
生长在封闭的陕北小山村的二毛驴,没上过学,大字不识几个。然而造化弄人,在家放羊的二毛驴被东家喊去陪同看望省城当军长的儿子。此后,这个放羊娃被卷入黄河波涛之中,命运走向未知。 由DMG印纪娱乐出品,高升中执导,张桐、李春嫒、王铭铎、刘钇彤、李成儒、马丽、王建国、修庆领衔主演,张光北、冯恩鹤、何赛飞、马晓伟、陶慧敏、方舟波友情出演,史梵希、张姮儿、钟林、曾昂、官鑫、刘雨航、耿英埔、馨媛、王庆、管梓君主演。

1936 年,陕北农村,憨厚老实的马大虎家境贫寒,以帮胡大爷放羊为生。他与钱蕊蕊自幼定亲,可钱蕊蕊考上大学后,钱父嫌弃马大虎没本事,欲将女儿另许给部队参谋宋老三,还设赌局,让马大虎撂倒宋老大家的驴,否则退婚。马大虎应战失败,被驴呲了一脸尿,遭全村嘲笑,得绰号 “二毛驴” 。钱蕊蕊虽出面解围,但婚事仍告吹。 胡大爷儿子胡志清在省城部队当官,来信称因战功获蒋委员长两万大洋奖励并用于办学,马大虎识字不多,误读成是给胡大爷养老的钱。胡大爷决定去省城要钱,带上了马大虎。两人在车站坐错火车,几经波折才踏上前往西安的火车。 火车上,他们结识一群国民党军官,胡大爷提及儿子是胡志清,军官们不信,领头的张学普营长欲搜查他们。此时,黄飚发表见解,被张学普邀请参军。到达西安后,因没带证明信,他们被当成骗子。张学普觉得马大虎适合当兵,便将二人带回部队。途中确认胡大爷身份后,众人一路讨好将其背进军营。 胡大爷见到儿子胡志清后,索要两万大洋,胡志清才知是马大虎读错信。因马大虎护送有功,胡志清给了他五十块钱。次日,胡志清带他们观看部队训练,马大虎趁机告了张学普一状。在新兵训练场,马大虎对训练器械好奇,不慎摔下,而一直欺负他的老乡宋老三,此时仍针对他,马大虎决定让宋老三见识自己的厉害 。

胡志清爱惜大虎的质朴劲儿,想将其留在部队。大虎本无意当兵,可宋老三极力阻拦,反倒让大虎改了主意。此时西安局势紧张,学生闹起学潮,蒋介石责令张学良镇压,张学良未动,胡志清便派大虎所在部队进城督促。东北军不愿对学生开枪,宋老三却执意为之。紧要关头,大虎发现钱蕊蕊在游行队伍中,他毫不犹豫地挡在学生身前,成功阻止部队开枪,张学普无奈撤兵。 胡志清得知后,因大虎感情用事而气愤,给了他三天假去处理感情问题。大虎刚到西安大学校园,就看见钱蕊蕊与带头示威的老师在一起,钱蕊蕊摔倒,老师搀扶时碰到她的手,大虎见状醋意大发,上前与老师扭打。没想到,老师被打进医院,学生示威游行暂停,西安城恢复平静。 另一边,新兵营训练结束,大虎村里在共产党领导下闹土改,分了宋老三家的财产。胡志清派大虎和新兵大队回村解决此事。多数村民归还了粮食,可大虎父亲拒绝归还强占的驴,经黄飚劝说才同意。铁蛋占了宋家一匹马不肯还,大虎巧用老马识途之计化解难题。然而,回部队后,张学普却要以有逃兵念头为由抓大虎 。

张学普佯装要以逃兵之名拿下大虎,实则是场玩笑,大虎因妥善处理马家堡之事,反被胡志清提拔为师部卫队长。大虎刚到师部,宋老三便找上门,因其兄宋老大给东北军带路时身亡,宋老三迁怒大虎一家,两人持枪对峙,好在胡师长及时阻止。 此时,红军抵达陕北,学潮复燃,钱蕊蕊等人在李老师带领下散发停止内战、一致抗日的传单,钱蕊蕊却突然失踪。李老师求助报社郭记者,利用舆论施压国民党,又将此事告知前来寻钱蕊蕊的大虎。 另一边,胡志清的老师郑凯献策,撮合他与财政部孟副部长之女孟四,以解扩师经费难题。孟四到西安后,胡志清派大虎接待,孟四脾气暴躁、嚣张跋扈,让大虎等人不满。大虎趁胡志清见孟四之际,潜入师部获取被捕共产党关押地文件,交给李老师,经郭记者曝光,钱蕊蕊等人获释并被组织安排离开,大虎遗憾未能相见。 胡志清为推掉相亲,听从宋老三建议,带孟四到前线,孟四崴脚,大虎奉命背她下山,途中孟四诱惑大虎,两人最终发生关系 。

