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抗战时期，出身于国民党高官家庭的华桢原本要参加海军，实现自己成为舰长的梦想。然而一趟意外的上海之行，华桢的人生被彻底改变—他改名向远生并成为了一间破落派出所的底层警员。在这里，向远生遇到了一生中最重要的两个人—共产党员陈浩和骆珉敏，他们让向远生找到了人生的意义。在陈浩、骆珉敏等人的影响下，向远生坚定了共产主义信仰，最终成为党隐蔽战线上一名优秀的战士，成全了自己对理想信仰的追求。
1936年，中国正值国民党白色恐怖之下，内忧外患，形势风云变幻。在南京枝繁叶茂的梧桐树下，一辆车缓缓驶来，车上坐着的是华桢，正直风华正茂的年龄，英俊帅气，目前就读于江阴电雷学校航海可二期，今天他是专程回家参加父亲的五十寿辰，再有一个月他就要毕业登舰开始实习，这次父亲专程给他发了电报，让他务必赶回家。
刚才华桢在救助小女孩脱险时，遇到一个小警察，这小警察便是上海市十六部分局警察所队长陈浩，除了那个小女孩，他是第一个见到孟先生被害现场的人，当时他发现小女孩不见了，还拉了警戒线，努力去找那个女孩，无奈没有发现。
华桢在上海有同学，同学告诉他刚好警局招聘新警员，华桢便趁着这次机会参加考试，凭着优秀的势力，前两个科目华桢均考取了一百分，考官非常看好他，还说如果照着这个实力，第三门科目正常发挥便能够进总局。华桢心里一动，他现在要去第四分局当警员，如果进了总局便达不成目的了。第三场考试，华桢果断没有进考场，晚上他给自己兄长打了电话，希望哥哥通过自己的关系，帮助自己一个“同学”进第四分局，以兄长的实力，轻轻松松便能够帮助华桢的“同学”进入总局，甚至更好的地方，可是华桢坚持要进入第四分局，最后还真的如愿了！
魏岱擎一心想立功晋升，他抓捕邓铭远时是在华桢家，唯恐地下党还有余孽，便调查了华桢家成员的情况，唯一有疑点的是华桢，在邓铭远被抓的第三天去了上海，至今还没有回来，这引起了魏岱擎极大的兴趣，他再次审问邓铭远有关华桢的话题，但邓铭远曾经也调查过魏岱擎，并且知道魏岱擎原来的名字，抓到了魏岱擎的小辫子，魏岱擎没有再调查下去。
华桢并没有把自己乔装打扮混进警察局的真相告诉陈浩，但法租界内陈浩不惜努力去救他，博得了华桢一些信任。接下来还有审讯的事情，陈浩主动申请参与审讯。在审讯过程中，诱拐犯避重就轻，只是交代了自己诱拐妇女的事情，听到华桢质问他当天有没有去过文华饭店时，诱拐犯脸色大变。刚开始他不承认，随着华桢的进一步逼问，诱拐犯看到瞒不过去了，便开始招了，陈浩非常惊讶，他也在一直跟踪文华案，但并不知道还有一个目击证人。陈浩将华桢叫出去，问他还有什么隐瞒的，在证实当天确实见到这个诱拐犯翻阳台时，陈浩高度谨慎，便让诱拐犯把凶手的长相画下来。
石珺昱想要带走孟多慈，还问是谁把书交给他的，石珺昱的身份是敌是友华桢暂时还不清楚，对方先是说是孟先生的朋友，孟多慈的德语老师，现在又对谁交给他这本书感兴趣，华桢对此非常警惕，并没有说出邓铭远的名字。还提出孟多慈雇佣他一个月时间找凶手，在一个月的时间未到时，他还不能离开上海，至于是否放孟多慈跟她走，让孩子自己做选择，孟多慈也想找到杀害她父母的凶手，便暂时留下来。
石珺昱听到车辆的后备厢里有动静，她不动声色朝着前面的花店走去，想要引开魏岱擎，第一次见面，魏岱擎也不能强硬莽撞，他拿出华桢的照片，问石珺昱有没有见过这个人，石珺昱已经知道华桢和邓铭远的师生关系，因此淡定称自己并不认识这个人。就在买花时，石珺昱的车辆附近驶来了一辆大卡车，没过多久，卡车便开走了。
陈浩在档案馆翻找卷宗，结果被晚上巡逻的警员反锁在房间，陈浩坚持了一夜，终于在清晨趁着保洁打扫卫生的时候，悄悄溜出来。逃走过程中刚好和十六局的冯科长撞个满怀，冯科长一直以来总是耽误他工作，抢他们的业绩，文华饭店那么大的案件还没有查出真相，这么快就草草结案，里面一定有内情，这冯科长对他非常瞧不起，手下直接踢了陈浩一脚，他都没有责怪。
