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1935年国民政府为预备长期作战的后勤和经济准备，强制推行法币，停止银元、军用券、关金券等货币使用，为抵抗日军侵华做准备。对此，日本军方在哈尔滨秘密制造大量伪法币，搅乱金融和贸易秩序。日军称“黑猫计划...
抗战前夕，日本除了发动对中国的军事侵略之外，更是为了配合军事推进，对中国进行了漫长的经济战和货币战，日军为此制定了制造大量假法币流入中国的货币市场，以造成中国货币的贬值和经济混乱的计划，造成中国通货膨胀，彻底摧毁本已风雨飘摇的中国经济。这就是代号“黑猫计划”。日本人的黑猫计划一经实施，就让中国的老百姓苦不堪言，时局变得更加动荡，社会上也是人心惶惶，1935年的南京也是如此。国民政府为了控制时局，下令税警团四处查抄假币，控制假币的流通。于是税警团的参谋长李道仁带人来到了人流量最多的南京火车站进行排查。于此同时，军统头子戴笠手下的宪兵团在宋孝严组长的带领下也来到了火车站执行任务，原来军统方面得到情报，有共党重要分子乘坐这辆列车来到了南京，而且是个大概三十岁左右的女人。宋孝严和李道仁相遇客气的打了招呼，便各忙各的了。其实李道仁还有一个身份，那就是隐藏在国民党中的共产党卧底，他来到了火车站便收到消息要求李道仁掩护来南京的赵一梅同志离开。
孙立人找戴笠要人未果，于是来到了李家安慰美子，美子因为李道仁被抓担心坏了，孙立人便以自己来担保会成功救出李道仁，美子是终于放心了。美子和孙立人都认为李道仁爱管闲事的毛病得罪了人，才会被栽赃陷害通共。第二天，孙立人再次找到戴笠，态度十分坚定，必须要带走李道仁，甚至不惜武力相逼。最后戴笠权衡再三后，将李道仁释放了。李道仁重获自由后，十分感谢孙立人的帮助。这时孙立人循序将宋子文派发的任务告诉了李道仁。李道仁有日本家属身份的掩护，还懂得金融和情报，确实是执行此任务的不二人选。李道仁也没有推辞，直接答应了。于此同时，中共地下党也找到了李道仁，要李道仁摧毁制造假币的据点，并且找到专家赵学清。共产党和国民党的目标一致，李道仁更加无后顾之忧了。不过现在的关键，是找一个让日本人相信李道仁离开南京的理由，李道仁准备让自己的妻子美子和自己一起去哈尔滨，以此来掩护自己的身份。
李道仁离开了南京，可是戴笠依旧不肯放过他，戴笠对共党分子从来都是宁可错杀三千，不肯放过一个。于是他派宋孝严迅速赶去哈尔滨盯紧李道仁，一旦李道仁有背叛的行为，戴笠指使宋孝严一定要暗中干掉李道仁。在李道仁达到哈尔滨之前，大岛和木户也到达了哈尔滨，木户更是日军黑猫计划的重要执行者。对于李道仁，木户亲眼见到他被国民政府追杀，相信他从南京逃走的理由，可是大岛却一直在提醒木户要警惕李道仁。日军的黑猫计划即是日本假钞印刷厂的代号，前不久日本印版大师小林突然自杀，导致了日本人手里的假钞印版成为了绝版。为了让印钞厂继续生产假币，因此他们需要找到赵学清。黑猫计划的真正目的是将假币流通入中国市场，造成国民政府通货膨胀，物价飞涨，军饷贬值，逼迫蒋介石对日妥协，再由日本政府扶持亲日的汪精卫上台，趁乱侵略中国，实现日本天皇的大东亚战略计划。李道仁和美子正式在哈尔滨定居了，李道仁的礼貌客气让岸信一对其好感倍增，他知道李道仁是学金融的，于是拉拢他一起走私大米。
