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1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党
1929年蒋桂大战爆发，汪系政府改组派派人前往上海合谈，被蒋派特工覃文邕暗杀。覃文邕完成任务后，被国民党首脑郑主任派到前线招降覃文邕义兄，桂系大将章云林。桂军前线战场一片萧条，士气低落。覃文邕过关检查误被黄金庭抓住，发现覃文邕身上“蒋”字号金条，欲联合覃文邕攻打桂系军营。黄金庭抓来李师长贴身侍卫覃文海，威迫覃文海一起行动，覃文海认出二哥覃文邕，却被覃文邕制止揭穿身份，二人将计就计，假装攻打，实则反包围黄金庭。章云林率兵应战，黄金庭落荒而逃。李师长抓住覃文邕和覃文海，要求处决，以示军规。章云林深夜放走两个义弟，欲以命抵命。覃文邕带着覃文海折返，求同生共死。危难之时，李师长收到上级命令，接受南京政府改编。覃文邕因此免过一死，李师长执意处决覃文海，覃文邕开枪打断覃文海一条腿，誓言终身不入军营，免于一难。兄弟重逢，得知覃文邕在武昌起义后生死不明，失踪三年是加入了国民党政府。覃文邕坐火车回南京，车上遇到投蒋的中共叛徒马天水，马天水认出覃文邕是中共派入国民党的卧底，欲和同伙一起杀之领功，被覃文邕察觉
于昌为向郑主任报告，郑主任不以为然，于昌为私下暗查覃文邕，在覃文邕办公室装置了一面特殊功能的镜子，窥视监控覃文邕。覃文邕装作若无其事的向郑主任秘书瞿莎打听关于政治部内部的各种消息。覃文邕到米店与组织接头人老贺会面，报告火车站事件，得知中共将派一批同志到南宁，实施兵运计划。并从老贺那打听恋人林瑶的消息。广西省政府召开宴会，俞主席介绍重要人员。宴席上俞主席的秘书林瑶向全场念委员长发来的贺电，覃文邕三年后第一次看到林瑶，内心澎湃，却不自觉退隐起来。朱云检查侍从，发现炸弹，有人埋伏偷袭宴会，炸弹纷纷落地，宾客慌乱中逃跑，李师长命章云林活捉暗杀者，结果被于昌为抢先开枪打死。覃文邕护送郑主任等人离开，林瑶发现覃文邕身影，不顾危险追随出去，章云林阻止林瑶，慌乱中炸弹爆炸，林瑶倒在章云林怀中。李师长见局势混乱，各方势力都在威胁桂系军，催促章云林和林瑶的政治婚约。林瑶的亲生哥哥林权与章云林同为师长候选人，林权表示支持章云林。覃文邕与章云林到医院接覃文海一同回家，覃文海因为腿残，口说无事，心中有怨。
覃家大院外，三兄弟跪在门口，覃文邕的亲生妹妹覃文倩劝覃父原谅他们。覃父开门，怒斥覃文邕兄弟相残不孝。家人团聚，覃文海的生母满姨眼泪朦胧。覃父与兄弟三人论证，支持中共，斥责覃文邕为国民党效力，并嘱咐三人，无论时局如何，兄弟不可反目。饭后覃文倩对覃文邕诉说思亲之前，并告诉他林瑶这三年间日夜以泪洗面，情深意重。俞、李接到南京政府通知，欲安排蒋派亲信出任桂系师长，俞、李不听指挥，并计划暗中秘密与中共继续接触，立场存疑。覃文海找到林瑶，告知虽不能从军，但希望继续为省政府办事，林瑶为覃文海安排了自己的司机岗位。覃文邕致电俞主席，林瑶接听电话，情绪激动，要与覃文邕会面。林瑶与覃文邕在青秀山会面，林瑶诉说真情，不料覃文邕态度冷漠，将林瑶拒之千里，林瑶伤心不已。与此同时，覃父在家中宣布林瑶与章云林大婚在即，让家中上下张罗布置。三兄弟各有所思，彻夜难眠。马天水伤愈，于昌为将其软禁并给他大量资料查找出中共卧底，马天水告知中共在南宁的接头点是一家米店。
