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通过1947年2月到全国解放，一共两年多的时间跨度，从傅作义占领张家口开始，直至整整两年后，在毛主席高超军事思想的指挥下，结合全国各个战场的形势，重组杨罗耿兵团，贯彻执行党中央毛主席‘打运动战’的战略方针，于艰苦逆境中同强势敌人英勇作战，积极配合东北战场的辽沈战役，与其他战场相互呼应，使全国的解放战争战场连成一片，彻底粉碎蒋介石反动集团妄图用六个月时间消灭共产党的企图，使全国的解放战争取得了最后胜利。
罗瑞卿来到延安听取毛主席的指示，面对兵力上的差距，毛泽东指出，只要坚定执行党中央的正确领导，时刻和晋察冀老区的人民握成一个拳头，就能无往而不胜。毛主席提出“三路四城”的作战方针，首先攻打大同。罗瑞卿带着中央的指示回到晋察冀军区，晋察冀军区和晋绥军区组成大同前线指挥部，军区首长提出，大同战役，晋察冀、晋绥两大军区反击战的开始，两大军区协同作战，一定要团结一心，克服困难，遵照毛主席的教导，做到初战必胜。解放军向大同发起了猛烈的攻击，几经浴血奋战，却终因经验不足没有打开城墙而失败。
傅作义非常得意，举行盛大的欢庆活动，傅冬菊撞见正在领钱的老百姓才知道这些来庆祝的群众都是傅作义花钱雇来的。傅作义命《奋斗日报》的社长阎又文写一封致毛泽东的公开信来炫耀自己的胜利，让毛泽东投降。身为地下党员的阎又文左右为难，周恩来得知此事鼓励阎又文要放开手脚写好这封公开信。傅作义看到公开信高兴地命令刊登、广播。蒋介石听到广播非常满意，宋美龄却不以为然泼蒋介石冷水说不能因为一篇文章就产生了可以迅速战胜毛泽东的错觉。毛泽东、朱德则意识到这是一种攻心的战术，认为只要坚定党的领导，军心是攻不破的，同时也感到攻打大城市的经验不足，电令晋绥部队归建，恢复晋察冀军区野战军指挥机构。
晋察冀军区恢复野战军指挥机构，萧克任司令员，罗瑞卿任政委，耿飚任参谋长，耿飚迅速赶往怀来前线积极备战，国民党正规军李文部在飞机大炮的掩护下与共军激战三日未分胜负，蒋介石大怒，陈诚决心亲自督战，命李文改变思路从侧面进攻，耿飚得到情报重新调兵遣将，决心粉碎蒋介石双十节前铁路线上消灭共军的美梦。杨得志带领部队秘密行军，趁敌人散乱吃饭的时候发起攻击，激战三天三夜，歼敌三千多人，打破了敌人迂回怀来的计划。晋察冀军区捷报不断，聂荣臻准备向毛主席汇报战况，并积极安排撤出张家口的事宜，叮嘱官兵不要破坏城市里的工厂等生产系统。
蒋介石无奈再次派陈诚请傅作义出兵，傅作义待价而沽，称病不去机场迎接陈诚。陈诚亮出察哈尔管辖权这个重磅筹码，傅作义立刻答应出兵并召开军事会议，确定了明修栈道暗渡陈仓的进攻计划，大张旗鼓地往平绥县运兵，企图把解放军主力吸引到平绥线上来，然后小股骑兵突袭张北，得手后大举南下，聂荣臻一面部署作战计划，一面安排撤出张家口的工作。战士们留恋张家口的人民，听说部队要离开，思想上产生了很大波动，罗瑞卿带头做指战员的工作，用一篮子鸡蛋解释了现在撤离张家口的意义，大家心服口服，积极准备撤离。聂荣臻命令坚守狼窝沟一天，就可以掩护大部队撤出张家口。傅作义下令天黑前必须通过狼窝沟，双方展开激战。傅作义以为部队已经完全攻占狼窝沟，命大部队向张家口进军，与此同时，聂荣臻已经获知郑维山部完成了阻击任务，命令全军连夜撤出张家口。月光如洗，聂荣臻收起了最后一张地图，离开了熟悉的作战室，望着眼前川流不息的队伍，感慨良多，此时远远传来了张家口老百姓的歌声，充满了对解放军的依恋之情。
