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抗日战争中汪伪政权时期，自幼在孤儿院长大的陆风奉命进入76号卧底待命，却因为生性多疑的沈啸险些暴露身份，最终凭借高超的智慧成功卧底进入76号，成为最高级别的特工成员，却不想与曾经喜爱过的陈惜为敌，两个彼此相爱的人经历种种误会最终确定彼此身份，在几次秘 密活动中相互配合，完成一系列秘密任务。陆风在行动之中逐渐认识到军统内部的黑暗和对权力利益的纷争，在经历恩师背叛和亲人被杀之后，弃暗投明加入中国共产党，成为中共地下党在军统内部的卧底。他与组织紧密配合，与敌人展开智慧与勇气的较量，布置一个个精巧的圈套和陷阱，经历爱情、亲情和友情的洗礼，为抗战的最终胜利赢得转机。
日本侵入中国上海后，在上海建立了专门的特务机构“梅机关”，并且在臭名昭著的76号配合下，对于共产党和国民党在上海的抵抗组织展开彻底清除，共产党和国民党的抗日情报系统面临着严峻的考验。1944年11月的中国，在一艘客轮上正在发生着情报传递的事情。一个日本人不小心被撞了一下，自己的钥匙就被偷走了，对方拿到钥匙后赶紧到了他的房间进行了一顿搜索，日本人发现自己的东西被盗后赶紧启动了应急方案，如今这个男人已经知道自己被日本人盯上了，慌乱之中他冲出去和日本人硬拼，日本人一再强调要抓活得回去，在最后一刻灯全部被打开了，这个男人也为了国家甘愿服毒自杀。日本人也调查到这个男人应该是有同伙，而这个同伙是一名女人，不过其他的消息他们也没有得到。
陆风和沈啸面对面坐着，沈啸告诉陆风他已经通过了76号的政治审核特密组的考验，陆风假装自己非常生气想要离开，结果沈啸却说自己很早以前就拿到了他的资料，并且希望陆风能够加入他们，今天忠诚度的测试，陆风也表现得非常好，他希望陆风能够好好考虑一下并且尽快给出自己答复。 韩天一出现，各方人马都盯紧了他，花向雨在高处用狙击枪看到了陆风，她一枪直接瞄准了韩天，不过并没有击中韩天得要害，沈啸的下属也在一旁跟着刚好看到了这一幕。而松下直接被花向雨开枪打伤，陆风赶紧搀扶着松下躲了起来，如今双方展开了激烈的交战，大家都想抢夺韩天手中的箱子。松下临终前只告诉陆风“火鹤”，不过陆风也不太懂这究竟是什么意思。花向雨和霍飞配合下成功抢到了箱子，但是打开一看并没有法币的模板，其实模板一直被韩天放在身上，而这个模板甚至还救了韩天一条性命。沈啸还是带着松下去了医院，还好松下被抢救回来了，不过他要求下属要封闭这条消息，沈啸没想到陆风竟然也在现场，陆风说自己想要帮老师做事情，可松下却遭遇了袭击，他一定要找到对方究竟是谁，陆风答应加入特密组。
陆风和蓝冰一直跟着花向雨，花向雨还来到了一个当铺并且将自己的戒指给了对方，随后对方才将箱子里的药拿给了花向雨。花向雨还在检查药品的数量时，没想到对方竟然准备拿着刀朝她刺过去，还好陆风及时出现并且勒死了对方，随后便带着花向雨一起离开了，蓝冰觉得陆风没必要这样英雄救美，可陆风却觉得花向雨也是一条线索，所以她才回去救花向雨。这次陆风打算亲自送花向雨去杭州，结果发现其实箱子里并没有模板，花向雨拿的这些药都是为了救孩子，陆风已将情况汇报给了蓝冰。
陆风一行人发现了金色的头发，虽然不能断定是否是外国人，但肯定是女人。沈啸后来才明白整件事情原本自己也是一颗棋子。沈啸来找到了松下，他并说出其实松下把地址给他们的同时也给了火鹤，然而他则坐享渔翁之利，最后韩天也死了，沈啸的损失也非常惨重。其实当松下将地址交给了沈啸后，他便故意从床上摔下来惊动了医生，护士过来给松下做了简单的伤口处理，其实就在这个时候松下就把消息传递出去了，原本他还不承认这一切，直到沈啸已经审问出护士去世收到了松下传递的情报，松下也不好再做任何辩驳。
