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古时，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代交恶，连年征战，试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子，唯有女儿叶昭南。老城主担忧昭南以女子之身，继承城主之位，恐引发宗族篡权，便秘密隐藏了女儿的性别，从小命昭南女扮男装，即便继承了城主，也始终以男儿身示人。 一次意外，叶昭南坠崖，顺河流飘入景福城内，阴差阳错，进入宫中，遇到了轩月城城主柳轩冥。叶昭南一直希望两城和平，故隐瞒了真实的身份，以宫女的身份，留在柳轩冥身边，劝说柳轩冥。然而，她与生俱来的城主气质，在深宫之中，显得格外独特。由此，也上演了一幕“一山不能容二虎，除非他俩是城主”的传奇故事……
在遥远的古代，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代交恶，连年征战，试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子，偶得一女，取名叶昭南。老城主担心叶昭南以女子之身，继承大统，恐引发宗族篡权，便秘密隐瞒了女儿的性别，从小命叶昭南女扮男装，即便继承了城主之位，也始终以男儿身示人。 叶昭南生性良善，即位后，努力施行仁政，想要让木兮的百姓过上富饶的生活，并且希望与轩月城和平共处，平息干戈。叶昭南推行的仁政，触动了权臣锦浮的利益，加之锦浮一直觊觎城主之位，于是决定趁着叶昭南外出打猎之际，派刺客谭壤刺杀之。
野心勃勃的锦浮将军不仅对叶昭南下手，也早早安插了老关、赵精、冯雷三名刺客在轩月城做细作，进行行刺柳轩冥的计划。夜晚，三人潜入轩月城主柳轩冥的房间，准备行刺柳轩冥，谁知，发现床上竟然躺着一个昏迷的女子，这女子，正是被柳轩冥带回来的叶昭南。 老关、赵精、冯雷准备动手时，意外发现，床上的人并不是柳轩冥，只好作罢，恰遇叶昭南醒来。然而，头部受伤的叶昭南此时已经失忆，忘了自己的身份。赵精见叶昭南失忆，便串通老关、冯雷，编造了她叫“关三妹”，他们是她家人的谎言，灌输柳轩冥杀了他们的亲人，想借叶昭南的手来进行报仇。叶昭南对他们的话将信将疑。
叶昭南进入尚宫局后，尚宫局的负责人客芊月常常整治叶昭南，然而屡屡被机灵古怪的叶昭南揭穿，因此弄出了一系列令人啼笑皆非的乌龙。柳轩冥见没人收拾得了叶昭南，便时不时地叫叶昭南来服侍自己，借机耍弄叶昭南，俩人一来二去，成了欢喜冤家。 客芊月心怡柳轩冥许久，见柳轩冥待叶昭南非同一般侍女，不由得心生嫉妒。她把叶昭南发配到了专门负责清理轩月城马桶的奚官居，却阴差阳错，让叶昭南遇见了老关、赵精、冯雷。原来赵精等三人在轩月城做细作，就是伪装成奚官居的小役。赵精等三人万万没想到在这里会遇到叶昭南，只好继续说谎欺骗叶昭南。 刺客谭壤顺着悬崖下的痕迹寻找，一路找到了轩月城，他怀疑叶昭南并没有死。
谭壤见叶昭南是女儿身，加之老关等人称呼她为“关三妹”，而叶昭南则称呼老关和赵精等人为家人，谭壤认为是遇到了容貌相识之人，只好离开。然而就在谭壤离开的途中，偶遇柳轩冥及其侍卫，双方交手后，谭壤负伤躲进了柳轩冥的妹妹云萝公主的闺房。柳轩冥寻找无果，也只能罢手。 天幕城绮梦公主与柳轩冥有婚约，由易阳君担任送嫁使臣，亲自护送绮梦公主前来轩月城。由于天幕城是大城，进入轩月城时，策马行驶，完全不遵守轩月城的法度，叶昭南看不过去，呵斥了绮梦公主，并逼得绮梦携天幕城下马行礼，谨遵轩月城规矩，这令柳轩冥对叶昭南刮目相看。易阳君也因此对叶昭南印象深刻。
