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南方公园
孩子们继续面对互联网、名人和社会文化带来的新问题。卡特曼因为一场游戏展开报复，巴特斯陷入身份危机，而斯坦、凯尔和其他孩子还被卷入关于网络、宗教和幻想世界的荒诞事件之中。
在节目《幸运大转盘》中，兰迪在猜词时，不小心说出了冒犯黑人的词“Ni-ggers”，而不是正确答案“Naggers”。这使得他的儿子在学校有了麻烦。同时，卡特曼卷入了与一位拜访他学校的侏儒症患者的打斗中。
卡特曼对巴特斯做了一个“最妙的恶作剧”，结果导致巴特斯被送到了一个“祈祷抗基”的特殊夏令营。
四年级生是不会放弃他们仗着童言无忌去取笑不幸长头虱的孩子的权利。“必须对谁有头虱这件事保密，以免让孩子感到尴尬。”南方公园小学的管理人员如是说。当加里森女士拒绝说出名字时，埃里克·卡特曼找到了一种方法来发现谁长了头虱。
希拉里·克林顿在镇子里举行竞选活动；卡特曼怀疑新来的穆斯林学生是恐怖分子。
斯坦对画彩蛋和兔子与复活节有什么关系感到困惑，当他找到答案时，他陷入了意想不到的麻烦。
加里森女士再次被抛弃。在抱怨完男人后，她被告知有关女同性恋的说法。不幸的是，女同性恋酒吧——蕾丝波酒吧已被波斯人收购。
随着南方公园流浪汉数量的增加，孩子们开始担心他们本地居民的情况，因此他们决定自己动手解决这个问题。
卡特曼发现了患有妥瑞综合征的乐趣。
在人们看到了兰迪的大便尺寸后，他成为了全镇的英雄。
埃里克发誓说自己看见了一只小矮妖。接着，斯坦和凯尔参观了“幻想大陆”，一片生活着幻想中生物的土地。
斯坦和凯尔被迫留在五角大楼，以帮助政府打开通往幻想大陆的传送门。与此同时，卡特曼也踏上了他自己的任务：找到凯尔，并让他完成他下的赌注。
在幻想大陆内，斯坦和巴特斯参与着生死攸关的对决，对抗着邪恶幻想角色的军队。同时，卡特曼仍旧坚持让凯尔舔他的蛋蛋。
斯坦和凯尔迷上了游戏《吉他英雄》，并且因为超高的技艺在孩子中出了名，甚至引来了星探。没想到星探不仅给他们带来了成名的机会，还引起了二人的友谊危机。
南方公园小学的四年级女生们制作了一份名单，把四年级的男生从最帅排到最丑。这下男生们不淡定了，卡特曼设计把名单抢了过来，然而结果却出人意料。凯尔竟然垫底，成为最丑的男孩。当凯尔大受打击而愤愤不平时，他没料到这份名单背后的诡计……