因为走私的事情，岸信一需要回日本本土避风头，李道仁和美子亲自将他送走，这段时间的接触，岸信一对李道仁好感倍增，对其信任有加，甚至经常在美子面前夸赞李道仁，这样态度的巨大转变让美子都觉得很奇怪。木户非常意外的邀请李道仁一起喝咖啡，木户总是有意提起他和美子的过去，看得出他对美子的感情并没有被时间冲淡。木户来找李道仁还有一个事情，那就是邀请李道仁加入他们，但是李道仁拒绝了，他表示自己只想过安生日子。木户有事情先离开了，可是他的钱包却遗忘在了桌上，于是李道仁亲自给木户送去了宪兵队。这个有着美子照片的钱包其实是木户对李道仁的一种试探和暗示，李道仁很轻松的便识破了木户的暗示，木户主动遗忘钱包是用来给李道仁暗示，他们之间的较量开始了。暗示完李道仁后，木户见到了满铁的人，这一次黑猫计划，满铁和特高课一同协作，特高课负责情报，满铁负责行动。
李道仁和木户一起喝了很多酒，李道仁喝醉了，不过即使这样，他还是能够保持着自己清楚的内心。第二天，李道仁正式来到大学任教，特高课的人也把监视目光投入到了大学里。虽然前一天晚上，木户感受到了李道仁确实有对国民政府的愤怒，可是他仍不肯轻易相信李道仁。李道仁从老魏那里听到了关于黑猫计划的事情，他仍听岸信一提起过，但是岸信一也对其内容并不知情。现在李道仁还有一个重要的任务，那就是在日本人之前找到赵学清，想要找到赵学清，他的女儿赵园是一个突破口。赵园就读在李道仁的班上，是一个非常漂亮年轻的女孩。李道仁和她成功接头之后，问起了赵园关于她父亲的消息，只可惜赵园也没有任何的的消息。李道仁只好转过头安慰她，同时李道仁对这个年轻单纯缺乏经验的女孩子的对日斗争工作很是担心。木户秘密前往边境进行巡查，巡查的十分严格。而赵学清正混在人群中，由苏共的同志秘密护送的准备回国，就在赵学清他们几乎成功过关的时候，侦查能力极强的木户发现了护送赵学清的苏共的同志，幸好赵学清侥幸逃脱了，而一名叫瓦利亚的苏共女特工被捕了。
赵学清的儿子赵达来到码头找这里的头头刘赫帮忙找父亲，刘赫一直和赵家来往过密，对赵园更是倾心已久，因此赵达开口，刘赫立马就应了下来。尽管瓦利亚交代了自己护送赵学清的任务，但是木户并不打算放过她，木户知道瓦利亚一定还有一些情报没说。被折磨的痛苦不堪的瓦利亚在木户的威胁和恐吓下，瓦利亚果真将和赵学清的联络方式和整个计划告诉给了木户，木户也得知了如今赵学清一定会哈尔滨的中共地下党保护起来了。这刘赫果然有些本事，没多久，他手下的兄弟就查出了赵学清极有可能躲在牡丹江。赵达知道这个消息后二话没说叫上刘赫就赶往牡丹江，赵园拦住赵达，想要先把这事告诉李道仁，可是等赵园从李道仁那里回来时，赵达已经拉着刘赫出发了。更糟糕的是，日本特高课的人一直在监视着赵家，赵达和刘赫一出发，日本人也立刻跟了上去。赵达和刘赫到了牡丹江后，立刻在手下兄弟们的指引下前往了赵学清可能藏身的地方。就在路上，突然枪声四起，原来之前和赵学清接头的地下党组织的江老板遭叛徒出卖，被日本人追捕，江老板自知情况不妙，于是安排其他同志去带赵学清离开，而自己去引开日本人。
