刀来参加祭刀大会。比武台上，看着一个一个选手倒下，最后剩下的只有一个。石大头他们在下面看的热血沸腾的。看着胜利者拿着彭公刀走下比武场，人人纷纷走上前去，想要沾沾彭公刀的刀气，大头跪在那个胜利者面前，想跟他一起学刀，可是人家根本就不理他，而是直接去了何家。人人纷纷散去，只留下石大头和何家的大少爷，何家大少爷派人将石头他们的刀纷纷给夺去，并全部给毁坏了。无论何家大少爷说什么来激怒他们，石大头都忍了下来，可是当何家大少爷侮辱沈先生的时候，三个孩子再也不能忍下去了，捡起地上的断刀跟何家大少爷决斗。晚上回去之后，三个孩子苦苦练习用刀劈碗的功夫，可是无论他们怎么用力都无法将碗劈成两半，全部都碎了，石大头的妹妹规劝哥哥：那只是一个传说而已。沈家齐这时过来了，将刀的精髓告诉了他们，并不场用普通的刀将碗劈成两半，看沈家齐有如此的刀功，三个孩子便到家齐为师学习刀功。一转眼十年过去了，三个孩子都长大成人了，芷兰也学业有成。这天芷兰和成儒将要回家了，沈家齐早早的就让石大头准备去接他们了。张老板刚进湘西这里就听说了有关黑旗会的事情。芷兰和成儒在回去坐船的途中，遇到了何必来和做茶叶生意的张先生，一阵寒暄之后便各大自踏上各自的路。听说师长将要来这里巡查，何家一早便开始准备起来。听说芷兰和成儒要回来，石大头便嚷嚷着让哥哥去接他们，可是石大头还在刀铺里忙着打刀。石大头拉着三狗去接芷兰 ，三狗在赌坊里赢了很多钱，准备帮芷兰打一个银锁。听说芷兰要回来了，素贞也到码头那里去接她，大头和三狗来到码头上，看何家如此大场面的迎接人，想必这个人肯定不简易。快要到腊月，码头上还有那么多的人带着凉席，三狗就知道这码头又要有事情发生了。
三狗故意借喝茶，装作不小心把凉席给打弄了，借机看了一下凉席里装的什么东西。原来那些黑旗会的人凉席里装的全部是冷兵器，三狗便把这个事情 告诉了石大头，石大头便跟三狗商量着怎么来处理这件事情。现在芷兰跟成儒还在船上的，待他们下了船，石大头才不管何家人的死活呢!看芷兰和成儒所坐的船快要到岸了，码头上埋伏的那些黑旗会的人手，便开始行动起来。三狗远远的便通过打手语告诉成儒岸上有情况的事情，成儒一看情况不妙，便将芷兰护在身后。船一靠岸那些人便拿刀冲上了船，将作张先生和何必来给控制住了，并用刀架在他们的脖子上。看情况不妙，何仁泰便想威逼利诱想让那人将张先生给放了，可是带头的那人根本就不听何仁泰的话。反而想要把船给开走，眼看船就要开走了，船上还有芷兰和成儒，石大头不能眼看着，那人将船就这样开走了，将芷兰和成儒给带走。三狗和石大头拉着岸上带头的人，两人打了起来，那个根本就不是石大头的对手，几下便将那人给制服上。谁也不愿望看到有任何人伤亡，石大头这边准备用岸上的黑旗会的五弟换船上的芷兰和成儒。说好双方数过三声之后，便一起放下刀。待三狗刚数过“一”时，石大头便放下了手中的刀，三狗眼急手快的，快速飞飞甩过去，将架在成儒脖子上的刀给打掉了，成儒顺势反将那人给擒拿住了，整个局面立刻发生了扭转，那些之前埋伏好的人，反而变得被动起来，石大头也不想看着有任何伤亡的事情发生，将手中的刀给丢在地上，并将那些人全部给放了还警告何仁泰不要伤害他们。看着石大头他们就这样放过了自己，黑旗会的四弟跟他打听石大头的名号，三狗刚要说的时候，便被石大头给打住了，只是不想再跟匪有任何关系。危机解除了，成儒跟张先生两客套起来，原来这个张先生并不是很做茶叶生意的而是国军师长张绍勋。在成儒的介绍下，张师长算是跟石大头和三狗他们打了一个招呼。何仁泰怎么也没有想到当年的那三个小孩十年后被沈家齐调教的如何厉害。看成儒回来了，线儿别提有多高兴了，高兴之余脸上也写满了羞涩。成儒刚回来，线儿把自己的房间空出来给成儒住，还热情的帮成儒洗衣服。顺便把三狗的衣服也给洗了。......
