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2006年初冬之际，中国西部某省边阳市，公安局长赵伟东（田小冰饰）勤奋精明，辖区治安平和安静。但就在主管市政建设的副市长高中信上任的第一天，在为世纪广场落成剪彩时突遭枪击，在现场负责安全的赵伟东替高副市长挡了两枪，奇怪的是子弹并不是从同一个枪膛射出的。 赵伟东命令刑警队长宋杰（田征饰）先从高市长查起，不巧五天后，高市长从省城赶往边阳市的高速公路上突遭车祸身亡。3·12的枪击案与事隔仅仅五天的车祸，高副市长的死因引来了众多的猜测，案情变得扑朔迷离。公安局根据枪击案现场遗留的弹壳调查发现，其中的一颗子弹十六年前黄志强所使用的，而黄志强在被包围的时候饮弹自尽。 就在案件调查没有紧张的时候，警员毕大海发现了一个手机，可警方找到机主的时候，他已经被人杀害。 一时间，云山雾罩，迷雾团团……线索总是被刚刚发现就突然掐断。大智若愚的刑警队长宋杰率领警员杜晓琪（薛薇饰）、毕大海彻查此案，他们冲破层层阻力，最终将误杀高副市长的真正凶手缉拿归案，绳之以法，还了高副市长的清白之身
边阳市新上任副市长高中信在视察沈阳路拆迁情况时突然遭到枪击，负责安全的公安局长赵伟东一个箭步冲上去挡在市长身前，身中两枪。刑警队长宋杰接到命令立刻带领毕大海和杜晓琪赶往现场，枪击市长一案立刻在平静了六年的边阳市引起宣然大波。地区公安局特派专案组协助边阳公安局调查此案，组长就是赵伟东的同学李有才。经过抢救赵伟东终于脱离了生命危险，黄志强提着两只兔子来看他，并坦白是自己向市长开枪。目的是报达六年前赵伟东的救命之恩，让赵伟东破案立功，拥有更大的平台。但他只承认开了一枪。赵伟东听后勃然大努，冷静下来后，他感觉好在伤到自己，并没有造成更大的威害。让黄志强立刻离开边阳，并向宋杰隐瞒了真相，他命令宋杰从另外一枪查起。经过对制式手枪里射出的子弹编号调查，那颗子弹就是六年前黄志强使用的，赵伟东命令宋杰立刻进行抓捕行动。
警察很快包围了黄志强居住的小屋，见是白发礼来抓捕自己黄志强情绪很是激动，他恨白发礼，要不是六年前他下令开枪打伤了苟富贵，自己也不会脱下警服，落到今天这个下场。宋杰和毕大海都试图让黄志强放下枪，自首投案，可谁也没想到就在众人逼近小屋的时候，黄志强饮弹自尽。根据黄志强的遗书宋杰认为他是想保护另一个枪手或是幕后指使才自杀的，这一点得到了赵伟东的认同。李有才到医院看往赵伟东，命令他尽快破案，这件事情对赵伟东影响非常不好，毕竟黄志强曾经是他力保的人，赵伟东不顾医生的阻拦立刻出院。回到公安局，毕大海已经根据杜晓琪的回忆画出了她在现场遇到的嫌疑人杨晓倩的画像，宋杰认为这个杨晓倩很有可能就是另一个枪手，赵伟东命令他们立刻全城搜捕。几天过去了，毕大海和杜晓琪没有找到一点线索，赵伟东让宋杰带画像到东阳去找开会的高中信，看他能不能认出这个杨晓倩，可就在宋杰他们刚刚赶到东阳市的时候，突然接到电话，高中信在高速公路上车祸身亡。
