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선덕여왕
新罗第24代统治者真兴王临死之前传位于皇孙真平王，然而玺主美室却纠结党羽，独揽大权。国仙文努得到天示，北斗七星变成八星之前，美室将天下无敌。可是就在摩耶王后诞下双胞胎之日，北斗七星变成八星，这就预示着将有贤主降生，取代美室。可是有个预言，如果王室生下双胞胎，那就意味着“圣骨男尽”，乃不祥之兆。为了保护自己的女儿和王后，真平王决定把次女德曼送出皇宫。在文弩的帮助下，宫女昭火带着德曼躲过美室的追杀，逃到中国的沙漠地区。15年后，德曼已经长成一个聪慧美丽的少女，天命注定她将重归故土新罗，战胜美室，一统三国。
新罗的真兴王身患重病，自感将不久于人世。他对爱妾（同时也是花郎首领之一的）美室下了遗训，立已故的铜轮王子的儿子，太孙白净为继任者，并且要求美室在他死后出家礼佛。但真兴王内心其实了解美室的野心，知道她不会遵循遗嘱，于是又对侍卫薛原郎下了杀死美室的密旨。没想到薛原郎是美室的情夫。美室隐瞒了遗训，向金轮王子（真兴王次子）提出以让她成为王后的条件帮助金轮王子登上王位。同时，国仙文努得到天启：北斗七星变成八星之前美室将天下无敌；当七星变为八星，美室的对手就会出现。在真兴王驾崩后，美室拥立了金轮王子成为了真智王，并与其勾结生有一子，但真智王并没有兑现立美室为后的诺言，惹怒了美室。再加上真智王荒淫无道尽失人心，四年后，美室将真智王废位，把年幼的白净王子拥立成为真平王。而已经怀有真平王骨肉的摩耶夫人金氏因为挡在了美室想要成为真平王王后的道路上而遭到了美室的暗杀。幸得国仙文努相救。
真平王即位后完全成为了美室的傀儡。美室一党要害死文弩和摩耶夫人的计划最终失败，摩耶夫人回到了宫中。上天官誓理被医女告知，摩耶夫人的脉象应该是双胞胎。但新罗自建国来就有“御出双生，圣骨男尽”（国王与王后如果剩下双胞胎，那么王室血统就会断子绝孙，没有男性继承人）之说。于是美室计划借此来攻击摩耶夫人。生产之时，摩耶果然生下了一对双胞胎姐妹。当第二个孩子出生时，北斗七星变成了八星。真平王在第二个孩子生下来后，立即决定让从小照顾他长大的侍女昭火带走孩子。此时，文努看到了宫内军队的不正常集合，并且花郎也在活动，感知到什么，便立刻起身前去神殿，成功帮助了昭火逃跑。
文努运用调虎离山之计，将军队引向自己；另一方面，真平王派昭火带着孩子逃出宫去。文努走前，留给陛下和美实他在山上获得的天启。美室得到最终的天启，不禁大怒，对护卫花郎柒宿下达指令，无论是追到天涯海角也要带回侍女昭火和孩子。转眼15年过去了，长大了的公主德曼与她的养母昭火在中国的塔克拉玛干地区定居。德曼无意中在沙漠里遇到了漂流在外寻找活计养活自己的柒宿，并聆听了柒宿讲述自己的故事。柒宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人都与德曼有非常友好的关系。但最近发生了一件事让这些商人十分焦急，新来的诸侯王下令不允许民间交易茶叶，违令者都将被处死。另一边，在这15年间，摩耶夫人先后生下了三位王子，但都一一的死去，与新罗祖先的预言不谋而合，摩耶夫人大恸。沧桑见老的真平王跟摩耶王后，感受着命运的多舛，感受着一场场与子女间生死离别的磨难。而德曼公主的姐姐天明公主，却想起了曾经幼时美室对她说过的一句话：“公主殿下，你的弟弟会死都是因为你。你的下一个弟弟，下下一个弟弟，也都会因你而死。”
一行客商来到梁诸侯的领地（剧情似乎是说福粤一带，但是为什么福粤一带，还有那么多的沙漠，但有的人说不是福粤。在关键时刻小德曼展现出了君王一般的风范和智慧，救出了一行人。但此时，和德曼一行人生活的柒宿从昭火的物品和行为中知道了她们就是自己追杀的对象。后来昭火也知道了柒宿的身份，于是她带着德曼逃到沙漠中，受伤的柒宿执著地追赶两个人。昭火为了救德曼陷入大漠之中，随后而来的沙尘暴，柒宿被掩埋在沙漠中。真平王想立天明公主的丈夫龙树公为太子，将王位传于他，但群臣激愤，美室用花郎比才将事情轻易掩过，却恫吓天明公主使用权谋。
