...
华城因为历史殖民地的原因，曾是东南亚最大的毒品产出地，在经过长期帮派混战之后，南亚人帕拉迅速崛起，成为当地最大毒贩，不仅建立了庞大的贩毒网络，甚至为能彻底奠定自己在华城的地位，帕拉准备与金三角大毒枭进行毒品交易。联合调查组通过卧底骆翔收到线报，第一时间同步到华城警方，双方及时部署收网行动。骆翔带着手下前往码头验货，怎知坤托收到警局内鬼的消息，便在警方抵达之前引爆炸药，导致联合调查组全员覆灭。也正因如此，坤托严重怀疑帕拉有意为之，无非是想要借助警方将自己铲除，届时可控制金三角的一切。反观骆翔在躲避警方追击过程中，忽然想起二号仓库，当他匆忙赶去时，发现对接人已落入坤托手里，折磨得不成人样。
近些年以来，南亚帮占领华城大部分市场，头目蔡之明继续隐藏在幕后，至今没有人知道他的下落。而至于南亚帮内部的结构，主要分为销售集散地、运输线、毒库和工厂，每一个环节都有专门负责跑腿的人，而之间不会出现越级沟通的情况，即便是警方捣毁其中一环，也难以令其整体生产线影响太大。表面看似警方取得较好的成绩，可若是迟迟不截断他们的供应链，单纯攻击消费层，只会让毒品价格在市场上越来越高。所以廖永嘉决定迂回策略，首先给陈陌看了骆翔的照片，而后又拿出阿喜的视频，步步紧逼攻破陈陌的心理防线，让他答应扮作骆翔混入毒贩内部。原本于升海是想要在今日请辞离队，可自从看到陈陌之后，立马改变主意留下来。反观陈陌在家里翻出警服肩章，回想当年他死里逃生，与季天平秘密见面，如实告知警局藏有内鬼给坤托提供情报。
如今陈陌已经通过廖永嘉的考验，而接下来便是由他去接近梁龙，时间远比预设要提前几天。廖永嘉给陈陌安排了送行宴，并且讲述起自己刚入行的经历，同样是被上司派去做卧底，因为怀疑洗车行老板涉嫌贩毒，所以便寸步不离地跟着对方。然而两年过去，一切是风平浪静，并无任何值得怀疑的地方，正当廖永嘉准备离开洗车行之时，意外发现上司的尸首。因为这件事情，彻底让廖永嘉明白华城处处充满危机，蛰伏着数之不尽的凶禽猛兽，自此之后他就长了四双眼睛，没有一刻不在观察这个城市。朵玛是阿福引荐给梁龙的手下，经营着一家网红冰淇淋，同时也是销毒窝点。廖永嘉为能让陈陌的出现更具有说服力，于是和他联手抢走朵玛的货物，并且留下字条，要求梁龙亲自前来见面。
陈陌身陷囹圄，被梁龙和桑波围困于澡堂。危机关头，廖永嘉请来苏青竹，五年前曾与骆翔假扮情侣卧底在帕拉身边的卧底女警。苏青竹利用录音剪辑的方式解除了梁龙对陈陌暂时的怀疑。然而，梁龙仍惦记桑波手里的毒品，以昔日的兄弟情义为由迫使陈陌交出五年前消失的货源。在苏青竹的茶楼，梁龙对陈陌的突然出现进行一番审查。此时的陈陌早已洞悉梁龙的准备，主动承认自己这五年来以出租车司机的身份混迹于华城，此时归来，只为狙击南亚帮，协助梁龙占领华城的市场。
陈陌想到了五年前遗失的海洛因，怀疑这些东西都在廖永嘉手里，只不过现在已被于升海销毁。而老陆建议陈陌向苏青竹坦诚布公，但是遭到拒绝，因为陈陌不希望她卷入这场风波，之前经历过失去的痛苦，不能再承受第二次失去。对于仓库里货物调换的事情，于升海大方承认，美名其曰为不愿让毒品落入毒贩之手。廖永嘉没有过多指责，而是觉得他应该事先商量，否则如此妄断独行，迟早会害死很多人。此时陈陌在安全屋等待廖永嘉，愤怒斥责他差点害死自己，没想到廖永嘉隐瞒了于升海的行为，谎称是手里根本不够一百公斤毒品，所以才让他临机应变。安抚好陈陌的情绪后，廖永嘉又给出下一步计划，要求陈陌帮助梁龙分销毒品，短时间内让他的货铺满华城市面，从而壮大势力，逐渐威胁到大灰的地位。也正因如此，梁龙的办公室里每天都有大包小卷的外汇进账，每个人都赚得盆满钵满。
