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大雍安平年间，长乐城小民元莫（檀健次 饰）正拿着四方馆印在城门口为入城的异国人士办证，不想遭遇了试图混进城的焉乐国流民阿术（周依然 饰），因过错被发配，刚来四方馆述职的边关将领王昆吾（杜淳 饰）。素来散漫爱酒的他被四方馆馆主于得水设计拉入四方馆西院做事，成为一名处理四方各国事务的小官。阴差阳错，阿术成为元莫的“小婢女”，王昆吾成为他的顶头上司，侯门女霸王尉迟华（阚清子 饰）也前来主事。元莫就在被嘲笑为“废物”的西院里，在一件件棘手的番务中逐渐成长起来。
在一个名为大雍的东方古国，周边环绕着诸多外邦部族。大雍繁华强盛，是四方民众的向往之地。于是大雍设立四方馆，监管往来客商、处理外务的特设机构。大雍长乐城城门口，四方馆外聘人员元莫在城门口以四方馆的名义为客商提供签盖通关文牒的服务，同时收取费用。一名来自焉乐的商人库迪勒偷运军械出城被新任四方馆舍人王昆吾发现。王昆吾追踪库迪勒至山神庙，不曾想元莫和“小乞丐”阿术早已在此等候多时。二人帮助王昆吾将库迪勒拿下，王昆吾却被京兆府法曹参军事尉迟华误认为与库迪勒有勾结，被尉迟华带走。王昆吾与尉迟华之间的误会虽然得到解除，元莫却遇到了新的危机。失窃军械只找到一半，剩下的军械在何处成为重中之重。四方馆馆主于得水在鸿胪寺少卿安远道的压力下，要求四方馆东西两院合作，务必在三天内配合京兆府找回失窃的军械。而四方馆编外人员元莫在阿术的威逼之下，不得不答应帮助阿术获得大雍户籍。
元莫和王昆吾分别展开调查，并以帮助阿术获得大雍户籍为条件做赌注，看两人谁先找到军械案的线索。在多次推演和盘算后，元莫终于发现了库迪勒团伙的落脚点，并与阿术一起发现了一张有关南山的地图，确定了刺客的真正目标是刺杀侍郎谭林。元莫与王昆吾联手设计阻止了刺客对谭林的刺杀行动，但因尉迟华的失误露出了马脚，计划出现偏差，现场乱成一团。在与刺客的混战中，阿术为救元莫负伤，而元莫为报答阿术便将她接到家中照顾。与此同时，王昆吾发现了刺客尸体上的牙牌，意识到刺客与无面人有莫大的关联，这也勾起了他对死去战友和无面人的回忆。四方馆内，王昆吾因救了谭侍郎而声望大增。因办事理念的不同，他与东院舍人安修义之间的矛盾却不断加剧。元莫赢得了与王昆吾的赌局，不曾想王昆吾却将阿术的身份弄错，让阿术成为了元莫的正式婢女，这让元莫陷入了两难境地。 安少卿于馆主两人回忆过往，交代元莫的身世背景，原来他就是十六年前惨死焉乐的四方使元汉景的儿子。
回到家的元莫不知如何向阿术交代，不料阿术不识大雍文字，对成为婢女一事浑然不觉，反而为成为“大雍人”而欣喜若狂。四方馆内，为了改善西院众人的地位和待遇，元莫和王昆吾冥思苦想不知如何才能拿下接待任务。尉迟华为了帮忙，依靠自己与大都督窦淳的关系，帮助西院争取到了接待大都督的任务。西院的成员克服重重困难，最终将大都督窦淳安顿并在新府邸举办了欢迎宴会。在宴会上，大都督窦淳属下曹霍献上了传说中的返魂香，声称能让人梦见逝去的亲人。然而，曹霍却突然发狂，挥剑袭击窦淳，被窦淳亲手斩杀。窦府的宴会发生命案，尉迟华和王昆吾奉命调查此案。元莫和阿术在现场也参与了案件的调查。经调查得知，曹霍是先中龙鳞草之毒，再受到返魂香的影响而发狂。为证实药效，众人决定拿元莫做实验，却不料王昆吾随手误服了药剂，导致中毒发狂。