胡志清误以为大虎轻薄了孟四小姐,大发雷霆,派宋老三审讯大虎,若罪名坐实便要枪毙他。宋老三公报私仇,对大虎严刑逼供,大虎道出实情却遭嘲笑。关键时刻,孟四赶来带走大虎,此后两人在房间缠绵四天不出。胡志清见此反倒高兴,因自己得以解脱,还封大虎为少校副官,送了许多补品。 胡志清料到孟四会带大虎去上海,为免大虎丢丑,让黄飚给他补习礼节和文化课。果不其然,孟四很快要带大虎前往上海。临行前,马父从马家堡赶来,想叫大虎回去参加红军,他和几个叔叔都已入党,且对孟四十分不满。大虎哄走父亲后,与孟四甜蜜启程。孟四将爱犬兰兰改名为二毛。 到上海孟家后,孟家人看不起满身土气的大虎,孟母和孟二小姐尤为明显。孟四特意吩咐厨房不上羊肉,孟二却故意将羊肉放于大虎面前刁难他。吃饭时,孟母让大虎唱秦腔助兴,大虎一开口便遭嫌弃。孟副部长又让大虎讲陕西笑话,大虎讲得绘声绘色,逗乐了孟四和孟副部长,孟母和孟二小姐却觉得低俗,孟二甚至愤然离席 。

孟四小姐认定大虎,孟母却心有不甘,坚持对大虎再行考察。初到上海的大虎对一切都充满新奇,闹了不少笑话。比如吃香蕉连皮一起啃,洗澡时女仆误将给狗洗澡听成给大虎洗,让大虎尴尬不已。 孟四带大虎游玩上海,还买了许多衣服,大虎虽心疼钱,但也感受到城市的繁华。孟四让大虎买点心讨好家人,大虎却用这些钱买了书,意识到学习的重要性。准备回家时,大虎竟看到钱蕊蕊,十分惊喜。 孟副部长越发欣赏大虎的朴实与求知欲,为他规划未来,打算安排文职工作、资助胡志清部队军费,还想让大虎接父亲来上海,大虎却更愿上战场。孟母得知大虎和孟四在西安独处四五天后,无奈接受二人关系。孟四带大虎拜见干妈宋美龄,希望将大虎安排到蒋介石身边当护卫 。

宋美龄见大虎后,对他的质朴印象颇好,同意安排他到蒋介石身边担任护卫。蒋介石听闻大虎事迹,决定亲自考察。 大虎在黄埔军校接受特训,内容包括礼仪、军事知识、枪法等。期间,他因不懂规矩出了不少洋相,如敬礼姿势不标准、回答问题方言浓重,但凭借刻苦努力逐渐适应。宋老三因嫉妒大虎,暗中使坏,联合其他学员孤立他,大虎却不以为意,专注提升自己。 考核当日,大虎先是在礼仪环节表现欠佳,引得众人偷笑。接着射击考核,他凭借在部队练就的好枪法,成绩出众。最后战术演练中,他灵活运用所学,思路清晰,成功化解 “危机”。蒋介石对大虎的表现满意,批准他成为贴身护卫。 大虎正式履职后,首次执行任务便碰上钱蕊蕊等共产党人秘密散发传单。他认出钱蕊蕊,内心纠结。此时,其他护卫欲上前抓捕,大虎陷入两难,不知是该坚守职责,还是暗中帮助钱蕊蕊 。