霍飞主动告诉陆风，自己当日在工厂就看见了他，陆风便也知道霍飞就是当日的杀手。陆风好心告诉霍飞，并且让他尽快转移，毕竟特密组他得罪不起。霍飞原本以为陆风是在图书馆工作，可现如今他也知道陆峰必然是在为特密组而工作。霍飞不明白陆丰为何要给特密组工作，他甚至想要劝说陆风和自己一起，可是陆丰也有自己的难言之隐。 沈啸在季云中家里安装了窃听器，虽然有电话接入但是并没有听见对方和季云中说话的声音，沈啸猜测季云中就是火鹤。季云中早上刚从家门出来就已经被沈啸的下属监控着，现在已经采用了很多手下都在密切关注他的一举一动，沈啸还告诉蓝冰，如果花向雨有任何问题，就让他把陆风带回来。沈啸将这个任务交给了陆风，并且让陆风作为朋友去调查花向雨，陆风本来想有空再打电话给花向雨，可沈啸要求他现在打电话，陆风没办法也只能现在打电话给花向雨，并且还以送书的名义立刻去见花向雨。蓝冰也一直跟着陆风，当花向雨见到一群人后边知道他们来此地方的目的，陆风亲自动手检查花向雨手臂是否有伤痕，虽然陆风检查后并无异常，蓝冰也亲自去检查，蓝冰没有发现任何破绽后便准备离开，花向雨自然是不甘心还让蓝冰给自己道歉，还好季云中出来及时解围。
季云中不知道领导是谁，只知道幽灵领导的代号名叫佛手。季云中也从来没有见过他，两人之间的联系只能通过住宅信箱，近期他只知道会有一次重大的行动，但是具体什么行动自己也不太清楚。沈啸告诉季云中为了防止他被暴露，模板暂时还给他。季云中回去后，花向雨非常担心，花向雨也发现季云中有些不对劲。 沈啸告诉蓝冰和陆风，自己就是最后一个对象，如今他们已经知道火鹤和佛手的联系方式，接下来就等佛手暴露身份。很快霍飞一行人便收到了火鹤传递的情报告知模板转移失败，而现在模板还在季云中的手中。沈啸将季云中就是火鹤的消息单独告诉了陆风，并且表示现在他是自己人，如今必须要让人保护季云中，而这个任务就交给了陆风。很快男兵便去修车厂并且成功杀死了四名工人，还好好霍飞提前逃走了。蓝冰在工厂找到了一些制作炸弹的边角料和烧毁的图纸。霍飞赶紧将季云中叛变的消息告诉了花向雨。现在沈啸就是要看看这个佛手究竟有和能耐。
季云中带着参会的人员来到了另一个参加会议的地点，然而在这里的官员却都不知道季云中手中一直握着炸弹的发射器，就在季云中准备按动发射器的时候，发现周围的人竟然都不见了，季云中感到情况不妙，没想到她的计谋还是被沈啸识破了，沈啸赶紧将季云中带走，沈啸询问季云中这是否就是他们的佛手计划，季云中并没有说话。 然而沈啸突然意识到他们行动组的人都在这儿，然而总部却并没有太多人支援，其实闪官的佛手计划就是想要将沈啸的部队全部撤离后，他们的目的是去袭击总部。陆风一行人带着季云中准备离开，结果在路上却遭遇到了袭击，陆风自然知道季云中是自己人，所以便趁机放走了季云中，并且还告诉沈啸，季云中已经逃走了。
闪官接到了军统局副局长牧溪鹤打来的电话，他要求闪官务必要安全将季云中带回重庆，虽然现在这件事比较困难，但是务必要完成。沈啸准备出院了，在收拾东西的时候发现季云中放在自己包里的打火机，陆风一下便猜到这个打火机是季云中给自己的。 闪官安排自己的下属准备将季云中送回去，可是在路上季云中却遭遇了欧系，不远处有一个狙击手正拿着枪瞄准他们，这杀手不但枪法很准而且刀法也很厉害，三两下就将所有保护季云中的人全部杀害，当杀手再次过去找季云中的时候，没想到季云中已经假装成死者坐在方向盘旁边，杀手还是发现了季云中，并且质问季云中东西在何处，季云中却说自己不知道是什么东西，杀手将季云中的东西进行了一番搜查，可还是没有找打自己想要的东西。
