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明朝嘉靖年间，日本倭寇在我东南沿海边 境掳掠，荼毒生灵。嘉靖皇帝屡派军队围 剿，但因官员贪生怕死，腐败无能，致使 剿倭之战屡战屡败。严嵩暗中勾结倭寇， 陷害抗倭忠良，民愤沸天，国家陷于内忧 外患之中。被害忠臣后人张若娴、朱铁桥 结识了行侠仗义的武林高手杨天纵、郭问 梅，他们自发组织民间抗倭武装力量，同 倭寇、海盗及奸臣乱党，昏腐官兵展开一 幕幕殊死搏斗。在残酷的对敌斗争中，他 们逐渐成熟壮大，几个年轻人也结下了友 情、爱情。最终，他们团结广大人民群众 ，揭穿了昏官乱党的卖国行径，粉碎了倭 寇侵略霸占我领土的野心阴谋，取得了抗 倭斗争的胜利。
倭寇时常侵犯明朝国界，沿海地带的百姓深受倭寇困扰，在一个依山傍水的村落中，女人们带着孩子到村外的茶园中采茶，一伙倭寇骑马从村子外面经过，在玩耍的孩子们以为是父亲回来了，所有孩子发现欢呼声撒腿向倭寇奔过去，女人们因为倭寇骑马激起满地尘土没有看清马上的人是倭寇，直到尘土散去女人们才看清了骑在马上的人全是倭寇，小孩们浑然不知撒腿向倭寇们奔去，倭寇们毫不留情骑马踩死所有小孩。采茶的女人们亲眼看着自家孩子死在倭寇骑坐的马蹄下，所有人站在当场发出尖叫声，在所有人的尖叫声中倭寇骑着马匹迅速离开村庄往目的地赶去。等到倭寇们离去尘土散去之时，躺在地上已经死亡的小孩们渐渐显露出来。女人们看着死在地上的孩子，人人发出凄惨的哭喊声向小孩们奔过去。法王与肥源一朗商量如何侵犯明朝沿海地区，肥源一直想侵犯明朝国地，法王与一肥源分工合作侵犯明朝沿海不同地区，许多百姓死在法王与肥源手中，两人手中沾满无辜百姓的鲜血。张将军与朱将军亲自带兵与倭寇作战，倭寇进入张朱两位将军的埋伏圈内，张朱将军骑马停在埋伏圈外观战，许多倭寇已被明军包围无路可退，张朱将军面带笑容骑马观战。两位将军打了胜仗的消息传回宫中，奸臣严嵩向皇帝进馋言怂恿皇帝治张朱两位将军的罪。杨天纵接替父亲的班以打铁铸造兵器为生，由于长年打铁杨天纵练就了一身好武艺，每次练武的时候杨天纵都会破坏邻居建好的围墙，邻居对杨天纵产生不满骂骂咧咧，杨天纵不敢跟邻居吵架，计上心来谎称肚子痛抬腿离去。郭向梅接到上级命令准备营救张朱两位将军，杨天纵上街买酒不慎险些跌倒在地上，在郭向梅的注视下杨天纵伸开手脚接住落向地面的酒坛，最后一坛酒速度飞快向地面落去，杨天纵向郭向梅求助，郭向梅冷面无情没有帮杨天纵接酒坛，杨天纵眼睁睁看着酒坛落在地上破碎。郭向梅袖手旁观引来杨天纵不满，杨天纵想责骂郭向梅，郭向梅杀气腾腾提醒杨天纵不要再挡道，杨天纵见郭向梅不太友好，只得拿着剩下的酒回到住处。张朱两个将军大败倭寇，当地官员热情款待张朱两个将军，皇帝写了一份圣旨派王公公宣张朱两人犯罪回京城受刑，张朱两个将军吃了一惊只能跟随王公公回到京城。两人回到京城被关押到牢房里面，朱将军焦急不安意识到被奸人陷害。