傅作义部赶到张家口时，看到的只是一座空城。傅作义命记者大做文章来张扬胜利。蒋介石扬言三到五个月消灭共军，并收复延安。毛泽东朱德总结张家口失守的得失，认为用一个城市为诱饵消灭敌人有生力量是可行的，最重要的是有人民的支持，必将取得最后的胜利。蒋介石决定召开庆功大会，却把颁奖的任务交给了李宗仁，挑拨几个派系之间的矛盾，国民党几个派系之间在刚刚取得的一点利益面前立刻开始了争权夺利的好戏。第十一战区和第十二战区的高级将领们在庆功会上公然叫骂，李宗仁无法控制局面颜面丧尽愤然离场，此时陈诚奉蒋介石之命出现，平分奖励，平息了这场风波，更加凸显出蒋介石虚伪的一面。蒋介石即将召开没有共产党参加的伪国大，周恩来表明态度决定从南京返回延安，临行前，南京的记者朋友们前来送行，周恩来与大家告别。周恩来回到延安，投入到军事工作上来。毛泽东朱德分析，国共双方的军事实力在未来一年会达到平衡，并会很快反超，一九四七年必然是双方军事实力发生根本变化的一年。
毛泽东写下“人民的光荣”作为贺词来庆祝朱德的生日，周恩来评价，唯有老总可当此称号。延安的百姓涌入中央大礼堂，军民一起为朱老总祝寿，庆祝老总光荣的六十年革命生涯，并展望未来，涞源会议统一了晋察冀军区领导层的思想，要打大胜仗，就不能计较一城一地的得失，还要完善组织结构，扩大队伍，提高战斗力。聂荣臻等开会研究决定下一阶段的战场必须由保定以北转到保定以南，并布置有陈正湘为司令员的四纵为主力发起保南战役，萧克司令员给了四纵十个字“相机打定县，孤立石家庄。”陈正湘、曾思玉、胡耀邦为了寻找这个战机，积极准备。美国士兵强奸中国女大学生的行为引起公愤，陈琏带头参加北平大学生游行，抗议这种无耻的行为，傅冬菊作为记者也参与其中，不料被蒋介石派出的特务盯上。 李宗仁在北平召开军事会议，傅作义、孙连仲等高级将领参加，李宗仁旁敲侧击暗指傅作义女儿参加游行，傅作义强势反驳，李宗仁强调蒋介石要求保定、张垣两个绥靖公署要团结合作才能打败共军，将军们却各怀心事不以为然。
与老乡依依惜别后，立刻赶往了四纵，经讨论决定，乘胜追击，趁着定县守敌大过春节之际，在除夕，出奇兵拿下正定。胜利的消息频传。毛泽东又针对晋察冀军区在打大的歼灭战时存在的问题发出了作战指示。王京、望都失守之后，敌人加强了防守，冀晋军区司令员王平布下口袋阵，并占领寨西店据点，全歼了被诱导进口袋的守敌，进而打下新乐城，完成了打援的任务，接着，陈正湘、曾思玉、胡耀邦率领部队一鼓作气解放了定县。
晋察冀军区决定改变思路，发起正太战役。罗历戎派来师长刘海东来帮助正定守军侯如墉部，经过激战，二、三、四纵队配合完成了对正定的合围任务后，杨得志亲自考察地形，深思熟虑后制订出攻城步骤。杨得志命令攻城部队，活捉敌军司令侯如墉，严惩拒绝投降的国民党军。侯如墉在一片兵荒马乱中穿上士兵的衣服逃跑了，指挥部里留下了一套将军服。我军与敌军在正定县城展开激烈的巷战，抗敌剧社的同志们也跟着部队上了战场，帮助医疗队抢救伤员。解放军取得了胜利，俘虏了敌军第七师少将副师长刘海东。杨得志斥责了侮辱俘虏的战士，教育部队要尊重俘虏的人格。晋察冀军区部队胜利地完成了正太战役第一期作战任务，为正太战役的全胜奠定了基础。
毛主席指示，东北战场与华北战场是一个整体，目前战争的重点地区在东北，林彪就要发起夏季攻势，华北战场处于辅助地位。面对华东告急，中原告急，东北又告急的局面，蒋介石十分愤怒，认为战略中心在东北，希望北平行辕孙连仲出关增援。毛泽东电令聂荣臻迟滞敌军。学生运动如火如荼，蒋介石武力镇压，矛盾日益激化。毛主席写出《蒋介石政府已处在全民的包围中》一文，认为学生运动是整个人民运动的一部分，学生运动的高涨，会引发整个人民运动的高涨。朱德随军到前线，聂荣臻把指挥所设在白洋淀，经过周密的部署，于六月十二日晚发起全面进攻，取得了打援和堵击国军的有利阵地。
