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猪猪侠
在伙伴们的帮助下，猪猪侠找到了合适的方式将五灵王转换成了能量，使自己获得了变身成铁拳虎、神木猿、冰封鹿、火焰鹤与石甲熊这五种特质各异的新形象的超凡能力。增强了实力的猪猪侠和怪物研究社的同伴们将魔龙王的阴影从童话世界中驱逐，终于获得了童话世界的安定与平和。和平极为珍贵，因为它得来不易，并且更容易失去，因为总有黑暗中的双眼在虎视眈眈。这一次，觊觎童话世界的安乐祥和的敌人果然又按捺不住，开始蠢蠢欲动。
猪猪侠变成了五灵王之后迷失了自我，神秘人救了迷失心智的猪猪侠。研究社根据骑士长提供的资料，制造了转换装置，将菲菲恢复了原貌。神秘人又将四个新的五灵锁交给了超人强等人，从此研究社的五人都获得了变身的能力。
玫瑰公主一直想要把变成魔晶的哥哥恢复原样，根据魔晶的指示，她也让工匠制作了一个转换装置，但由于转换装置上的符文错误，导致实验失败，制造出了新的怪兽，给城市造成混乱，小呆呆，波比，菲菲联手，拯救了城市。
迷糊老师对研究社成员在进行变身训练的时候，玫瑰国王打来电话要研究社帮忙调查玫瑰公主为何行为怪异。猪猪侠和菲菲前去调查的时候，发现了魔晶的异样，正要追问玫瑰公主的时候，玫瑰公主却突然消失不见。
神秘人暗中救走了玫瑰公主，并且告诉玫瑰公主，即使是符文正确的转换装置也无法将魔晶变回王子。在神秘人的挑唆下，绝望的魔晶将错误全都归咎于研究社，决定向他们复仇。魔晶散发出的强大怨气完全控制了玫瑰公主的心智。玫瑰公主利用黑暗之锁变身成了黑魔怪去袭击研究社，被猪猪侠打败。研究社众人发现玫瑰公主在使用黑暗之锁，还想继续盘问时，神秘人却救走了玫瑰公主。
白雪王后为了庆祝重获自由，邀请小鸭子组合表演节目。丑小鸭也想和姐姐们上台表演，却因为长的太丑遭到姐姐们的嫌弃。丑小鸭后来又因为王后的利用而倍受打击，非常失落，玫瑰公主决定利用自卑的丑小鸭对付研究社。
玫瑰公主用转化装置把丑小鸭变成了鸭嘴怪，但是鸭嘴怪没有听从玫瑰公主的命令，逃走了。小鸭子组合在盘山路上出了车祸，鸭嘴怪救了姐姐。超人强误以为鸭嘴怪要害人，对鸭嘴怪展开追捕。猪猪侠得知鸭嘴怪是好人，出手阻止超人强。迷糊老师用研究社的转换装置把鸭嘴怪变回了丑小鸭。丑小鸭因为心底善良，得到了姐姐们的认可。
猪猪侠误以为菲菲买的生日蛋糕是给超人强的，所以在蛋糕里加了辣椒酱，可是没想到这个蛋糕原本是要送给白马王子的。情急之下，猪猪侠赶紧去追回菲菲。猪猪侠没找到菲菲，却遇到了灰姑娘，原来今天也是白马王子的生日。灰姑娘打算买香蕉送给王子做生日礼物，在香蕉摊，两人遇到了玫瑰公主制造的气猴怪。
猪猪侠变身成铁拳虎但是没有抓住气猴怪。气猴怪在城里不断恶作剧，引起了混乱。 菲菲变身成火焰鹤追逐气猴怪，却始终无法靠近怪兽。最后猪猪侠用辣椒蛋糕让气猴怪辣得不行，终于制服了调皮的气猴怪，菲菲、猪猪侠和小呆呆把猴子带回研究社，迷糊老师用转化装置把气猴怪变回了猴子。
猪猪侠接受了伪装成校长的玫瑰公主邀请，去英雄学院当老师。整个学院只有一个老爷爷做学生，却有四位英雄老师。猪猪侠等人在怪兽山洞内对老爷爷进行了胆量训练。在英雄救公主的教学环节中，“校长”让研究社的人配合上课内容，结果超人强、波比、猪猪侠和老爷爷都被粘在了蜘蛛网上，无法脱身。玫瑰公主现出真身。原来，蜘蛛怪的编织技术高超，但因为是怪兽而无法得到世人的认可，玫瑰公主答应帮蜘蛛怪参加艺术展，条件是蜘蛛怪要帮忙除掉研究社成员，最后玫瑰公主命令蜘蛛怪吃掉猪猪侠。
危急的时候小呆呆赶到，变身成冰封鹿的小呆呆、与蜘蛛怪展开对决，玫瑰公主变成黑魔怪上前助战，冰封鹿陷入苦战，最后还被蜘蛛网粘住。危急之下，小呆呆想起了神秘人的提醒，可以用寒气冻裂蜘蛛网，小呆呆解救了所有同伴，黑魔怪和蜘蛛怪见寡不敌众落魄逃走。玫瑰公主最后欺骗了蜘蛛怪，没有兑现让它成为真正艺术家的承诺，自己遭到了应有的报应。
白雪公主和小人马怪在街上发爱心传单的时候，玫瑰公主将白雪公主抓走了。小人马怪为了白雪公主的安全，只得服从玫瑰公主的命令。小人马来到研究社，谎称自己和白雪公主走散了，请研究社去百花谷寻找公主。猪猪侠等人来到百花谷后，波比由于害怕，借故离开。玫瑰公主迷晕了猪猪侠和超人强还有小人马，引来了巨大的食人花怪。三人的生命危在旦夕。