杨天纵出门被疯五偷走钱袋，疯五身手灵活在杨天纵的追捕下奔逃，两人一前一后在屋顶上施展轻功奔跑，疯五立足不稳从屋顶上摔到地上，杨天纵得意洋洋站在屋顶上冲着疯五拿出已经追回的钱袋。两人不打不相识成为朋友，杨天纵带着疯五回到住处，疯五对杨天纵遍布机关的家产生了兴趣，屋中的桌椅板凳都由机关控制，杨天纵坐在桌前喝酒，疯五兴奋好奇在屋中四处走动，摆在屋子里面的一把金光灿灿的大刀吸引了疯五的目光，疯五悄悄伸手向大刀探去，坐在桌前喝酒的杨天纵察觉到疯五想摸大刀，疯五无奈之下只得来到门口计上心来谎称天空有神龙出现，杨天纵知道疯五想摸宝刀才谎称天空有神龙，疯五对杨天纵不肯给他摸宝刀产生不满，两人在院子里面比武过招，杨天纵身手不凡逼退疯五，疯五情急之下举起酒坛向杨天纵砸去，杨天纵避开酒坛见疯五还想砸酒，只得提醒疯五真想决斗就不要再破坏酒坛。入幕降临，一伙杀手被朝廷官员收买押着张朱两个将军到野外执刑，眼看两个将军就要死在杀手手中，郭向梅及时出现与杀手过招，杨天纵与疯五赶了过来帮助郭向梅打退所有杀手，郭向梅受伤中毒昏迷不醒，杨天纵与疯五抬走了郭向梅。郭向梅在杨天纵的搭救下苏醒过来，杨天纵认出了郭向梅，不久之前郭向梅在街上遇到杨天纵，当时杨天纵买了几坛酒立中不稳摔烂了一坛酒，郭向梅冷漠无情没有出手帮助杨天纵及时接住酒，杨天纵记性好一眼认出了郭向梅。郭向梅虽然被杨天纵认出，但依然神色冷漠不认定杨天纵当时摔烂酒坛活该。三人来到一处村庄的河边休息，杨天纵在郭向梅面前自称是神雕侠侣的后代，郭向梅吃了一惊正想问个明白，许多村民神色惶恐从村庄里面跑出来，杨天纵三人叫住其中几个村民一问才知道有倭寇在村庄里面作恶。侵犯村庄的倭寇有数百人，杨天纵三人来到村庄进入到一幢楼房里面站在窗户旁边观看一个和尚跟倭寇交手，和尚法号“向心僧”武功非凡，倭寇虽然人多势众却奈何不了向心僧，向心僧打倒一批倭寇提醒其它倭寇离去，一个倭寇头目带着另一批倭寇杀气腾腾进攻向心僧。向心僧功夫高强对付人数众多的倭寇游刃有余，杨天纵与郭向梅以及疯五站在楼上看傻了眼，在三人的注视下向心僧打倒了许多倭寇，倭寇们倒在地上不敢再进攻向心僧，向心僧口中念着阿迷陀佛提醒倭寇们在两个小时内无法再实展功夫
侵犯村庄的倭寇有数百人，杨天纵三人来到村庄进入到一幢楼房里面站在窗户旁边观看一个和尚跟倭寇交手，和尚法号“向心僧”武功非凡，倭寇虽然人多势众却奈何不了向心僧，向心僧打倒一批倭寇提醒其它倭寇离去，一个倭寇头目带着另一批倭寇杀气腾腾进攻向心僧。向心僧功夫高强对付人数众多的倭寇游刃有余，杨天纵与郭向梅以及疯五站在楼上看傻了眼，在三人的注视下向心僧打倒了许多倭寇，倭寇们倒在地上不敢再进攻向心僧，向心僧口中念着阿迷陀佛提醒倭寇们在两个小时内无法再实展功夫。另外一批倭寇赶了过来与向心僧对峙，杨天纵三人及时出现帮助向心僧打败所有倭寇。向心僧慈悲为怀不希望杨天纵三人伤害倭寇，杨天纵愤愤不平提醒向心僧打量周围死伤的百姓，百姓们原本安居乐业过着幸福快乐的日子，倭寇的出现令许多百姓家破人亡着实可恨。躺在旁边的一些幸存百姓非常赞成杨天纵三人的话，在向心僧的注视下一些百姓打死伤的倭寇，向心僧虽然不赞成百姓们杀生，但也只能闭上眼睛默念阿迷陀佛。