张师长来拜访沈家齐，芷兰很聪明在给张叔叔端茶时，趁张师长不注意把桌子上的纸书拿了过来。张邵勋在和沈家齐谈论土匪的事情，张师长很担心贺云卿这个心腹大患。芷兰和杨先生在屋子里听的清清楚楚，芷兰也看了纸书上的字。张师长希望沈先生能振臂一呼，出面组建这保安组团，凭借他在湘西民中的威望。最后，沈家齐破例给张师长写了一副字画。沈家齐写下了四个字“淡泊明志”，张师长看后，知道沈先生是什么意思，就告辞了。杨先生出来了，沈家齐告诉杨先生他跟张邵勋讲的也就是要给贺云卿讲的。张师长这次来是敲山震虎，他的目的是想让沈家齐不反对他办保安团组团。何仁泰一伙人也在商量保安总团的事情，何家准备抓住这个机会，要拿住保安总团这个位置。晚上，芷兰正要出门，沈家齐给女儿嘱咐，又问起了杨老师的事情。芷兰去韩师傅那里裁衣服，店里的伙计生怕有人看见，秘密行动，巧合的是杨先生也在这裁缝店。两个人对话后，知道是内人，才又进里屋谈事，芷兰见了钟司令，钟司令也没想到接他的人竟是沈先生的女儿。瞿洞主和栖洞主也各自表面自己的立场，何仁泰和几个寨主一起在商量保安总团的事情，但几个寨主为总团长的人选在争论，有的人推选何家当总团长，但有些寨主不同意，几个寨主差点要打起来了。实在没办法了，何老爷说要举行比武夺刀来评选保安总团的事情。沈家齐也收到了八十一寨的联名告示，比武夺刀，沈先生听后吩咐下人从明天起闭门谢客，什么人都不见。山虎和二骡子在练刀，大头在一旁指导，线儿兴奋的跑过来告诉哥哥们这个好消息，但他们几个听后变得安静下来了。线儿在劝哥哥大头要去比武夺刀，这可是大头的愿望啊，但沈先生刚来过告诉他们哥三这次比武谁都不能去。......
老憨实在没有办法，就 找来了大头兄弟三个过来帮忙，这大湘西也只有他们兄弟三个有这手艺，成儒三个仔细分析了何家让做刀的方法，才知道何家是想在祭刀节作弊。大头很生气，但为了老憨的一家三口只好忍气了。素贞一边绣着鞋子，一边唱着欢快的歌曲，脸上洋溢着幸福的微笑。山虎和成儒非常淡定，但大头焦急的走来走去，成儒和山虎知道何家这是借老憨一家的命威胁他们做刀，三个正说着，何二少爷就赶过来了，借故找素贞妹子，但素贞不在何二少爷就走了。走后，素贞就拿着鞋子来了，让大头试着鞋子合不合适。大头一穿上，很合适，素贞这才不好意思的走了。成儒和山虎感到这事情不对劲，他们觉得这是何家使的美人计，在这祭刀节上正好送来了鞋子。大头一听，立马把鞋子去送回给素贞，素贞生气的离开了。何老爷和何家大，二少爷在送客，正好看到素贞拿着鞋子回来了。何老爷很生气，把素贞训了一顿。饭间，大头心里很憋气，故意说饭不好吃。线儿很纳闷，问到大哥是怎么回事，山虎把今天的事情说给了线儿听。线儿也很生气，他们三个从小跟素贞一起长大，很了解素贞的为人，线儿把大头也教训了一番，让大头快去给素贞赔礼道歉。黑旗会一伙人也在商量着对策，这时，下人来报，管库房的彭鱼脑壳偷了银子逃下山了。大头兄弟三个正在吃饭，杨老师和芷兰也过来了。几个人就喝起酒了，杨老师感谢当日几人在船上相救的事。杨老师又让店伙计拿上了大碗喝酒，山虎感觉这气氛不对，又提议来接豆子来算谁喝酒。黑旗会的彭鱼脑壳被逮着了，大刀把子准备处置这两人。......
