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行尸走肉：死亡之城
Maggie and Negan travel to post-apocalyptic Manhattan - long ago cut off from the mainland. The crumbling city is filled with the dead and denizens who have made it a world full of anarchy, danger, beauty, and terror.
末日后的曼哈顿早已与大陆隔绝多年，成了一座被亡者与幸存者共同占据的孤岛。玛姬·格林独自穿越废土，一路追踪尼根·史密斯的踪迹，最终在一家破败的汽车旅馆里找到了他。尼根见到她的第一反应是转身就跑——几年前他从山顶寨消失之后，一直在外流浪，身边只带着一个沉默寡言的小姑娘金妮。金妮的父亲死后她便再也没有开口说过话，尼根像护雏的老鹰一样把她带在身边。两人一番扭打之后终于能坐下来说话，玛姬道出了此行的真正目的：她的儿子赫谢尔被一个叫“克罗地亚人”的家伙掳走了，而这个人是尼根当年在救世军里的老部下。玛姬答应把金妮安顿在砖厂社区，条件是尼根必须帮她找到赫谢尔。与此同时，新巴比伦联邦的执法官珀利·阿姆斯特朗也在追踪尼根，罪名是他杀害了联邦的一名治安官和数名执法官。三人在哈德逊河畔狭路相逢，玛姬和尼根挟持了年轻的执法官亚诺，乘船渡河潜入曼哈顿。船到河心，从高楼上坠落的行尸劈头盖脸砸下来，渡船倾覆，一行人跌入了这座死亡之城的腹地。
玛姬和尼根在曼哈顿的街头遭遇了一群行尸的围堵，眼看就要被淹没在尸潮之中。一位名叫埃丝特的老妇人从高楼上抛下绳索，利用楼宇之间的溜索将三人救出了险境。埃丝特把他们带回了自己所在的幸存者部落，这是一个藏在楼宇深处的小型社区，首领是一个叫托马索的男人。这个部落长期以来饱受克罗地亚人及其手下“布阿齐”组织的侵扰——布阿齐在克罗地亚语里意为“兄弟会”，实际上是一群以暴力统治曼哈顿的武装暴徒。尼根在这里道出了克罗地亚人的来历：此人曾是救世军最早的成员之一，担任尼根的审讯官，手段极其残忍，尼根发现他失控之后朝他开了一枪，只打掉了他的右耳，让他跑了。尼根判断克罗地亚人掳走赫谢尔，真正的目标其实是引自己现身。部落还没来得及消化这些信息，布阿齐的人马便杀了进来，埃丝特和好几名成员当场丧命，剩下的人勉强突围。尼根在混乱中抓住一个布阿齐的打手，当着玛姬的面用极其暴烈的方式将他处决，既是泄愤也是示威。玛姬目睹了这一切，心里翻涌着说不清道不明的滋味。而在曼哈顿对岸的砖厂，金妮始终无法融入新环境，最终偷了一辆摩托车独自离开。珀利·阿姆斯特朗找到了兄弟乔尔的公寓，推开门却发现乔尔已经自杀身亡，他在屋里呆立许久，出门后落入了克罗地亚人设下的陷阱，被生擒活捉。
这一集用闪回交代了尼根与金妮的过往。在那段流浪的日子里，金妮因为父亲的死把自己彻底封闭了起来，尼根想尽了办法让她开口说话，哪怕只是一个字也好，他需要一个信号，一个能在危险来临时提醒他的声音。闪回中尼根戴着牛仔帽，语气里带着他一贯的混不吝，但眼神里的焦急藏不住。现实线这边，金妮独自一人闯进了曼哈顿，一个不会说话的小姑娘走进了这座满城行尸的孤岛。与此同时，克罗地亚人把珀利关进了麦迪逊广场花园的地下，逼他在行尸的围猎中搏斗，同时拷问他的来意。珀利如实交代自己是来追捕尼根的，克罗地亚人听完之后反而兴奋起来，他讲起了自己的过去——末日之初，他的家人被一群食人族杀害，从那以后他就再也不相信任何道义。幸存者部落这边，托马索向玛姬和尼根揭示了布阿齐的运作模式，这个组织几乎是救世军的翻版，只是更加赤裸和疯狂。尼根听完之后用当年联军击败救世军的往事来给众人打气，托马索则提出了一个大胆的计划：利用宾夕法尼亚车站下方的地铁隧道潜入克罗地亚人的老巢。玛姬在这一集向尼根敞开了心扉，说起失去赫谢尔和家人的痛苦，尼根也终于说出了自己被通缉的真相——五个暴徒袭击了他的妻子安妮，他杀了那五个人，然后带着怀孕的安妮和年幼的儿子约书亚逃往密苏里。部落里的卢瑟发现了尼根的通缉令，拔刀相向，被尼根反杀。而在对岸，玛姬在清理物品时发现了一样东西——那是金妮遗失的玩具，她之前答应过尼根要把它烧掉，但她没有。