索性众人反应神速，为王昆吾解毒避免了元莫的遭难。随着调查的深入，王昆吾和尉迟华发现凶手真正的目标是窦淳。他们怀疑舞姬花小娘与案件有关，因为曹霍死前，她曾向窦淳投掷红扇。然而，当他们准备进一步调查时，东院介入其中，开始保护窦淳的安危。次日，众人叫醒大都督时发现，窦淳早已经死在府邸中，这也让案件变得更加复杂。王昆吾和安修义因为案件的调查方法发生争执，四方馆馆主于得水担心西院的调查工作会导致更多麻烦，要求王昆吾停止调查。谭林在如意楼与王昆吾交谈，提醒他四方馆可能是寻找无面人线索的关键。元莫和阿术在京兆府提供了关于案件的线索，尉迟华虽然对元莫的动机表示怀疑，但在王昆吾的建议下，还是决定接受他们的帮助。元莫发现凶手是通过一条暗道进入案发现场的，经过一番走访和追查，最终元莫揭示了谁是凶手，并牵扯出当年韦云起的旧案。
案件的真相浮出水面，江伍与花小娘都是当年韦云起案件的受害者，他们都是为了复仇而来。元莫和王昆吾深入调查案件过程中发现了谭林似乎也与此事有些瓜葛。最终帮助揭开了案件真相的元莫王昆吾二人与谭林摊牌，当事人谭林也交代了事情的原委。原来谭林也是复仇计划的一员，他曾是韦云起的朋友，也是给韦云起写密信的人。谭林为了保护《安平律》的威严，选择了自首，以此来激发朝廷重新审理韦云起的旧案，还韦家一个公道。他的这一行为也震动了朝廷，使得《安平律》的公正性得到了民众的认可。老于劝说元莫进四方馆，被元莫拒绝。几次三番刺杀事件的幕后无面人首领白衣客也随之浮现。白衣客决定利用窦淳之死带来的影响来进一步实施他们的计划。
元莫和阿术的“同居生活”戏剧性不断。阿术为了赚钱卖假化妆品被发现，元莫因是户主被冤枉而入狱，协助破案的谢金也被没收。四方馆馆主于得水和京兆府尹林祚成以及安少卿在醉仙楼商讨如何利用元莫的才能，最终决定让元莫加入四方馆工作，以此来免去他的牢狱之灾。在家中的阿术对元莫的房间进行了改造，增加了隔断和装饰，希望能让元莫生活得更舒适。然而，元莫无法接受失去自由的生活，他怀念过去无拘无束的日子。当阿术得知元莫的想法后，感到十分失望，决定离开元莫，独自生活。元莫独自留在装饰一新的房间中，面对着阿术留下的烟花壁画，感到内心空虚，他意识到阿术对自己意义不同寻常。元莫开始了他在四方馆的新生活，穿上四方馆的制服，成为西院的一名小吏，尉迟华也被老于哄骗进入四方馆西院当差。
元莫在四方馆工作的第一天就被指派去西市核查各国商人的公验，但他故意以王昆吾的名义制造恐慌，导致市场混乱。负责督导四方馆与京兆府相通事务的尉迟华与王昆吾产生了理念上的冲突，但最终还是决定留在西院。阿术在如意楼遇到了飞扬跋扈的焉乐贵族龙卑那。为了解气，她暗中给龙卑那下了泻药，但在试图逃离现场时被护卫龙格发现并射伤。元莫思念阿术，决定出门找，最终在街头找到了受伤中毒的她，并把她带回家中治疗。阿术在元莫的照顾下逐渐恢复，两人的关系有所改善。元莫发现老季小沈经营着为外国留学生学历造假的生意，决定参与其中分一杯羹。而尉迟华则在茶铺遇到了表姐白素琴和她的伴侣——考生慕一宽。元莫和阿术在家中达成了一项新的协议，阿术将通过做家务来抵偿她欠元莫的债务。
龙卑那与阿术不期而遇发生了争执，王昆吾与元莫为阿术据理力争，最终众人达成赌局以射柳一较高下。射柳过程有惊无险，王昆吾击败龙卑那为阿术讨回公道。岁考当日，四方馆负责检查准考证照和维持秩序。元莫和尉迟华等人在考场外忙碌，而龙卑那则在考场内呼呼大睡。考试结束后，龙卑那和阿术在巷子偶遇，阿术在巷子中暗算龙卑那，狠狠地教训了他一顿。不料阿术走后，龙卑那在巷子中被杀，而阿术自然成为了主要嫌疑人。尉迟华和安修义在京兆府大牢中审问阿术，而元莫和王昆吾则在寻找真凶的线索。元莫和王昆吾怀疑慕一宽与案件有关，因为他是龙卑那死亡的最大受益者。然而，慕一宽有白馆主提供的不在场证明，而阿术则始终坚决否认自己杀人。元莫和王昆吾在寻找线索时发现龙卑那的官职早已内定，这成为整个案件的关键点。就在一筹莫展之时，小沈的一个举动提醒了元莫破案的关键。