大虎的特训突然被终止,原来是孟四小姐怀孕,孟副部长找到蒋介石,蒋介石只得改变对大虎的安排。此前四个月的特训,大虎都严守秘密,如今归来,他用江湖飘准备的礼物,包括蒋介石送的大钻戒哄好孟四。孟家因孟四肚子渐大,匆忙安排婚礼,本想在教堂举行,后因影响问题,改为请牧师到家。 婚礼上,大虎意外瞧见钱蕊蕊,瞬间魂不守舍,频频看向她,惹得孟四十分不悦。婚后,孟四对大虎大发雷霆,大虎只能默默忍受。此时,钱蕊蕊正执行重要任务,组织得知大虎身份后,命她接近大虎并策反。大虎在书店苦等,终与钱蕊蕊重逢,钱蕊蕊却不肯透露身份,还叮嘱大虎保密。不巧,二人会面被孟二撞见,孟四和孟二立刻对大虎质问、责骂。 恰在此时,黄飚来电告知,马父带着乡亲批斗宋老三和胡志清的父亲,胡志清希望大虎回去处理,顺便补办婚礼。孟四不愿同行,大虎独自返队。临行前,孟副部长对大虎一番叮嘱,满是关切。回到部队,大虎一边分享上海见闻,炫耀与蒋介石的关系,一边着手营救胡志清和宋老三的父亲。马家堡已被红军占领,营救困难重重。众人商议后,决定乔装潜入,上面还派来曾特训大虎的边芳菲指挥行动。大虎乔装成小贩进村,却险些暴露 。

大虎扮成小贩潜入马家堡,进村后便险些暴露,他反应迅速,侥幸从村里逃出。他未曾料到,如今马家堡村民戒备心如此之强,几乎认不出曾经熟悉的乡亲。大虎决定晚上再次进村,在村外山坡商量计划时,他与宋老三争吵起来,差点招来附近民兵。边芳菲提议和大虎假扮夫妻一同进村,大虎觉得此计可行。 夜晚,二人来到老马家,大虎让边芳菲在外等候,自己独自进屋。马母见儿子归来十分欣喜,马父却警惕起来,怀疑大虎是回来执行任务的。大虎表明已脱离国民党,只求父亲放过胡大爷等人,马父态度坚决,不肯答应。大虎见状,转而称自己已和孟四断绝关系,还将边芳菲介绍给父母,马母很喜欢边芳菲。大虎提到父亲担任村主任,引起马父警觉,好在他解释是听有万说的,才暂时打消父亲的疑虑。 此时,韩大爷来到马家,边芳菲唱起小曲,众人听得开心。接着,大虎和边芳菲添油加醋地讲述边芳菲编造的身世,称遭宋老三迫害,幸得胡志清帮助才逃脱,马父听后十分气愤。恰在此时,宋母哭着跑出来,众人得知宋财主上吊自杀,且患有痨病,无人敢靠近。马父找来胡大爷的马车,将宋财主装进棺材准备连夜送出村埋葬。送葬队伍刚出村,宋老三和大虎现身,原来宋财主从棺材里爬了出来,这一切都是大虎和边芳菲的安排,他们借此成功将胡大爷和宋老三的父亲带出了马家堡。有万经大虎劝说,决定一同离开。然而,他们还没走出多远,铁蛋骑马追来,拆穿了他们的计划 。

大虎等人成功救出胡大爷等人并顺利出村,没走多远,民兵队长铁蛋就追了上来,他已识破大虎等人的计划。铁蛋虽孤身一人,一旦开枪却会引来附近共产党和民兵。大虎灵机一动,佯装倒戈,赢得铁蛋信任并骗得他的枪,铁蛋沦为俘虏,众人只能带着他继续赶路。 不久,两辆红军军车驶过,没走多远,前方就传来枪炮声。原来是红军军车遭土匪伏击,边芳菲带领众人从侧翼进攻土匪。大虎在边芳菲劝说下,首次开枪杀敌。边芳菲让人把铁蛋的马送给红军首长助其逃脱,大虎目睹一红军战士为掩护首长撤离牺牲,深受触动。战斗中,大虎等人子弹将尽,红军送来两箱手榴弹,大虎凭借精准投掷,炸退土匪。 众人发现红军留下的卡车,便驾车撤离。本想让铁蛋回去,他却临时改变主意要一同前往西安。车快到国民党地盘时,大虎停车撒尿,铁蛋趁机发动汽车,因不会驾驶,车撞坏无法前行,还引来了红军。大虎等人弃车逃跑,前方断桥拦住去路,边芳菲让大虎和宋老三带老人过河,自己留下阻击红军。大虎等人过河后,对岸传来爆炸声,他们担心边芳菲等人凶多吉少,却只能继续赶路。 之后,他们发现一辆载着三名土匪的马车,大虎果断决定劫车。宋老三等人吸引土匪注意,大虎从侧翼包围。收缴枪械时,土匪反抗,打伤宋老三,大虎开枪击毙土匪,意外发现车上人质竟是曾帮过钱蕊蕊的郭记者。此时,枪声引来红军部队,大虎等人无奈冒充马家堡民兵 。

