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月落城少城主萧无瑕（任嘉伦 饰），忍辱负重潜伏梁国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。 卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈（李兰迪 饰）所破坏。裴琰（徐正溪 饰）趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。 最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝谢澈（张丰毅 饰），实现了守护月落，建立清明天下的愿望。
大椋国和尉国今日和谈，和谈仪式在大椋国国都庆康的芳林苑举行。芳林苑戒备森严，一队队护卫在院子里四处巡逻，就连一只苍蝇都别想混进来，后厨却是热火朝天，伙计们各司其职，用各种美味佳肴招待蔚国的来使。
经过崔亮连日来不眠不休地全力救治，再加上千年雪蟾丸的奇效，江慈终于转危为安，裴琰让崔亮回家休息。江慈是大椋国椋垵江家村人，她和师父燕乔霜相依为命，燕乔霜曾经游历到月落，喝过一碗至今难忘的不苦粥，江慈寻遍山上的花花草草和各种食材，始终做不出当年的味道，十天前，燕乔霜游历归来，江慈把精心熬制的不苦粥端出来，燕乔霜觉得味道不对，江慈发誓燕乔霜今年生辰的时候让她喝上念念不忘的不苦粥。
江慈假装喝醉酒，把花瓶扔进河里，让人误以为她跳河逃生，她躲在床下趁着黑夜逃出揽月楼，一出门就被卫昭逮个正着，卫昭拔出匕首相威胁，江慈苦苦哀求卫昭放过她，赌咒发誓没有在裴琰面前供出卫昭是行刺滕瑞的杀手，卫昭半信半疑，把她吊在树上严刑拷问。
卫昭用带毒的匕首刺伤江慈，又派人给周夫人下毒，裴琰和庄王为了救人同时去找大椋帝谢澈要唯一一颗护心丹，太子谢炽让他们下棋决定丹药的归属，庄王让卫昭代替他和裴琰下棋。卫昭和裴琰开始下棋，他们步步为营，互不相让。江慈伤情恶化，崔亮使出浑身解数也无能为力，只好派漱霞向裴琰报告，裴琰救人心切，他想出奇制胜。
江慈不想做卫昭的探子，又不甘心被裴琰利用当诱饵，她惹不起裴琰和卫昭，心里愤愤不平，江慈把滕瑞的一举一动全都记下来，她准备了一份假的记录放到约定地点。卫昭看完那份记录，猜到江慈隐瞒实情，趁天黑把江慈绑架，对她苦苦相逼，江慈只好拿出那份真实的监视记录，只求卫昭把师父小泥猫还给她，那是师父燕乔霜送给她的，卫昭对江慈置之不理。
卫昭派人放出假消息，当年齐王在月落被害的时候内侍卫赵五目睹这一幕，赵五后来也被杀，他入宫前娶妻生子，赵五妻子早亡，他们的儿子一直在南灵，大内总管陶紫竹听说此事，第一时间向大椋帝谢澈报告。
卫昭原计划在裴琰母亲容玉蝶寿宴之日在别苑放一把火，神不知鬼不觉把滕瑞转移出来，制造滕瑞被烧死的假象，给裴琰扣上失职的罪名，把裴琰彻底踢出局，没想到裴琰主动找大椋帝谢澈请旨彻查着火真相，还要带上江慈一起查案，卫昭的计划再次落败，当他得知谢澈秘密召见容玉蝶，而且江慈也在场，他很沮丧。
卫昭担心安澄回去向裴琰报告，他找人把安澄拖住，把江慈叫到小巷子里单聊，江慈答应不把卫昭是银面刺客的事说出来，只求卫昭把小泥猫还给她，卫昭和江慈达成协议，他们俩一起回到街市上，远远看到安澄跟过来。卫昭不想让裴琰对他和江慈的关系起疑心，故意把江慈绊倒，江慈篮子里的种子和青菜散落一地，安澄赶忙过来扶起江慈，卫昭借口有事匆匆离开了。
大椋帝谢澈给了裴琰十天时间调查滕瑞的死因，今天就是最后期限了，以雷震为首的尉国使团一直等着调查结果，谢澈和满朝文武也静等裴琰的结果。江慈和裴琰通过蛛丝马迹查到滕瑞还活着，没想到滕瑞被秘密送到镇远大将军卢瑜的府上，卢瑜德高望重，战功赫赫，裴琰不敢擅自去府里搜查，只好回宫向大椋帝谢澈报告。
