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二十世纪初的上海滩，军阀割据，群雄崛起，革命思潮风起云涌。容家富甲一方却为富不仁，犯下诸多滔天罪孽。为了伸张正义，冯世真踏上复仇之路，她过关斩将，顺利卧底到容家，成了大少爷容嘉上的家庭教师。随即，一场搅动了所有人物命运的博弈游戏展开。然而，造化弄人，冯世真却与仇人容定坤的儿子容嘉上在相互试探与利用中逐渐相知相爱。当二十多年前的沉冤旧恨浮出水面之际，这两个本属于不同阵营的恋人，冲破层层险阻，联手揭开了惊人的真相，使容定坤的恶魔假面暴露于世人面前。最终，罪孽得到惩罚，正义之光得以重现，冯世真与容嘉上也获得了一段出于爱情而胜于爱情的乱世情缘。在革命思潮洗礼下，二人终于携手走上追求光明与理想的道路。
上世纪初的上海滩，军阀割据，群雄崛起，容家富甲一方却为富不仁，犯下诸多滔天罪孽。毕业于金陵女子大学的冯世真听说容家太太黄淑君招家庭教师，于是上门应聘。
冯世真教容家两个千金小姐学知识，二姨太从老家回来，一进屋看到冯世真在教课，阴阳怪气称赞冯世真有几分姿色。黄淑君见二姨太回来了，计上心来向二姨太介绍冯世真毕业于金陵女子大学。黄淑君提醒冯世真除了教两个小姐读书，还要重点教军校毕业的容嘉上。冯世真去凉亭找到了容嘉上，宣布自己给容嘉上讲课。容嘉上填冯世真写的问题，故意全部填错，试探冯世真是否有真才实学。
黄淑君邀请几个阔太太到家里打牌，冯世真走进房里，向黄淑君几个太太打招呼。容家女仆小玉端来一碗放了花生的汤，送给李茹春喝，李茹春喝了一口发现有花生，她对花生过敏。黄淑君见小玉毛手毛脚，竟然让李茹春吃过敏食物，立时勃然大怒，当众赏了一记耳光给小玉。小玉受了委屈，跑到过道上坐下，偷偷抹眼泪。冯世真坐到小玉身边安慰，从小玉口中问清了李茹春的底细。
冯世真给容嘉上增加射箭难度，她在靶子上贴了几张纸条，不同的纸条写了不同的英文，其中一张纸条写了命中的英文，只要容嘉上射中了写着命中的英文纸条，就代表他箭术确实了得。挑战开始，冯世真捂住了容嘉上的双眼，让容嘉上盲射。出乎冯世真的意料，容嘉上竟然准确无误射中了写着命中的英文纸条。容定坤从北平回来，冯世真下楼向容定坤打招呼，容定坤见到冯世真后，面色变得有些惊讶，许久注视冯世真。回家之前，容定坤已经得知妻子黄淑君聘请了一名家庭教师，他还调查了冯世真的身世背景。
容嘉上生了病，冯世真上门照顾容嘉上，扶呕吐完的容嘉上回床上休息，并且让容嘉上喝了药。小狗陪在容嘉上身边，天色渐亮，容嘉上苏醒过来，依稀记得自己生病睡觉前，握住了冯世真温暖有力的手腕。冯世真回家看望父母，她提醒父母再忍耐一段时间就可以搬家了。母亲告诉她，自从阿文搬过来住后，张寡妇安份了很多，不再像原来一样总是闹事。晚上，冯世真与阿文在屋外交谈，阿文是孟绪安的手下，在孟绪安的指使下照顾冯父冯母。阿文非常好奇冯世真与孟绪安相识原因，冯世真不由自主想起了当初认识孟绪安的经过。