玛姬和部落的幸存者们策划了一场针对布阿齐据点的突袭，但克罗地亚人似乎早就料到了他们的每一步。当玛姬带着人冲进预定地点时，等待他们的不是毫无防备的敌人，而是一场精心布置的屠杀。部落的成员一个接一个倒下，玛姬拼尽全力也没能挽回局面，更没能把赫谢尔救出来。克罗地亚人在这场混乱中展现出了他骨子里的虚无主义——他不为任何信仰而战，不为任何目标而活，杀戮和操控对他来说本身就是乐趣。尼根在混战中救下了被布阿齐围困的珀利，两人暂时放下了敌对关系，毕竟眼下有共同的敌人。但珀利对尼根的“感谢”方式很特别，他依然认为尼根应该被带回新巴比伦接受审判。麦迪逊广场花园在这场突袭中扮演了关键场景，克罗地亚人在这里布置了他最残忍的“节目”——行尸与活人的竞技表演，观众席上坐着的是他手下的布阿齐成员，欢呼声在空荡荡的体育馆里回荡。而在城市的另一头，金妮在曼哈顿的废墟中艰难求生，珀利也在这座城市里越陷越深，两个人在各自的道路上都撞上了意想不到的人。这一集还带回了一个老面孔——西蒙，那个当年试图推翻尼根、被尼根亲手勒死并锁在避难所外栅栏上的男人，以行尸的形态出现在了麦迪逊广场花园的某个角落。
从麦迪逊广场花园的尸潮中脱身之后，玛姬、金妮、阿玛亚和托马索被迫钻进了曼哈顿地下的下水道系统，那是克罗地亚人用来丢弃行尸残骸的通道，污水里泡着制造甲烷燃料后剩下的尸块。他们在黑暗中摸索前行，头顶是整座城市的重量。这一集的重头戏在于真相的揭露——玛姬一直在撒谎。她告诉尼根克罗地亚人抢走了砖厂的粮食并掳走了赫谢尔，但实际情况并非如此。玛姬和砖厂社区在克罗地亚人的威胁下撑了很久，粮食确实见了底，社区确实撑不住了。但她对尼根说的那个版本，把克罗地亚人塑造成了一个纯粹的掠夺者，把自己塑造成了一个纯粹的受害者，而真实的局面远比这复杂得多。金妮通过一系列闪回发现了这个秘密，她试图联系尼根，警告他玛姬的真实意图可能不像她表现出来的那样单纯。与此同时，尼根和珀利在城市的另一条线上继续推进。尼根向珀利坦白了自己杀害五名执法官的经过，珀利听完之后沉默了很久，也第一次说起了自己的哥哥乔尔，说起自己对这份追捕工作越来越深的怀疑。两个人之间的关系在这段对话中发生了微妙的变化，从追捕者与逃犯，变成了一对都在质疑自己立场的旅伴。玛姬答应过要烧掉金妮的玩具，但她没有，那个玩具还藏在她包里。这一集把整季积累的谎言一层层剥开，让人看到每个人都在对自己讲着一个方便的故事。
尼根在夜里看到了一颗红色的信号弹划破天空，那是金妮发出的。他循着信号找到了她——小姑娘一个人从砖厂跑了出来，穿越了整座曼哈顿，只为了找到他。尼根先是劈头盖脸骂了她一顿，骂她不该跑到这种地方来，骂完以后沉默了很久，终于说出了他一直不敢说的那句话：是他杀了金妮的父亲。金妮盯着他看了很久，然后转身走了，跟着珀利离开了曼哈顿。珀利答应把她送到安全的地方，这是他作为执法官最后的体面。玛姬和尼根之间积压了一整季的矛盾在这一集彻底爆发。两个人终于把话说开了：玛姬来找尼根，从一开始就不是单纯为了救赫谢尔。砖厂社区撑不下去了，粮食断了，人一个一个走了，她需要尼根——需要一个她恨之入骨但又不得不承认有能力的人——来帮她撑过这一关。尼根听完之后没有发火，他只是很平静地看着她，那种平静比愤怒更让人难受。克罗地亚人最终得到了他想要的东西：尼根留在了曼哈顿，留在了那座由他亲手建立起来的“新避难所”里，而玛姬带着赫谢尔离开了。珀利回到新巴比伦联邦述职，联邦高层对他这次任务的“成果”表现出了一种让他不安的兴趣，珀利开始意识到自己效忠的这个组织可能并不像他以为的那样正派。玛姬和赫谢尔走在回家的路上，赫谢尔问她尼根去了哪里，玛姬没有回答。结尾的镜头落在尼根身上，他站在克罗地亚人身边，面对着曼哈顿的天际线，表情读不出任何东西。