骆天祥走投无路，便把华桢和孟多慈的藏身地点告诉了自己老板，他知道这件事自己做的不对，告密之后，一直在自责。此时，华桢还在金门饭店等目标。陈浩也来了，就坐在华桢的座位旁边，华桢知道这件事非常危险，提醒他不该来，但是陈浩却玩世不恭邀请再合作一次，时间紧急，华桢告诉他自己的计划，陈浩听到是用钥匙找嫌疑人，立刻挺身而出，径直去取钥匙，他是想把危险留给自己。
石珺昱听到电话铃声非常惊讶，这铃声是个暗号， 石珺昱悄悄把门打开，平时伪装成裁缝的地下党给她报信，听到孩子有危险， 石珺昱非常揪心。华桢和陈浩以及警员到处找多慈，还喊着孟多慈的名字，终于在一个垃圾桶中找到，孟多慈听到华桢的声音，委屈大哭起来。幸好孩子没事，华桢看着满脸泪水的多慈，心里感慨万千，多灾多难的孩子，幸好是逃出来了！
骆天祥的父亲看到自己女儿伤成这个样子，非常愤怒，他拿着笤帚逐个打了四队的警员，在场的每一个男同志都毫发未伤，只有他的女儿受了重伤，骆天祥含着眼泪问华桢，当初在家里吃饭自己千般叮嘱希望华桢能保护好骆珉敏，为什么只是一天功夫就变成了这样。四所的警员都非常难过，任打任骂。
当铺伙计惊慌失措的神色暴露了他们的秘密，华桢和陈浩正要审问他们到底照片是谁给的，当铺老板趁人不备立刻给上线打电话，不久，一个警长带着一群小弟匆匆赶到当铺，他们耀武扬威，以为华桢就是一个小警队的人，还掏出枪警告华桢见好就收。华桢听到对方是淞沪警备司令部的，同学安殷也在淞沪警备司令部，华桢直接给司令部打电话，电话幸运被安殷接到，听到同学有难处，安殷立刻派人去援助。
陈浩和华桢来到兰和料理店，当初往当铺打电话的就是这一家店，那张照片就是这家店邮寄给当铺的，华桢也曾经因为追查凶手到过这里，在兰和料理店，华桢问起了这里工作的伙计，店员称当天做秋刀鱼这道菜的是一个日本学生——吉田英夫，听到这个人刚刚请了一个月的假，陈浩和华桢悄悄潜入职员更衣室，在吉田英夫的衣柜里，他们见到了一件日本校服，还在上面发现了骆珉敏当初被伤时手里抓到的那枚扣子。
华桢听到有日本人来询问孟多慈的事情，还说了骆天祥和骆珉敏的名字，立刻跑出去，队里的同事也条件反射般出去寻人，华桢告诉队友，只有凶手知道骆珉敏的名字，现在又跑到家里，来者不善，这天整晚上，四所的警员都在骆珉敏家里暗中守着，只要有任何情况他们就会立刻行动。
房间里的光线非常暗，骆珉敏将自己做饵，走在前面心里战战兢兢，华桢一直跟在她身后，终于见到了那个凶残的日本人，四目相对，日本人腾空而起要害骆珉敏，但是直接被华桢一脚踢倒，骆珉敏本来有很好的反击机会，可是她根本没有经过正规的搏击训练，差点把自己给搭进去。日本人见到来者众多，继续逃走。
华桢见了邓铭远最后一面，也解开了自己的疑问，他的老师依然是最初见到时的那样浩然正气，在课堂上，邓铭远称他为了祖国的强盛已经随时做好战斗的准备，现在华桢知道老师从未离开过战场，一个人坚持信仰，并且苟利国家生死以，这是多么伟大。
魏岱擎抓到一名地下党同志，本想从他嘴里套出有用线索，但是严刑逼供下依然无所获，魏岱擎带着人搜查了张润金的住处，刚好逮到了一封信。这封信是广州寄来的，称张润金租赁的房子没有人住，是否可以退租。
骆珉敏听到华桢的讲述，国外已经有了航空母舰，并且能承载很大的吨位，而中国的航海技术却还在延续清朝的装备，华桢说这些话的时候非常担忧祖国的未来，骆珉敏和妹妹还有哥哥听得入迷，他们从未听过这种知识，如同天方夜谭，在他们家乡也没有见过巨大的舰队，骆珉敏觉得自己太孤陋寡闻，并且像井底之蛙。
深夜魏岱擎向上级汇报最近调查的进展，魏岱擎的上线一直想扳倒华家，直接告诉魏岱擎只要他能将华桢确认成共党，便可以把检察院助理的位置给他。魏岱擎觊觎权势已久，他出身农民，没有任何背景，所以升迁比较困难，为了能够得到这个职位，他铤而走险将牢狱里关押的逃兵找出来，所以说只要能够让华桢在认罪书上签字，便能够立刻放了他。
华桢再次被带到军事法庭接受调查，魏岱擎先是从皮带问起，华梁称在家里并没有找到皮带的收据，魏岱擎并没有意外，他早就拿到皮带的收据单，力证华桢不仅是G党同伙，并且还利用假身份参与作案，华梁看到魏岱擎有备而来，并且咄咄逼人，不仅如此，魏岱擎连制作这条皮带的裁缝铺老板都给找到了。华梁一次有一次看手表，努力拖延审判时间。