宋孝严没能得手，回来后他向戴笠作了汇报。木户很快就通过弹壳锁定了刺杀李道仁的是军统之人，木户将这个消息告诉给了李道仁，李道仁其实早就心知肚明，毕竟他的侦察和反侦察能力都很强，李道仁适时的向木户展示着自己的能力，而且在这种情况下，李道仁还是保持着足够的镇定，这让木户有些不安。这时的木户内心有一个阴暗的想法，他非常希望李道仁是他的敌人，这样他就有一百种理由让李道仁消失在他和美子之间，可是理智最终战胜了情感，木户知道自己不能这么做，因为黑猫计划的实施，非常需要李道仁这样的全才的帮助。第一次的任务失败了，可是宋孝严并不打算放弃，作为一名军人他深知自己的使命和任务，就算有日本人的保护，宋孝严还是决定立刻实施对李道仁的第二次暗杀行动。这一次他把目标锁定在了李道仁的家里。为了救出父亲，赵达通过刘赫接触到了岸信一，岸信一爱财如命，自然也不会放过这样赚钱的机会了。
在自家门口，李道仁和美子遭到了宋孝严展开的第二次暗杀行动，所幸，李道仁和美子再次逃过一劫。木户十分的好奇为何军统非要置李道仁于死地，李道仁则解释是自己在国民政府任职时得罪了人，追杀他的并非军统，而是另有其人。对于李道仁的说法，木户也是将信将疑。连续两次暗杀都没能成功，这让宋孝严很沮丧，但是他不肯就此罢手，因为他觉得这样很丢人，而且没办法跟戴笠交代。他让小组的其他成员先撤出去避风头，由自己独自留下继续刺杀李道仁。木户为瓦利亚带来了电台，从此之后，地下党的电台和情报势必会遭到迫害。岸信一在大岛将军离开哈尔滨后再次寻找到了发财的门路，他不忘叫上李道仁和他一起，岸信一对李道仁可谓是信任有加。哈尔滨地下党新的秘密联络站正式启动了，是用一家旗袍店进行掩护。而赵园冒冒失失的便跑到旗袍店接头，让老魏很是恼怒，把赵园劈头盖脸骂了一顿。
李道仁终于接受了木户的邀请，出任了哈尔滨缉私队队长，不过李道仁事先声明，他不愿残害同胞，木户也答应了他的要求，而至于其他的要求，木户也是对李道仁一一满足。岸信一得知李道仁同意担任缉私队长后非常高兴，因为有了李道仁的帮忙，他的走私发财之路就更加顺畅了。宋子文知道了军统还在追杀李道仁，十分的气愤，他立刻请孙夫人出面警告了戴笠一番。果然，宋子文请孙夫人出面有了效果，戴笠撤销了对李道仁的追杀。可是宋孝严却心存不甘，前两次的任务他们损失了好几名兄弟，宋孝严不愿这些兄弟白白牺牲，于是打算违抗军令，对李道仁进行第三次暗杀。此时的李道仁正在家里教美子学中文，宋孝严一出现警惕的李道仁就发现了，李道仁先发制人控制住了宋孝严。从谈话中，李道仁发现宋孝严这个人虽是军统的人，但是本性善良，于是他努力劝说宋孝严，让宋孝严彻底放弃了刺杀李道仁。
赵园将父亲的话转达给了李道仁，李道仁准备把见面的事情暂且搁置，全力想办法弄清楚日本人抓赵学清的真实原因，这样李道仁才能进行下一步的计划。赵园回到家后把父亲的现状告诉了哥哥赵达，赵达很是担心，迫切的想要把父亲救出来。而赵学清在反省院时准确的理解了李道仁的意思，利用自己心脏有病的机会，顺利走出了反省院。又利用女儿赵园探望的机会，深入地了解了日本人到底要赵学清做什么。渐渐地李道仁感觉到离那个目标又近了一步，眼下当务之急他要做的是必须当面向赵学清传递一个重要的信念，促成赵学清尽早进入黑猫计划的核心区域。孤军奋战的李道仁面对日本人的严密监视，感到有些力不从心。因此他请求南京方面的孙立人尽快派一位可以掩护其身份的并便于行动的帮手。此时李道仁第一个想到的便是三次刺杀他的宋孝严。宋孝严忠诚勇猛，确实是李道仁的得力帮手。虽然他不是组织上的人，但彼此的目的是殊途同归的。很快，宋孝严和他的小分队便从南京重返哈尔滨，当务之急，宋孝严需要一个合理的身份才能留在哈尔滨。喝了酒的岸信一深夜独自在大街上闲逛，突然一个黑影出现一棍子打晕了岸信一，就这样岸信一被送去了陆军医院，李道仁和美子赶去医院看望岸信一。