忙照顾几天小狗，伍云驰对容嘉上有求必应，抱起了小狗，答应带回家照顾几天。容家侍妾孙少清经常去书屋看书，冯世真学识渊博，在孙少清眼里是个高人，孙少清在姐姐孙姨太的要求下来容家当小妾，她其实不愿意做容定坤的小妾，但是家里人从上到下个个都逼她，她孤单一人不敢与家里人斗争，只能委屈成为容定坤的小妾。孙少清认为容家上下没人瞧得起她，只有跟冯世真在一起的时候，她才能找回一些尊严。容嘉上进入书屋，看到了冯世真与孙少清谈天说地，俩人一个是容家教书先生，一个是容家的小妾，身份高低立见高下，容嘉上难以理解冯世真跟家里的小妾平等谈话，就像是在跟朋友交谈一样。
冯世真想从容定坤的衣服里翻印章，容定坤迷迷糊糊醒来，错把冯世真当成被自己埋了的好兄弟阿和，吓得连连求饶，护卫听到声音急忙前来，冯世真将计就计，以死去阿和的名义逼容定坤把护卫支走，冯世真苦苦逼问出明朝古董在二十一号仓库，然后就在提货单上盖上容定坤的印章。容嘉上和李小姐跳舞，恍惚间把她当成冯世真，和她翩翩起舞，容嘉上定睛一看才发现不是冯世真，他急忙把李小姐推开。杨秀成急匆匆赶回家向容定坤复命，得知他刚吸完大烟，杨秀成只好耐心等待。冯世真任务完成，想掐死容定坤为家人报仇，容定坤大声呼救，她吓得赶忙躲起来。
容嘉上死死盯着冯世真，他承认总是不由自主想起冯世真，怀疑冯世真故意接近他，想知道她的真实意图，冯世真想转身离开，容嘉上借着酒劲情不自禁吻住她，冯世真狠狠打了他一耳光，然后愤然离开，陈妈看到这一幕，急忙回去向容太太汇报。
容嘉上看了冯世真的全家福，觉得她和冯世勋长得不像，冯世真也没有解释，容嘉上肚子饿得咕咕叫，冯世真赶忙去给他煮面条，容嘉上求冯世真回来继续做家教，而且容定坤已经同意了，冯世真已经找到新工作了，让他跟着新老师好好学习，容嘉上苦苦哀求，冯世真不想回去让人说闲话，容嘉上很自责。容嘉上狼吞虎咽吃完一碗面，还主动洗了碗，冯世真在旁边仔细端详他英俊的脸，心里倍感欣慰，容嘉上再次求冯世真回容家，答应做一个好学生，自从冯世真来家里，容嘉上才感觉到他不是孤单一个人，冯世真被他的诚心感动，答应好好考虑一下。
曹大帅的古物被不明人取走，容定坤焦急不安，责令赵华安务必找到古物下落，他认为不明人取走了古物，必定也会走水路。如果无法找回古物，曹大帅自然不会让容家好过。杨秀成追踪到孙少清坐船去香港，当他派人追上船的时候，有人事先转移走了孙少清。古物被人取走，以及孙少清逃出容家，两件事情有可能有关联，容定坤咬牙切齿提醒在场的人，就是挖地三尺也要找到古物下落。
孙姨太突然临盆，被容家的人送往医院。护送的下人提醒冯世勋全力保孩子，大人是死是活无所谓。冯世勋不认同下人的观点，他是一名医生，他将视情况决定救大人还是孩子。经过一个晚上接生，冯世勋顺利让孙姨太做了妈妈，孙姨太得知自己生的是男婴后，顿时悲喜交加，有了一种扬眉吐气的感觉。黄淑君在家里等待消息，下人接到了医院打来的电话，告诉黄淑君，孙姨太生的是男婴。黄淑君一听孙姨太生了男婴，面色立时一沉。下人又告诉她，孙姨太生的是早产儿，孩子生下来身体虚弱，正在保温箱里面保护。冯世真去医院办理了辞职手续，见到了熬了一个通宵的哥哥冯世勋。冯世真拿出一张钞票，提议请哥哥下馆子。
冯世真了解完容嘉上弟弟死因，开导容嘉上，提醒容嘉上要好好保护身边的亲人。容嘉上为了让郭大壮开口招供，让手下人送饭菜进房，由其中一个手下假装嘴馋吃了饭里的蛋，吃完蛋就倒地装死，营造出有人想要郭大壮的假象。郭大壮上了容嘉上的当，把自己知道的秘密全部说出来。原来，郭大壮也是孟绪安的手下，他平时在容家负责拿取冯世真藏到树洞里的情报。容嘉上听完郭大壮交待的秘密，没有再对郭大壮用刑，而是决定利用郭大壮，引出后面的幕后黑手。郭大壮在容家下人的跟随下去一家育婴堂，孟绪安的眼线早已看到郭大壮被容家监视，于是向孟绪安报信，孟绪安将阿文叫到面前，叮嘱阿文切断育婴堂的线，免得被容家顺藤摸瓜找到。