慕一宽与白素琴举行婚礼，却被尉迟华阻止。因为慕一宽被认定为杀害龙卑那的凶手。另一方面，阿术被龙格偷袭双目失明，元莫在家门口遇到了中毒的阿术，发誓要替阿术找到解药。在一系列的精心谋划下，元莫与尉迟华王昆吾联手将龙格擒获，找到解药恢复了阿术的双眼，而两人的情感也在这一次次磨砺中进一步升温。另一方面，元莫发觉事情原委揭露了慕一宽的阴谋。原来慕一宽为了攀附权贵，利用射柳场的英雄救美结识白素琴，并借助她进入弘文馆，就在所有人都认定慕一宽就是凶手时，元莫猛然惊醒，他的判断错了。在一番调查和追逐后，元莫和王昆吾设法捉拿了白素琴的婢女红叶，揭露了她才是真凶的真相，并救出了被红叶绑架的尉迟华和白素琴。红叶在京兆府大堂上承认了所有罪行，也讲述了她与慕一宽的爱恨情仇。与此同时，焉乐使团在使臣康云海的带领下身穿丧服抵达长乐城。
处理完案件的元莫在家教阿术打棋谱，并和阿术聊起了焉乐的种种经历。身着丧服的焉乐使团气势汹汹，在长乐城门口与大雍对峙。康云海要求大雍官员也穿上丧服以示对龙卑那死亡的哀悼。元莫机智地处理了这一外交危机，避免了大雍官员的尴尬。康云海在谈判中坚持要求将红叶和龙格移交给焉乐，并以商贸协定作为要挟。大雍官员同意龙格刑满释放但要求带走红叶，安少卿拒绝了对方的要求，两方不欢而散。在焉乐馆，康云海为了维护焉乐的尊严和两方和平，亲手杀死了为龙卑那的护卫龙格——他之前强闯大牢为替龙卑那复仇杀死了红叶。这一行为让元莫和尉迟华感到震惊，康云海随后宣布两国的债务已经清算，可以继续进行后续的谈判。四方馆众人聚餐复盘整个事件，王昆吾与元莫提及其父母当年惨死的事情并提出康云海可能知道真相。
焉乐副使和四方馆商贸谈判，王昆吾在屋外记录，众人从各个角落钻出偷听。会议中双方唇枪舌剑互不相让，焉乐副使康云海提出价格可以协商但交易地点要在一处绿洲进行。元莫与阿术、安修义以棋局拖住康云海，王昆吾和尉迟华则调查焉乐对这块绿洲所属权的真正意图。一番调查后，众人发现绿洲因布鲁河改道而变得极为重要，控制了水源就相当于控制了丝路的命脉。白馆长揭露了这一真相，破解了焉乐的阴谋。元莫在棋局中依靠父亲留下的棋谱战胜了康云海，赢得了康云海的尊重，并从康云海那里得知了自己父母死亡的真相。元莫的胜利让他在四方馆得到了更多的尊重，但他对导致父母死亡的凶手仍然执着追寻。
元莫借送新的交易协定为由，在康云海那里得到了父母死去的经过。康云海虽然在棋局中失利，但他依旧留在长乐城处理焉乐事宜，似乎在谋划更大的事件。鄂国公为白素琴招女婿，顺便把女儿尉迟华也拉了过来。尉迟华为了避免被迫相亲，假装对王昆吾心有所属，导致王昆吾被众多贵族公子挑战。王昆吾凭借自己的武艺轻松应对，但最终被误会为尉迟华的情人。四方馆内，元莫和尉迟华计划如何让追求者放弃，而王昆吾则在不知情的情况下被卷入其中。四方馆方面，元莫等人发现近期城内出现了一系列失踪案件。而这些失踪者都与仁义坊有关。他们伪装成流民，潜入仁义坊集中聚会之地——红莲阁。在红莲阁内，一个名为红莲社的神秘组织，借助魔瓶蒙骗众信徒的钱财。