缉私队在巡查江面时，发现一些日本船只拒绝让他们靠近，十分的可疑。于是李道仁和宋孝严前去查看，果然，李道仁他们刚一靠近就遭到了驱逐，甚至将钢炮对准了他们，李道仁他们只好下令撤退，日本人这种警惕足以说明这些船只有猫腻。李道仁把这些船只的信息交给了地下党，让地下党的人暗中调查。瓦利亚替木户监听电台已经有一段时间了，不过这段时间并没有任何的消息，木户有些不耐烦了。这个时候木户接到消息，从南京来的车辆要从哈尔滨运走大量假币，因为数目巨大，木户亲自指挥这次接货行动。南京政府收到了消息，指示李道仁他们这日本人接假币的时候将这批假币毁掉，阻止他们重新进入国统区，但李道仁不这么想，他打算让敌人交接成功，通过这批假币从而找到制造假币的窝点。木户做了充足的准备迎接从樱花号上准备了足量的假币。李道仁没有从中阻拦，但是在半路上他们锁定了从南京来拉假币的货车，宋孝严暗中跟踪到了接货码头。在把假币卸船装车的过程中，两个日本兵不小心将一箱假币掉进了海里，见没人发现，两个人就没有把假币重新打捞上来，而这一幕恰好被宋孝严看到了。
刘赫告诉赵园，赵达帮岸信一找的那三十个人被抓去做活体实验了，不过在做实验之前，这些人很有可能被关在城西监狱。刘赫让赵园从赵达那里弄出名单，然后自己再去监狱调查。李道仁知道劳工的事情后，特意来找岸信一打探，岸信一不让李道仁管这事。但是喝多了的岸信一也不再隐瞒，将日军在哈尔滨有活体实验工厂的事情告诉给了李道仁，岸信一笑称这些劳工是有去无回了，他们是岸信一赚钱的工具。听完这些话，李道仁心里很不是滋味，不过从岸信一口中，李道仁得知了这些劳工现在还被关在陆军监狱里。李道仁回到家后，美子告诉他木户邀请他们去参加舞会，本不爱跳舞的李道仁竟然答应了，因为他知道美子喜欢跳舞。第二天到了缉私队，李道仁将日军活体实验的事情告诉了宋孝严，并且表示了自己想要救出那三十名劳工的事情，本来宋孝严不想管这个事情，但是最终他还是被李道仁说服了。
赵园看不过木户挑衅李道仁，于是主动邀请他跳舞，跳舞的过程中，李道仁偷偷交给赵园一份胶卷，胶卷里是日本人的协防协议，李道仁委托赵园交给组织。在赵园口中，李道仁这才得知阿琴去联系抗联解救劳工，他想阻止不过已经来不及了。美子看到正在跳舞的两个人，心情非常不好，原来她误会了李道仁和赵园的关系。李道仁知道后一直在劝美子不要瞎想，可是美子满脑子都是李道仁和跳舞的影子，一时之间无法释怀。岸信一看出了木户对美子余情未了，不过看到十分恩爱的李道仁和美子，岸信一绝不允许木户去破坏他们的婚姻，因此岸信一严重警告木户不要再纠缠美子，可是木户执迷不悟。他的心里始终没有放下美子，今晚的一支舞，让木户似乎又重新回到了那年少轻狂的时候，回到了和美子一起的美妙伊始。木户想要重新征服美子，他告诉自己在李道仁完全失去利用价值之后，他会这个挡在美子面前的最后的屏障。宋孝严和他的小分队针对解救劳工开始有所行动了，按照李道仁的计划，他们想办法换掉押送车辆的司机，然而在押送路途上狙击。