大虎等人意外从土匪手中救下前往边区采访的郭子规记者,可枪声引来了红军正规部队。为了不暴露身份,大虎和宋老三等人佯装成马家堡的民兵。红军的郝副团长带队查看现场,发现宋老三受伤,便打算将他们带回边区。 中午,郝副团长吩咐生火为大虎等人做饭,并介绍了被大虎击毙的土匪头子张廷芳,此人恶名昭著,陕北土匪势力猖獗,红军对付起来也颇为棘手,大虎除掉他也算立了一功。郝副团长夸奖大虎,这让大虎有些得意忘形。随后,郝副团长提出查看大虎的枪,大虎心里一紧,毕竟这枪是缴获的,很可能是红军的武器。关键时刻,宋老三赶忙说出他们曾救过红军首长一事,郝副团长恰好知晓此事,便好奇大虎精准枪法的由来,大虎解释是在山上打鹿打兔子练出来的,胡大爷等人也纷纷作证,这才打消了郝副团长的疑虑。 原来,之前与红军交战的边芳菲并未牺牲,重伤的她被江湖飘救下,安置在隐蔽处养伤。大虎等人跟着郝副团长抵达边区后,郝副团长安排宋老三去医院治伤。身处共产党部队,大虎等人心中忐忑不安,可郝副团长态度和善,还让战士董四喜为他们安排住处,与作家老牟同住,不过老牟不爱说话,不太搭理他们。 边区条件艰苦,战士们身上多有虱子,还戏称其为 “革命的产物”,大虎到后不久身上也有了虱子。稍作休息,郝副团长带他们去吃饭,来自四川的老邓不了解陕北食物,大虎故意捉弄他,结果老邓被陕北辣椒辣得够呛。更让大虎紧张的是,红军首长准备接见他,这让大虎心里直发毛 。

红军首长接见大虎等人,期间询问他们对共产党的看法。大虎紧张之下,言语闪烁,好在胡大爷等人帮忙打圆场。首长见大虎憨厚,并未深究,还表扬他们勇斗土匪、救了红军首长,决定招待他们多住几日。 在边区,大虎观察到红军生活艰苦却纪律严明,军民关系融洽,与国民党部队大不相同,内心十分触动。期间,他偶然发现宋老三偷偷将枪支零件藏在包袱里,欲带出去给国民党,赶忙制止并劝其留下,宋老三却执意要走。 另一边,边芳菲伤势逐渐好转,江湖飘劝她回部队,边芳菲心系大虎等人安危,坚持先打探消息。此时,红军战士发现大虎等人形迹可疑,对他们加强监视。大虎察觉到异样,心里发慌,与众人商议逃跑,可又担心被识破,犹豫不决。而郭记者察觉到红军对大虎等人的怀疑,提醒大虎要谨慎行事,同时,她也对大虎等人的身份充满好奇,试图探寻真相 。

大虎将从边区首长处拿到的鞋垫交给江湖飘,江湖飘对大虎一番夸赞,大虎却不明所以。之后大虎返回舞会,郭子规邀他跳舞,大虎得意之下展现出从边芳菲处学来的舞技,全然忘了自己假扮民兵的身份,待反应过来时,身份已然暴露。 与此同时,西安的胡志清为大虎等人忧心不已,后悔让他们冒险;上海的孟四小姐则因大虎音信全无,一边骂骂咧咧,一边怀着孕还接受皮特邀请去俱乐部跳舞。江湖飘拿到鞋垫后,着手训练猎犬记住边区首长气味。蒋介石下令进攻红军根据地,不少红军伤员被送至边区,一老乡带重病孩子求助,边区首长将珍贵的仅存一支盘尼西林给孩子用了,这让大虎和郭子规十分感动,大虎决定日后要给边区送药。 偶然间,大虎偷听到江湖飘和宋老三的谈话,得知他们的斩首计划 —— 在猎犬身上绑炸弹,让其靠近边区首长后引爆,再安排宋老三用特制毒笔补枪,还打算嫁祸郭子规。大虎陷入两难,最终抢过宋老三的毒笔扔向山沟,却被孩子捡起,大虎又夺回笔。此时,大虎发现绑炸药的猎犬,意识到江湖飘让他偷鞋垫的险恶用心,赶忙引着猎犬远离边区。可猎犬紧追不舍,最终炸弹爆炸,所幸大虎并无大碍。但红军已抓捕宋老三等人,大虎归来也未能幸免。审讯时,宋老三顽固不化,大虎则承认了真实身份,不过郝副团长看出大虎本性不坏 。