裴琰把滕瑞安全救回来，谢澈龙心大悦，在大殿上设宴为他庆功，卫昭因为阿俊，阿正和老贺夫妇的惨死伤心欲绝，他在酒席宴前一言不发，只顾埋头喝闷酒。滕瑞死里逃生，他万分感谢裴琰的救命之恩，想尽快和大椋国完成和谈。谢澈把和谈的事全权交给裴琰。
夜凉如水，小河两边张灯结彩，店铺林立，却热闹非凡，百姓们全家老小来看花灯。裴琰陪着江慈在河上泛舟，在醉人的夜色里流连忘返，江慈感谢裴琰多次出手相救，裴琰也向江慈敞开心扉，把埋藏在心里多年的心愿说出来。江慈在莲花灯上写下她的愿望，也把裴琰壮大裴氏基业的宏图大志一起写下来，江慈和裴琰看着莲花灯顺水而下，心里百感交集。
裴琰，卫昭，崔亮和江慈乘坐同一辆马车前往南灵，江慈准备了精美的糕点和他们一起分享，易飞和童敏骑马随行，他们一见如故，越聊越投机。一行人日夜兼程来到南灵的以讲，他们改乘小船，南灵人杰地灵，风景秀丽，卫昭和裴琰顾不上欣赏沿途美景，他们俩一起研究军械案，江慈对此不感兴趣，就主动帮渔家女阿颜撑船，还把披风给阿颜穿上。裴琰一行人经过长途跋涉终于来到裴家老宅---长风坞，阿颜把披风还给江慈，江慈送给她御寒。
裴琰和卫昭都是奉了大椋帝谢澈的旨意到南灵调查军械案，可他们俩各怀心腹事，裴琰想借此事在裴氏族人面前树立威信，为重振裴氏祖业奠定基础，裴琰派人四处打探刺杀齐王的燕乔霜姐妹俩的下落，彻底查清齐王被害的真相。
裴子放听说卫昭和裴琰分别去西边粮仓和城西破庙排查，他担心事情败露，派裴英带人把饥民杀了灭口。裴英带着何永林手下的打手赵大等人来到破庙，他担心被认出来戴了面罩。赵大和那群打手对饥民大肆砍杀，江慈吓得躲起来，可最后还是被抓住，江慈搬出卫昭向何永林他们施压，裴英根本不买账，江慈只好亮出卫昭给她的光明司令牌，还趁其不备把手上的绳索解开。
经过裴琰和卫昭不懈努力，终于查清了军械案，卫昭却高兴不起来，他觉得此案太过顺利，仿佛有人一步步带着他们走，先让他们发现米铺售卖陈米，又顺着陈米找到了八大粮仓，进而查出裴氏族人利用粮仓的银子贴补铸造司的亏空，最终查出裴氏贪腐。
容玉蝶在南灵老家---长风坞安插了亲信，亲信向她及时汇报裴琰和江慈的一举一动，容玉蝶得知裴琰让阿颜住到长风坞，她在南灵碧荷山庄私藏军械，想有朝一日重振裴家。多年来，何振文和裴氏族人周旋，他千方百计把军械案转移到裴氏族人的贪腐身上，没想到阿颜突然出现，他担心裴琰查到碧荷山庄私藏军械的秘密，一时不知道该如何是好，只好来碧荷山庄向杜嬷嬷报告，杜嬷嬷提醒他千万不要让裴琰查到碧荷山庄的秘密，否则性命不保。
阿颜求裴琰为未婚夫郑生伸冤，何永利设计把阿颜骗到铸造司工坊将其强暴，何振文担心何永林被关进大牢，他把裴琰叫到碧荷山庄，那是容玉蝶私藏金银财宝和军械的秘密基地，多年来一直是何振文在打理，何振文跪求裴琰对何永林网开一面。
何永林死后，何振文给裴琰下了最后通牒，裴琰必须拿着江慈的人头来换容玉蝶在碧荷山庄的账册，裴琰陷入两难。江慈求卫昭把小泥猫还给她，她想去裕洲找师父，卫昭断然拒绝。月落城即将推选新的城主，月落长老平叔派人给卫昭报信，易飞通知卫昭回月落参加竞选，卫昭奉大梁帝谢澈之命来南灵，他不方便回月落，他想把卢瑜私藏兵器的事上报朝廷，大梁帝肯定会派他去椋州彻查此事，他再趁机会回月落一趟。
裴琰查出卫昭是刺杀滕瑞的银面刺客，还找到了暗箭做证据，裴琰想带着江慈回庆康向大梁帝谢澈报告此事，没想到那个暗箭盒子被偷，江慈也不见了踪影，裴琰认定这一切都是卫昭所为，他直接找上门来兴师问罪，卫昭一问三不知，裴琰把他的住处翻遍也没有找到江慈，更是气不打一处来，他对江慈渐生情愫，没想到江慈竟然向他隐瞒卫昭的真实身份。
江慈苦苦等待好几天，终于有一个老妇人来找她接头，师父知道江湖险恶，担心江慈被骗，让她用小泥猫做接头信物，江慈自己捏了一个小泥猫，被卫昭抢走了，她到裕洲岛以后就把小泥猫要过来。江慈故意拿出自己捏的小泥猫接头，被老妇人一眼看出来，江慈只好拿出那只真的小泥猫，老妇人谎称师父去月落城找江慈了，江慈信以为真。其实这是卫昭安排的接头人，他事先提醒老妇人如何识别真假小泥猫，成功骗过江慈。
