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2005年深秋，清晨，座落在黄河边的古城南山市。一声枪响，一个健壮的身躯倒下了。清早起来拾垃圾的女孩毛毛目睹这一幕，她将自杀的财物清洗一空，却发现“死人”的手指在微微抖动。南山市警方接到报案，外逃多年的重犯赵波神秘出现在城乡结合部，而另一边，“霸业”公司里则急成了热锅上的蚂蚁，老板邱兆强没想到刚刚从外地请过来的两个“刀客”意外失手。
杀人犯刘三在回家时在餐厅与警察发生冲突，挟持人质躲进厨房，艾沫沫冒着生命危险说服刘三救出人质之后被市局大案队调用。
姚蛲蜂自杀没死被毛毛送到医院救活，毛毛又帮姚晓蜂到黑市去买子弹。沫沫到大案队正式报到后便跟着于队去承德大厦查找线索。
沫沫和于队吃羊肉串时，于队回想起和她爸爸以前的一些事情之后，又通过线人和各方的情报找到刘士冬这条线索。
于队带领手下干警到处查找刘士冬的线索，就在查到歌舞厅时发现刘士冬刚刚被姚晓蜂杀死。沫沫和于队追姚晓蜂时被姚晓蜂跑掉。
于队给沫沫一件防弹衣让她在办案的时候穿上，于队在彻底搜查承德大厦没有结果时下令24小时全天监视承德大厦。姚晓蜂从金刚那里知道是邱兆强陷害自己。
姚晓蜂到承德大厦杀邱兆强时头痛，忽然发作致使没有杀死邱兆强。大案队调查情况的时候承德大厦的工作人员推三推四极不配合。
于队从医生那里得知姚晓蜂必须用毒品止痛，对全市毒品交易进行布控。沫沫从线人老黑那里得知姚晓蜂已经买到毒品并且派人跟踪。
沫沫和于队在抓姚晓蜂的时候让姚晓蜂给跑了。王菲和毛毛被小杰给抓住，小杰想利用王菲把姚晓蜂引出来。于队经过调查知道姚晓蜂真名叫姚磊。
沫沫从老黑那里得知王菲被关在邱兆强的工地里，沫沫一人到工地与小杰他们展开殊死搏斗，最终将小杰他们全部抓获。
大案队奉命逮捕邱兆强，邱兆强得知后仓促逃走。姚晓蜂从医院把王菲接走，姚晓蜂和王菲毛毛躲在大山里，邱兆强躲在自己战友老郑家里。
邱兆强被老郑安排到旅馆住下，于队通过线索找到老郑，老郑交待邱兆强的住处。于队去旅馆没有抓到邱兆强，王菲自杀毛毛和姚晓蜂准备离开南山。
邱兆强为了拿到钱与老郑联系，邱兆强几经周折拿到老郑给他的钱跑到工地。姚晓蜂为了杀邱兆强来到工地，关键时刻于队开枪打死姚晓蜂逮捕了邱兆强。
沫沫和于队作局抓住一伙倒卖假钞的犯罪份子，刘涛律师来到南山办案与假高丹相见，假高丹不承认以前说过的话。
于队请大伙吃饭的时候碰上民工找姜总要工钱，沫沫出面将事情制止，郭小斌被人害死，刘涛被当成嫌疑犯关在看守所里。
刘伟从渤北来南山看望刘涛，刘涛假吞牙刷把从医院里跑出来，刘涛身无分文无处可去。沫沫去找假高丹，这时假高丹不知去向。
刘涛从假高丹同事那找到高丹，没想到高丹也死了，刘涛找到小谢得知假高丹的一些线索搭乘拉煤车赶往新乡，沫沫和侯子也开车赶往新乡。
于队到隆兴公司调查情况没有得到任何线索。陈斌来到新乡夜晚找到假高丹的朋友施晶晶家，结果她没在家，施晶晶得知后第二天一早就上她老姑家躲起来。
于队到隆兴公司查出假高丹的线索，施晶晶在老姑家看过假高丹留下的笔记本得知真相，刘涛在山中救了宋武得到宋武的信任。
施晶晶想用笔记本的秘密跟陈斌作交易，沫沫跟踪宋武将刘涛抓住，但沫沫没将抓住刘涛的消息告诉于队。
施晶晶在陈斌的逼迫下交出笔记本，陈斌在挟持施晶晶的时候与沫沫相遇开车逃走，刘涛在吃年夜饭的时候说出不信任警察的原因。