容嘉上外出归来，衣服上有琉磺气味，引起了冯世真注意。冯世真假装不知道容嘉上身上有琉磺气味，向容嘉上介绍布置好的点心。容嘉上往楼上走，遇到了黄淑君，俩人板着脸庞，假装没有看到对方。容嘉上去书房找父亲，提起自己已经找到了一批军火，如果买下军火，就可以少花钱赔给曹大帅。正好曹大帅经常需要军火补给，容家通过赔军火的方式解决了古玩被盗赔偿，可谓是一举两得。容定坤听完容嘉上解释的赔偿方案后，一脸欣慰夸赞容嘉上有头脑，可以独挡一面了。之前调查容家的奸细，容嘉上查出了结果，如今又想到了用军火赔偿曹大师，容定坤决定放心给容嘉上处理家务事。冯世真去见孟绪安，提起自己曾经闻到容嘉上身上有火药气味，她分析出了容嘉上想买军火，帮父亲解决古物被盗的麻烦事。冯世勋查看孙姨太的状况，孙姨太恢复良好，过不了几日就可以出院了。孙姨太向冯世勋表达谢意，同时也为当初叼难冯世真赔不是。如今冯世勋成了容家的贵人，成功为孙姨太接生男婴，容定坤让孙姨太转话给冯世勋，邀请冯世勋有空了上门作客。深夜，容嘉上在赵华安的陪同下找军火商买军火，他要求验了货再给钱，但军火商却要求给了钱再验货。容嘉上看出军火商不对劲，同时发现军火质量低劣，他赶紧与赵华安掏出手枪，杀死军火商的几个手下，往屋外逃去。冯世真跟了过来，在暗处开枪帮助容嘉上脱身，容嘉上脱身之时，捡起了掉在地上的一粒钮扣。冯世真回到住处，脱下外衣，赫然发现衣袖上少了一颗钮扣。冯世真陪母亲购物，母女俩人买完东西，母亲走出店铺一看，父亲不见了。容嘉上见冯世真母女寻找父亲，于是去烟馆帮忙寻找，果然找到了冯世真父亲。冯世真与母亲在烟馆外面拦住了跑出来的父亲。冯父烟瘾发作，急需抽烟，但冯世真不同意。容嘉上从烟馆追出来，强行把冯父送上车，同时让冯世真母女上车，将全家三口送回家里，为冯父注射了镇静剂。冯世真一言不发出门离去，容嘉上赶紧追上冯世真，他担心引起冯世真误会。冯世真相信容嘉上跟她父亲吸大烟没关系，她只是有感大烟害人不浅，因此才心事重重。容嘉上未能买到军火，容定坤接到了曹大帅打来的电话，保证自己经营的大烟能在一个月内赚到钱赔给曹大帅，但曹大帅不同意再延后，提醒容定坤只有一天时间凑钱赔款了。容定坤想打电话给市长，请示开烟馆。容嘉上不赞成父亲开烟馆，暗中打电话给杜兰馨，委托杜兰馨帮忙，杜兰馨虽然无法左右市长的想法，但她保证可以让人无法拔通市长电话
容定坤打电话到市长办公室，但是一天都无法拔通。冯世真在一楼大厅陪芳林姐妹俩人看鞋子，姐妹俩人准备外出买鞋子，邀请冯世真一起出门。冯世真还要去酒庄见老板买酒，她打算坐黄包车去酒庄。容嘉上赶了过来，提议驾车送冯世真去酒庄。冯世真在容嘉上的接送下来到酒庄外面，容嘉上神色不对劲，催促冯世真下车。冯世真下车后，发现容嘉上面色不对，于是追问原因。在她的追问下，容嘉上才说了实话，原来，他发现车上安装了定时炸弹，他不希望冯世真受到牵连，所以才催冯世真下车。冯世真不愿意扔下容嘉上离去，她坚持留下来帮助容嘉上脱身。