大虎面对红军审讯,坦诚配合,因其本性善良,未做过坏事。边区首长早有打算,深知国民党内部腐朽,希望大虎等人弃暗投明,加入红军,一同建立抗日统一战线,挽救民族于水火。 大虎和宋老三被捕后互相推诿责任,宋老三还怀疑大虎被赤化。可边区首长态度明确,去留随他们意愿。期间,一小战士对胡大爷态度不佳,首长见状,责骂战士并亲自赔礼道歉,原来首长曾与胡志清在北伐时并肩作战,后因派系问题分道扬镳。首长告知胡大爷等人,近日便会放他们离开,这让众人既意外又感动,对共产党的看法也大为改观。 很快,边区首长的信件送达胡志清手中,他才知晓大虎等人的行踪。释放前,首长召开民主自由会,一同获释的还有部分被俘国民党将领,他们在边区的生活中已醒悟,纷纷表态赞同停止内战、共同抗日。 大虎等人顺利回到部队,胡志清虽忠诚于蒋介石,仍相信大虎,不仅未追究,还因大虎立功将其升为中校营长。大虎满心欢喜给孟四打电话,却遭孟二责骂。胡志清体谅大虎家庭不睦,准他回上海处理家事。可大虎回到上海,孟二将他挡在门外,孟副部长夫妇出国,无人帮他。孟四从医院回来,大虎得以进门。面对大虎讲述的一路艰辛,孟四不仅毫无关心,还痛骂他,直言后悔嫁给他,大虎顿感陌生与失望 。

大虎回上海后,孟四砸破大虎头,之后主动道歉,二人表面和好,实则有了隔阂。大虎想带孟四回陕西,孟四拒绝。吃饭时,孟四要求孩子姓孟,言语中满是对大虎的轻视,大虎拒绝,孟四便生气地要去见皮特。大虎在家看书,孟二和女伴回来对他肆意侮辱,大虎顶嘴后被孟二打了一巴掌,愤怒之下他反手回击,然后逃离孟家。孟二恼羞成怒,召集人马追杀大虎,大虎逃到火车站。 逃亡途中,大虎不忘对边区首长盘尼西林的承诺,去药店买药,善良的老板送了他不少。期间,他遇到钱蕊蕊,钱蕊蕊刚接到回西安继续地下工作的命令,她知晓大虎的情况,仍希望其能回头。晚上,大虎在火车站被孟家姐妹带人围堵,他乔装成女人,试图摆脱追捕 。

大虎为摆脱孟家姐妹的围堵,买了女装乔装成女人,成功混入火车站。他与孟四擦肩而过,孟四竟未认出他。离开前,大虎写信给孟四,随后登车逃离上海。 在火车上,大虎遭遇土匪抢劫。一群记者勇敢阻拦,却因手无寸铁被土匪无视。关键时刻,大虎站出来制服土匪头子,叫来乘警。可他发现乘警与土匪是一伙的,便果断开枪打伤乘警,成功拿下土匪。大虎勇斗土匪的事迹经记者传播开来,孟家姐妹得知他逃去了西安。 大虎抵达西安后,胡志清找到他。胡志清虽同情大虎在孟家的遭遇,但因孟夫人要求大虎回上海向孟二道歉,只能命令他返回。大虎不愿回去,便不断洗冷水澡让自己生病。去师部医院看病时,大夫称他只是普通感冒,大虎用真情打动大夫,得以住院。然而,他的行为被宋三发现并告知胡志清,计划败露。 好在胡志清理解大虎,将他留在部队,并根据其意愿分到前线作战的第七旅。当时,第七旅在前线执行剿共任务损失惨重,补充了许多新兵,大虎负责训练新兵。蒋介石下令围剿陕甘宁边区红军,红军避其锋芒打游击。陕北气候恶劣、水源稀缺,第七旅所在的山城堡缺水严重,补给困难。张学普所在部队接到命令,支援被红军包围的二旅三团,他命令大虎前去增援。大虎到达时,三团正与红军白刃战,他没有贸然行动,而是让部下朝天放枪并集体学驴叫,竟吓走了包围的红军,以奇特方式完成了在前线的首个任务 。