汪帮主与肥源见面，肥源非常欣赏汪帮主的功夫，急不可耐要求汪帮主教倭寇们功夫，汪帮主不久之前想除掉张朱两个将军，后来杨天纵三人及时出现大败汪帮主，汪帮主意识到遇到了几个武林高手。夜幕降临，向心僧与杨天纵三人同行，郭向梅对杨天纵的功夫产生了兴趣，杨天纵向郭向梅施展降龙十八掌，疯五想向杨天纵学习降龙十八掌，杨天纵来到河面施展降龙十八掌给疯五等人观看，向心僧纵是武功高强亦一脸惊叹观看杨天纵实展降龙十八掌。杨天纵施展完降龙十八掌回到郭向梅身边，郭向梅指出杨天纵没有施展最后一招绝招，杨天纵见郭向梅了解降龙十八掌有一招绝招，得意洋洋向郭向梅讲解降龙十八掌最后一招的杀伤力。皇帝受严大人蛊惑软禁了张朱两个将军，严大人带着皇帝在房间里面练丹，徐大人为了救出张朱两个将军跪在门外想见皇帝，皇帝顾着练丹不愿意见徐大人，徐大人立场坚定跪在门外就是不肯离去，皇帝无奈之下让严大人走出房间与徐大人交涉，徐大人希望皇帝放掉张朱两个将军，严大人阴阳怪气提醒徐大人不要再帮张朱两个将军说情。杨天纵一行四人沿河行进，郭向梅找来了一些野果子，杨天纵看着野果子愁眉不展没有食欲。向心僧身为和尚一直吃素，郭向梅找来的野果子倒是非常令向心僧非常满意
皇帝受严大人蛊惑软禁了张朱两个将军，严大人带着皇帝在房间里面练丹，徐大人为了救出张朱两个将军跪在门外想见皇帝，皇帝顾着练丹不愿意见徐大人，徐大人立场坚定跪在门外就是不肯离去，皇帝无奈之下让严大人走出房间与徐大人交涉，徐大人希望皇帝放掉张朱两个将军，严大人阴阳怪气提醒徐大人不要再帮张朱两个将军说情。杨天纵一行四人沿河行进，郭向梅找来了一些野果子，杨天纵看着野果子愁眉不展没有食欲。向心僧身为和尚一直吃素，郭向梅找来的野果子倒是非常令向心僧非常满意。张朱两位将军即将被处斩，张若娴与朱铁桥入京准备搭救各自的父亲，两个杀手跟踪张朱两人侍机下手，郭向梅与杨天纵在暗中监视两个杀手，两个杀手企图利用毒药伤害张朱两人，郭向梅与杨天纵夺到毒药悄悄放到两个杀手饮用的茶水中。杨天纵负责向张朱两人投掷纸条，张朱两人在房间里面得到纸条方知已经被人跟踪，两人迅速收拾包袱离开客栈，杨天纵找到郭向梅的时候两个杀手已经喝下含毒茶水一命呜呼。张若娴与朱铁桥来到徐大人家中求助，徐大人之前已经七次拜见皇帝想为张朱两个将军说情，皇帝被严大人蛊惑执意处斩张朱两个将军，张若娴与朱铁桥来到牢房中找到了各自的父亲，张朱两个将军不愿意逃走，两人经过商议愿意联姻，张若娴与朱铁桥转眼成了夫妻，两人离开大牢决定劫法场。转眼到了劫法场的日期，杨天纵与郭向梅等人做好劫法场的准备，三人经过一番商议决定利用炮仗击退法场官兵，疯五浑然不知拿着一支花炮在院子里面点燃引燃其它炮仗，杨天纵等人勃然大怒教训了疯五一顿。张朱两个将军被押往刑场，徐大人来到刑场爱莫能助向两人道别，两个将军面对即将到来的死亡面不改色，杨天纵等人趴在不远处的屋顶上侍机而动。行刑时间到来，刀斧手准备斩掉张朱两个将军的首级，紧急关头张若娴与朱铁山赶来劫法场，杨天纵等人趁机现身帮助张朱两人。汪正元赶到法场与向心僧交手，向心僧功夫了得令得汪正元难以顾及其它劫法场的人。杨天纵在混乱过程中抓到皇帝，皇帝被杨天纵带到城楼上，严大人吃了一惊提醒杨天纵犯了逆天大罪，杨天纵不以为然认为自己是个浪子侠客不害怕严大休安插的罪名。严大人拿杨天纵无可奈何，杨天纵趁机将皇帝往城楼下推，皇帝伸手抓住城楼边沿不敢乱动，杨天纵趁机逃离法场。严大人心知不能扔下皇帝去追赶杨天纵，只得吩咐手下人上城楼上搭救皇帝