晋察冀军区正在大踏步往前走的时候，毛主席率部在陕北艰难转战，与敌周旋，为了不让战马过度疲劳，经常走一天的路，靠吃黑豆果腹。毛泽东到达朱官寨，疲惫不堪，汪东兴找到一处没有人居住的破窑洞收拾出来给主席暂住，毛主席怒斥他们忘了三大纪律八项注意，不管有没有人未经老乡的许可就住人家的房子是不允许的。东北战场连连失利，白崇禧认为责任都在陈诚，蒋介石为了应付东北解放军发起的秋季攻势，决定要北平向李宗仁借兵。此时，李宗仁的高参程思远也赶到了北平，两人对前途充满担忧，程思远决定帮助李宗仁参加总统的竞选，为桂系谋一个未来。
蒋介石一方面为学生运动担惊受怕，一方面在北平行辕召开高级将领会议，把失败的责任推给各方将领，国民党军内部危机重重。同蒋介石一起到达北平的宋美龄借此机会去看望陈琏，正在为学生运动采访陈琏的傅冬菊旋即离开，陈琏对宋美龄的态度也是极其冷淡，宋美龄不得不败兴离去，跟随宋美龄左右的毛人凤却盯上了陈琏。在党中央、毛泽东同志的正确指导之下，《中国土地法大纲》颁布，为取得更大的胜利奠定了基础。蒋介石召见罗历戎，要他担起守住石家庄任务，罗历戎信誓旦旦，表示为校长之命是从，罗历戎向蒋介石献计，企图南北夹击把华北共军主力消灭在徐水。蒋介石非常高兴。杨得志主持召开野战军战前动员大会，决定利用蒋介石抽调三个师支援东北的机会，打一个大的歼灭战，指战员们摩拳擦掌，积极备战。针对敌人的部署，杨得志决定围点打援，迅速占领徐水，吸引敌人出动。出征的路上，杨得志等野战军领导们思考着敌人三路援军，该打哪一路。杨得志指挥发起对徐水的猛烈攻击。罗历戎接到孙连仲的电话决定带着第三军的一个师北上，扬言把新成立的晋察冀野战军包饺子。
罗历戎带着疲惫不堪的国军继续北上，一架飞机突然开来，空投一个布袋，里面是孙连仲已经发现共军南下的军情急报，罗历戎却认为共军插上翅膀也不能一天飞二百四十里，并不放在心上，继续北上。乡亲们发现了正在赶路的解放军部队，纷纷赶来送吃的喝的穿的用的，场面非常感人，杨得志感慨人民的伟大。罗历戎部已经接近清风店，此时得到消息，解放军主力已经达到清风店，罗历戎大惊，命人向孙连仲求救，此时，野战军已经完成部署。罗历戎的部队刚刚达到清风店，解放军部队立刻迎头发起猛烈攻击，经过激战，将敌军合围在北合营、高家庄、东西南合地区。罗历戎急电孙连仲发兵，敌军出动六架轰炸机增援，解放军官兵大量伤亡，曾思玉忍着悲痛，冷静观察，他发现敌机轰时距离地面最近只有一百多米，命令一个连重机枪、轻机枪趁敌机俯冲时，集中向敌机开火，并鼓舞大家，战场上的胜利就是对烈士最好的纪念。耿飚接到曾思玉的捷报，成功击落一架敌机，并俘虏五名机组人员。朱德批准给打下飞机的重机枪手立特等功，给参加射击的所有同志都立大功，并鼓励官兵迎接更大的胜利。
中央军委批准了乘胜夺取石家庄的报告，朱德决定亲自到前线帮着做战前准备工作，清风店一战中曾思玉缴获了一张石家庄城防绝密部署图，派上了用场。聂荣臻、罗瑞卿把罗历戎、杨光钰、吴铁铮等人请来谈话，希望他们站到人民一边，发挥自己的作用，减少双方的流血牺牲。朱德也用自己的亲身经历感化罗历戎等。曾思玉主动请缨，要求把攻打石家庄的任务交给四纵，朱德指出，强行攻坚有坚固设防的大城市，在解放军历史上还是第一次，必须学会炮兵、步兵、工兵的协同作战。朱德检阅了炮兵部队，并向被俘的国民党老炮兵汲取经验，这样的举动，深深震撼了这位国军的老兵，认识到共产党的军队是为人民打天下的，官兵平等，与国民党部队有着本质的区别。