柳轩冥宴请绮梦公主和易阳君，柳轩冥念及叶昭南立功，亦能牵制绮梦和易阳君，便也请叶昭南一起出席。易阳君认为入城时，被叶昭南来了下马威，因此提出斗酒，想让叶昭南出丑，没成想叶昭南酒量惊人。 客芊月听说了叶昭南等人要在宴会上刺杀柳轩冥，便做好了准备，但叶昭南却并没有在宴会上动手，反倒令客芊月遭受了污蔑的罪名，叶昭南好好的把客芊月戏弄了一番。绮梦意识到，叶昭南非同一般，易阳君和柳轩冥也对叶昭南更加刮目相看，不自觉的心生喜爱。
冯雷藏在柳轩冥的房间里，计划在深夜柳轩冥入睡后刺杀柳轩冥，未曾想，柳轩冥却去了汤沐阁沐浴，而叶昭南和老关、赵精一路人马也出了意外。虽然赵精和老关早早挖了密道，但从未走过，当他们打算从密道离开的时候，竟然意外地通到了汤沐阁，遇到了正在沐浴的柳轩冥。 柳轩冥惊讶地看到叶昭南出现在汤沐阁，叶昭南只能伪装自己一直倾心于柳轩冥，自己的一切行为，都是为了接近柳轩冥。柳轩冥并不相信，但为了调查出真相，柳轩冥决定先稳住叶昭南，再暗中派侍从姚虎进行调查。 冯雷见柳轩冥许久未归，担心事情败露，只好离开房间，返回奚官居，与叶昭南汇合。他们聊天的过程中，隔墙有耳，易阳君发现了他们想要刺杀柳轩冥的秘密。
柳轩冥派姚虎调查叶昭南，发现叶昭南似乎隐藏着什么秘密，立刻抓来了叶昭南以及老关、赵精、冯雷等人，进行审问。叶昭南事先早有预料，并早早做了准备，不仅顺利的躲过一劫，还让柳轩冥对叶昭南深信不疑。 客芊月觉得柳轩冥总是和叶昭南混在一起，不免吃醋，天幕城陪嫁了一千匹战马，柳轩冥在巡视战马的时候，叶昭南陪同在侧，客芊月偷偷用银针刺痛战马，想利用战马踢伤叶昭南，却弄巧成拙，不但没有伤到叶昭南，柳轩冥为了救叶昭南，还和叶昭南骑上疯狂的战马，一路狂奔出了轩月城。
客芊月和侍从姚虎、绮梦公主等人沿路寻找，在河边找到了叶昭南和柳轩冥。然而，俩人在河边共度一夜的消息，在轩月城不胫而走，而且以讹传讹，甚至传出来叶昭南已经身怀六甲的消息，一时之间，闹得满城风雨。客芊月认为是叶昭南抢走了柳轩冥，想要用泻药整治叶昭南，令叶昭南出丑，不想，被机智的叶昭南识破。柳轩冥一气之下，将客芊月赶出了轩月城。 叶昭南未失忆前，其父为了让人相信叶昭南是男儿身，为叶昭南指定了一门亲事，令叶昭南娶锦浮将军之妹锦芷兰为妻。叶昭南坠崖失踪后，芷兰为了寻找叶昭南，误入轩月城，被抓为奴隶。叶昭南出于同情，救下了芷兰，而芷兰确认了面前这个长相酷似叶昭南的“关三妹”是女儿身后，便也不再怀疑。
叶昭南恢复了记忆，想起了自己不是“关三妹”，而是木兮城主叶昭南。但此时的她，已经深深爱上了柳轩冥。她知道柳轩冥痛恨木兮城主，只好暂时隐瞒身份，想慢慢影响柳轩冥，让他意识到两城可以化干戈为玉帛。 叶昭南想起自己的身份后，疑惑老关、赵精、冯雷三个人为什么骗她是“关三妹”？为什么一直怂恿她去刺杀柳轩冥。在逼问之下，老关等人终于坦白，他们的家人被木兮城的锦浮将军所抓，他们只有完成刺杀柳轩冥的任务，才能返回木兮城，与家人团聚。叶昭南知道他们的苦衷，因此亲笔写了一份信，让他们利用日常与锦浮将军通信的方法，传给锦浮将军。老关等人询问叶昭南到底是谁，叶昭南表示自己依然是“关三妹”。