高中信的车祸案被定性为一起普通的交通事故，可赵伟东和宋杰都认为事情太过巧合，一个月前有人枪杀市长未遂，现在市长又车祸身亡，这分明就是要至高中信于死地，谁会与高中信有这么大的仇？赵伟东在李有才面前立下军令状，一定要在三个月之内将此案破获。经过对肇事司机吴金山的调查，警方发现苟富贵有很大的嫌疑。白发礼将苟富贵带到公安局进行询问，苟富贵在得知高中信的死讯时非常震惊，大喊冤枉，认为这是有人在陷害他，他认为杀害高市长的人就是冯一川，而吴金山却指认在苟富贵家见过杨晓倩。他们两个人到底是谁在撒谎？宋杰命令毕大海二十四小时监视吴金山的行踪。杜晓琪向赵伟东问起六年前有的贩毒案，得知宋杰的哥哥宋文就是当年的毒贩之一，因为他们的疏忽大意，中了犯罪分子的圈套，致使这起案子六年都没有破，宋杰也从此背上了一个毒贩家属的包袱。杜晓琪认为六年前的贩毒案和今天的11·2枪击案，车祸案有着千丝万缕的联系。
冯一川请自己的前妻周怡替自己以二妈的身份去看望一个临终的小女孩，周怡欣然接受，但小女孩的一番话使她觉得自己根本不配当这个二妈。无奈之下冯一川只好亲自前往，却被前来的石楠遇到，冯一川请石楠帮他保守秘密，让他能继续把二妈当下去。吴金山果然不出赵伟东的所料来到了边阳，并一直暗地里与苟富贵联系。宋杰和毕大海从建委了解到高中信生前并不看好苟富贵的金城房地产公司，而且他对苟富贵本人也很冷淡，苟富贵真的会为了两亿杀了高中信？案情分析会上白发礼与杜晓琪、毕大海发生口角，他一直因六年前的贩毒案对宋杰耿耿于怀。会后杜晓琪跟踪吴金山到了二手手机市场，发现田七偷走了他的手机。毕大海令田七交出手机，手机里有一条写有高中信车牌的短信，经过调查电话号码的主人是苟富贵，而发短信的人却是冯一川公司保卫科的科长冷一彪。
通过对苟富贵的调查警方得知他与陈莉、吴金山是三角恋爱关系，是苟富贵从吴金山身边抢走了陈莉，而陈莉却还一直和吴金山暗地里有来往。而且吴金山与高中信是一个村的，他们早就认识，他为什么不到高中信家找里去找他？而向冷一彪索要高中信的车牌号码？一切迹象证明吴金山在撒谎，赵伟东命令宋杰再次将吴金山带回警局。当宋杰他们赶到的时候吴金山已经被冷一彪杀死，在现场发现了一件女人的胸衣，杜晓琪猜测可能就是陈莉，宋杰打电话给白发礼命令他迅速赶往陈莉处，可白发礼赶到时陈莉已经倒在了血泊中昏迷不醒，苟富贵满手是血的躲在一旁，白发礼立刻将他拘捕，将陈莉送往医院。宋杰却善自作主放掉了苟富贵，这件事令白发礼大为光火，他相信就是苟富贵想杀掉吴金山和陈莉灭口，宋杰却认为这是敌人给他们施的障眼法。赵伟东下令保护好陈莉，因为这是警方最后的一条索线。
周怡对冯一川和石楠的关系非常敏感，她不能让这个黄毛丫头抢走了冯一川，就在冯一川生日的当天周怡亲自准备了一桌饭菜，当她打电话给冯一川的时候却发现冯一川正和石楠在一起吃饭。周怡怒火中烧，开车赶到他们就餐的饭店，独自一人坐在冯一川的对面，看着眼前让她心痛的画面，伤心欲绝。赵伟东今天亲自到学校门口接赵旭放学，还陪她买衣服吃饭，这让赵旭有点受宠若。父女两经过沟通，赵伟东突然发现，赵旭比自己想像的要成熟。陈莉经过医院的抢救终于醒了过来，但由于伤势较重，一直不能开口说话。宋杰交待毕大海一定要保护好陈莉的安全，罪犯在知道陈莉没有死的情况下一定会来灭口，可他们不知道，冷一彪早就以病人的身份潜进了医院，而且就在他们身边。