宋孝严来到码头旁边的一家酒馆喝酒，酒馆里有几个日本的陆军士兵还有海军士兵，陆军和海军之间一向不合。在酒馆里，因为一言不合，双方大打出手，宋孝严非常客气的从中调停，不仅帮他们付了酒钱，还和两名陆军士兵喝起了酒。原来这两名士兵是造纸厂的，宋孝严接近他们是为了打听消息。李道仁的缉私队名义上是查走私，可是很多船只是日本人不让他们查的，这让队里的兄弟们有些怨气，而李道仁反而理解，并且态度非常低调，直言不让手下的兄弟们得知了特高课的人。阿琴的意外牺牲让地下党的情报工作一时间陷入困境，组织上派来的新的接替人还没到位，阿琴的家里有个电台需要尽快转移出来。可是电台放在那里成了一个很大的问题。李道仁向老魏推荐了赵园，这让老魏很是意外，毕竟赵园同志很年轻，经验浅薄，可是李道仁觉得赵园的目的比较小，不容易暴露，最终老魏同意了。此外李道仁还把自己锁定日本人的地下印钞厂很有可能藏在那几艘日本船只上的发现告诉了老魏，李道仁打算将这些船只拍下照片，找专业的人看一看，以此来锁定哪一只船最值得怀疑。
宋孝严穿着日本陆军的衣服故意挑衅海军，双方大打出手，宋孝严和那些受伤的海军一同被送进了陆军医院。而李道仁则穿上了赵园帮他找来的水电工的衣服也成功的混进了陆军医院。李道仁刚进医院，就差一点撞见木户，还好只是有惊无险。宋孝严在病床上歇息片刻后便起身离开病房来到了药剂室。杀了里面的日本军医后，直接一把火把药剂室给烧了。这下子，整个陆军医院开始混乱不堪。躲在医院里的曾仲鸣开始坐不住了，他不停的要求木户带他离开，可是木户很自信，不相信有人可以在他的布防下威胁到曾仲鸣。而就在这个时候宋孝严干脆扔了两个手雷，爆炸让整个医院的电力陷入瘫痪，这下木户终于坐不住了。为了安全着想，他将曾仲鸣带离了医院。而就在木户和曾仲鸣离开没多久，一直暗中观察的李道仁偷偷潜入到了这个房间，因为离开的匆忙，那位秘密协定留了下来，李道仁迅速拿起相机，将秘密协定的内容拍摄了下来。
李道仁想要去营救她，但组织上已经将这个任务交给了他人。组织上批准了李道仁准备炸船的打算，但是要求他尽量不要伤及无辜。在老魏那里，李道仁证实了瓦利亚叛变的消息，这对于他的工作是相当不利的，因为瓦利亚的存在他就无法正常和南京政府还有组织上进行及时联络。李道仁知道必须要把这个瓦利亚尽快解决掉。第二天，李道仁把赵园约到西餐厅商量此事，碰巧遇到了木户来买西餐，但是奇怪的是木户只是将西餐打包带走，这让李道仁觉得非常可疑。李道仁偷偷见了老魏，他们都认为瓦利亚在木户手里，可是瓦利亚不离开特高课他们便没有动手的机会，他们只能静静等待时机。此外李道仁告诉老魏自己想要策反宋孝严，他觉得宋孝严还算正直，值得自己去尝试一把。组织上有一批枪支弹药准备运给抗联，于是老魏便将这个任务交给了李道仁。
李道仁被刘赫突如其来的一脚给蹿伤了，木户和岸信一都赶过来看望李道仁，岸信一看到李道仁的伤势，开始埋怨起了木户，木户也深表歉意，不过看到美子对李道仁的担心，木户心中的嫉妒之心油然生起。刘赫在被关押期间，赵园来看望他，并给他带了几个大包子，刘赫非常高兴，大口大口的吃着包子。赵园走后，刘赫从包子里发现一张小纸条，得知这件事情的全部真相。原来之前李道仁和老魏商量后，采取了一个办法。他把两个箱子掉了包，木户看到空箱子一定会继续调查，等他从水里捞出那盛满鸦片的箱子后，刘赫就会被释放。而这时给抗联的武器已经偷梁换柱运走了。这个计划除了那突如其来的一脚，一切都按照李道仁的预想进行的很顺利。除此之外，刘赫在审问中誓死不背叛自己的原则的品格更让李道仁确定他是一个值得争取的人。另外李道仁告诉宋孝严上级命令他们配合中共铲除瓦利亚，宋孝严没有对李道仁的话没有质疑，立刻着手去调查了。瓦利亚帮木户监听但也只能待在阴暗的牢房里，时间长了，瓦利亚受不了，经常向木户提出想要到外面走走，但是总是被木户给拒绝。
