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我党身负重要使命的情报人员"老康"以商人身份从苏联回国途中，由于叛徒出卖，与多名商旅一同被日军捕获入狱。为查出此人，日军派特工入狱密查，国民党派特工入狱刺杀，共产党派特工入狱营救，加之狱中军帮、山帮、青帮被三方利用，各路人士遂在狱中展开了尔虞我诈、惊心动魄的无声战争。而在监狱之外，共产党与国民党两派精英为了对付共同的敌人，拯救狱中战友而携手刺杀叛徒。而狱内，共产党人黎仲明为了帮助"老康"脱困，与国民党精英尚青城统一战线，团结利用狱中多股力量。在其感召之下，为了中华民族的利益，昔日的仇敌团结一致，共同反抗侵略者。
日俄战争结束后，日本占领了中国的东北三省，为了筹集款项，并毒害和弱化中国人的反抗力和意志力，日本开始公然向华倾销鸦片。而在之后爆发的两次直奉战争中，中国战争不断，民不聊生，又因为吴佩孚在战争中指挥不力而南逃，所以在第二次直奉战争中，以奉军胜利而得以告终。
晚上，刘华航和张天强行动取消后，张天强就带着兄弟姜大义拦截日本汽车，由于紧张，姜大义不小心打死一名日本人，张天强看此情况就打死了其余的日本人，并想要放火烧了日本人的烟土车，可姜大义害怕被日本人知道后杀了他，就拉着张天强并带着一车烟土去找自己的大哥于振江之子于宝山，于宝山是个没头脑的人，张天强虽然不愿意去，但是为了能保命，就勉强跟着姜大义走了。
刘华航和两名队友根本打不过日本人，三人被一群日本人包围着，暂时无法逃离现场。这时，赵慧卿带着部下及时赶到，救了刘华航一命。
于宝山的赌场被日本人砸了，眼下日本人满城风雨的搜查他们，于宝山害怕自己被日本人打死，就逼着姜大义去找张天强，准备让张天强去当替罪羊，先保住自己的小命。姜大义胆小怕事，也怕自己被日本人抓走，更不敢出去找张天强，最后还是于宝凤出面说服姜大义去找张天强。
刘华航知道张天强背着自己偷偷逃跑出去以后，嘴上一直怪罪张天强，但心里却非常担心张天强被日本人抓走。但是另一边，刘华航想要挽救更多的中国人，就向上级申请成立禁烟大队，很快上级同意了刘华航的提议，刘华航很快就把禁烟大队的队伍拉起来了，并对他们进行严格的军事训练。
于振江和四姨太每周日都回来鲲鹏赌场看真人拳击比赛，于宝山带着两人来鲲鹏赌场找于振江帮忙，于振江也不会白白帮助他们，就让张天强和一位壮士打拳，若张天强赢了就会考虑的，张天强根本打不过那个壮士，就突然掏出匕首捅死了那个壮士，于振江非常气恼，就训斥张天强破坏了规矩，可张天强机智，立刻双膝跪地反驳于振江，并要给于振江当保镖，于振江当场拒绝了张天强的请求，离开后，于振江表面上非常厌恶张天强，心里却非常欣赏他的胆识。
张天强从刘华航那里拿到情报后，就赶紧去找于宝山，借助于宝山的力量，好让自己彻底摆脱日本人的追踪。于宝山拿着情报来找父亲商量，并扬言要亲自抓住祸害于家生意的凶手，若自己抓住凶手，要代替父亲的职位，接管于家大大小小的大烟生意，于振江看出儿子这么有信心抓住凶手，就爽快答应了儿子的要求。
少帅想要易帜，而且还和蒋介石多次谈话。这次，国民党方面已经派人来奉天开始游说少帅身边的老将们了，想让直系和奉系再次合作，虽然少帅同意易帜，但是少帅身边的老将们犹豫不决。
禁言善后局和警察局都加派人手，全天候保护刘华航的安全，可日本人还是抓住漏风，提早让丁小爪潜伏在刘华航家中，等待刘华航回家，而木村会静静等待好消息传来。