常青集团终于拿到了沈阳路改造项目，看到高中信的亲笔推荐信，冯一川惊呆了，原来他一直错怪了高中信，并误杀了他。冯一川懊悔不已，突然从人们的视线中消失了。周怡和左子中开始四下找寻冯一川，而且周怡感觉奇怪，冯一川为什么在这个时候选择逃离，他会去哪儿呢？冯一川独自来到定军山下的武侯祠，面对孔明他忏悔不己。冷一彪潜入了陈莉的病房，手握水泥钉准备结束陈莉的生命。多亏白发礼的及时赶到阻止了他的杀人行动，但还是让冷一彪给跑了。白发礼认为白天苟富贵来看陈莉被他拒绝，晚上就有人来杀她，这分明就是苟富贵指使人干的。宋杰决定立刻将陈莉转移，这次没有得逞，下次还会再来。杜晓琪自告奋勇充当诱耳，这个大胆的决定让一向看不上杜晓琪的宋杰立刻对她另眼相看。宋杰让毕大海放出风声说陈莉未死，让杜晓琪做好准备，等待杀手的再一次行动。警察很快包围了黄志强居住的小屋，见是白发礼来抓捕自己黄志强情绪很是激动，他恨白发礼，要不是六年前他下令开枪打伤了苟富贵，自己也不会脱下警服，落到今天这个下场。宋杰和毕大海都试图让黄志强放下枪，自首投案，可谁也没想到就在众人逼近小屋的时候，黄志强饮弹自尽。根据黄志强的遗书宋杰认为他是想保护另一个枪手或是幕后指使才自杀的，这一点得到了赵伟东的认同。李有才到医院看往赵伟东，命令他尽快破案，这件事情对赵伟东影响非常不好，毕竟黄志强曾经是他力保的人，赵伟东不顾医生的阻拦立刻出院。回到公安局，毕大海已经根据杜晓琪的回忆画出了她在现场遇到的嫌疑人杨晓倩的画像，宋杰认为这个杨晓倩很有可能就是另一个枪手，赵伟东命令他们立刻全城搜捕。几天过去了，毕大海和杜晓琪没有找到一点线索，赵伟东让宋杰带画像到东阳去找开会的高中信，看他能不能认出这个杨晓倩，可就在宋杰他们刚刚赶到东阳市的时候，突然接到电话，高中信在高速公路上车祸身亡。
冷一彪化装成送水工来到医院，打伤了毕大海，闯进病房，他没有想到躲在病床上的竟然是杜晓琪，情急之下他踢掉了杜晓琪的枪，夺门而逃，宋杰紧追出去，眼看就要让他跑掉的时候，宋杰在背后向他开了一枪，冷一彪胳膊中弹，但还是被墙外的左子中接走。赵伟东下令对全城医院、诊所及各种出口进行排查，一定要把这个受伤的凶手找出来。几天过去，冯一川还是没有找到，左子中、周怡、石楠坐在常青集团的办公室不知该怎么办。就在这时电话突然想起，冯一川出了车祸，被送进了就近的精神病医院。三人立刻赶到医院，看到昏迷中的冯一川叫着石楠的名字，周怡失望至级。冯一川醒来后看到石楠坐在病床前，才知道自己没有死。高中信的车祸案被定性为一起普通的交通事故，可赵伟东和宋杰都认为事情太过巧合，一个月前有人枪杀市长未遂，现在市长又车祸身亡，这分明就是要至高中信于死地，谁会与高中信有这么大的仇？赵伟东在李有才面前立下军令状，一定要在三个月之内将此案破获。经过对肇事司机吴金山的调查，警方发现苟富贵有很大的嫌疑。白发礼将苟富贵带到公安局进行询问，苟富贵在得知高中信的死讯时非常震惊，大喊冤枉，认为这是有人在陷害他，他认为杀害高市长的人就是冯一川，而吴金山却指认在苟富贵家见过杨晓倩。他们两个人到底是谁在撒谎？宋杰命令毕大海二十四小时监视吴金山的行踪。杜晓琪向赵伟东问起六年前有的贩毒案，得知宋杰的哥哥宋文就是当年的毒贩之一，因为他们的疏忽大意，中了犯罪分子的圈套，致使这起案子六年都没有破，宋杰也从此背上了一个毒贩家属的包袱。杜晓琪认为六年前的贩毒案和今天的11·2枪击案，车祸案有着千丝万缕的联系。
