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火凤燎原
董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。
十八路诸侯齐聚虎牢关前与西凉军对峙，荀彧施攻心计使曹操得黄巾军残党。
华雄一人于阵前叫阵连斩数将，众将胆寒，幸有关云长出马击败华雄。
袁军撤兵，袁方计谋浮现出水面；大营兵力空虚，吕布领军直击闯入，却遇刘关张三兄弟拦截。
关东联盟分崩离析，吕布野心毕露，逼迫司马家合作。
燎原火潜入袁绍营中煽动旧部反叛却遭文丑、颜良双雄夹击，袁绍亲率大军围困公孙瓒，危急之际刘备三兄弟前来救援。
高地之上刘备三人对峙袁军，布局以战神之威，逼退敌将营救公孙瓒！燎原火孤身抵抗双雄夹击，终因不敌而倒地，幸得刘关张三人及时赶到。
残兵众人成功与吕布汇合，不料遭到反叛，燎原火无奈被擒。
小孟以貂蝉之身踏入棋局，试图引诱董卓营救王允，不料反遭质疑。危机时刻，吕布前来救场！战况吃紧，李儒深知吕布野心勃勃，为此设下死局，欲取其性命。
长安城内，吕布顺应李儒计谋以身入局，成功使武威营众将剑指李傕等人，夺取兵权。李儒知晓行动失败，派出暗线掳走废帝、劫杀张辽，欲挟天子以令奸臣，不料一切尽在吕布的掌握之中。
吕布连环布局渐显锋芒，威逼刘协传位董卓，借机揭露其篡逆之心！长安城内外流言肆起，董卓率部直入皇城，却遭残兵伏击围困，生死对决一触即发。
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