李道仁彻夜思考关于那些军舰的下落，早上美子醒来颇有兴趣的拿起这些照片，其中她对樱花号印象很深，她告诉李道仁在日本时，曾经参观过查理王子号，和樱花号几乎一模一样，李道仁一下子来了兴趣，美子还告诉李道仁，这艘船在外面看一共有四层，其实是五层，最下面一层还有一个巨大的锅炉房，美子的话让李道仁茅塞顿开，这个巨大的锅炉房似乎隐藏着巨大的秘密，很有可能和制造假钞有关系。因此，李道仁将所有的目光全都聚焦到了樱花号上。李道仁第一时间把这个发现告诉给了赵园，赵云也很赞成李道仁的分析，他们现在要做的就尽快验证这个推测。李道仁将赵园父亲被特高课抓起来不知去向为由，让美子找岸信一打听，美子心地善良，没多想便答应了。当美子找到岸信一说起此事后，岸信一本不想管，可是美子开口，他最终不得不答应了。李道仁和赵园最近走的很近的流言蜚语已经传到了岸信一的耳朵里，岸信一便提醒美子要小心，但是美子并未放在心上，她表示了自己对李道仁的绝对信任，岸信一也无话可说。
特高课的人拿着李道仁的照片去医院调查，但是并没有发现。木户开始质疑起自己的怀疑，但是仍不肯放松对李道仁的跟踪和监视。劫持劳工的事情特高课已经确认是国共合作所为，不过木户并未继续调查，而是把所有的精力放在了印钞厂上。为了继续对李道仁的调查，木户在李道仁离开家后找到了美子，问起了美子医院发生事故的四月三十号李道仁的行踪，美子想都没想就告诉木户那天晚上李道仁在家，木户又说起了李道仁和赵园之间的关系，美子也不以为然，见美子如此的袒护李道仁，木户心里酸酸的，很失望。因为木户对李道仁的调查和跟踪过紧，这引起了岸信一的不满，岸信一终于怀着自己的不满质问起了木户，木户表示李道仁的身份不清楚，还把他和赵园的照片拿给岸信一看，虽然岸信一看到李道仁和赵园在一起心里不舒服，但是这并不算是证据，可岸信一的劝阻并未能阻拦木户对李道仁的追查。一番调查后，李道仁准备设法尽快炸掉樱花号，可是赵学清还在船上，必须要保证他的安全，因此李道仁准备制定详细周密的实施方案。
李道仁突然来到码头找到了刘赫，他的目的很简单，就是想请刘赫的兄弟打自己一顿，刘赫听糊涂了，这时李道仁才娓娓道来。李道仁告诉刘赫他最近正在帮赵园找她的父亲，当他查的差不多有一些眉目了。可岸信一以为他和赵园有不正当的关系总派人跟着他，让他无法继续查了，李道仁让刘赫以被他抢了女朋友为由打他一顿，岸信一一定就会消除误会，那样李道仁才能继续寻找赵园父亲的下落。刘赫顿时明白了李道仁是要自己帮他演一出戏，为了尽快帮赵园救出父亲，刘赫当即答应了。这天晚上，李道仁喝了一些酒独自回家，在一个僻静的巷子里李道仁被刘赫的几个手下给拦住了，对李道仁大打出手。为了戏演的真，李道仁故意让刘赫没把实情告诉他的手下，因此刘赫的手下对李道仁下手非常狠，李道仁也全力还击，最终李道仁寡不敌众，被打倒在了地上。