这几天，日本人损失了不少经济来源，也损失了大量的固定烟民，木村非常的生气，就立刻去找庆子小姐商量解决如何除掉刘华航。而许多烟民们都不敢再去日本人开的烟馆去抽烟了，大家都非常的发愁，而一些聪明的烟民偷偷来到于家的烟馆抽烟，于宝山趁此哄抬价格，使自己从中获取暴利。
刘华航看在张天强的面子上来会会于宝山，于宝山为了于家的烟土生意，不惜花重金买到中日混血的大美女，准备当作见面礼献给刘华航，刘华航本就不想和于宝山有任何瓜葛，也就在看在张天强的面子上来的，当刘华航看到于宝山为自己费心费力准备了这些之后，觉得于宝山非常的肮脏，再看看坐在桌子上的中日混血美女不停地对着自己献殷勤，更是让刘华航觉得恶心，将白酒泼在美女身上，然后就转身离开了，于宝山被刘华航的行为气得脸已经铁青了。
刘华航回到家后，看到家里地上乱糟糟的，就察觉家里应该是进了可疑人物，就一步步小心翼翼的进房间，这时，刘华航看见楼梯口坐着张天强，张天强递给刘华航一杯红酒，就打趣地让刘华航赶紧换锁，随后，张天强把于振江要暗杀的事情全都告诉了刘华航，张天强劝说刘华航做事情不要死脑筋，适当的圆滑一下，把禁毒所里面于振江的手下适当的放出来一些，就给于振江一点面子，这样自己以后也好做人，刘华航仔细想了想张天强的话，觉得似乎有些道理，就适当地放了一部分人，给足于振江面子，而于振江再也没有找人去闹过事了。
于家的四大堂主在于家新进的这批烟土里面偷偷掺了一点东西，张天强在和一位堂主王奎王爷交接烟土的时候，张天强就劝王爷不要再掺东西，害怕被于振江知道后，会狠心清理门户。
端午节马上要到了，各家各户都忙忙碌碌的准备着吃团圆饭。于宝山和于宝凤得知张天强被抓的消息，就带着礼物来家里看望父亲，并顺便求父亲把张天强从警察局里面保出来，于振江并没有立刻答应兄妹两，但最后仔细想了想就给马向魁打电话替张天强求情。
吕杰一直没有马青萍的消息，就赶紧给马家打电话问情况，马青萍的母亲接到电话，也得知了马青萍没有去看望吕杰，这下，双方都知道马青萍是失踪了，多半是被人绑架了。马向魁就立刻派出善后局里的大部分人手去搜寻马青萍，马向魁还猜测女儿应该是被日本人绑架的。
此外，于振江还派人埋伏在毒品交接的周围，若刘华航带人出现在此，不仅说明张天强和刘华航一直都有联系，而且还能让日本人杀掉刘华航，这样一举两得，而马向魁就算知道此事也只能打掉牙往肚子里咽。
刘华航带了一帮人找到了绑架马青萍的地方，但是赵慧卿早有察觉，立刻扔下马青萍，自己藏在了密室里面，刘华航带人闯进来的时候，已经看不见任何人的踪影，就让人赶紧送马青萍去医院治疗，几番仔细搜查，还是没有发现任何线索，刘华航临走的时候，发现密室的入口的地上留下了一道非常明显的划痕，刘华航在密室口观察了半天，最后还是决定不进去，以免和赵慧卿相见尴尬，就放了赵慧卿一次。
于振江加强了对毒品交易的安全戒备，张天强更是根本无法获知毒品交易的任何信息，更没有办法把准确信息告诉刘华航，刘华航因为得不到于振江交易毒品的消息而在办公室里面大发雷霆，就决定光明正大的带着手下的人一起去于振江开的赌场和妓院里找毒品，但是刘华航并没有找到任何一点毒品，就只好丧气地离开了。
张天强在于宝山门口偷听到于宝山已经派人杀掉刘华航的事情，张天强就赶紧赶往酒楼去救刘华航，刘华航察觉到有人要对自己动手，就放慢脚步，慢慢靠近此人，随后刘华航反应迅速躲过了子弹，但是杀手立刻拿出刀，刺伤了刘华航的手腕，幸亏刘华航上过战场，功夫了得，才将此人降服。
于振江突然爽约，让日本人损失惨重，而木村将这笔账全部算在于振江头上，于振江不敢与日本人对着干，就只好自认倒霉，赔偿了日本人所有的损失。
