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清末民初，那个年代，没爹没娘、靠着行乞苟延而活的孩子满街都是。苦难不只教会他们放下尊严、更逼迫他们背弃良知。八岁的冯毅蜷缩在街头，眼看就要被这场残酷的生存游戏淘汰，还好他认识了一位“前辈”──小乞丐刘一魁。 冯毅和刘一魁经历了一段街头扶持、患难与共的求生岁月，乱世里难得的友情格外珍贵。……终于，一个改变他们命运的人物出现了。 于先生是“爱国会”的重要领导，以“推翻贪腐政权、创立新中国”为毕身职志！他收下冯毅、刘一魁为义子，苦心栽培他们成为救国菁英：懦弱的冯毅被他送往山上锻炼，而刘一魁则被送到国外的军校就读！ 时光转眼匆匆，随着两人长大的年岁里，那个时候的中国也正经历一场重要的转变！ 武昌起义后，南方各省纷纷宣布独立。袁世凯领导的北洋新军一面以武力压迫南方革命，另一方面却暗中与革命党人谈判。 1912年1月1日在南京“民国”成立，一年后，1913年，贪婪的袁世凯出任第二届临时大总统期间，因一心称帝，密谋割地卖国；当时各方局势纷乱、军阀割据，表面拥袁，其实是各怀鬼胎；然而就在这个时候，一批又一批的爱国革命份子，他们断送青春、献出性命，只为了“救中国”！
冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。齐大帅和英国特使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当作了革命党，逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅。目睹了花儿被捕的刘一魁，误以为花儿是革命同志，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功，以花儿为饵，设下圈套引诱爱国会。不料却反被刘一魁将了一军，单枪匹马突破众围，救走了花儿。而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护，走上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求出路。想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇，作为“卧底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，同时也成为齐允天的心腹。