于升海向沙副局长汇报最近情况，本来是要告状廖永嘉，怎知沙副局长率先夸赞起廖永嘉，尽管他行为举止比较古怪，可对于工作态度非常认真，希望于升海能够理解对方。听到沙副局长如此说来，于升海立马调转话头，表示自己同样敬佩廖永嘉。趁着沙副局长出门接电话，于升海偷看了他电脑里的资料，私下里联系前同事见面，旁敲侧击地打听五年前世纪交易案，从而得知坤托逃走之时，共有两次轮船鸣笛。第一次是在廖永嘉上车的时候，后来在追捕坤托途中，居然又下车去了灯塔，据说是可以判断坤托潜逃的位置。
出于恐惧，于升海把陈陌的消息，告知给了车祸受害者的父亲、负责为大灰运毒的林展雄。同样怀疑陈陌身份的苏青竹，把阿喜当作突破口。她凭借真诚取得阿喜的好感，也得知了陈陌和骆翔一样，都不爱吃鱼——可没想到试图验证时，却被陈陌轻松应付过去。为了抢夺大灰的货，陈陌和梁龙也把注意力放到林展雄身上，二人假扮执法人员，找到了林展雄藏毒的养殖场，顺利锁定了毒品的位置。陈陌设计，准备在林展雄出货时行动。廖永嘉也察觉到于升海对陈陌的怀疑，他表明指纹是自己更换的，于升海颇感意外。与此同时，行动中的陈陌和梁龙遭到林展雄等人的埋伏，而本该藏着毒品的冷藏车也不翼而飞——此刻，冷藏车连带着满车毒品，在毫不知情的阿泰和张欣瑶手中。林展雄认为儿子林大顺死于陈陌导致的车祸，要对其施以毒手，反被梁龙麾下杀手控制。
为了找到下落不明的毒品，林展雄和手下的村民被梁龙带到一处与世隔绝的海岛上严加审讯，生命安全遭到严重威胁。苏青竹受陈陌委托，通知了廖永嘉，没想到后者因为担心前功尽弃，选择瞒报，由于升海出面，和陈陌里应外合展开营救。同时，在焚烧的残余衣服中发现了陈陌被烧毁一半的警徽，于升海再次怀疑上了陈陌。阿泰和张欣瑶偷走冷藏车，却很快露出马脚，梁龙通过监控，知道毒品被二人劫走，对林展雄等人起了杀心。陈陌以消失的毒品为筹码，跟梁龙展开周旋，更通过苏青竹留下的录音，让林展雄得悉真相——原来，害死林大顺的正是大灰。为了逃出生天，林展雄和陈陌展开合作，于升海也趁着夜色，利用炸药助众人逃离孤岛。
一阵疯狂扫射过后，连同林展雄在内几人全都死于枪下，可即便如此，大灰依然没能获取毒品的下落。廖永嘉循声而来，明明看到藏在木桶内的尸首，还是佯装视若无睹，带着于升海离开船舱。也正因林展雄等人枉死，陈陌答应廖永嘉会回到梁龙身边，同时透露五年前的世纪交易案存在黑警。于升海质问廖永嘉为何没有逮捕大灰，可是廖永昌不愿再看到警察死在毒贩手里，他为此感到心灰意冷，决定退出暗夜计划。回去的途中，陈陌向梁龙透露当年运送毒品的四名警察之中，其中一名是与毒贩有密切联系的黑警，所以南亚帮运走坤托毒品也必然和警方有关。本来梁龙准备拉拢南亚帮的靠山，争取做到黑白通吃，而陈陌认为警方和大灰都盯着他们，与其腹背受敌，不如兵分两路。
为了寻找藏有毒品的冷藏车，大灰绑架了张欣瑶和阿喜，却在于升海的提醒下，重新锁定了阿泰。廖永嘉也通过监控，定位了毒品就在阿泰手中。此时的阿泰控制住陈陌，想要杀他为父兄报仇。陈陌无奈，只能说出幕后真凶正是大灰，报仇心切的阿泰不顾陈陌提醒，开着冷藏车誓要除掉大灰，却很快陷入险境。多亏廖永嘉于升海赶到，陈陌也在危急时刻，不惜暴露身份救下阿泰，可热心帮他的出租司机老金却无辜惨死。苏青竹深入沁南茶园，摸清了毒枭颂猜的贩毒模式；梁龙则通过戒毒所，查到了五年前行动中黑警的身份——原来他假装隐退，是为了在暗处搜集情报。令陈陌感到震惊的是，五年前的黑警，都和廖永嘉有关。