花郎们以及和白会议都反对龙树公成为太子，并称其对神国毫无建树，于是，龙树决定为了真平王、公主，自请去收复险恶的母山城。母山城捷报传来，德曼在客栈中关门思念昭火痛哭。在给龙树守灵的时候，美室拜祭后恫吓、劝告天明——逃跑吧，这将是我对你最后的怜悯！天明心灰意冷，含泪告别王与后，出宫进入寺庙，但实际上却召出龙春（龙树的弟弟）命其暗中调查文努的行踪，并告知其已有了其哥哥的骨肉。一直以为文努是其父亲的小德曼回到鸡林，打听文努下落之时，遇到了竹方和高岛。
一年过去了，天明在寺庙里生下了龙树的孩子（金春秋）。薛原公了解了龙春的动向，告知美室，受美室指示，决定派宝宗和花郎去万努郡的如来寺除去文努。在渡口，天明和被竹方所骗的德曼相遇，但姐妹两个人此时却互不认识。天明的手下在不让德曼上船的推搡下，遭遇了山贼，俩人落荒而逃。在逃亡的路上，遭到埋伏，于是被捉住送到了乱徒村。虽三天未求到雨，却用行动感动了村子里所有人，最终决定放德曼走。而此时，天明也想一块混出去，但是首领雪地却告知她——这三天你又做了什么，那个孩子要走，没有一个人拦他，但是你做了什么？就在天明绝望之时，天降大雨！欣喜的村民们决定放走天明，然而此时，夏宗率军队来突袭这个叛党之地。德曼带着天明在箭火中奔逃。
德曼在军士的追赶时，掉下悬崖，天明在扯拽无力时，德曼为了两人不同时赴死，毅然松开双手，落下悬崖。醒来后才知道是天明跳下悬崖救了她。再生的两人不禁惺惺相惜，天明无意中看到德曼耳朵和自己一样的痣，大为奇怪，两人相约一起到如来寺寻找文努。然而当天明和德曼跑到寺庙里，不但没有见到文努，却和来杀文努的薛原的儿子宝宗的手下相遇。遭到宝宗攻击的天明和德曼拼命逃跑，就在危难之时，龙春派林宗前来相救，然而德曼、天明、宝宗一起掉落悬崖。真平王听到天明遭到攻击的话后大吃一惊，美室一党也为天明和宝宗的失踪寻找对策而苦恼，于是真平王和美室亲自来到万努郡下令寻找天明公主。
竹方和高岛逃脱了，但是宝宗却自己苏醒了，他回到了美室那里，来到到了天明面前，化解了美室暂时的危机。于是天明想要将金舒玄一家搬到徐罗伐之事只得搁浅。正当众人要回宫时，德曼为救要被薛原灭口的高岛和竹方，闯入回宫御道，声称知道如来寺事情始末。被带到在真平王面前的德曼拿出宝宗的戒指，告诉他这是自己照顾过宝宗的证据，并指证美室出30两黄金寻人。美室见情况对自己不利，于是以接受了万努郡太守金舒玄进新罗城的提议以换取此时事件的平息。回宫后，当美室知道了天明生下孩子之事后，不禁大笑，说道，接受重生的天明的挑战。天明希望金庾信做她的郞徒，并让庾信收德曼为郞徒。然而初来徐罗伐的龙华香徒却遭到各派花郎的排挤，无花郎之实，且郎旗被割成两半。其父告知：这就是“花郎道”——因此只得每日每日地严加训练。然而，身为女儿身的德曼总是不断的得到庾信的加罚。就这样，德曼一天天地长大。
几年过去了，天明经常化妆成尼姑和德曼见面，并暗中给德曼以坚持下去的力量，金庾信带领的龙华香徒们在新罗其他花郎们的嘲讽之中不断地修炼武艺。而德曼还是一如既往的被加罚。随着各派花郎之间的矛盾加剧，新罗的郎徒越来越变本加厉的排挤龙华香徒，于是在青翼龙徒要将德曼扒光的故意挑衅中爆发了，但是为了避免真性比才（真剑相拼）对自身郎徒的伤害，庾信忍辱同意龙华香徒为青翼龙徒洗一个月的衣服，并当众责罚了德曼。然而第二天青翼龙徒的首领石品却以郎旗被辱提出了真性比才。正当龙华香徒怀拥死志进入校场进行比拼时，却传来百济的反贼打入新罗地区的消息，花郎们要被派遣出征的圣旨。
新罗与百济军的战争开始，薛原郎派自己的军队攻打速含城，金舒玄和龙华香徒则来到阿莫城。薛原郎把金庾信一人留下来听候自己的指挥，而德曼和龙华香徒们则被派去参加阿莫城战斗。在薛原郎的计谋之下，百济从速含城战败。百济召集所有军力前往阿莫城，金舒玄和德曼部队被百济包围，金庾信知道后跑去救父亲金舒玄。
