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唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，听信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。 利家及南迁汉人在生产和生活中，与当地山民发生了严重的冲突，也由此产生了深厚的感情。洛生与十七娘几经波折，终成眷属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黄巢，葛藤凹遭到唐军兵剿。汉人和山民团结一致，同仇敌忾，击退唐兵。利中汉死谏唐皇李晔。李晔收回成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那里繁衍生息，薪火相传。
唐朝末年，百姓民不聊生，黄巢起义爆发。田有苗看到田里有官兵出现，当即惊慌起来。这队官兵正在追杀着一个神秘人物。原武的家中闯入了一个陌生人叫做武茂唐，利嫂见到对方受了重伤，于是叮嘱利洛生去拿药，救治了武茂唐。
阙老板被刺客刺杀，幸好被利中汉给救下。这个时候过菘山正在让手下着急的打听着情况，询问得知利中汉还没有死以后，过菘山顿时着急起来。利中汉开始打算上述皇帝，指责过菘山和朝廷里面的田令孜有所勾结，上下其手侵吞盐税。
利嫂想要留下来和利中汉一起面对灭门之祸，但是利中汉阙认为上有老下有小，自己实在不忍心。利嫂也迟疑了，随后手下来报，利嫂劝告利中汉和自己一起走，但是利中汉却执意不肯，把奸臣的罪证交给了利嫂，随后让利嫂带着几个孩子乘上马车仓皇离开。
耿大哥找到了利嫂，询问对方能否让大家在这里休息下来，但是耿大哥自己的主意却是打算离开此处，因为大家并不会捕鱼，此处也经常有土匪经过，万一发生意外就不好了。利嫂也觉得非常疲倦，想要在这里休息一下。
利嫂因为担心瘟疫传染给利洛生，于是狠心带着小妹独自离开，但是利洛生心中记挂母亲，看到母亲留下来的信以后当即追了出去，利嫂再也不忍心丢下儿子，于是决定一个人带着两个孩子生活。
武夷山山路十分难走，而且大家的粮食也开始逐渐的不够了。为了能够保护老人和孩子，利嫂决定让大家把粮食给聚集在一起，这样子还能够让孩子们和老人们度过难关，利嫂主动带头拿出来了自己家的所有的粮食
走投无路的人们在山崖下面找到了一条岔路，这个时候吉祥也清醒了过来，利嫂一直以为吉祥是个哑巴，后来才发现吉祥会说话。此时人们忽然听到了马群的声音，有士兵忽然出现在路的一边，开始搜刮百姓身上的财物。
首领和兰当家商量起来流民的事情，但是兰玄郎却不像雷首领那么好说话，不赞成让这群汉人住下来。万一郎喜欢雷首领的闺女十七娘，这让兰当家的感觉到十分不满。十七娘看上利嫂家的儿子利洛生，每次看到利洛生都十分害羞。
过猛刺杀未遂，反而被官兵给捉拿了起来。田令孜以为对方是打算前去刺杀皇帝，没想到过猛是打算杀死利中汉。过猛并不知道，自己真正的杀父仇人就是眼前的这个道貌岸然的田令孜。。
村民们开始埋葬了所有人的骨头，并且建造了坟墓，耿大哥去给耿天柱上坟。大家开始准备出去上山砍木头，建造新的房子。在祭拜了山神过后，大家开始上山砍木头，刘吉祥也想要去砍树，但是却没有被安排去
兰玄郎开始打算如果雷大郎不打算赶走汉人，处置利洛生的话，自己兰家一行人就会按照自己山民的规矩，处置利洛生。雷大郎听到兰玄郎这番话，觉得这是在分割山民，把团结的山民分成了两股。
山民们打算放狼咬死利洛生，而这个时候雷大郎站了出来，表示自己很佩服对方的年轻和勇气，于是决定将和狼徒手搏斗一天一夜改成了一天。如果在一天之内利洛生还能够活着，那么自己就放过利洛生
雷大郎安慰哭的不成样子的十七娘，表示并不是没有人走出过无人山，自己当年和十七娘的九叔，就曾经为了逃避瘟疫，从无人山里面出来过。雷大郎认为利洛生身手了得，还会识文断字，肯定比自己厉害，也许就能够走出来无人山。
黄巢起义最终失败，黄巢逃出了长安城。田有苗打算把自己本家爷给自己的宝贝献给田令孜，但是田令孜却是不在府中。利嫂和利洛生讨论起来武茂唐的事情，利洛生表示自己这里山高皇帝远，即使收留了武茂唐一家人也没有关系。
兰玄郎表示自己是赞成办学堂这件事情的，但是能不能用兰家祠堂还得看先祖的意思。利嫂一家人都出门贩卖茶叶，过猛追着来到了集市之上，看到利嫂一家人出神。过猛跟着利洛生来到了山上
学堂开成典礼，利嫂被大家请到台上讲话，而这个时候过猛在台下偷偷藏着，一箭正中利嫂心口。过猛带着手下一阵乱射，随后开始逃窜。利洛生顿时明白有人在对付自己和母亲，疏散了山民以后带着一群年轻人开始追击过猛一行人
十七娘冒着天黑为利嫂寻找解毒的草药，利洛生十分担心十七娘，于是随后上山寻找十七娘。十七娘来到了一处尼姑庵里面，山中的尼姑对于十七娘和利嫂的事情十分感动，于是告诉对方山中有一种解毒的草药，确实能够解百毒，听到这里十七娘大喜过望。利洛生随后和十七娘会和，和老尼姑三个人一起去寻找这种草药。
兰玄郎坚持要儿子去和利洛生说，自己要和十七娘结婚，但是万一郎死活不愿意去说，认为两个人都是自己的朋友，两个人又都是天生一对，父亲要自己去拆散自己实在是没脸见别人
原来武芳梅是过来修琴的，田有苗故意走了过去，撞坏了琴要赔偿，但是武芳梅根本不为所动，直接和其他人离开了。田有苗匆匆忙忙的追了出去，心中色授魂与，一时之间不知身在何处。
利嫂发现了刘吉祥最近几天一直魂不守舍的，于是询问刘吉祥怎么了，刘吉祥反而开始躲着利嫂，利嫂忧心忡忡。刘吉祥来到山上拼命的干活，手都受伤了，利洛生十分担心，于是找到刘吉祥问个清楚。