在面对茶园老板颂猜的怀疑时，苏青竹没有任何隐瞒，如实交代自己曾与骆翔做过毒品生意。也正是苏青竹的坦诚，颂猜娓娓道来他和帕拉之间的关系，从金佛路的麻将馆到考山路的酒吧，后来又合伙拿下武里的洗车行，两人也算是出生入死的兄弟，不到三年的时间几乎垄断整个华城生意。至于为何会分道扬镳，只因颂猜厌恶毒品，尤其看到帕拉与毒品打交道的下场。颂猜并不心疼自己舍弃之前辛苦经营的行当，毕竟他目前所经营的茶园以及生态旅游，足够后半生吃香喝辣。苏青竹所乘坐的大巴便是结合茶园新开发的专线，可苏青竹觉得这或许是一种掩人耳目的方式。得知苏青竹的来意，颂猜命令手下搜查今天的大巴专线，绝不能放过任何毒贩。同时为了表明自己的清白，颂猜向苏青竹介绍茶园过去都是种植罂粟，直到他让人全部铲除，尽可能地保护好这片来之不易的净土。颂猜认为苏青竹能够放弃毒品生意开茶馆，说明彼此都是一路人，以后她有任何事情都可以找自己。
陈陌本以为能救出阿喜，却没想到在交易的最终关头，不知何处射出的子弹，击中了阿喜。 阿喜中弹，让交易现场陷入僵持。为了对付大灰，面对警察的包围，梁龙甚至要坐视阿喜伤重不管。大灰也错愕地发现，陈陌并没能带来毒品。走投无路的陈陌，在暗处苏青竹的帮助下，打破了现场的平衡，阿喜得到救助，陈陌则和阿泰一起，紧追大灰而去。只可惜，陈陌从大灰口中没能得到五年前有关的情报，更被复仇心切的阿泰打断。莽撞的阿泰为了射杀大灰，不慎引爆了众人所在的渔船，大灰仓皇逃离，最终却被神秘人所杀，横尸荒野。陈陌和阿喜的关系在梁龙面前暴露，再次引起梁龙怀疑，廖永嘉将陈陌逮捕关押，以此帮助陈陌摆脱嫌疑——早在交易前，他就向陈陌坦白了自己曾和毒贩有过交集，只不过动机情有可原，这也是陈陌手里没有毒品、铤而走险开展交易的原因。
由于陈陌是以骆翔的身份与颂猜交涉，所以颂猜对他格外避讳，甚至因之前贩毒、坐牢的经历，而产生了不好的印象。也正因如此，陈陌不得不使用暴力手段，逼着颂猜主动来找自己，先是断了对方的销售网络，紧接垄断所有新型毒品，控制全部下线。短短时间之内，华城发生翻天覆地变化，廖永嘉暂停暗夜计划，反而委派于升海代表警队去教育局进行演讲。二十年前的金三角边境，颂猜与战友在战场上浴血奋战，又从死人堆里爬出来，可是令他没有想到，战友之所以千方百计抢回尸首，是为运输海洛因赚钱，自此人生信仰彻底破灭。经过这些事情，颂猜违背了初衷，并且在贩毒路上越走越远，偶尔会感怀过去，但也仅属于转瞬即逝。陈陌精心布局多日，笃定颂猜会自爆身份，而在另一边，于升海主动找到颂猜，愿与他达成合作。
经过这段时间的努力，陈陌总算得以见到颂猜，直言对方之所以不肯露面，并非是碍于警察的缘故，而是受制于蔡之明。只不过这一切都在颂猜的计算之中，陈陌完全不知道于升海已经叛变，他为能获取颂猜的信任，答应会帮其向暹城运送一批毒品，中转站定在三元快餐店。一笔合作谈成之后，陈陌带着梁龙离开茶园，苏青竹和廖永嘉也结束了窃听。反观于升海从隔壁包厢里出来，便知这是颂猜故意设下的陷阱，所谓运送毒品是假，真实目的是借助骆翔、梁龙之手，让于升海立功上位。
楼上的沙副局长看到苏青竹等人，面对眼前这个烂摊子，索性通知廖永嘉过来处理。廖永嘉向苏青竹作出保证，随后便不惜自毁清白，在沙副局长面前力保陈陌，决定正式变成警方线人。可偏因如此，导致廖永嘉备受误会，甚至引起于升海的强烈不满。梁龙来到警局探望陈陌，真实用意是希望他能签署公司的股权转让协议，同时承诺会照顾好他的家眷，安家费一分都不会少。陈陌翻看协议里的内容，又留意到梁龙的签名，突然脸色大变，情绪激动地毁掉协议，出手打伤了梁龙。旁边的警察见状上前阻止，干脆带着梁龙先离开，尚未察觉陈陌手里紧握纸片。没过多久，廖永嘉与陈陌签订了线人协议，表示之后的行动将会由于升海带队，可是陈陌非常怀疑于升海，而他尽管是顺利脱身，却和颂猜彻底断线。