这天何必成来到线儿的刀铺里，调戏起线儿;还好这个时候三狗过来了，何家大少年这才规矩一些，躲在门外听线儿说他赖蛤蟆想吃天鹅肉。晚上的时候，何必成在外面很晚才回去，中途老虎爷又请去喝酒。饭间何必成谈到了他媳妇的事情，他的媳妇不能生孩子，便想着再去讨一个，老虎爷看何必成这几天经常往线儿的刀铺里去，便知道他喜欢线儿。可是又没有办法把线儿得到手。已经是五更天了，何必成还没有回来，何仁泰便派人出去找他，何必成躺在自家的大门外。明天就是祭刀节了，何必成居然还喝成了这样子。第二天十年一度的祭刀节，隆重开始了，而今天更是沈家的磨刀日。远近的村民都过去参加，石大头三兄弟也去了，就连日本人都去凑热闹了。祭刀大会上杨老师见到了张师长，两人又是一阵客套话。祭刀大会马上就要开始了，手冢君带着礼物来到沈先生的家中。何家的大少爷也来参加了，更是为了证明给线儿看。沈家齐让手冢君见识了祖传的磨刀日，手冢君跟一同来的人介绍了沈家齐先辈的事情。大祭祀的几句话后，祭刀大会算是正式开始了，而沈家那边的磨刀日也同时开始了。各路豪杰都带来了自己心爱的宝刀，对于这届的比武夺刀大会，何仁泰增加了一些难度，在三十六把云刀上面抹了油，能够从云刀上面走过去的人才能算是第一步的胜出者。比武夺刀马上就要开始了，沈家齐逼着石大头三兄弟必须把磨刀看完，这可把三狗和二骡给急坏了，就连芷兰和线儿也替他们着急。三狗何时肚子疼上厕所为理，想云参加夺刀大会，还想着拉着石大头和二骡，可惜被沈先生给看了出来，为了他们的安全沈先生告诉他们外面的夺刀大会虽然精神，但是却是暗藏杀机，三人这才将迫不及待的心先收一收。......
何大少爷与龙叫天在舞台上一较高低，三下两下的何大少爷就输了，于是何大少爷想自刎这太丢脸了，但被龙叫天阻止了。此刻，龙叫天在擂台上，正等着有人来挑战。何仁泰出计不让彭公刀落入龙叫天手里，就派何二少爷准备枪。杨老师也借故身体不适，就先离开了。芷兰也过来给杨老师汇合，大头三兄弟在焦急的坐着，迫于先生的教导，他们想离开去夺刀，但没有办法啊。杨老师来找沈家齐，把外边的情况给沈先生说了，龙叫天要是夺回了彭公刀，那祖司镇的百姓就要遭殃了。一炷香的时间就要到了，还是没人来夺刀，最后，大头、二骡子等三个走上了擂台。龙叫天看形势不对，就要加一局赌刀。山虎三个决定夺刀，但这次可是以命夺刀啊。山虎被蒙着眼镜，让猜身后有几把刀。山虎听了二骡子的声音，立马回答了正确 的答案。龙叫天识破了台下有人在打暗号，就挡着不让下边人看到有几把刀，这样就不能打暗号了。这次又是猜，可台下也看不见，正是关键时刻，杨老师说话了，山虎这又猜对了。龙叫天实在无奈，这关就只好输给山虎了。后两关可是硬功夫，这可要看真本事了。第二关就要踩刀了，二骡子眼神记忆好，就决定这一关他来闯。素贞这时也过来了，把倒梅花的步伐给成儒说了。 成儒就快开始去踩刀了，龙叫天又问出了这刀是谁家打的刀。成儒说了刀是自己家打的，龙叫天让人把刀的排放顺序颠倒了。这刀被放的眼花缭乱，这次可是有一定难度啊。......