覃文邕乔装扮成邮差，乘马天水疲惫不堪，将其暗杀，并销毁资料证据。郑主任大怒，于昌为经过分析判断是覃文邕所为，郑主任找覃文邕谈话，试探他的身份，也心生怀疑，默许于昌为接下来的行动。朱云奉命秘密抓捕覃文邕。覃文海护送林瑶去找覃文邕时，发现覃文邕出事前插在车上的钥匙，林瑶觉得可疑，担心覃文邕出事。朱云将覃文邕关进牢房严刑逼供，覃文邕玩世不恭，誓死不屈。被打成重伤的覃文邕脑海中浮现与恋人林瑶的甜蜜过往。林瑶和覃文海林瑶找到章云林，告知自己心中疑虑，章云林面上为安慰林瑶说不用担心，覃文邕是特派员身份不会有人敢碰，实则知道覃文邕心思缜密，不会轻易落下钥匙，开始调查。章云林起先怀疑是覃文邕得罪了李师长，匆匆赶赴俞主席住处带弟认罪，俞、李毫不知情，章云林派手下到国民党十五师政治部找覃文邕，手下遭拒，章云林明白是国民党政府抓了人。隔壁牢房发出共党接头的暗号秘密声，覃文邕惊觉，并本能回应敲打了两下，突然意识有问题，又停下敲打。
林瑶求哥哥林权出兵威迫十五师政治部放人，林权碍于妹妹求情勉强帮忙，但嘱咐林瑶即将与章云林成婚，与覃文邕的过往不可再提。林瑶带着覃文海冲过十五师政治部守卫关卡，以此让自己被抓，成为人质，借此举动给了章云林和林权出兵的理由。瞿莎奉命拖延林瑶时间，暗中告知林瑶覃文邕被抓。章云林和林权出兵围攻十五师政治部，要求放人。监狱中关守的犯人借机逃狱，一个叫黄正德的人打开覃文邕牢门，声称早就认识他是组织里代号为“狐狸”的同志，覃文邕瞬间想起米店老板老贺说过：“按照纪律，你的代号身份全是保密的。”覃文邕顿悟这些犯人是伪装的同志，将计就计，打伤黄正德，阻止“共党”逃狱。于昌为收到消息震惊不已，立即释放覃文邕。覃文邕回到十五师政治部，看到林瑶及兄弟们，心中感动不已。章云林劝说覃文邕既然不被信任，就离开国民党投靠桂系，不料覃文邕官腔做做，声称为党国效力，并责怪章云林等人围攻十五师政治部实为大不敬。覃文邕获救却反咬大家一口的举动引起覃文海的愤怒，章云林让大家离开，独自承担后果，林瑶在回程的路上伤心落泪。
于昌为转身拷问黄正德，黄正德从覃文邕敲打密码的状态确定他是共党，于昌为心中不放弃继续追查覃文邕。覃文邕伤势严重，瞿莎贴心照顾，并流露爱意。覃文邕刚想休息，立马回想起狱中密码，意识到米店老贺有危险。覃文邕急忙来到米店周围，发现朱云假扮的货郎等人埋伏在各处，覃文邕假装在一家路边摊吃粽子，实则观察周围，发现于昌为在高楼处监视。米店老板老贺被特务用枪软禁，于昌为设计欲引覃文邕出笼。老贺借故大发雷霆，敲打车子怒斥被冤枉，与此同时覃文邕记下老贺敲打的密码，众人开始围观，覃文邕趁乱离开，老贺咬舌自尽。