返回元莫家的众人商讨魔瓶的不寻常之处。因为曾经的经历，阿术对这些被骗的人十分同情，元莫和阿术两人在家中讨论如何帮助那些被红莲阁欺骗的流民脱离苦海。另一方面，元莫和王昆吾在四方馆馆主于得水的指导下，参与了与大漠各方的结盟工作。然而，五方使者因为过往矛盾，拒不见面。东西院在四方馆内寻找破解之法。就在众人一筹莫展之际，元莫灵光一闪，设计出了一个独特的会场，满足了五方使者的各种要求。会议当天五方使者齐聚，会议进行的十分顺利。但由于安修义的用词不当，冒犯到了各方的使者，导致了会谈的失败。与此同时，康副使在焉乐馆得知了五方使者在四方馆的会谈，担心这是针对焉乐的行动，决定采取措施应对，六方之间的形势错综复杂，矛盾一触即发。与此同时，尉迟华的行动遭到了家人的阻挠。不甘放弃的她决定独自剿灭红莲社，救出被骗的流民。她和阿术计划抓住疑似红莲社内应的陈信良，以获取更多信息。元莫找到了处理流民问题的机会，但当他回家想要与阿术分享这一消息时，却发现阿术早已离开和尉迟华一起行动了。
阿术和尉迟华潜入红莲社，试图救出被骗的流民，却遭遇了红莲社的头目陈信良。在一场混乱的对抗中，阿术和尉迟华在元莫的帮助下暂时脱险。元莫揭示了红莲社使用腹语技巧让魔瓶“说话”的诡计，众人这才意识到抓住陈信良是解救流民的关键。王昆吾与元莫联手潜入红莲社破解魔瓶骗局，而决定帮忙的安修义和林素素却因为迷路而未能及时支援，导致元莫和王昆吾被红莲社信众抓走。阿术与尉迟华找到了魔瓶吐钱的秘密，抓到了深藏魔瓶其中的少女小娥。而当众流民被带到一个名为“向往之地”的山庄时，元莫才意识到这里实际上是一个奴隶交易的场所。康副使因为焉乐少女小娥被京兆府关押而向四方馆施压，要求释放小娥，否则将重新考虑焉乐与大雍的约定。于得水和安修义面临巨大压力，必须在限定时间内找到证据证明小娥的罪行。而在山庄内，被抓到元莫也揭穿了陈信良到真实身份——无面人。
陈信良告诉元莫，他父母实际上惨死于无面人之手的真相。而四方馆内，于得水和其他人焦急地寻找元莫和王昆吾的下落，同时面临着焉乐使者康副使要求释放小娥的压力。在一系列的智斗和搜寻后，阿术和尉迟华在红莲阁的暗室中发现了小娥藏匿的解药，使得小娥最终招供，揭露了流民被关押在绿波山庄的事实，并满足了命不久矣的小娥获得短暂自由的愿望。安修义与阿术冒充买家进入绿波山庄试图救出元莫和王昆吾以及其他被囚禁的流民。然而，陈信良识破了他的身份，将安修义也关押了起来。在山庄的仓库中，阿术为救流民与众人陷入生死危机之中，在千钧一发之际，元莫和王昆吾在流民青儿的帮助下逃脱。众人与尉迟华领导的京兆府官兵一起攻入山庄，与无面人展开了一场激烈的拼杀，元莫和阿术在火海中重聚，最终将流民全部解救。陈信良在逃亡中试图与众人同归于尽但被林素素反杀。然而，陈信良在死前并未透露出关键人物白衣客的下落，这让线索再次中断。策划这一切阴谋的白衣客，仍然如阴影一般笼罩在四方馆众人的心头。
劫后余生的众人享受难得的平静，元莫为阿术熬药，两人间的暧昧越来越明显。经历多次磨难，王昆吾也对尉迟华打开心扉，向她讲述了自己的过往与仇怨。在处理流民问题上，元莫深入研究并撰写了一份详细的流民安置方案，得到了于得水和安少卿的认可。而自小被安排生活在瓶中的可怜人小娥在众人的陪伴下度过了生命的最后时刻，她的愿望是希望来世能够自由，不再为人。四方馆馆主于得水宣布了朝廷对众人的嘉奖，元莫借此为阿术争取到获得长乐户籍的机会。经过一番思考，元莫决定支持阿术成为真正的大雍人，并向于得水提交了必要的文书。但在递交文书之前，他犹豫了，因为他意识到这将意味着阿术可以自由离开他。尽管如此，元莫还是决定支持阿术追求自由的权利。