胡志清的部队在前线与红军激战正酣,战场十分惨烈。打扫战场时,胡志清心怀悲悯,令人将牺牲的红军战士尸体一同掩埋,虽阵营不同,但他敬重这些为信仰献身的青年。与此同时,支援缓慢的东北军,让胡志清心生不满。 此时,第七旅在山城堡艰难行军,遭遇严重缺水危机,已两日滴水未进。老邓听闻附近有水源,却不知具体位置。张学普遂命大虎与老邓带队寻找,为掩人耳目,众人换上红军服装。 他们来到一个村子,村民因拥护红军,热情拿出水来招待。大虎等人畅饮后,向村长打听水源,村长表示附近水源充足,还愿带路。大虎留下有万等人在村里喝酒,自己则带人随村长前往。找到水源后,大虎让老邓回部队报信,自己在旁等候,不料竟昏睡过去。醒来时,大虎等人已被铁蛋带领的红军包围,全部被俘。与此同时,有万等人也因酒中被下药昏迷,遭红军擒获。 张学普率队抵达水源处,不见大虎等人,又赶往村子,却发现人去村空。此时,红军发动突袭,张学普部溃败,他本人也沦为俘虏。铁蛋押解大虎等人前往边区途中,遭遇国民党飞机轰炸,红军伤亡惨重,大虎心中不忍。 到达边区后,大虎等人再次聆听边区首长关于停战的激昂宣讲,张学普等被俘国民党将领纷纷表态认错,支持停战抗日。边区首长再次释放了他们。心怀感动的大虎,临走前匿名将珍贵的盘尼西林送给了红军 。

大虎刚从边区返回,就被督查处的人带走。原来,在他离开期间,宋老三当上了督查处处长。宋老三称有人举报大虎通共,在离开边区时给共产党留了东西,欲将其抓捕,大虎毫无惧色,与宋老三针锋相对。关键时刻,胡志清到来,宋老三借机告状。大虎谎称是让铁蛋捎回家的糖和钱,瞒过送药之事。胡志清信任大虎,此事便不了了之。 此时,蒋介石亲临西安督战,张学良却仍拒绝出兵剿共,胡志清对蒋忠诚坚定,为施压张学良,特派张学普率部进驻西安城。同时,胡志清命令张学普武力镇压日益激烈的学潮,张学普于心不忍,亲共的王瑞楠趁机拉拢他。 另一边,胡志清派大虎和宋老三潜入西安,与江湖飘秘密接头执行特殊任务。大虎虽不情愿,但军令难违。二人乔装进城见到江湖飘,得知他正被王瑞楠追捕。江湖飘将抓捕代号黎明和马绍周的中共地下党员任务,交给大虎、宋老三,并派特务小尚协助,还提供了先进武器。行动前夜,大虎、宋老三和小尚在酒馆喝酒,大虎与小尚较劲喝得大醉,宋老三劝架时被车撞伤,独自去医院。大虎和小尚执行任务时,在潜伏点竟发现了钱蕊蕊,大虎顿时紧张起来 。