于昌为派人查找米店遗留的所有证物。两人同时破译了密码的意思为：镜子，七号。于昌为收集所有账簿，覃文邕设法拿到账簿。郑主任找到覃文邕，告知有消息称桂系将与共产党合作，让覃文邕拉拢章云林，从而安排国民党内部人员进入桂系，控制桂系。覃文邕称目前的桂系军中鱼龙混杂，大家都是认钱不认人，郑主任答应安排一笔经费，用于贿赂收拢人心。于昌为找到覃文邕，称谈买卖，欲将国民党安排贿赂桂系的军费私吞，二人共同发财。
老贺死了，覃文邕跟组织失去了联系，心中彷徨。缺失的七号账簿令于昌为充满怀疑，于昌为命覃文邕秘书刘德偷出覃文邕藏在抽屉的书，不料覃文邕早将账簿销毁，藏在抽屉的不过是一本春宫图书。覃文邕故作姿态冲进于昌为办公室声称办公室被盗，并发现于昌为手中的春宫图书，将其嘲笑一番。于昌为震怒致电刘德，称其内奸的身份早已暴露。覃文邕到一旅私下了解军营中军官情况，看上去是在收买营团级军官，实则逆向查不收钱的共党线索。章云林发现覃文邕私下收买官兵，表示一旅不欢迎他。覃文海在酒馆遭到流氓的毒打，林瑶赶到，得知覃文海一心只想回军营，决定带覃文海找章云林求情。章云林婉言拒绝被覃文海听到，心中愤怒。林瑶让覃文海给她做司机，负责保护自己，覃文海心中感动。瞿莎告知覃文邕南京发来电报，要派64名黄埔军入桂军营，改编第四编遣队。名单已经直接派人给俞主席送去。覃文邕到俞主席住所求见，林瑶通报，俞主席不见。覃文邕看林瑶手中拿着文件，借故看了名单。林瑶忍不住问覃文邕，是否愿意她嫁给大哥章云林，覃文邕故作洒脱，表示理所应当。
俞、李召开会议，达成一致意见不能接受南京政府安插人员的提议，但又不能直接拒绝，林权提议开出条件。俞、李再次催促章云林与林瑶的婚事。阅兵仪式上黄金庭派人埋伏，欲搅乱现场引起骚动，黄金庭带队偷袭覃家。林瑶头疼病犯，覃文海送林瑶到覃家找覃文倩看病。黄金庭带人冲进覃家，拿枪胁迫覃文海，让他带路搜屋，覃文海被羞辱盛怒之下，乱刀砍死对方。阅兵仪式上埋伏的人被章云林部下抓获，章云林、覃文邕等人急忙往家折返。危险关头，覃文邕章云林冲入家中，黄金庭团伙落荒而逃。覃父私下审问覃文邕，闯入的人在找什么，覃文邕只说确实在家中兄弟堂灵位后藏有东西，但不能说，也不希望父亲去看。覃父心中若有答案，交换了覃文邕一个多年的秘密，兄弟堂的两兄弟，是覃父当年为守军令，不得已亲手所杀……俞主席决定发展工农兵运动，联共反蒋。郑主任告知覃文邕，共产党员俞作豫要来南宁，让覃文邕联合于昌为严密监视。覃文邕为了混淆于昌为视听，故意炮制各种假情报交给于昌为。覃文海醉酒后误将流氓杀死，逃跑之际被黄金庭蒙头带走，黑屋子里，和他谈判的人正是瞿莎