冯一川在精神病医院突然得知自己的主治医生黄爱华与赵伟东认识，而且黄志强的病历就是她开的，这一点引起了他的注意，出院后他将自己的想法告诉左子中，他认为黄志强的那份精神病证明可能有问题。而公安局长赵伟东与此有着千丝万缕的联系。搜查冷一彪的行动在边阳市如火如荼地进行着，警方在所有出口，医院，诊所都进行了搜查，毕大海让田七配合他寻找一个带有枪伤的人。左子中为了给冷一彪治伤，冒着危险将他送到一家黑诊所，没想到田七发现了冷一彪的行踪。宋杰带着毕大海立刻赶往此处，将冷一彪当场抓获，11·2枪击案终于有了进展。冯一川请自己的前妻周怡替自己以二妈的身份去看望一个临终的小女孩，周怡欣然接受，但小女孩的一番话使她觉得自己根本不配当这个二妈。无奈之下冯一川只好亲自前往，却被前来的石楠遇到，冯一川请石楠帮他保守秘密，让他能继续把二妈当下去。吴金山果然不出赵伟东的所料来到了边阳，并一直暗地里与苟富贵联系。宋杰和毕大海从建委了解到高中信生前并不看好苟富贵的金城房地产公司，而且他对苟富贵本人也很冷淡，苟富贵真的会为了两亿杀了高中信？案情分析会上白发礼与杜晓琪、毕大海发生口角，他一直因六年前的贩毒案对宋杰耿耿于怀。会后杜晓琪跟踪吴金山到了二手手机市场，发现田七偷走了他的手机。毕大海令田七交出手机，手机里有一条写有高中信车牌的短信，经过调查电话号码的主人是苟富贵，而发短信的人却是冯一川公司保卫科的科长冷一彪。
冷一彪被抓进公安局后冯一川一直很担心。自从出院后冯一川一直在猜测黄志强的那份病历可能是假的，可赵伟东为什么要给黄志强开假病历？冯一川决定亲自去会一会赵伟东，如果知道了赵伟东与黄志强的秘密，那么对于他们来说这无疑是最好的保护伞。根据诊所孙大夫的描述毕大海画出了冷一彪的同伙，宋杰认出是常青集团的左子中。可左子中对于他为什么会送冷一彪去看病回答的滴水不露，无奈没有证据只好放掉他。宋杰认为左子中并不是真正隐藏在冷一彪身后的人，为了不打草惊蛇，赵伟东命令他秘密调查冯一川的背景资料。苟富贵前来报案说自己家中闹鬼，当白发礼与苟富贵一起来到苟家的时候正好遇到一个女人离去，白发礼与之交手，发现这个女人就是他们一直在寻找的那个杨晓倩。她为什么又会突然出现？而且是去苟富贵家，宋杰想不通她与冯一川到底是不是一伙儿的？
审讯室里冷一彪始终不愿开说话，令宋杰他们很是头痛，赵伟东亲自审问，在攻心战术下，冷一彪终于开了口。毕大海和杜晓琪在黄志强的小屋中捡到了一个烟头，杜晓琪认为就算烟头是杀手留下的，但杀手的DNA他们又到哪里去弄呢？毕大海决定自己想办法。宋杰通过调查冯一川得知了常青集团的发展史，赵伟东非常怀疑冯一川第一桶金的来源，光凭苟富贵清还的三年工程款，常青集团就能走到今天的地步？就在这时赵伟东接到冯一川的电话，冯一川想感谢黄爱华的救命之恩，但他找不到黄爱华，想从赵伟东那里得到黄爱华的联系方式。但赵伟东的回答让冯一川肯定他在故意隐瞒黄爱华的行踪。他不顾赵伟东的拒绝又来到赵家，恰巧遇到黄爱华，可他这次来的目的又变成了感谢赵伟东六年前帮他们要回工程款的事情，他不但想给赵伟东塞钱还给他带来了一件礼物，赵伟东拒绝了冯一川的钱，只是收下了礼物，那是一套有机玻璃版的《华容道》。周怡对冯一川和石楠的关系非常敏感，她不能让这个黄毛丫头抢走了冯一川，就在冯一川生日的当天周怡亲自准备了一桌饭菜，当她打电话给冯一川的时候却发现冯一川正和石楠在一起吃饭。周怡怒火中烧，开车赶到他们就餐的饭店，独自一人坐在冯一川的对面，看着眼前让她心痛的画面，伤心欲绝。赵伟东今天亲自到学校门口接赵旭放学，还陪她买衣服吃饭，这让赵旭有点受宠若。父女两经过沟通，赵伟东突然发现，赵旭比自己想像的要成熟。陈莉经过医院的抢救终于醒了过来，但由于伤势较重，一直不能开口说话。宋杰交待毕大海一定要保护好陈莉的安全，罪犯在知道陈莉没有死的情况下一定会来灭口，可他们不知道，冷一彪早就以病人的身份潜进了医院，而且就在他们身边。