张师长很生气，彭公刀竟落到了那三个人手里。何仁泰出计想办法拉拢那三个僵骡子，张师长只好再给何家一次机会。山虎走在街上，路人都在问好，现在真是气派。何七使计拉拢山虎，可山虎并不领情。何老爷和大、二少爷在商量着怎么拉拢这三个人，可以找他们其中一个下手，于是何家想到大头木讷呆头容易拉拢。手冢军也来到沈家庆祝夺的彭公刀，想亲眼见识一下这把彭公刀。全叔就把傩师请过来，施法做师。这才现出彭公刀，让手冢军一睹为快。手冢君的手下想和山虎用彭公刀比试一下刀法，出言不逊，山虎差点冲动起来。手冢君和沈先生在一旁观看，大头就和手冢君的手下比试起来。不一会，手冢君接受到了电报，手冢君忙着离开，就只好下次再比试了。大头和成儒三个很得意，小日本的剑法也不过如此。沈先生在锻炼身体，听到了他们三个高兴自傲的对话，就把他们三个教导了一顿。沈先生告诉大头这日本人来就是为寻彭公刀的秘诀，沈先生教诲了他们做一个正直的人，沈先生一高兴就教他们三个一招彭公斩，这一招是生死攸关的救命刀。一大早，街上的大婶们都敲门，原来她们是想为这三个兄弟说亲。......
何必成跟何仁泰商量着要娶个小的，他看上了线儿，只要能上何家续上香火，就是把全镇的女人纳为小的，何仁泰也没有意见。何仁泰告诉何必成他准备把素贞嫁给石大头，这遭到了何必成的反对，最后两人决定用线儿跟素贞交换。这天大头一回家，线儿就满脸欢喜的告诉哥哥，何家来提亲了。本想着石大头会很高兴的，可是石大头并没有表现出多少的高兴。雷峒主来到何家告诉何仁泰，大团总的人选由他未来的孙女婿石大头来担任。问过素贞的生辰八字后，雷峒主便来到石大头的刀铺里，看到只有线儿在店里，雷峒主便把素贞的生辰八字给了线儿，如果线儿一旦接受了生辰八字，便意味着答应了。各峒主的峒主来到何家在何仁泰的宣布下，石大头便做上了大团总的位置。国军师长给何必成看了看熊司令发来一封加急电报，一个月后国军的一个营先来到祖司镇，师长便让何必来作书记长，组织九峒八十一何仁泰叫来石大头的三兄弟，还有何必成、何必来几人在一起商量着保安总团的事情。何仁泰安排石大头三兄弟让他们云去向每峒收一千大洋，粮食八千斗。这立刻遭到了三狗的反对，如此大的数目，不是轻易能够完成的;倒是成儒没有什么意见。何仁泰最后让石大头发话，石大头也觉得这件事情不易做到。何必成立刻站了起来，用保安团组织来压石大头，石大头只好勉强答应了。素贞来给何仁泰送茶的时候，听到了他们三父子在屋子里的谈话。回去之后愁眉苦脸的，母亲看女儿这般样子安慰着他。大刀把子找到了小时候为石大头做的木刀，跟其它兄弟商量把他们三兄弟接上山来。......
何老爷现在想毁婚，何大、二少爷在劝告阿公。阿公一气之下，竟吐血了。阿公让何大少爷去把素贞的庚贴要回来，于是何大少爷找上门，问线儿要庚贴，被线儿羞辱一顿。何大少爷不甘心他太喜欢线儿了，就又进屋，请求线儿答应他嫁给他。何大少爷一冲动，把线儿抱在怀里亲吻。线儿在大叫着，山虎三兄弟看到后把何必成痛打一顿，山虎很是冲动，想拿着刀砍死何必成，但被何必成及早逃走了。山虎很气愤成儒拦着他这才没来得及砍死何必成，一气之下，成儒也说出了心中的想法，原来他也喜欢线儿。阿公也知道何必成被打成这样，决定领一伙人去对付大头三个。大头为妹妹着想，也为了不让山虎和成儒为此事闹矛盾，就让线儿说出心中的想法，到底喜欢他们两个谁。山虎和成儒也能接受，无论线儿做出什么决定。线儿也很无奈，就把银锁放在其中一只碗下，让山虎和成儒来猜，自古婚姻天注定，谁猜对了线儿就跟谁。山虎让成儒先猜，成儒犹豫不定最后选了一个，这个是没有银锁的，最后山虎和线儿喜结连理，婚期就定在赶年节。山虎很高兴，待山虎出去后，线儿把另一个碗揭开，这个碗下其实也没有银锁。......