安少卿认可元莫的流民安置方案并决定借此机会重启与五方的会盟。元莫回到家中想要告诉阿术拿到长乐户籍的消息，正在犹豫如何行动时却被突如其来的敲门声打断。院子里，王昆吾、尉迟华等人带着礼物为阿术庆祝。众人为阿术举办成人礼，尉迟华帮助阿术梳妆，而元莫则在暗处练习如何对阿术表白。庆祝活动中，众人赠送礼物，元莫喝的酩酊大醉并借着醉酒后的酒劲向阿术表白，却误将尉迟华当作阿术，引起众人一阵尴尬，匆匆逃离现场。第二天，元莫醒来，发现阿术对自己的表白没有反馈，十分疑惑。元莫决定主动出击抱住了阿术，两人情侣关系就此建立。来到四方馆的元莫意气风发充满干劲，更加坚定了众人对于元莫爱上尉迟华的事实。四方馆内部，安修义因元莫对尉迟华的表白而感到十分恼火，而于得水则在安排任务时，故意让西院接手难缠的漠北，东院则负责玉罗和东西渊，以此来锻炼安修义和元莫。元莫和王昆吾商讨如何找到白衣客寻找的特殊女子。他们从流民处得知，陈信良对女流民的脚特别感兴趣，推测可能是在寻找有特殊印记的人。
元莫奇怪为何尉迟华对自己的态度突然变得冷淡，元莫试图通过美食和礼物来讨好她，却遭到尉迟华的暴力拒绝。各方流民要求自家使节重启与大雍的会盟，月影使臣和漠北使臣分别对会盟持不同态度。月影使臣在民众压力下考虑与大雍结盟，而漠北使臣则想要利用这个机会与焉乐缓和关系。最终，四方馆决定分别与漠北和月影国重启会盟，王昆吾和元莫则开始准备相关资料和策略。元莫带阿术来到醉仙楼进行两人的第一次约会，吃饭时却被来自漠北的美食评判家多弥王子打扰。在一番调查后，元莫巧妙利用多弥王子的影响力来推动漠北与大雍的结盟。多弥王子借助组织一场野餐抗议活动成功迫使漠北使臣敖大人重启会盟谈判。元莫尝试向尉迟华道歉，却被误认为是在求婚，被鄂国公在门口教训了一番。与此同时，阿术被林素素告知了元莫正在追求尉迟华的消息。
元莫在王昆吾的告知下意识到自己闯了大祸，急忙去寻找阿术澄清误会，没想到阿术早就知道了他表错白的事。在两人经历了种种的误会后，元莫确定了对阿术的感情，向她坦白了自己的心意，两人最终决定在一起。与此同时，王昆吾和尉迟华在雨中共享浪漫时刻，而安修义则因此对王昆吾产生了嫉妒。四方馆内，安修义即将成功促成玉罗、东渊和西渊三方签署结盟协议时，却因沈百炼与玉罗使臣妻子李夫人的丑闻而功亏一篑。沈百炼被怀疑与李夫人有染，导致李夫人中毒昏迷，因此锒铛入狱。元莫和王昆吾试图找出真相还小沈清白。在调查过程中，元莫和阿术被带到了一个秘密的芙蓉草加工地点，发现李夫人中毒是因为香云阁的厨师老段在食物中添加了芙蓉草。二人联手将事情完美解决，还了小沈一个清白。刚刚平息玉罗的风波，多弥王子却又在醉酒后不幸坠河身亡，这也使得漠北与大雍的结盟再次陷入危机之中。元莫承诺会找到真凶，以恢复结盟的可能性。
元莫意识到破解多弥王子凶案的关键在于芙蓉草，元莫与阿术经过百般搜寻终于在耗材的进货单中发现了端疑。元莫和阿术扮成商人进入商铺打探，被梁掌柜带到仓库识破身份，遭遇了梁掌柜和杀手的围攻。王昆吾和尉迟华跟丢元莫和阿术，危急时刻，二人被突然出现的多弥王子和其护卫所救，原来多弥王子早就预料到会有人会刺杀自己，所以早就准备好了假死的对策。众人与赶来的王昆吾等人一同破解了白衣客的阴谋，白衣客在与王昆吾的对决中借芙蓉草制造的幻觉逃出生天。大雍与五方的会盟在鸿胪寺成功举行，而多弥王子则向元莫和阿术告别，宣布自己将返回漠北结婚，并表达了对阿术的感情。元莫见状大吃飞醋，而阿术则因元莫对多弥王子的醋意而窃喜。