波比离开后，良心不安，纠结了一阵后返回寻找众人，结果发现猪猪侠和超人强即将被吃人花吃掉。波比变身成神木猿，硬着头皮与黑魔怪交战，但不是对手。关键时间，波比用木笼罩住了吃人花的头部，给猪猪侠和超人强脱身争取了时间。猪猪侠和超人强成功脱身后，玫瑰公主眼见不敌三人，于是将白雪公主丢入了吃人花王的栖息地。猪猪侠和超人强的变身时间已经耗尽，没能阻止吃人花吃掉白雪公主。小人马舍身跳进食人花的嘴里，终于救出了白雪公主。
美杜莎从怪兽监狱里逃出来，由于她在监狱长时间不能护理头发了，准备用护发素进行护理时才发现护发素没有了，于是她偷取别人的美梦做护发素的原料。美杜莎为了保养自己的蛇发，需要摄取别人的美梦养分，偷尽大家的美梦后，大家每天都只能做恶梦了。猪猪侠为了提起精神，去买棒棒糖，结果遇到事故。原来迷糊老师和超人强开车的时候都打起瞌睡，两车险些相撞，幸好猪猪侠变身成铁拳虎，阻止了车祸的发生。五大王国已决定统一放假三天，让民众减轻压力，远离恶梦困扰。
玫瑰公主跟踪美杜莎，发现了美杜莎偷取美梦的行为。为了让大家睡个好觉，小呆呆发明了美梦头盔，市民们都可以睡个好觉，还让头部在睡觉的时候与外界隔绝。美杜莎发现自己再也不能吸取别人的美梦后大发雷霆，决定要去毁坏研究社中制造美梦头盔的机器。小呆呆与猪猪侠及时发现了美杜莎的阴谋，在美杜莎下手之前阻止了她，并跟美杜莎展开决斗。最终美杜莎被打败了，猪猪侠却发现小呆呆中了蛇毒，送他去医院。但是却被玫瑰公主救走，从此成了玫瑰公主的帮手。
玫瑰公主和美杜莎决定去海洋谷寻找一只神秘的怪兽。偏巧，研究社的人去海洋谷旅游。研究社众人来到了海洋谷，却接而再三的发生奇怪的事情，先是迷糊老师和小呆呆突然身体僵硬，不能动，然后猪猪侠和超人强也失踪了。菲菲变成火焰鹤去寻找失踪的猪猪侠和超人强，结果被鲨鹰怪攻击。
鲨鹰怪为了保护自己的领地才制造了奇怪的现象，而菲菲在于鲨鹰怪的战斗中保护了鲨鹰怪的蛋，得到了鲨鹰怪的信任。双方达成约定，菲菲为鲨鹰怪保守秘密，众人离开海洋谷。目睹了这一切的玫瑰公主假冒研究社成员，在网上散布谣言。愤怒的鲨鹰怪向赶来的研究社成员发起攻击。猪猪侠假意中了木化之雾，麻痹了鲨鹰怪，将其制服。迷糊老师劝说国王将海洋谷设成了自然保护区，任何人不得擅入，从而化解了鲨鹰怪的误解。
骑士长创办了一家航空公司，为了打消市民对安全顾虑，于是邀请了研究社成员参加首航飞行。玫瑰公主想找说服狮鹫加入怪兽联盟，狮鹫拒绝了邀请。玫瑰公主打起了坏主意。客机在首航飞行中为了躲避小鸟，进行了翻滚规避，让波比和播音王子吃了苦头，表示再也不愿意乘坐飞机。想不出解决办法的骑士长苦恼不已。玫瑰公主送给骑士长一个特制的驱鸟器，用来驱散小鸟。骑士长驾驶客机试验驱鸟器的效果，飞机却突然遭到狮鹫袭击，客机坠落了，狮鹫遭到了全城通缉。
猪猪侠等人调查狮鹫袭击飞机事件，超人强和波比想要逮捕狮鹫，被狮鹫逃脱，在事故现场调查的菲菲发现了事有蹊跷，于是菲菲成功说服了狮鹫，一起去调查事情的真相，原来是驱鸟器的声音让狮鹫濒临崩溃，狮鹫暴走，才袭击了飞机，骑士长和狮鹫都认识的自己的错误，两人最终和解。
猪猪侠零花钱用光了，在街上遇到了贩卖河马形的储钱罐的野狼君，野狼君不仅请猪猪侠做储蓄罐代言人，还免费送给他几个储蓄罐。菲菲提议在研究社举行存钱比赛，猪猪侠为了赢得比赛，连夜到街上捡钱。第二天回到研究社，发现全城小朋友的储蓄罐里的硬币都消失了，大家把这一切都怪罪于猪猪侠和野狼君。野狼君和猪猪侠被小朋友追赶，狼狈而逃。猪猪侠指责野狼君，但野狼君否认自己偷了硬币。
猪猪侠假装丢弃了储蓄罐，然后暗中观察，发现储蓄罐原来是怪兽。猪猪侠和迷糊老师悄悄跟踪在储蓄罐后面时发现了幕后黑手河马怪。原来河马怪喜欢吞食金属，为此控制了许多储钱罐为他偷金币。猪猪侠变成铁拳虎与河马怪战斗，眼看猪猪侠的变身时间就要用光了，菲菲及时赶来，变身成火焰鹤克制住了河马怪。小储钱罐得救，答应大家不再偷钱。河马怪被玫瑰公主救出，加入了怪兽联盟。