龙叫天和何必成一伙打了起来，山虎和线儿也赶到了这时，何必成把门踹开了，用枪指着山虎，何七在桌子上找到了大头同匪的证据。素贞在为大头求情，但被哥哥推过去了。大头趁机把刀架在何必成脖子上，情势十分紧急，一气之下，大头用刀砍了何必成，何必成就这样死掉了。大头连忙逃走了 ，山虎也被何七等人逮着了。何七在狠打着山虎，但山虎绝不招任。成儒也赶过来了，成儒想替山虎洗掉罪，以此来放山虎。何老爷就让人把成儒也抓起来了，张师长也过来了，让何老爷把成儒给放了，人不是成儒杀的。于是，何家就把成儒给放了。线儿很着急，想替哥哥认罪去，沈先生这时说话了，告诉线儿该怎么做。沈先生带着线儿，芷兰来到了何家，何家装着哭可怜。沈先生在质问山虎，山虎还是不承认与匪勾结杀人。毕竟人是大头杀的，沈先生几句话，就把何家驳的无话可说，于是何老太爷就把山虎放了。......
大头出现了，拿着刀过来了，背着线儿上花轿，线儿上了花轿，何家一伙人就赶过来抓石大头，布置好了一切，好汉做事好汉当，大头嘱咐了线儿。大头请求这事情跟山虎和成儒没关系，请求着要让花轿先走。大头看见线儿和山虎们安然的走了，也就放心了。归还彭公刀的时候快到了，石大头要先把刀放回彭公庙自己再认罪。最后，何二少爷也就同意了。龙叫天也在考虑着要再次下山去救石大头，但手下劝还是不要去 的好。何老爷和何二少爷商量着抓大头的计划， 素贞还在请求阿公。沈先生也过来了，把沈家的一万大洋拿过来放大头一条生路，可何老爷不同意还是不能给沈先生面子。花轿在走着走着，成儒就让轿子停了下来。线儿把银锁交给了山虎，让山虎戴着，线儿也嘱咐了成儒。线儿很不舍山虎，但也没有办法啊，在轿子上哭着，山虎和成儒也只能忍心这样做。大头来到了彭公庙，归还彭公刀，何七一伙人在埋伏。阿公还想着这会肯定把大头抓住了，正要去看热闹。被山虎和成儒逮着了，何二少爷和何七还在抓大头，准备用枪击毙大头。这时，成儒和山虎劫持着何老爷过来了，何二少爷也不敢轻易下手。......
石大头和素贞千辛万苦终于来到了万虎山，万虎山是大刀把子龙叫天的地盘，下人来汇报给大刀把子石大头来到山上了，大刀把子正郁闷着怎么这时大头突然来访。何二少爷带着一伙人也来到了万虎山，何二少爷准备向大头开枪，被素贞拦着了。这时，黑旗会的人也过来了，这才把大头领到了万虎山里。无奈，黑旗会的势力也很大，吓的何二少爷只好带人先离开了。石大头和素贞来见龙叫天，大头请求龙叫天放他们两个下山。龙叫天答应了放大头下山，但又提出了要素贞的命，何家是他们的仇人，也是大头 的杀父仇人。但大头坚决不同意交出素贞，大头表示自己活着一天绝不让素贞受害。成儒和张师长一伙人在山里搜索着，走出山路，在尽力追赶着赤匪，山虎和钟司令也在急着找出路，避开敌人。大头很倔强，龙叫天一怒之下要杀大头和素贞，大头提出了比武来定输赢，若是大头赢了就放素贞下山，若是大头输了就任龙叫天处置。雪还在纷纷扬扬的下着，大头和龙叫天开始了比武。大头带着脚伤，依然还在与龙叫天比武。大头想起了沈先生教他的救命的一刀，使出了彭公斩，龙叫天只好认输了。大头还想要换素贞的命，他要求用他的命换素贞的命。......