谭壤在纠结中，依然选择刺杀叶昭南，却惊动了柳轩冥以及轩月城守卫。柳轩冥的侍从姚虎率领守卫，与谭壤激战，眼见谭壤深陷危机，云萝公主突然出现，原来云萝得知谭壤被守卫保卫后，决定假意被谭壤掳走，来保护谭壤。柳轩冥爱妹心切，不想云萝受伤，只能眼看着谭壤离开。 云萝带着谭壤，躲到祠堂。谭壤发现云萝在混乱中受了伤，如果不及时医治，性命堪忧。为了救云萝，谭壤决定不再躲避，抱着云萝去找柳轩冥。谭壤由此被抓。云萝不惜绝食来要求柳轩冥释放谭壤，但柳轩冥决心要拆散俩人。
柳轩冥察觉自天幕城的绮梦公主和易阳君进城后，行踪可疑，尤其是易阳君和绮梦公主都在极力促成大婚之事，这令柳轩冥和叶昭南都感觉到，他们的阴谋与婚礼有关。为此，柳轩冥答应了这场婚事。 大婚的前几天，轩月城热闹非凡，柳轩冥和叶昭南、绮梦公主等人在城中游玩，得知许多小商贩都是想趁着大婚之日，来轩月城多赚点钱。回去后，柳轩冥和叶昭南思考白天看到的情景，想到了有个别小商贩举止可以，似乎不是简单的商人。而易阳君也失踪了，他们意思到，这些商贩一定和易阳君的失踪有关系。
柳轩冥和绮梦公主的大婚前夕，绮梦要求易阳君下令，命潜伏在轩月城的刺客屠杀所有守卫，用暴力控制轩月城，而易阳君则坚持尽可能减少伤亡。绮梦凶残的态度，违背了易阳君的初衷，俩人发生争执，绮梦打晕了易阳君。 大婚之日到来，绮梦命令潜伏的刺客动手，而柳轩冥和叶昭南早有准备，将这些刺客一网打尽。而绮梦挟持了叶昭南，在逃跑途中身亡。 天幕城的绮梦公主死在了轩月城，柳轩冥担心一场涂炭生灵的大战即将开始。叶昭南劝说柳轩冥，和木兮城主联姻，但柳轩冥始终对父亲死于木兮城之手耿耿于怀。叶昭南晓之以理，动之以情，最终让柳轩冥明白了，唯有和木兮城联手，才能避免战争，让轩月人过上平静的生活。
叶昭南以轩月城使臣的身份，前往木兮城和谈，中途老关、赵精、冯雷三人遵守锦浮将近的命令，要对叶昭南下手。然而，面对相处已久，积累了深厚感情的叶昭南，三个人最终还是不忍下手。叶昭南决定向三个人坦诚自己的身份，三个人由此得知叶昭南便是木兮城主。 大家在一起商议，如何能够瞒过锦浮将军，而叶昭南早就有所准备。她服下了假死的药，先令老关三个人，将她的“尸体”带回锦浮将军府。当锦浮将军看到叶昭南的尸体时，深信不疑，锦浮未免自己弑主的恶行传扬出去，将叶昭南的尸体存放在将军府的后院。而赵精趁机，喂叶昭南解药。叶昭南醒来后，立刻换好衣服，潜出将军府，并以轩月城使臣“关三妹”的身份重新进入木兮城。
锦浮将军看着眼前这个“关三妹”的容貌竟然和叶昭南长相一模一样，立刻起了疑心。 碍于“关三妹”是使臣的身份，锦浮将军不好直接调查，便一边安顿下“关三妹”，一边回后院检查叶昭南的尸体。 老关、赵精、冯雷借故拖延锦浮将军，而叶昭南得以绕道后院，躲进棺材里，继续伪装尸体。当锦浮将军到来时，发现棺材里的是叶昭南，便消除了一半疑虑，但他依然不放心。他派出侍女，服饰“关三妹”沐浴，确认了“关三妹”的确是女人，在锦浮将军的意识里，叶昭南一直都是男人，所以一旦确认了关三妹是女人，锦浮将军便放下心了，只认为关三妹和叶昭南不过是两个容貌相同的人罢了。
锦浮将军设宴款待轩月使臣“关三妹”，柳轩冥乔装打扮，混入歌姬的队伍里，进入到晚宴当中。当叶昭南看到柳轩冥时，不由得大为惊讶，而柳轩冥为了保护叶昭南的安危，则决定留在叶昭南身边守护。 客芊月被逐出轩月城后，自己做起了小生意，却因为想要贪小便宜，被人骗到了木兮城，险些被拐卖，十分凄惨。 叶昭南深知自己在外时，棺材里是空的，这种事情早晚会穿帮，因此安排赵精、冯雷去驿站偷取一具腐烂的尸体，放入棺材里，以假乱真。冯雷前去寻找尸体，却阴差阳错，误找了昏死过去的客芊月，将客芊月带回将军府，放进了棺材里。直至深夜，客芊月苏醒，发现自己身在棺材里，努力撞击棺材，令老关、冯雷、赵精误以为诈尸。