毕大海以借车的名义来到冯一川的办公室，发现他根本不抽烟，他趁冯一川不备拿走了办公室烟灰缺里的烟头。毕大海走后，冯一川马上发现了毕大海的目的，他现在越来越担心冷一彪在里面是否能扛得住，他让左子中必须做掉冷一彪并拿回毕大海带走的烟头，左子中有些犹豫。根据田七反映，边阳市最近又出现了一批摇头丸，他将这个消息立刻告诉了宋杰，赵伟东认为六年前的毒犯很可能就是11?2枪击案的真凶，这些人终于又都浮出了水面。毕大海回到家里，毕嫂发现他口袋里的钱经常不明去向，毕大海开玩笑说是给自己在外面养的情人田七了，毕嫂与他大吵了一架并砸碎了饭碗，让毕大海饿了一晚上。第二天毕大海替杜晓琪去给冷一彪换药，顺便化验两个烟头的DNA，可他没有想到的是他这一去就再也没有回来。常青集团终于拿到了沈阳路改造项目，看到高中信的亲笔推荐信，冯一川惊呆了，原来他一直错怪了高中信，并误杀了他。冯一川懊悔不已，突然从人们的视线中消失了。周怡和左子中开始四下找寻冯一川，而且周怡感觉奇怪，冯一川为什么在这个时候选择逃离，他会去哪儿呢？冯一川独自来到定军山下的武侯祠，面对孔明他忏悔不己。冷一彪潜入了陈莉的病房，手握水泥钉准备结束陈莉的生命。多亏白发礼的及时赶到阻止了他的杀人行动，但还是让冷一彪给跑了。白发礼认为白天苟富贵来看陈莉被他拒绝，晚上就有人来杀她，这分明就是苟富贵指使人干的。宋杰决定立刻将陈莉转移，这次没有得逞，下次还会再来。
就在毕大海送冷一彪换药的路上，左子中突然冲出，打昏了司机。为了保护住冷一彪毕大海与左子中展开了输死搏斗，英勇牺牲，而冷一彪却趁机溜走。毕大海的死让宋杰和赵伟东悲痛欲绝，特别是失去战友的宋杰，赵伟东在毕大海的追悼会上立下誓言，决不会让毕大海的血白流。而冯一川和左子中也恰在这个时候送来花圈，面对他们宋杰双眼冒火，差点没有克制住自己的情绪。毕大海的死让冯一川有点担心，这下赵伟东和宋杰一定会拼了命的想破案，他让左子中一定要找到冷一彪，送他上路。冷一彪化装成送水工来到医院，打伤了毕大海，闯进病房，他没有想到躲在病床上的竟然是杜晓琪，情急之下他踢掉了杜晓琪的枪，夺门而逃，宋杰紧追出去，眼看就要让他跑掉的时候，宋杰在背后向他开了一枪，冷一彪胳膊中弹，但还是被墙外的左子中接走。赵伟东下令对全城医院、诊所及各种出口进行排查，一定要把这个受伤的凶手找出来。几天过去，冯一川还是没有找到，左子中、周怡、石楠坐在常青集团的办公室不知该怎么办。就在这时电话突然想起，冯一川出了车祸，被送进了就近的精神病医院。
冷一彪溜走后无处可去，身上没钱，到一老太太家打劫被一个小女孩打得屁滚尿流；在路上拿乞丐的钱，被一帮乞丐围着打，浑身是伤，又冷又饿，无奈之下他闯进了左子中的办公室，他想不通自己为左子中出生入死，而左子中却要杀他灭口，谁想左子中和冯一川早就为他准备好了饭菜，而且冯一川还要找他再办一件事。愚蠢的冷一彪真的相信了冯一川，他不知道冯一川早就为为安排了后路。宋杰因为毕大海的死一直深感自责，地区公安处因此事要追究公安局的责任，他觉得自己理应承担，边阳市公安局不能没有赵伟东。他把这个想法告诉了年迈的父亲，可父亲担心他一走就没有人再查六年前的贩毒案，宋杰告诉父亲自己早就不恨宋文了，而且他相信宋文根本不可能是个毒袅，老父亲憋在心头六年的疙瘩终于解开了。这天早上，宋杰一人坐车前往地区公安处，他决定辞去公安局刑警队长的职务。冯一川在精神病医院突然得知自己的主治医生黄爱华与赵伟东认识，而且黄志强的病历就是她开的，这一点引起了他的注意，出院后他将自己的想法告诉左子中，他认为黄志强的那份精神病证明可能有问题。