接连五处端口都遭警方突击，梁龙为此很是恼火，甚至怀疑起老三。但是老三故意跑来向梁龙通风报信，表示颂猜在调查内鬼之事，恐怕要查到梁龙的头上。反观陈陌第一时间联系了老陆和阿豪，希望他们帮忙寻找制毒师姚小雨，而对方明显特征是锁骨处的纹身。苏青竹从颂猜手下借来录音机，凭借着破解技术传递坐标给陈陌，便于锁定渔船位置联系警方展开行动。陈陌收到消息后，立马跑去找廖永嘉，可廖永嘉考虑到此事关乎重大，还需请示上级。于升海取代了廖永嘉的位置，并且搬进他的办公室，怎知突然收到快件，里面的照片令他大惊失色，匆匆忙忙前去监控室调取监控，没想到昨晚视频早已删除。张欣瑶为保姚小雨，决定要和于升海做交易，拿出录像当作筹码。看到廖永嘉枪杀大灰的片段，于升海如获至宝，立马将录像透露给媒体。陈陌知道目前唯一办法，便是等待着廖永嘉尽快调集警力营救苏青竹，没想到居然在新闻里看到廖永嘉被捕的消息。
一次化学考试中，姚小雨答题满分，可在临近交卷之时，张欣瑶迟迟落不下笔。为了帮助张欣瑶应付难关，姚小雨与她互换考卷，并且修改了签名，可正因如此，反而引起颂猜的注意，直接将枪口对准姚小雨。陈陌开车载着姚小雨往汽修厂驶去，表示自己不会对她造成任何伤害，只是想要借助她对付颂猜，唯有通过这个办法才能真正脱离控制。尽管姚小雨依旧保留着警觉，可她也在尝试信任陈陌，并且阻止张欣瑶的威胁。此时陈陌留意到于升海在后面跟踪，不由回想起老陆和阿豪的调查。廖永昌向沙副局长提交退休申请，无官一身轻的他买了束鲜花去往医院探望妻子。反观陈陌尽量避开于升海的尾巴，带着姚小雨来到沁南茶园交换人质，发现早已人去楼空。
陈陌将情报向廖永嘉和于升海汇报，陈陌拿出射杀帕拉的子弹试探廖永嘉态度，廖永嘉却并不接招。饭局上三人各怀鬼胎，但都一致同意暂缓抓捕颂猜，先引出蔡之明。饭后，廖永嘉向于升海坦白当年真相：李驰谢远等黑警收了帕拉黑钱，帕拉是廖永嘉所杀，蔡之明也是廖永嘉扶持，而自己只是为了将一切扳回正轨。于升海震惊于廖永嘉手段之爆裂，廖永嘉威逼利诱于升海，借颂猜之手彻底除掉陈陌。于升海约颂猜，却暗藏一手，告诉其真正杀死帕拉的凶手正是廖永嘉，想借颂猜之手杀死廖永嘉——在于升海眼中，现在的廖永嘉比陈陌更加危险。另一边，梁龙正在准备原料，要利用制毒师姚小雨大展宏图。姚小雨抵触制毒，梁龙叫来陈陌说服姚小雨。陈陌从姚小雨口中意外得知梁龙已和张贤合作，意识到情况不对的陈陌赶往茶园，但终究晚了一步，颂猜已被梁龙和张贤联手杀死，显然，蔡之明对背叛自己的人是零容忍。
陈陌觉得手提包十分可疑，于是私下里找到老陆和阿豪，经过老陆的调查，不难发现这款限量手提包，在整个华城地区只卖出去过两个，而购买者正是帕拉本人。所以陈陌非常好奇帕拉的包为何会在廖永嘉手上，如此谨慎的人不应该会发生这种致命错误。但是有一点基本可以肯定，廖永嘉并非表面那么简单，他和之前的四名黑警绝对还有联系，陈陌思来想去，终于明白暗夜计划的真相，所谓打击毒贩是假，廖永嘉的真实目的是要铲除所有知道当年秘密的人，其中就包括颂猜和蔡之明。
为了不让阿豪白白牺牲，陈陌不顾老陆阻拦，铤而走险与梁龙见面，利用他的自尊心，挑拨他与蔡之明的关系。也正因如此，这番话在梁龙心里种下猜忌的种子，陈陌在临走之前，提醒梁龙不要成为任何人的附属品。反观廖永嘉主动来找苏青竹，询问她是否考虑复职，毕竟华城需要她这么有正义感的警察。但是苏青竹已经适应了现在的生活，不想再重复过去的生活，而廖永嘉主动承认自己五年前那场行动失败的罪魁祸首，只因妻子病情严重，不得已收钱为帕拉做事，交易当天清除所有障碍。