锦浮将军在酒席宴上灌醉了叶昭南，垂涎叶昭南美色，有意轻薄，幸好叶昭南只是装醉，设计赶走了锦浮将军。 谭壤因为没有完成刺杀叶昭南的任务，被锦浮将军追杀，谭壤为了永远和云萝公主过上幸福的生活，决定返回木兮城，解决锦浮将军。云萝舍不得谭壤，执意要求和谭壤一起去木兮城。俩人来到木兮城后，谭壤安顿下云萝，独自前往将军府，无奈被锦浮将军抓获。云萝在木兮城闲逛时，偶遇了惠柔公主，谎称被天幕城兄弟追杀。惠柔公主想要利用云萝，接近柳轩冥和“关三妹”，天真的云萝同情惠柔，信以为真。 “关三妹”在将军府时，被人误认为是木兮城主叶昭南，这也促发了锦浮将军的灵感。锦浮将军找到“关三妹”商议，希望她可以=假扮叶昭南。
自从叶昭南坠崖后，锦浮将军谎称叶昭南身体抱恙，一直在闺房里休息，城内的大臣们有所疑虑，纷纷要求面见叶昭南。锦浮知道不能再拖了，因此要求“关三妹”伪装成叶昭南进入木兮内城。柳轩冥不理解为什么要“关三妹”假扮叶昭南的时候，叶昭南本想说出实情，但一来担心会失去柳轩冥，二来担心柳轩冥知道太多会更危险，便只能谎称自己与叶昭南长相酷似。这不免令柳轩冥起了疑心。 老关、赵精、冯雷担心客芊月揭穿他们，就只好将错就错，把客芊月关在了棺材里，为了不伤害客芊月，他们按时给客芊月送饭。客芊月伺机逃走，被冯雷抓到，冯雷大怒，想杀人灭口，幸好被赵精所救，客芊月不由得对赵精心生爱慕。
周副将见云萝公主长得容貌娇美，不禁动了邪念，欲轻薄云萝，正巧偶遇结拜姐妹叶昭南，叶昭南救下了云萝，柳轩冥大怒，欲杀周副将，却惊动了锦浮将军。锦浮将军率领将士保护了周副将，包围了叶昭南，但是想到眼前的这个“关三妹”还有利用价值，还可以为他假扮叶昭南，成为他的傀儡，便放过了叶昭南。而叶昭南和柳轩冥顾及将军府是锦浮将军的地盘，只好从长计议。叶昭南让云萝暂时留在她身边，她打听谭壤的下落，得知原来谭壤已经被锦浮将军抓获，叶昭南承诺一定会救出谭壤。 锦浮将军回到木兮城内城，向大臣们宣告，他已经找到了坠崖的叶昭南，大臣们开心不已，准备迎接叶昭南。随后，叶昭南在锦浮的护送下返回木兮城的内城，中途偶遇惠柔被追杀。
叶昭南带着柳轩冥回到内城后，锦浮将军要求她先安抚大臣们，并在适当的时机，宣读退位诏书。回到内城的叶昭南，与一直陪伴她长大的孙公公相聚，孙公公开心不已，但因为有锦浮的威胁，她只能继续伪装自己是假扮叶昭南的“关三妹”。 柳轩冥初次来到木兮城内城，感慨万千，他的父亲曾死于叶昭南父亲的手里，他虽然不知道“关三妹”的真实身份，但留在木兮城，总能令他想起伤心事。不过顾及到“关三妹”的安危，他还是留了下来，只希望“关三妹”能够早日完成和谈，跟他一起回到轩月城。叶昭南一直对隐瞒柳轩冥身份的事情耿耿于怀，她斟酌再三，想到目前危机四伏，还是让柳轩冥知道的越少越好。
叶昭南重回到了久违的城主之位，大臣们期待着叶昭南重整旗鼓，带领木兮城走向富强，而锦浮将军则期待着叶昭南颁布退位诏书，然而，锦浮将军等来的不是退位诏书，而是他和轩月城主柳轩冥通敌的往来书信。在朝堂上，叶昭南命人拿来了大量的柳轩冥写给锦浮的亲笔书信，锦浮百口莫辩，只好揭穿了叶昭南是关三妹的身份。众大臣将信将疑，为了验证叶昭南其实是关三妹假扮的，有大臣要求亲自到后堂验明正身，结果得出的结论是，眼前的叶昭南确实是男人。这下锦浮彻底蒙了，原来这位负责验明正身的大臣，是叶昭南父亲临终前的托孤大臣。锦浮一气之下，准备调回周副将，谁知，周副将早已经被叶昭南收买，让锦浮把兵权交给周副将。