炸弹燃烧着，死伤的人很多，成儒突然感觉情况不对，在路边的草丛里有发现了银锁。成儒想起了当日兄弟三个分银锁的事情，山虎曾说拿银锁可以保平安，山虎在另一处生命的最后关头奋力保住自己的生命。线儿在伤心的流着泪水，几天都没吃东西了。成儒看着也很心疼，在安慰着线儿。山虎醒了，找到了钟司令要钟司令派人去何家报仇，钟司令召集了所有的人数，可人数才几个人啊，山虎很生气，这么几个人怎么能报仇啊。山虎没有办法，在郁闷的喝着酒。钟司令劝山虎留下来，等到队伍大了，再去为兄弟们报仇。山虎不想等可也没办法，山都封了，人都出不去了。何老太爷也在责怪何二少爷和手下办事不利，忙活了一个晚上，也没抓到了人。何老太爷知道张师长把成儒带回来了，想问张师长要人。正好这时，张师长过来了，何老太爷想要人，可张师长考虑到以后的长远利益，成儒有用处，是个才人。何老爷只好给张师长一个面子，就只好不再追究这事了，张师长又责备了何二少爷，昨晚在万虎山的事情，那毕竟是黑旗会和何家的恩怨，还是要剿匪。张师长和成儒在谈话，现在是危机时刻，为了成儒的安全，想让成儒离开祖司镇避避风头，成儒可以到南京从军，考虑到线儿，张师长同意让线儿跟着去南京。张师长很欣赏成儒的才华，很想重用成儒，对成儒有很大的期望，很想推荐成儒去南京学习。线儿还在伤心着，成儒想到了那天岔路口大哥说过，谁活下来，线儿就归谁养。成儒想让线儿跟他一起离开这里，仇还是要报的，但现在还不是时候。......
军官和成儒分析当前的形势 ，军官对成儒说 现在还不是对付日本的时候，但是首要任务就是剿灭赤匪。今天是石泼平的忌日，大刀把子龙叫天在为大哥烧纸。龙叫天在诉说着内心的苦楚，说起了大哥临死前对大头说的话，不让大头为匪，石大头也在父亲的牌位前，也很难过，龙叫天们想让大头留在山上，可大头执意要下山，这让龙叫天很是伤心，没有办法，大头要下山，明摆着是去送死啊，现在还不是敌人的对手。成儒给线儿做好了早餐，实在太困了，就又咪了一会。线儿帮成儒盖上衣服，成儒才醒了。成儒和线儿的心里都不好受，他们都在担心着兄弟大头和山虎，线儿心中也一直有心事。龙叫天又在劝说石大头留在山上，才能为兄弟们报仇，大头才答应了。线儿生病了，成儒带着线儿去看病，医生看了看说线儿这是心，线儿长期以来有心病，医生误以为成儒是线儿的丈夫。在龙叫天的再三劝说下，大头最后同意留在山上了，不留在山上怎么为兄弟们报仇，想着为兄弟们报仇就答应了，就这样留在了山上，举行了入旗的仪式。线儿为成儒做了好吃的饭菜，两个人在吃饭的时候，不小心又提到了山虎和往事。成儒也很不开心，不知道兄弟们现在都怎么样了，就端起酒来大喝起来，只有喝醉了，才能忘掉往事吧，成儒想喝醉来排解忧伤。......
山虎很是生气，愤怒没想到那正营长在那边会开枪，没想到让那敌人逃走了。山虎这次又失算，老憨也在抱怨山虎又一次过失，山虎粗心造成的，山虎准备到栖风渡码头抓敌人，可老憨一句话说出了那是万虎山的地盘，山虎也想到了请万虎山帮忙。张师长对山虎很愤怒，要灭掉红军游击队，张师长一直不满，都几年了，红军的势力也越来越大了。下人来汇报给张师长，昨晚有一个过山虎的人劫了张师长的军粮。何二少爷在一旁说到了过山虎，不是山虎就是石大头。张师长很是生气，有重赏抓此人的勇夫，就不愁逮不到山虎和大头了。南京的急电也到了，军火快到了。张师长想办法要顺利运送军火和军粮，要让其顺利到达祖司镇。张师长也想到了在栖风渡码头红军和刀匪会不会勾结起来，张师长也提到了成儒，让必来不要因为往事而嫉恨成儒，要为现在的关键时刻先放下恩怨。......
