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在忍受了同龄人多年的欺侮后，朴亨锡搬到另一个街区，准备开始新的生活，而他身上即将发生巨变。
亨锡白天使用新身体上学，晚上则顶着真实容貌打工，结果发现什么也没有真正改变。
一个外号叫巴斯科的学生帮“旧”亨锡打跑了恶霸，而“新”亨锡和生平第一次结交的朋友打成一片。
亨锡顶着新身体带母亲去了一家咖啡馆。目睹二人在一起的巴斯科义愤填膺。
片德华考虑在校庆上表演，而他成为说唱艺人的梦想却遭到同班同学的无情践踏。
片德华考虑在校庆上表演，而他成为说唱艺人的梦想却遭到同班同学的无情践踏。
在德华的指导下，亨锡发掘了自己的歌唱潜质，两人的友谊也在音乐合作中萌发。
校庆当天，后台的气氛剑拔弩张。亨锡和德华抛下过去和恐惧，发自内心地演唱了一首歌。
沈揆赫
Park Hyung Seok (Small) (voice)
Han Shin
Park Hyung Seok (Big) (voice)
류승곤
Lee Jin Seong / Park Jong Gun (voice)
정재헌
Vasco / CEO / Lee Nam Su (voice)
南度亨
Jin Ho Bin / Jang Gi Seok / Kim Mae Sik / Park Bum Jae (voice)
黄椙煐
Pyun Deok Hwa / Lee Tae Sung / Oira (voice)
史文英
Park Ha Neul / Female Student / Female Extra (voice)
Lee Kyung Tae
Park Ji Ho (voice)
김현욱
Lee Hyun Do / Go Jeong Gi / Kim Seul Bum (voice)
李奎昌
Na Yu Eop / Park Han Gyul / Homeroom Teacher (voice)
Bae Jeong-mi
Choi Soo Jeong / Deok Hwa's Grandmother / Female Student (voice)
Kim Ok-kyung
Hyung Seok's Mom (voice)