宋杰在地区公安局提出要辞去刑警队长的职务，李有才劝他在这个时候离开刑警队势必对破案不利，但宋杰认为毕大海的死责任在他。他相信没有他，刑警队在赵伟东的带领下也一样能破案，他向李有才提出想翻阅六年前贩毒案的卷宗，李有才觉得时间过去已久，就答应了他。宋杰离开后，赵伟东临时兼任刑警队队长，而宋杰去了白发礼呆过的派出所任所长。冯一川让冷一彪按照自己的意思抄写了一封遗书，并让他砸了宋杰父亲的自行车摊，打伤了宋父，目的就是要给宋杰点颜色瞧瞧。当天晚上，冷一彪接受了冯一川给他准备的现金和银行卡，真的以为冯一川会让他走，可冯一川骗他喝下毒酒后将他丢弃到了荒郊外。冷一彪的尸体被一个出租车司机发现。
六年前贩毒案的另一伙毒犯A三因为摇头丸的事情突然出现在边阳，他让身边的人找到左子中，并让手下九月花协助警方查找六年前的三叔，希望能报他六年前的一箭之仇。宋杰还没有到派出所报到，就又被调到刑警队协助破案，为这事宋杰非常不理解，他与赵伟东商量，既然11·2和六年前的贩毒案可能是一伙人所为，那么他们调过头来去查六年前的案子，在他们的背后放一把火，说不定能得到一些线索，赵伟东也同意。于是宋杰坐上了去东阳的长途汽车。杜晓琪来找宋杰，宋父也不知道他去了哪里。石楠下班回家，突然遇到几个流氓想非礼她，幸好遇到杜晓琪，她几下就将流氓收拾住，并让石楠与她一起回警局录口供，没想到来公安局接石楠的人竟是冯一川。当天晚上，石楠向冯一川表白了心意，经过考虑冯一川终于答应接受石楠的爱，但他希望石楠不要后悔。周怡对冯一川和石楠的关系非常敏感，她不能让这个黄毛丫头抢走了冯一川，就在冯一川生日的当天周怡亲自准备了一桌饭菜，当她打电话给冯一川的时候却发现冯一川正和石楠在一起吃饭。周怡怒火中烧，开车赶到他们就餐的饭店，独自一人坐在冯一川的对面，看着眼前让她心痛的画面，伤心欲绝。赵伟东今天亲自到学校门口接赵旭放学，还陪她买衣服吃饭，这让赵旭有点受宠若。父女两经过沟通，赵伟东突然发现，赵旭比自己想像的要成熟。陈莉经过医院的抢救终于醒了过来，但由于伤势较重，一直不能开口说话。宋杰交待毕大海一定要保护好陈莉的安全，罪犯在知道陈莉没有死的情况下一定会来灭口，可他们不知道，冷一彪早就以病人的身份潜进了医院，而且就在他们身边。
石楠和冯一川到饭馆吃饭遇到白发礼，得知边阳市又出现了摇头丸，冯一川非常奇怪。回到办公室后他向左子中问起此事，左子中承认是自己干的。冯一川大发雷霆，这批毒品要是被公安局的发现他们就全完了。当年左子中没有将所有的毒品销毁，就在这时周怡恰巧推门进来，看到满地狼籍，不知道发生了什么事，会让冯一川发这么大的火儿，冯一川说是集团财务出现了危险，周怡自告奋勇地要帮他解决，但被冯一川拒绝了。周怡走后，冯一川向左子中提起六年前的事情，他认为只要能让赵伟东抓住六年前的毒贩，公安局会有可能暂时先喘一口气，也算是他送给赵伟东的一个大礼，然后他再找赵伟东摊牌，希望赵伟东能放他们一马。首先他让左子中去接触白发礼，他发现白发礼一直对赵伟东和宋杰有意见，而对他们来说正好可以利用这一点。毕大海以借车的名义来到冯一川的办公室，发现他根本不抽烟，他趁冯一川不备拿走了办公室烟灰缺里的烟头。毕大海走后，冯一川马上发现了毕大海的目的，他现在越来越担心冷一彪在里面是否能扛得住，他让左子中必须做掉冷一彪并拿回毕大海带走的烟头，左子中有些犹豫。