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The Bastard Son & the Devil Himself
他的母亲是个臭名昭著的女巫，曾经导致了一场血腥大屠杀。作为儿子，他夹在两个敌对部落之间，试图找到自己在这个世界的位置以及自己的能力。
16 岁的内森·拜恩努力适应学校和家庭的生活，但他父亲的致命遗产给他带来深远的影响。
为了让内森准备好与他的父亲进行最后的对决，西莉亚对他的战斗技巧进行指导。洁西卡在学员训练期间树敌。
苏尔和一群猎人学员想护送内森去伦敦，但他们在途中遇到麻烦。安娜莉丝努力应对她新获得的法术。
加百列引领内森和安娜莉丝穿越巴黎，希望找到墨丘利，但一个保守不善的秘密恐将终结他们的友情。
内森和安娜莉丝跟随加百列穿越法国乡村，在那里，他们从奥赞人那里了解到有关血巫师的新消息。
内森试图让西莉亚了解到关于苏尔的真相，而随后看到一个令人不寒而栗的幻象。洁西卡得到晋升并接受了她冷酷无情的性格。
苏尔和洁西卡前往沃尔夫哈根，而安娜莉丝和西莉亚对他们穷追不舍。加百列试图说服内森转而去见墨丘利。
苏尔给沃尔夫哈根带来混乱，渴望最终找到马库斯。内森、安娜莉丝和加百列紧急阻止他，以免事态无法挽回。