大虎在佛顺茶楼门口执行抓捕中共地下党员任务时,看到钱蕊蕊,意识到她有危险,便让小孩报信,钱蕊蕊和在茶楼开会的马怀周得以撤离。此时,边芳菲走出茶楼坐上小尚的黄包车,小尚将她拉到偏僻巷口停下,大虎持枪赶到,却因边芳菲的出现愣住,原来小尚口中边芳菲就是要抓捕的 “黎明”。宋老三赶来,决定将边芳菲抓回去,边芳菲呼救引来了王瑞楠的巡逻部队,众人这才确信她的身份。大虎等人打倒巡逻兵后带边芳菲逃窜,宋老三从边芳菲身上搜出机密文件,得知张学普和王瑞楠要造反,准备尽快送情报。 逃跑途中,宋老三腿部受伤,让大虎和小尚带边芳菲与文件先走,自己落入王瑞楠手中。大虎和小尚带着边芳菲拼命出城,路过丛林时,大虎开枪打死小尚,归还文件并放走边芳菲,因为孩子即将出生,他满怀期待。之后,大虎回去向江湖飘诬陷宋老三是叛徒,宋老三被抓后又被王瑞楠放回,二人回来说不清,互相指责,江湖飘无奈。这次多亏大虎,西安地下党安然无恙,钱蕊蕊等人不知是他报信。宋老三告知江湖飘机密文件内容,江湖飘让大虎通知王瑞楠上司刘继荣,让宋老三向胡志清报信,大虎却先去找了钱蕊蕊 。

大虎回到上海,住进曾经充满回忆的房子。此时上海战事一触即发,难民众多,二丫宿舍人满为患,便搬来与大虎同住,大虎欣然答应,想着能照顾她。尽管大虎声称来上海是为杀鬼子替父报仇,二丫却看穿他实则为了钱蕊蕊,心中不免羡慕,毕竟姐姐一直被大虎和铁蛋喜欢。 胡志清接到老师郑凯找大虎的电话,一边告知郑凯大虎在上海,一边让张学普赶紧派人保护大虎,以防他被军统抓走,可张学普还是晚了一步。大虎见到郑凯,郑凯邀请他加入反间谍特别行动小组,负责清除日本特务。大虎起初不情愿,更想在战场上与鬼子真刀真枪较量,经郑凯一番劝说,最终答应。江湖飘和宋三也在这个小组。 大虎加入后的首个任务是暗杀代号 “眼镜王蛇” 的日本高级特务南本。此前宋三已接触南本,假意因对现状不满,准备向其出售情报,实则帮大虎锁定目标。大虎等人依宋三情报设伏,却没等来南本,还差点因郑凯及时通知才免遭炸弹袭击。 宋三再次找到南本,用假的上海作战部署计划骗取五百万,南本思索后同意并给了支票。交易完成时,南本接到电话后离开,埋伏在外的大虎感觉不对冲进去,只看到被打晕的宋三,南本早已不见。此次计划失败,支票也是假的,郑凯十分生气。大虎觉得事有蹊跷,二丫见状,带他去找钱蕊蕊。大虎将行动失败之事告知,钱蕊蕊断定有内奸。此时铁蛋赶来,在钱蕊蕊劝说下,他与大虎分享情报。原来铁蛋秘密潜伏到汉奸内部,得知南本手下汉奸将召开绝密会议,大虎决定抓住这次机会 。

大虎即将回上海,孟四得知后满心失望,在孟副部长开导下才勉强接受。大虎带着父母来到上海,二老对坐飞机的经历叫苦不迭。孟副部长热情接待马父马母,仅因刚出生的孩子,提醒他们注意卫生。大虎终于见到自己的儿子,心中满是喜悦,可孟四对公婆态度冷淡,马母敢怒不敢言。 此次大虎回沪,胡志清派黄飚一路护送。黄飚到达后拒绝孟副部长款待,离开孟家后行为异常,偷偷给人打电话。孟副部长给大虎父母准备新衣服,马父得知价格后大闹,认为是资产阶级作风,逼大虎拿回旧衣。实际上,大虎父母带着共产主义觉悟而来,看到孟家富有,马父开始留意孟家情况。 大虎因之前误会孟四出轨心怀愧疚,回上海后精心照料孟四和孩子,孟四态度稍有缓和。但马父不习惯孟家马桶,每次上厕所都被孟四的狗二毛跟着,不胜其扰。早上,孟副部长请大虎父母吃早饭,马母看不惯用仆人,坚持自己动手,给孟四送饭还被拒。饭桌上马父大谈共产主义和剥削,见孟家铺张浪费忍不住吵闹,大虎连忙道歉,孟副部长却对马父节约的风格表示赞赏。大虎父母住了几天后,孟四渐渐厌烦,大虎也察觉到了她的不满。期间,马父向孟家佣人宣扬共产党思想,试图提升他们的觉悟,同时暗自计划调查孟家情况汇报给组织,进而见识到孟家雄厚的财力 。