根据田七反映，边阳市最近又出现了一批摇头丸，他将这个消息立刻告诉了宋杰，赵伟东认为六年前的毒犯很可能就是11?2枪击案的真凶，这些人终于又都浮出了水面。毕大海回到家里，毕嫂发现他口袋里的钱经常不明去向，毕大海开玩笑说是给自己在外面养的情人田七了，毕嫂与他大吵了一架并砸碎了饭碗，让毕大海饿了一晚上。第二天毕大海替杜晓琪去给冷一彪换药，顺便化验两个烟头的DNA，可他没有想到的是他这一去就再也没有回来。常青集团终于拿到了沈阳路改造项目，看到高中信的亲笔推荐信，冯一川惊呆了，原来他一直错怪了高中信，并误杀了他。
冯一川又提着一套华容道来到赵伟东家，他有A三的线索要告诉赵伟东，但他发现赵伟东对此根本不感兴趣，冯一川觉得赵伟东只过是在硬撑。于是他话题转，又转到黄爱华身上，说他非要找到黄爱华不可。就在这时周怡突然到来，没想到这里见到，二人都有些意外，赵伟东问起周怡怎么会认识冯一川，周怡向他讲述了她与冯一川之间的故事，但现在冯一川已经有女朋友了，她也彻底死了心，她现在只想追赵伟东，给赵旭一个家，这让赵伟东有些意外。周怡还告诉赵伟东，那个到处做好事的二妈就是冯一川。宋杰将那套带镜子的华容道拿回家，老父亲认为送给赵伟东这套棋盘的人肯定是个高人，以赵伟东的聪明才智肯定知道这个人的意思，而宋杰怎么也不明白冯一川为什么要送他师傅这样一套棋盘。左子中很快给白发礼找了一套更大更好的房子，而且以很低的价格就可以让白发礼入住，并且送他一套装修，白发礼的妻子爱贪小便宜，立刻就收下了钥匙。就在毕大海送冷一彪换药的路上，左子中突然冲出，打昏了司机。
白发礼将左子中送他房子的事情告诉了杜晓琪，杜晓琪认为这是左子中在贿赂白发礼，她担心白发礼已经被左子他们收买。她将此事又告诉了宋杰，九月花在给宋杰打电话的时候突然被杨晓倩刺伤，根据九月花提供的线索，宋杰到戒毒所去找六年前的一个重要线人罗雄，可偏偏在那里他又碰到了左子中，而且左子中是去找一个叫黄爱华的医生，这个女医生与赵伟东又好像认识。宋杰搞不明白这几件事情是不是有联系？赵伟东好像有什么事情隐瞒着自己，他提醒杜晓琪以后有什么情况都只向他一个人汇报，连赵伟东也不能说。A三来到常青集团拜访冯一川，他想拉冯一川与他一起做毒品生意，他知道常青集团最近遇到了财务危机，他刚好可以趁这个机会拉冯一川下水，开发边阳的毒品市场，冯一川有些犹豫，他佯装从来没有做过这种事，A三提醒他左子中很有这方面的潜能。而他却不知道冯一川将此事告诉了赵伟东，他要与警方合作一起将这个大毒袅抓住，也算是他报达赵伟东六年前替他讨回工程款的恩情。
宋杰在戒毒所里见到罗雄，得知当年骑摩托车撞人的肇事者就是左子中，宋文就是追左子中赔医药费才去了东阳，后来为了多给家里还债，经罗雄引荐被人利用，卷进贩毒案，最终被一个叫三叔的人打死。听到整个事情的经过，宋杰狠狠地给了罗雄一拳，恨不得能亲自杀了他。这也证明了宋文一直是被冤枉的，终于可以卸下压在他心上六年的包袱，宋杰不知是喜还是悲。冯一川与A三约定好了交易毒品的时间和地点后，立刻就向赵伟东做了汇报，让警方在点将台布置好埋伏。另一方面九月花因为频频遭到追杀，怀疑是A三派的人，目的是杀她灭口，她向宋杰交待了A三的真实身份和他到边阳的目的。周怡得知冯一川最近与成路走得很近，非常担心，据她所知成路在东阳并不是一个正经的生意人，他劝冯一川不要和这种人来往，有什么困难她可以帮忙，而冯一川却根本不领她的情。