瞿莎激将覃文海，称其是有用之人，若愿效力，可以进汪系武汉政府。覃文海为证明自己，愿意效力瞿莎。俞作豫带着共产党员雷书记来到南宁，与俞主席会面，商谈兵运计划，俞主席表示国民党南京政府既要安插黄埔官兵入桂，又要控制桂系军饷，表示不容易脱离控制。郑主任命覃文邕于昌为除掉俞作豫，覃文邕之前故意炮制大量假消息给于昌为，直至给到真消息时，于昌为根本不在意。郑主任盛怒手下互不合作，互相拆台，并让覃文邕到省政府通报，若要军饷，需接受黄埔军官改编。覃文邕到省政府，俞主席表态既然互不信任，也就不必继续合作，继而送走覃文邕。于昌为向郑主任献策，让桂军死人，嫁祸中共，以此挑拨。桂系二旅一营营长被二营副营长鲁前茅杀死，震惊军营，章云林收到消息，在鲁前茅住处找到《共产党宣言》，所有证据指向共党所为。郑主任借机让桂系军中上下清共，命于昌为找到鲁前茅当场枪决。瞿莎发密报到武汉政府，上级命令利用此事挑起国民党与桂系军的矛盾。覃文邕打听到鲁前茅的相好阿翠的住所，顺藤摸瓜发现了鲁前茅藏身地，并悄悄找了个路人打电话告诉章云林。
朱云同时也找到了阿翠的住所，章云林率部下包围鲁前茅，于昌为等人也纷纷赶来。瞿莎带着覃文海在暗处，命令覃文海在双方交战时开枪打死鲁前茅，嫁祸国民党开枪灭口。鲁前茅情急之下求章云林放过，并告知自己不是共产党。俞、李因此事更加动摇与国民党的合作。郑主任召集覃文邕于昌为想对策。于昌为是时候采取行动，不能只靠谈判，覃文邕为中共争取时间和谈，故意建议继续观察。而桂系的军饷问题成为目前矛盾的关键。于昌为与林权谈论时局，没有军饷军队必定溃败，林权口中立场坚定，实则内心默认于昌为的分析，二人埋下日后合作的基础。俞作豫表示中共将派一批人入桂，时间已定，俞主席李师长商量接头地点。同时俞作豫表示，之前组织的接头人被叛徒出卖被杀后，散落在南宁的中共党员和组织失去了联系，需要等中央代表到达南宁后才能全面寻找。南京政府正式致电郑主任，中共代表入桂与俞、李谈合作。俞主席命章云林炮制大量入桂地点的假情报散布出去。于昌为通过办公室镜子监视覃文邕，得知情报，秘密派人在码头部署。覃文邕顿悟办公室的镜子是一副机关，暗藏玄机。
覃文邕研究地图发现表面情报是从陆路登陆，实则是走水运。于昌为通过办公室镜子监视覃文邕，得知情报，秘密派人在码头部署。覃文邕顿悟办公室的镜子是一副机关，暗藏玄机。林瑶到码头接人，关键时刻覃文邕故意暴露身份让林瑶发现，隐藏在船中的中共代表张毅立刻吩咐大家警惕。于昌为下令开枪，整艘船被各种机关和枪械袭击。覃文邕故意假装冲出去抓人，实则是令于昌为开枪也不是，不开枪也不是，成功掩护张毅等人逃走。于昌为在郑主任办公室谈论抓捕共党失败之事，覃文邕敲门进入，郑主任嘘寒问暖担心覃文邕落水抱恙。于昌为主张公开登报抓共党，覃文邕主张暗中调查。郑主任同意覃文邕的意见，待覃文邕离开后，郑主任命于昌为继续监视覃文邕。覃文邕跟踪张毅，同时被朱云跟踪。覃文邕甩开朱云成功与张毅接触，张毅设局考验覃文邕真实身份，两人终于接头。张毅告诉覃文邕老贺用生命保护下来的名单，是党组织派在南宁潜伏的所有同志，覃文邕表示务必要尽快找到他们。