天皇特使佐藤浩二明天抵达上海，闪官派陆风去刺杀他，任务完成后会有人接应陆风离开。 这次任务比较危险，陆风在去执行任务之前叮嘱霍飞，如果他回不来，希望他能代替自己照顾花向雨。 牧溪鹤下令，不管这个陆风是敌是友，都要赶在76号之前抓住活的他。 闪官说陆风已经在去往地狱的路上，花向雨已经来不及救他。
霍飞对陆风举起了枪，他说这是命令。 闪官口口声声对牧溪鹤说陆风不是幽灵的人，牧溪鹤便下令要抓住活的陆风。 76号特密组被解散，沈啸也就没有了利用的价值，但他有一个彻底摧毁幽灵组织的办法，那就是将他自己变成幽灵。
救了陆风的人叫段纪海，多亏了他，陆风留了一条命。 霍飞向闪官报告说陆风没死，闪官斩钉截铁地说陆风必须死，然后把东西拿回来。 花向雨拿枪顶着霍飞脑门，质问他为什么骗她说陆风已经死了，霍飞解释说因为自己想让他活。 蓝冰发现了陆风，但没有对他下手，她说前几天的报纸都说他已经死了，想要掩盖真相的人都希望陆风死。 陆风明确告诉霍飞，如果他坚持要执行命令，那这条路注定是错的。
陆风此前曾接到一个电话，对方说一切都事出有因。 杀手指名要季云中身上的东西，说明对方的目的不是灭口季云中，而是要得到季云中身上的火机。 花向雨问霍飞为什么不能放过陆风，霍飞直言这是命令。按照幽灵法则，花向雨不能离开这个房间半步，否则将会被终生追杀。 牧溪鹤在四季青布下了天罗地网，现在就等陆风出现。 陆风和花向雨见面，霍飞手持一把枪向他们走了过来。
闪官将所有埋伏在四季春的特工撤走，随后联系霍飞，要他令陆风活着离开。 为了知道想杀自己的人是谁，陆风决定用自己当诱饵。 蓝冰与陆风兵分两路，蓝冰潜入救花向雨，陆风进入霍飞房间，与其见面后枪指霍飞，为了蒙蔽76号的人，陆风让霍飞撤走军统的人，76号的人也随之被撤走。 在霍飞的命令下，军统特工乔装成清洁人员，靠近杀手所在的207房间，最终不敌杀手被杀害。 为知晓佛手给霍飞下达的命令，陆风质问霍飞，却得知佛手让霍飞放了自己之事。陆风得知自己想找的人在207，将霍飞打晕，当即赶往。
院长被闪官派去的杀手击杀，咽气前说出了陆风的身世。陆风知晓一切都是闪官所为，联系了闪官向其宣战。 花向雨得知陆风就是苗华钧，猜测当日季云中是故意将打火机给的陆风。 闪官以花向雨是人才，对军统的帮助很大为由，向牧溪鹤讨要防止她被误认为是陆风帮凶，遭锄奸队误伤的手谕。 为了得到开启8816保险箱所要的银行行长的钥匙， 花向雨暗中潜入新行长王本夫家中。 另外一边，陆风也伪装成客户来到打通银行，却在来到贵宾区时被人拦住。 任道远从沈啸口中得知，陆风此次回到上海是为了查打火机的秘密。沈啸决定暂时放任，等待陆风背后的人的出现。 银行构造确定后，陆风就得到银行行长王本夫的钥匙与安保处处长刘庆堂的钥匙，下达任务，决定投其所好，让花向雨与蓝冰同时行动。