时间不多，不允许婆婆妈妈，容嘉上指点冯世真打开了汽车引擎盖，冯世真发现了安装在引擎箱里面的定时炸药，从时间显示来看，还有十分钟炸药就要爆炸了。容嘉上向冯世真问清炸药装置布线，不由苦笑起来，从布线来看，凶手显然不想给他一条活路。时间紧急，容嘉上向冯世真讲解炸药爆炸原理，他不能离开脚下的踩板，一离开就会让炸药爆炸。冯世真弄清楚了炸药爆炸原理，去路边搬来了一块石头，把石头放到容嘉上的脚下，压住了踩板，但容嘉上依然不能离开座位，否则炸药依然会爆炸。容嘉上指点冯世真拆炸药，在他的指点下，冯世真有惊无险拆除了炸药，俩人算是同生共死了一次，一脸庆幸注视彼此。容定坤在家里接到了曹大帅的电话，曹大帅在电话里面提起了容嘉上险些被炸药炸死，不过，曹大帅并不打算炸死容嘉上，只是给容定坤一次警告。距离赔钱时间还有几个小时，太阳落山后，如果容定坤依然不赔钱，曹大帅表示到时容家将会出现各种意外事故。容定坤走投无路，将容嘉上叫到身边，宣布把家里的商行交给容嘉上打理，同时安排容嘉上与杜兰馨结婚，只要容嘉上娶了杜兰馨，容家就能得到杜家银行资金帮扶。杜家已经写好了结婚协议，其中一条协议是如果容嘉上无法让杜兰馨生儿育女，杜兰馨有权离婚。
过几天便是容嘉上二十岁生日，冯世真提醒余知惠到时穿得漂漂亮亮来容家，为容嘉上庆生。余知惠担心自己穿得太寒酸，到时会丢了容家的脸面。容定坤忽然从楼上下来，一脸感概发现余知惠长大了。容定坤让冯世真带余知惠上楼，去已经逃走的孙姨太妹妹房里，拿几件合适的衣服穿。冯世真带领余知惠去孙姨太妹妹房里，余知惠打开衣柜拿衣服，她想不明白孙姨太妹妹过着衣食无忧的日子，却还想着逃跑。孙姨太抱着儿子出院，回到了家里，一脸得意。黄淑君提醒孙姨太尽管使唤容家所有下人，她已经告诉下人们任凭孙姨太差遣。孙姨太心里无比窃喜，表面上扮出谦虚的模样，感谢黄淑君安排好了一切。孙姨太回到了家里后，拿着买好的裙子，敲开了冯世真的房门。冯世真见是孙姨太，神色变得有些不自然。孙姨太放下了之前曾经叼难冯世真的事情，满脸笑容与冯世真姐妹相称，冯世真的哥哥为孙姨太顺利接生，孙姨太提议以后与冯世真就是姐妹了。容嘉上二十岁生日将至，孙姨太特意为冯世真准备了一套衣裙。冯世真架不住孙姨太的热情，只好收了下来，但是她有言在先，参加完容嘉上的生日宴会，就把衣服洗干净再还给孙姨太。容嘉上生日到来，许多贵宾赶来祝贺。芳林姐妹带领刚认识不久的日本姑娘桥本去见容嘉上，桥本一眼认出了容嘉上，俩人原来谈过恋爱，容嘉上见到桥本后并没有多开心，反而神色凝重。芳林姐妹弄清楚了桥本的底细后，俩人叫苦不迭，对容嘉上来说，一边是新欢冯世真，一边是旧欢忽然出现，自然让他左右为难。孟绪安忽然来容家道贺，容定坤见到孟绪安后，一脸惊讶。孟绪安以永利银行董事长身份来访，容定坤将孟绪安领往楼上。冯世真遇到了哥哥冯世勋，兄妹俩人相见后，热火朝天谈天地。容定坤将孟绪安领到书房，容嘉上向陈妈了解孟绪安的底细。陈妈在容家做了多年的仆人，对孟绪安的背景一清二楚。
