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全修。
高中毕业后怀抱着梦想成为动画师的广濑夏子终于踏入了动画制作公司的大门。她才华横溢并以惊人的速度完成了从新人到监督的蜕变。她的第一部监督作品更是引发了社会现象般的轰动，一举成名被誉为动画界的新进天才。然而她的下一部作品以初恋为主题的剧场版恋爱喜剧却遇到了瓶颈。从未体验过恋爱的夏子对初恋一无所知，无法将自己的情感融入创作。导致动画制作陷入了困境。
新锐的动画导演，广濑夏子，开始制作以初恋为主题的长篇爱情喜剧电影，但从未经历过初恋的夏子无法画出故事。
夏子被最后之城的预言者包波大人邀请加入“Nine soldier”，但因与卢克不和而未能成事。尽管夏子试图寻找返回现实的方法，却回忆起电影《走向毁灭的故事》中最后之城再次陷入危机的情节。她意识到，即便无法回到现实，仍有一些值得她以生命守护的事物……
最后的小镇正在举办丰收祭，Nine soldier也迎来了久违的假日，他们各自放松身心。就在这时，卢克邂逅了镇长的女儿德斯缇妮。在电影《走向毁灭的故事》中，这两人本应坠入爱河，但由于夏子转生的缘故，命运开始逐渐发生变化……
夏子发现梅梅伦的样子很奇怪。电影《走向毁灭的故事》中有梅梅伦想要杀死卢克的场景，但在电影中完全没有提及其理由，只是留给粉丝无尽的猜测。夏子为了确认真相决定跟上梅梅伦的足迹。
夏子打倒了大量的虚空，得意忘形。九战士受德斯缇妮所托，前去贫民街为孤儿们分发食物。在那里，卢克与前九名战士之一的加斯提斯相遇。与此同时，新的未知虚空正逼近这座城市……
初次被虚空击败的夏子，仍旧打算采取任性的行动。卢克对这样的夏子感到愤怒，但同时也在意她与加斯提斯的关系。与此同时，上次未能击败的虚空正准备进行进一步的变化！
成为动画师的夏子被提拔为长篇爱情喜剧电影的导演，但她却不知道“初恋”是什么……
夏子享受着幸福的生活，但一只意料之外的怪鸟却困扰着她。与此同时，卢克也意识到了自己对夏子的情感……
因为夏子的到来，《走向毁灭的故事》的剧情发生了改变。但若故事按照电影发展，结局将会是？
夏子难以接受QJ的死，同时也意识到，这个世界的剧情发展正迅速被修正为电影《走向毁灭的故事》原本的样子。
最后的城市遭到了大量虚空的袭击。夏子和尤尼奥被虚空吞噬。人们高声欢呼：“叛徒夏子死了！”与此同时，遭到虚空攻击的人们挣扎着向勇者卢克寻求帮助。然而卢克却因为失去夏子逐渐迷失，不知道自己究竟为何与虚空战斗，也不明白自己究竟在为谁守护灵魂未来。
最终回！超空洞虚空诞生，世界正朝着与电影《走向毁灭的故事》相同的结局发展。在超空洞虚空面前，所有人都束手无策，纷纷放弃抵抗，世界濒临毁灭。然而，夏子等人挺身而出，为了拯救卢克而战。他们迎来了与超空洞虚空的最终决战。