黑旗会的大刀把子和手下在为山虎和大头庆祝团聚，兄弟们都喝酒祝贺，山虎提到了有一买卖的事情，今天晚上有一批军火和军粮，山虎的意思是想让游击队和黑旗会一起去逮，到时候事成功了四六分账。山虎向黑旗会说出了这次的计划，但傩师公不满这四六分账，大刀把子也同意了让大头和山虎去逮，但必须是一家一半。最后，大头也说话了，五五分账，山虎看在大哥的面子上也没有再说什么。山虎穿着红军的衣服，带着一伙人赶过来，借故船上有赤匪要上船搜查。但三十二师的人阻止了，山虎放了狠话，吓的三十二师也不敢阻拦了。......
成儒见到了沈先生，告诉了先生他想和线儿成婚，先生嘱咐成儒要处理好此事，不要让线儿受伤害。芷兰知道成儒要娶线儿为妻，芷兰在质问成儒，很是对成儒不满。芷兰在为山虎说话，沈先生还在劝说芷兰。最后，芷兰说娶线儿的事情要征求大头的同意，成儒也给先生说了此次来这里的目的，是想让沈先生帮忙让大头和山虎招安。沈先生让芷兰为线儿收拾房间，暂时让成儒和线儿分开住。山虎这几天很是不顺利，吃饭也感觉饭是生的。钟司令在指导着手下加入共产党，党员们在大喊着入党宣誓。山虎偷偷的看到那些入党的队友在喊着宣誓，很是不快，喝起闷酒来。线儿回到了他们以前的刀铺，回忆起了几个人的美好记忆，往事仍历历在目。线儿想着往事，一边笑着，这里的一切都有着多么美好的回忆。突然线儿哭了起来，成儒也找过来了。线儿还不知道山虎和大头还活着，成儒看到线儿伤心的样子，就要把山虎还活着的事情告诉线儿，但又忍着没说。党员在开会，山虎和这些非党员在吃着鸡肉，钟司令和其中一个党员走了过来，钟司令告诉山虎他的游击队升为游击大队，山虎升官了。线儿也和成儒说了自己去庙里大师的解说，山虎会升官。......
张师长和何必来为成儒送行，成儒骑上马去了万虎山。钟司令也在和山虎说事情，要山虎加紧也赶到万虎山。何必来向张师长汇报，找到了共党的秋枫同志，这可是一条大鱼啊，但秋枫被万虎山劫走了。山虎也接到消息，秋枫被抓到了万虎山。张师长在和何必来分析去万虎山的形势，必来的意思是让陈国梁在山下封锁逮秋枫。何必来想让秋枫当诱饵，来抓到潜伏在祖司镇 奸细。线儿从韩裁缝那里出来后，听到了路上何家人的对话，知道何必来是想拿线儿来威胁成儒。线儿赶忙跑到鼓台击鼓，邻里人听到了这鼓声，有点哀怨，知道这是女子心中 的哀怨。山虎都听到了击鼓声，山虎感觉这像是线儿的击鼓声。张师长的下人来给成儒传达，中共的秋枫被抓到了万虎山要让成儒把秋枫抓到。天黑了，外边很乱，沈先生担心芷兰的安危，他不希望女儿介入政治。芷兰偷偷要出去，这时，何必来正好赶过来了，故意把三十二师兵力调整部署说给沈芷兰听。下人来汇报，两个夜闯万虎山的人被抓到了。......
山虎和成儒为了线儿的事情在争吵，大头也很为难。想到了沈先生在就好多了，成儒想到了沈先生给了他一封信，三兄弟都在场时，方可打开看。于是，信被打开了，三兄弟为了民族大义重归和好。成儒和大头三兄弟同心协力磨制了一把刀，山虎把秋先生脚上的脚链砍断了，准备放秋先生下山。可遭到了成儒的反对，若山虎放了秋先生，成儒就要翻脸了。何必来带着一伙官兵也赶到了万虎山，山下被包围了。可成儒并不知道必来带着人包围山下，山虎趁机带秋先生离开了。大头也领了一伙人与何必来的人交战起来，双方针锋相对。红军也过来帮大头的忙了，红军与何家展开殊死搏斗。事后，张师长在怒骂何必来自作主张去攻打黑旗会，何必来怀疑共匪有奸细，否则不会对国民党了如执掌。何必来带着一伙人半夜找到韩裁缝，韩裁缝知道事情暴露就开枪自杀了。......