刘庆堂说有人出老千，他的眼神盯着蓝冰，蓝冰强作镇定，后来刘庆堂一把揪起旁边光头的手，从他的手袖里拿出了两张纸牌。此人被揭穿，恼羞成怒，掏出了枪对准蓝冰，刘庆堂挺身而出，几下就夺下了对方手中的枪。刘庆堂很欣赏蓝冰，提出换个地方，蓝冰答应了。蓝冰借着补妆的机会，在卫生间同陆风接头，她说刘庆堂提出要换地方，具体是什么地方还不知道。她把钥匙印泥交给陆风。陆风把船票给她，叮嘱她明天凌晨两点在一号码头登船。陆风随时跟着蓝冰，趁着她拖延刘庆堂的时候，拿到钥匙的印记。 被下药的王本夫醒来，拿枪对准花向雨，他已经知道花向雨在茶里给他下了药。花向雨处变不惊，坐下来耐心地套王本夫的话，最终她确认钥匙在王本夫的家里，而且他看样子藏得很是得意。王本夫扣下扳机，却没想到花向雨留了一手，早就把枪里的子弹卸下。花向雨利落几下，杀死了王本夫。动手时有不小的动静，险些惊动外边的保镖。沈啸想任道远撤销对蓝冰的内部通缉令，任道远没有答应。陆风拿到刘庆堂的钥匙印记后离开，蓝冰适时打断了刘庆堂的动作，她出来后，被沈啸的人带到车上和沈啸见面。
沈啸命令蓝冰继续回到陆风身边，这是她活命的最后一次机会，即便陆风已经不信任她。同时受到两个女人的背叛，陆风内心情绪复杂。他听到外面有动静，立即警惕。来到木屋找陆风的人是蓝冰，她为此前的背叛向他道歉，解释她背叛他的真正理由。即便如此，陆风还是不愿再相信她说的话。蓝冰很难过，她失落地准备离开，却因失血过多昏倒。花向雨放出了一只鸽子传信，不久后，牧溪鹤来到，花向雨将东西交给牧溪鹤。花向雨为牧溪鹤工作多年，为了这个胶卷，牧溪鹤唤醒了花向雨。 牧溪鹤打开盒子，却发现里面空无一物。花向雨仔细一想，怀疑东西还在陆风那里。牧溪鹤也知道她不会蠢到拿一个空盒子来骗自己，便给了她两天的时间去拿回东西。陆风帮蓝冰包扎伤口，等她醒来，陆风问她执行的是谁的命令。蓝冰沉默，陆风却可以猜出给她下命令的人是沈啸。蓝冰不会执行沈啸的命令，不会再背叛陆风，这也是在拿她的命做赌注。陆风说他给不了她任何东西，蓝冰表示，除了他的原谅，其他的东西她都不需要。牧溪鹤怀疑佛手，派人去调查、拿回佛手的所有资料。
闪官向牧溪鹤交代，日本人泄露的绝密档案是早年日本安插在中国的间谍名单，代号为繁星计划。 任道远现在明白，军统和日本人为什么拼死也要得到那份胶卷了。 花向雨被山田凉子抓住，陆风想和沈啸做交易，他帮自己救花向雨，陆风则给他东西。 霍飞开始怀疑，追问闪官关于陆风手里的东西，反被闪官怒斥。 任道远查了陈浩民，猜测他和繁星计划或者陆风之间有关系。
沈啸抓住蓝冰不想让陆风死的心理，让她调换陆风手中的真胶卷。 陆风和山田凉子打电话，约好在凤鸣山广场进行交换。 蓝冰拿到了胶卷，但沈啸还没有实现对自己的承诺，蓝冰犹豫着要不要把胶卷交给他。 闪官下令，在确定胶卷真伪之前，不能让陆风死。 山田凉子对沈啸说，如果胶卷是真的，那么陆风就必须得死。 陆风凭借他的能力再一次活下来。
繁星计划现在由一个叫钢琴师的神秘人领导，钢琴师人就在上海，延安方面的上级命令他们务必尽快找出钢琴师。 从来没有犯人能够从提篮桥监狱活着出去，牧溪鹤下令查花向雨。 花向雨居然能从山田少佐手里被人救走，任道远非常恼怒，沈啸说这像是山田少佐在故意放水。 陆风现在需要做一个选择，要么是敌人，要么是朋友。 沈啸已经完成协议里他该做的，下面该陆风兑现诺言交出胶卷。 陆风需要证据证明闪官是火凤凰行动的叛徒，闪官固然不可信，但他也不能全然信任眼前这个叫陈浩民的人。
陈浩民说，根据情报显示，这个钢琴师，是繁星计划的最高指挥官。 任道远告诉沈啸，山田凉子是为了繁星计划名单而来的上海。他吩咐沈啸，让幽灵和中共先斗着，他们抓紧把繁星计划的名单掌握在手里。 钢琴师发出了命令，让繁星计划名单里的所有人不能轻举妄动。 花向雨发现陆风不是幽灵的人，他是中共的卧底。 花向雨的问题很大，可能和日本人有关系。