林权劝章云林采取行动，不能让覃文邕为所欲为，并提议让林瑶出面。林瑶找到覃文邕，覃文邕当着林瑶的面怒骂护共的军官，并无理抓人关人，林瑶深感痛心。郑主任派来024号特工小组的另外两个成员老鹰、阿来加入调查共党的行动中。老鹰、阿来夜潜覃文邕家中暗查，三人碰头貌似亲密战友，实则立场对立。于昌为为郑主任调人插手协查之事十分恼火。章云林向林瑶谈心，不解覃文邕为非作歹的行为，深感物是人非。林瑶心中疑虑覃文邕是否有苦难言，向覃文邕探个究竟，诉说离别的往事和过去的美好，一度勾起覃文邕心中情绪。章云林盛怒要带兵到政治部要人，被覃文邕以枪相对阻止。于昌为在政治部办公室借着双面镜观察众人对话，阿来表示只要24小时便可抓出真正共党，章云林表示24小时无论结果如何必须放人。郑主任命于昌为和覃文邕协助阿来调查抓回来的人，阿来和老鹰认定其中有一个叫叶翔的是共党，阿来故意让覃文邕插手，想利用叶翔做鱼饵引覃文邕上钩。覃文邕与张毅接头，张毅表示须尽快找出一个叫叶飞的同志，他掌握有新密码本。
张毅所说的叶飞正是阿来抓到的“叶翔”。于昌为通过办公室的双面镜监制覃文邕，覃文邕装不知情，故意在办公室跟瞿莎说出自己的调查结果——叶翔不是共党。于昌为信以为真，私自放走叶翔。覃文邕看到叶翔释放正松了一口气，不巧被阿来叫住。阿来让叶翔领取私人物品，以此试探新密码本的线索。覃文邕故意提醒，叶翔过关离开。待叶翔离开后，老鹰一路跟踪，覃文邕想与叶翔接头，不料林瑶到访，要求政治部放人。覃文邕无奈将林瑶引上车，朱云尾随跟踪。在车中覃文邕告诉林瑶于昌为等人派人杀叶翔，他必须阻止，以防挑起桂军与政治部的矛盾，林瑶将信将疑，却还是掩护覃文邕引开了朱云。叶翔以为摆脱了老鹰的跟踪，敲击暗号，一个老头开门，老鹰顺势冲出开枪，老人被打死。老鹰跟丢了叶翔的踪影，也没有看到是覃文邕开枪。覃文邕找到叶翔，叶翔已经腹部中枪，危在旦夕，覃文邕叫出叶飞的真名，叶翔激动不已。叶翔交出钥匙，告知新密码本的藏身之处，便含笑牺牲。覃文邕与张毅接头，汇报情况，张毅告知中央邓先生即将与俞主席等人会面。覃文邕为叶翔的牺牲心怀伤感。
章云林为叶翔的死悲怒不已，出手打覃文邕。俞、李商议会面事宜，林瑶提议借俞主席奶奶祭日做幌子，李师长找来与俞主席极为相似的人，大张旗鼓安排众人到龙山寺祈福。于昌为带人一路跟踪，发现“俞主席”是假扮之人，立马向郑主任汇报。覃文邕听到倍感紧张，于昌为覃文邕再次带队赶往青龙潭。章云林带军把手山下，于昌为等人要冲上山，双方争执。老鹰早已将枪眼瞄准邓先生，危机关头，覃文邕在山下朝天开枪，张毅立马疏散会务人员。于昌为和阿来老鹰等人冲进房间，人去楼空。张毅与覃文邕接头，传递组织新情报，和谈顺利，即将组建新式军队，成立警备大队和教导大队，同时要联合章云林，消除桂军内部矛盾。章云林淡泊名利，向俞、李提出退出竞选，被李师长否决。于昌为找到林权，用师长之位利诱林权，两人结成同谋。阿来回想起叶翔拿私人物品钥匙的时候，覃文邕有意的提醒，再次怀疑覃文邕。阿来心有不甘，表示曾跟踪覃文邕发现林瑶对他倾诉感情，决定换方法查林瑶。
