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办公室
人谁无过？迈克尔斯考特则是凡事烦人、凡事不理智、凡事抑制不住。这些正是使他令人难以抗拒的特质。没错，金球奖得主史蒂夫卡瑞尔回来了，再次饰演让你又爱又恨的上司。
在所有人都抱怨新办公室助理态度恶劣后，迈克尔拒绝解雇他。在艾琳对另一个男人表现出兴趣后，安迪保持冷静。与此同时，帕姆试图通过自己在办公室搞的恶作剧来给吉姆留下深刻印象。
公司指派迈克尔为托比提供咨询。德怀特在遭到 Steamtown Mall 店主冷落后发誓要报复。与此同时，帕姆密谋更改她的职位。
安迪邀请整个办公室的人去观看他为社区剧院制作的《理发师陶德》，希望艾琳能参加。迈克尔努力将嫉妒心放在一边，享受表演，而吉姆和帕姆则在与不称职的保姆斗争。
迈克尔认为自己感染了疱疹，于是联系了所有前女友，包括简和霍莉。安迪试图通过为办公室举办性教育会议来激发艾琳的同情心。
当竞争对手的销售助理抢走了邓德·米夫林的一位客户时，迈克尔、吉姆和德怀特决定设下圈套，找出他的销售秘诀。安迪在得知一位大学朋友的音乐事业取得成功后，决定组建一支乐队。
当 Darryl 向公司提出一个他无法理解的想法时，Michael 非常生气。万圣节服装比赛正在进行，办公室里的每个人都充满了竞争的情绪。与此同时，Pam 试图从 Danny 那里套出他们约会的真相。
帕姆和吉姆为西西的洗礼做准备。西西失踪后，吉姆担心安吉拉带走了她。
被排斥的迈克尔想尽一切办法破坏加布的派对，而安吉拉则向德怀特提出发生性关系。
迈克尔试图通过鼓励同事投资来拯救瑞安的公司。与此同时，德怀特在感恩节期间为办公室制定了宏伟的计划。
在阅读了一篇有关中国成长为全球大国的文章后，迈克尔决定必须在中国接管美国之前阻止他们。办公室里的每个人都抱怨德怀特的建筑标准，帕姆威胁要把邓德米夫林搬到新大楼。
当托比不得不请假并且公司派霍莉·弗莱克斯代替他时，迈克尔高兴极了。由于迈克尔希望派对在霍莉返回斯克兰顿的那天举行，帕姆被迫举办第二次圣诞派对。与此同时，吉姆后悔同意与德怀特打雪仗。
迈克尔做好了应对霍莉和她男朋友的好消息或坏消息的准备。为了成为一名“出色”的办公室经理，帕姆决定设立一个决议板，供每个人发布他们的新年决议。
霍莉和迈克尔将安迪的商业研讨会变成了即兴挑战。艾琳和加布参加棋盘游戏对战。
海伦打来的紧急电话迫使吉姆将迈克尔遗弃在加油站洗手间，霍莉、艾琳和德怀特出发去营救他。加布因提交给帕姆最新艺术作品的说明文字而感到被冒犯。
员工们对迈克尔和霍莉的 PDA 越来越不舒服。吉姆和帕姆对香槟午餐感到遗憾。安迪参加了加布为艾琳安排的浪漫寻宝活动。
经过十一年的编剧、拍摄、重拍和剪辑，迈克尔在办公室放映了他的动作片《午夜威胁》。影片中迈克尔饰演迈克尔·斯卡恩特工，德怀特饰演斯卡恩的助手，吉姆饰演死对头“金脸”，以及迈克尔过去的几个人。
旅行推销员托德·帕克 (Todd Packer) 来到邓德米夫林寻找办公室文案工作。然而，由于他之前的行为，办公室不确定是否希望他在那里工作。处理完计算机问题后，安迪与办公室管理员帕姆对质，要求获得一台新计算机。
办公室在仓库里举办旧货拍卖会。迈克尔决定向霍莉求婚，却在思考如何做好这件事时遇到了麻烦。
新任经理迪安杰洛·维克斯让每个人都希望能给人留下良好的第一印象：安迪发现自己的角色定位很尴尬，而吉姆和帕姆则担心他们表现得太强势。只有德怀特对新领导人漠不关心。
迈克尔训练迪安吉洛接替他主持邓迪奖的工作，而艾琳则因不喜欢男友加布而苦苦挣扎。