毛泽东在陕北收到东北秋季攻势胜利和石家庄战役胜利的消息，称双喜临门。面对东北战场、华北战场、胶东战场损兵折将、失地丢城的局面，蒋介石大为光火，召开高级将领会议，商议对策，认为解放军有人民的支持，国民党军也要打一场整体仗。解放军进入石家庄后，出现了许多违反纪律的现象，毛主席得知后非常愤怒，带头作自我批评，反思随着解放战争的节节胜利，接管城市，发展经济已经成为重要的课题。
蒋介石请陈布雷写了一篇元旦献词，针锋相对。傅作义新官上任，企图用蒋介石提出的整体战来打垮解放军的人民战争，毛泽东自信地说兵民是胜利之本，人民是不可战胜的，并命令杨得志罗瑞卿关注傅作义的动作，加大力度发起攻击。耿飚提议先围攻保定诱敌打援，设法拆散傅作义的部队。身经百战的傅作义考虑到这一层，准备静观保定之战，等双双耗尽实力，再出动三十五军，一展军威。驻守保定的李士林恳求傅作义出兵援助，刚刚上任的傅作义为了不丢颜面，被迫提前出兵保定。面对傅作义四个军的集中兵力，杨成武提出攻打涞水，调开有“绥远虎”之称的敌第三十五军。
郑维山命令向第三十二师发起猛攻，傅作义命师长李铭鼎坚持到天亮，等待骑兵师和轰炸机的援助。罗瑞卿下令斩断“虎头”，拿下“绥远虎”。三纵顺利阻击了敌骑兵师的援救，并俘获了不少战马。同时“虎尾巴”第一〇一师也被二纵截击，‘虎头师’被困在庄町村，师长李铭鼎被炸死。鲁英麟得知三十二师全军覆没，一〇一师被困，急忙向高碑店方向撤退，沿路被解放军伏击，骑上战马，狂奔而去。无颜面对傅作义的鲁英麟，饮弹自尽。华北损兵折将，东北公主屯一战，国民党新五军严重受挫，蒋介石亲赴沈阳，处理新五军事件。
蒋介石见状准备调卫立煌接任陈诚的职务。傅作义并没有派出军队尾追已经撤出涞水的解放军部队，还是坚持“以集中对集中，以实力对实力”的战略，把四个主力军平摆在平津保，伺机而动。杨得志、罗瑞卿针对这一敌情立即做出战略调整，计划跳出平津保三角地区，向敌人薄弱处进军，使傅作义的四个军无用武之地。春节到了，毛泽东、周恩来在陕北的冰天雪地里思索谈论晋察冀野战军未来的作战计划。
蒋介石得知四平失守，命卫立煌不要撤守锦州，幻想着重整旗鼓，夺回失地。毛泽东总结东北人民解放军发动的冬季攻势，指示林彪沉住气，不要攻打长春，以免迫使敌人放弃东北，把关外几十万国民党军队撤到关内。这时，蒋介石竞选总统的消息传来，毛泽东预言，这是蒋介石完全失败的开始，并下令东渡黄河，向西柏坡进军。中共中央离开陕北杨家沟，与当地群众挥泪告别。再渡黄河，毛泽东感慨道，共产党人永远不能忘记，革命理想的实现，是靠全国的人民，并向杨、罗、杨、耿左右兵团发出命令，在长城内外用枪炮声给蒋介石、李宗仁的竞选“助威”。
李宗仁拒绝了蒋介石，桂系白崇禧为了支持李宗仁，搞出“杀陈诚以谢国人”的闹剧。毛泽东指出这种传统治国理念的腐朽，提出随着革命的胜利，建设一个什么样的中国提上了日程，到西柏坡后利用五一劳动节提出建国纲领，召开各民主党派、各人民团体，各界人士参加的新政治协商会议，成立民主联合政府。这时，传来消息，李宗仁竞选副总统连赢孙科三个回合，却公开声明退出了竞选，程潜也因蒋介石违背民主选举原则而退出竞选。蒋介石为了让孙科当选副总统，不择手段对付李宗仁，桂系主要的智囊团劝说李宗仁以退为进，放弃选举。令蒋介石没有想到的是，孙科也宣布退出，选举总统变成蒋介石一个人的独角戏。
蒋介石被迫发表声明，欢迎民主选举副总统，并请白崇禧劝说李宗仁重新参加副总统竞选。蒋介石得知毛泽东等中共要人到达了河北阜平城南庄，妄言要毛泽东在地球上消失。经过一年多的辗转，五大书记在阜平城南庄齐聚，笑谈总统选举，商议民主建国。蒋介石当选总统却还是气得跳脚，他所期待的可以控住的副总统人选孙科竞选落败，李宗仁如愿以偿地当上了副总统。蒋介石与高谈民主的美国，在中国大地上搞的竞选丑剧终于落幕了。李宗仁官邸张灯结彩，高朋满座，庆祝当选。