张毅与覃文邕接头，张毅表示俞作豫被特务紧盯，没有办法与自己直接交换情报，俞主席表示林瑶可信，决定让林瑶跟共产党对接。阿来老鹰跟踪林瑶，本是接头人的覃文邕乔装暗中从林瑶身上拿走信件，并带她脱险。阿来把林瑶抓回政治部，被郑主任大骂，并告知所有人林瑶身份特殊，不能动，并放走林瑶。覃文邕接到林瑶，告诉她信已烧毁，不要妄想投共，暗中提醒她处境危险。老鹰和覃文邕打靶场赛枪法，故意用林瑶试探覃文邕，老鹰向阿来表示覃文邕的弱点是林瑶，阿来未经同意私自设局抓走林瑶。章云林隐约发现形迹可疑，怒气冲冲到政治部要人，所有人表示没有抓林瑶。覃文邕悄悄到事发现场找线索，瞿莎跟来。覃文邕发现阿来故意留下的线索，明知是引鱼上钩，覃文邕还是独自来到茜草坊救人。一番或明或暗的战斗，阿来奄奄一息，覃文邕抱走昏迷的林瑶，关键时刻阿来举枪对准覃文邕，瞿莎在身后将阿来打死。林瑶苏醒，恍惚中回忆起救自己的人像是覃文邕，心中分不清他是敌是友。瞿莎为覃文邕保密此事，同时暗示覃文邕二人都不是政治部的人，可以合作。覃文邕心中感到重负。
老鹰找到覃文邕，告知阿来死的当晚瞿莎救下一个孩子，怀疑阿来的死是瞿莎所为，瞿莎才是政治部里的共党，覃文邕劝其没有十足把握不要轻举妄动。张毅与覃文邕接头，表示成立教导总队和警备大队迫在眉睫。覃文邕向郑主任提议促成此事，条件是五个大队的大队长均由南京政府派黄埔军校的官兵担任，郑主任同意此事，覃文邕向其分析时局，并建议再成立南宁警备区，管理军械库，可以以退为进同意俞、李安排。同时，瞿莎提议覃文邕可以出任第四大队队长。郑主任心中默许。老鹰伏击瞿莎，故意引瞿莎开枪收集子弹，老鹰拿来与阿来身上的子弹对比，确认瞿莎是杀阿来真凶，誓要报仇。瞿莎找覃文邕求助，覃文邕担心瞿莎落网会使自己身份暴露，答应帮她。覃文邕利用截获的香港情报，偷偷换了内容，炮制老鹰是共产党的假象给于昌为。老鹰伏击在政治部准备对瞿莎实行暗杀，不慎开枪打歪差点伤及郑主任，于昌为出动警力抓捕老鹰，老鹰走投无路关键时刻声称有覃文邕和其他人的情报要汇报，不料朱云精神紧张开枪误杀老鹰。于昌为回想老鹰开枪位置，怀疑他实际要杀的人是瞿莎。
于昌为开始调查瞿莎，另一方面，武汉政府施压瞿莎，尽快调查出覃文邕底细，瞿莎心护覃文邕，开始矛盾动摇。在覃文邕的巧经安排下，张毅出任南宁警备区副参谋长。覃文邕当着章云林面勒索军饷，被秘书刘德汇报给于昌为，与此同时，于昌为安排在章云林身边的眼线，副官高云龙也确认了覃文邕和章云林并非演戏。两人升官，覃文海找二位兄长谋取职位，都被拒绝，覃文海心中恼怒。师长之位再度提及，林权见俞、李心仪章云林，自己师长之位难保，于是找到覃文海，告诉他亲生父亲满心有正是覃文邕父亲覃长智所杀，并找来当年的马夫作证。覃文海回到家中质问母亲，并扬言要杀覃父报仇，满母以死阻拦，覃文海离开家，心中满是仇恨，杀不了养父决定要杀覃文邕血债血偿。覃文海找到黄金庭，用全部家当买凶杀覃文邕。覃文邕和黄金庭在巷子里枪战，覃文海在远处拿枪对准覃文邕，关键时刻章云林带人赶到，黄金庭逃跑，手下慌乱中说出是覃文海指使。黄金庭失手，覃文海告诉他要杀覃文邕从林瑶着手。