在一场生日宴会上，容太太不允许孙姨太参加，并公开介绍她是妾，导致孙姨太离开。余知惠尝试解围，介绍青年才俊给容太太，并与对方愉快交谈。容芳林不满余知惠的行为，向冯世真抱怨，提到桥本诗织、杜兰馨和容嘉上之间的恋情。容定坤翻看孟青芝的照片，引起回忆，派杨秀成监视孟绪安。 孟绪安主动找冯世真聊天，提到郭大壮的事情。在舞会上，人物之间互动频繁，孟绪安与容嘉上、冯世真以及其他人发生交流。冯世真遇到了多个人的试探和质问，但始终从容应对。孟绪安、余知惠和其他人的争吵和交流导致情感紧张。 最后，在容嘉上的生日宴会上，容定坤宣布了容嘉上与杜兰馨的婚事，引发冯世真的震惊和失望。容嘉上试图挽留冯世真，但她决定离开。余知惠向冯世真倾诉，冯世真劝她不要放在心上。整个场景充满了情感的复杂性，关系错综复杂。
余知惠通过酒劲向冯世真倾诉，她与杨秀成有好感，但杨秀成的哥哥希望她嫁给富有的男人。哥哥嫂嫂计划让杨秀成和余知惠结婚，威胁如果不成就将余知惠嫁给有钱人。杨秀成因此受到压力。冯世真劝余知惠找工作，但余知惠不愿受雇于人。情绪激动下，冯世真试图离开，但后来理解了余知惠的困境。 冯世真在舞会上提到容定坤，引发了一系列事件。余知惠借醉向容定坤借钱，然后在容定坤面前失态。容定坤在一次误会中与余知惠发生亲密接触，引发了家庭的愤怒。余知惠在压力下想自杀，但被制止。冯世真、孟绪安和其他人的角色交织，事件引发家庭内部的紧张情绪。 杨秀成对孟绪安怀恨在心，来找他理论。容嘉上和余知惠之间也产生了误解，最终导致余知惠被送走。桥本诗织承认对容嘉上有情感，但遭到拒绝。
余知惠离开家，哥嫂试图控制她的未来，但她拒绝了，将钱交给哥哥后离家出走。孙姨太和容太太分别与冯世真交流，后者受到容太太的注意，但她并不受到容定坤的兴趣。 在商行，冯世真鼓励容嘉上追求自己的梦想，容嘉上表达了自己对飞行的热情。杨秀成与容定坤交流，表达了对余知惠的痛苦，最终离开商行。容嘉上调查容氏集团的不正当交易，怀疑大盛公司操纵火灾以获取利益。 杨秀成和杜兰馨在火车上相遇，杜兰馨试图影响他的感情决定，但杨秀成最终和她亲吻。容嘉上则在追查闻春里的火灾，以及背后可能的阴谋。桥本诗织考虑自己的婚姻和家庭计划，冯世真则在家中看望父母。
冯世真发现冯世勋戴了一条新围巾，她认出是孙姨太织的，但没有当众揭穿。冯世勋劝冯世真辞职，她反而提醒他们保持距离。冯世真向孟绪安请示辞职，后者同意。回到容家，她得知桥本正三来访，容嘉上对她关心备至。桥本正三离开后，容定坤详细叙述了过去的情仇，希望找回当年卖出的金麒麟来缓和孟绪安的关系。 在容家，容芳林邀请冯世真共进早餐，孟绪安送来鲜花，容嘉上关心冯世真的父亲病情。容嘉上与伍云驰前往看房，容芳林则与冯世真前往考场。杨秀成和杜兰馨开始秘密交往，计划将来，杜兰馨提议杨秀成解除与容嘉上的婚约。伍云驰带桥本诗织前往容家，引起了容嘉上和冯世真的关注。 在车上，因遇到行人，冯世真和容嘉上意外相撞，后者的纽扣被她的头发缠住。容嘉上抱着冯世真，尽力安慰她。两人来到闻春里，冯世真看到被火烧毁的家，悲伤不已，容嘉上安慰她，表达了自己的歉意。容定坤计划将孙姨太的女儿嫁到郭家，引发了家庭争议。容嘉上带着冯世真回家，遇到了孙姨太的愤怒。
孙姨太因容定坤的态度而失落。桥本太二得知容家为失去的古董金麒麟悬赏，与桥本诗织制定计划。容嘉上寻找真正的金麒麟，与众多人物互动，但被告知金麒麟在桥本正三手中。他尝试与桥本诗织协商，但遭遇障碍。同时，冯世真决定辞去容家家庭教师的工作，但在离去前与容嘉上有情感纠葛。容嘉上还处理了襄理的贪污问题，使他们服从。冯世真决定悄悄离开，但被容嘉上追赶并责问。