金庾信独自跑到正与百济展开激战的阿莫城，找到了德曼。美室主张放弃陷入百济军包围的金舒玄和金庾信，下令撤除军队，天明提出如果金舒玄活着回来就恢复其众多身份，并想方设法去阻止美室。在诱敌战中，德曼在花郎中的威信逐步提高。石品欲对违抗命令的德曼处刑，金庾信表示由龙华香徒出面打败百济军，以此打开退路。
石品等人先行撤到后方，金庾信的龙华香徒与百济军展开激战并最终获胜。真平王和天明发给金庾信新罗花郎的资格，引起十花郎们的妒忌。天明因暗会花郎被陛下误解，禁止天明外出。美室有意将金舒玄收为自己的人，引起薛原的不满。宝宗派人刺杀金舒玄未遂，却将罪名押到了德曼头上，使德曼遭到严刑酷打。在竹方的帮助下，金庾信抓住了元凶，并将其带到了美室所在的鞠问现场，此时，天明公主也赶来了。
在天明和庾信的智谋下，德曼洗脱了暗杀的罪名。天明向德曼坦白了自己的身份，希望她能和庾信一起帮助自己。宝宗的盲目举动让美室感到失望。美室下发金舒玄恢复圣骨身份的诏书，隐讳地告诉他站在自己这一边。天明公主接到隋朝使臣带着斯多含的梅花来新罗的消息后想查明它的真相。隋朝的使臣和商团到达新罗，德曼意外地发现柒宿在人群中。
隋国使臣和商团到达新罗，其中出现了柒宿和昭火的身影。柒宿眼神涣散，昭火因巨大精神打击眼神呆滞。另一面，德曼为了弄清斯多含的梅花是何物，来到商团窥视张大人。德曼偷配钥匙打开了箱子，从中发现了隋国与美室进行某种交易的内幕……… 美室对于世宗和薛原派儿子们跟踪自己之事大怒，并知道了柒宿还活着。德曼发现了自己儿时的信物，惊慌不已。
乙祭看出德曼不寻常之处,指示要暗中对她多所观察，石品和德曼传送美室的亲笔信，在一旁看到此过程的庾信和乙祭,对德曼的行为不解,怀疑她是对方的间谍。书信一事,造成天明公主派的混乱，但美室一派却是大感痛快... 柒宿带著昭火要到山中隐居,但途中在渡船处遇见美室，美室对柒宿有怜悯之心,说会帮他治疗眼睛。
在美室的帮助下,柒宿和昭火隐居在神堂中，要找出斯多含梅花秘密而来到神堂的德曼,和柒宿碰见,德曼大为吃惊。但柒宿没有认出德曼。德曼对天明说,在神堂遇见柒宿的事并要进行调查。美室向真平王进言说必须要举行慰天祭，并任命宝宗和金庾信为祭郎，慰天祭时,美室说自己受到天神的指示。
美室要德曼转告天明,如果不逃开,将会要承担更大的灾祸，如果要继续斗争下去，就请她再多多集合人手！真平王无奈,只好下圣旨,将徐罗伐之外的伽倻流民放逐... 看着哭惨着离开故土的伽耶人，在庾信的努力劝说之下，天明和德曼、庾信下决心,誓言要和美室对抗到底 。德曼要天明帮忙查找真兴王的小侠刀的下落，然而真平王和王后所说的话的不一致，让天明开始调查此事真相时,惊觉发现了和自己出生有关的事实。
天明问明小侠刀的来由,对德曼的行为和过去有更多怀疑... 另一方面,德曼自己想确认自己真实身分,急于想找真平王问明,但真平王正在和乙祭商谈下密旨的事,因而未果... 于是德曼兵出险招，让竹方和高岛在卷轴里放入想见真平王一面的卷折，却不想被乙祭获得，对德曼展开了一系列围攻，天明让龙春调查，在确认文努、昭火、柒宿离开宫廷的过程中,明白了这全和自己的出生有关,推想德曼难道是自己的双生姐妹吗？
庾信郎向公主确认了德曼是女子的这一事实。天明公主更加确信德曼就是自己曾经被丢弃的双胞胎妹妹。两人想保护德曼因此他们就保守这个秘密。美室对昭火的身份起了疑心，让对女人有过目不忘能力的美生公来确认昭火的身份。美生一看到昭火，立马就知道了她是谁，对此，美室非常吃惊。乙祭和龙春都对昭火的存在感到吃惊，两边人马都打算在夜间突袭救昭火。
摩耶夫人暗地里秘密会见了德曼。已有察觉的天明也随后赶到，她哭着告诉摩耶夫人自己已经知道德曼就是自己的双胞胎妹妹。德曼非常震惊，并且想逃离这里，因此她去了庾信郎那边。竹方被薛原郞抓住。美室知道了向真平王上传奏折的人是德曼。受到打击的德曼听从了庾信的话到了雨涵山修练场，躲在那里整理头绪。这边，美室派薛原郎抓来竹方，要打探使用此计谋的主犯是德曼的事实。