覃文邕找到覃文海，怒斥他胡闹，劝他回家。覃文海怒骂覃家，仇恨之极。覃文海久不归家，覃文邕约林瑶到林中见面，想让林瑶帮忙找到覃文海，并规劝他回家。林瑶将定情戒指还给覃文邕。二人会面被黄金庭再次带人伏击枪战，覃文海为保护林瑶和戒指，中枪昏迷。章云林带人赶到，护送覃文邕到医院。覃文邕生死关头紧握戒指，林瑶真情哭诉，章云林全部看在眼里。林瑶向章云林坦白和覃文邕的过往，章云林心中早已知道，却对林瑶始终如一。覃文邕醒来，立马解释林瑶的倾诉不过是为了救人，让章云林不要误会，林瑶听到覃文邕冠冕堂皇的解释落泪离开。章云林让覃文倩帮忙找覃文海，覃文倩带他来到覃文海生父满父的坟前，章云林怒训覃文海，覃文海避开覃文倩，告诉章云林杀父真相。章云林回到家中问父亲真相，覃父答应章云林等大婚之后会告诉他真相，章云林心中哀伤，覃长智更是心力交瘁。林权再次劝婚林瑶，告知她与章云林的婚姻关系到八桂子弟，林瑶心中虽挚爱覃文邕，却不得不顾全大局。覃文海流浪街头，林瑶找到他。
林瑶劝覃文海回省政府，覃文海一意孤行，没人可以改变他的决定。章云林与林瑶在车站相见，章云林诉说往事，明知林瑶心中另有他人，依然愿意用心照顾她一辈子，林瑶心中虽有悲伤，却答应成婚。瞿莎接覃文邕出院，表述多次患难与共的真情，让覃文邕和自己一起离开南宁，覃文邕表面答应，实则是想让瞿莎将武汉政府的情报留下，同时帮助瞿莎离开南宁。林权找到覃文海，刺激覃文海复仇，并告知其一套完美的杀覃文邕方案。覃文邕到空无一人的车站独自回忆，撞上覃文海，覃文海话中有话，覃文邕有不详的预感。张毅与覃文邕接头，组织安排覃文邕离开南宁一段时间，躲开瞿莎的威胁。覃文邕答应安排，同时想利用此次机会换取瞿莎武汉政府的情报。瞿莎向郑主任提出申请调回南京，实则已经买好两张船票准备返回香港，另一张给了覃文邕，并答应他回到香港就把武汉政府的情报告诉覃文邕。瞿莎在码头等覃文邕，被武汉政府首脑薛先生助手劫持上车。覃长智给兄弟堂上香，祈福章云林大婚顺利。并表示章云林大婚之后，便会去与兄弟们相见。
瞿莎与薛先生会面，神情忐忑。薛先生告诉瞿莎，她的亲生哥哥林明华正是被024小组覃文邕暗杀，瞿莎震惊，决定复仇。章云林大婚，一派喜庆，林瑶却在红盖头里泪眼朦胧。章云林接亲路上，覃文海混在人群中向林权开枪，惊动所有人，士兵将覃文海扣押。因枪击事件，码头被封锁查人，覃文邕闻讯赶回家中。俞、李、林权、章云林、覃文邕等人审问覃文海幕后指使，不料覃文海上演苦情戏，指出覃文邕和章云林就是幕后指使他杀林权的真凶，目的在于让章云林成功上位。俞、李将兄弟三人关押，并择日执行枪决。章云林部下护主冲入牢房静坐，与林权部下发生冲突。林瑶赶到，与覃文海交谈，希望他说出真相，覃文海表示要见覃父。覃文邕阻止林瑶，林瑶不理会，覃文邕心中倍感焦虑。林瑶找到覃长智，覃父跪在兄弟堂诉说往事，心中似有预感。覃父发现了佛盒里覃文邕藏着的中共密码本，以及覃文邕的共党身份资料。覃长智心中谜团解开，义无反顾赴军营。覃文海说出真相的条件是要覃长智当众承认自己是杀兄弟的真凶，覃父为救儿子们同意要求。