张朱两位将军被奸人陷害即将被斩首，朱将军之子朱铁桥跟一位老官商量入狱救父，老官表面上愿意帮助朱铁桥劫狱，暗中却向皇帝举报朱铁桥即将劫狱救父。夜幕降临，向心僧几人闯入严府企图救走张朱两位将军，严府上下布满各种机关，向心僧几人分头行动遇到不同的机关。疯五扮成扫地下人拿着一把扫帚在严府行走，几个侍卫对疯五产生了怀疑，疯五谎称自己是严府扫地的杂役，几个侍卫不相信疯五的话，疯五见悦不妙转身溜之大吉。营救张朱两位将军的行动失败，郭向梅心事重重坐在走廊中吹奏木笛，疯五来到走廊一脸好奇想借玩郭向梅手中的木笛，郭向梅架不住疯五纠缠只得借出木笛，疯五拿起木笛想学郭向梅吹奏乐曲，郭向梅要求疯五只能玩不能吹，疯五脸上升起不悦计上心来拿出一粒石子堵住其中一个笛孔，郭向梅拿回木笛想继续吹奏，木笛没有像原来那样发出声音，疯五忍住心中笑意趁机溜走，郭向梅找出石子哭笑不得看着疯五离去。疯五离开走廊不慎撞倒张若娴手中的菜碗，张若娴将疯五拉到房间里面谈话，疯五是杨天纵的结拜兄弟，张若娴对杨天纵产生了情意，杨天纵多年以来未娶妻室，张若娴非常愿意嫁给杨天纵。朱铁桥站在门外听到张若娴与疯五谈话，张若娴父亲与朱铁桥父亲曾经定下亲事，张若娴已是朱铁桥未过门的妻子，朱铁桥无法容忍张若娴爱上别的男人，心中升起冲天怒气推门进屋掀翻一桌饭菜，疯五见朱铁桥一进屋就搞破坏，心中升起怒气缠住朱铁桥不放，朱铁桥掀翻了一桌好菜，疯五抱住朱铁桥不肯撒手。向心僧闻讯赶来盘问疯五发生何事，疯五向向心僧讲述朱铁桥一进屋就掀桌子的经过，朱铁桥面色阴沉与张若娴离开房间到屋外谈话，张若娴跟朱铁桥虽然自小一起长大，但仅将朱铁桥当成哥哥对待。朱铁桥对张若娴一往情深，张若娴立场坚定不肯接受朱铁桥的爱。朱铁桥一脸怒容提起张朱两家结亲的事情，张父已经私下跟朱父约定两家结亲，张若娴必须嫁给朱铁桥。朱铁桥早就已经把张若娴当成了妻子，虽然张若娴还没有嫁给朱铁桥，但朱铁桥不希望张若娴心中还有别的男人
向心僧几人计划暗杀严嵩，严嵩是奸臣害死许多忠义官员，朱铁桥曾经向一个官员打探严嵩的行踪，严嵩不久之后将在半夜入宫拜见皇帝，朱铁桥提醒向心僧几人想暗杀严嵩必须等到半夜再出发。向心僧几人对朱铁桥了解严嵩行踪产生狐疑，朱铁桥没有向众人透露他如何得知严嵩半夜入宫。张若娴事后找朱铁桥了解内幕，朱铁桥站在屋檐下面拿出一张皇宫地图若有所思，张若娴从旁边走了过来，朱铁桥神色紧张赶紧将地图放回到怀中，张若娴盘问朱铁桥为何知道严嵩半夜入宫，朱铁桥拒绝说出真相给李若娴知道，张若娴已经察觉到朱铁桥连日以来出行神秘，朱铁桥不肯向张若娴透露一些秘密转身离去。夜幕降临，严嵩在府中做好出发准备，法王亲自来到严府护送严嵩出府，几人分乘三顶轿子前往皇宫。向心僧几人站在入宫路上的楼顶上发现三顶轿子在路上急行，几人经过商议决定分头袭击不同的轿子，疯五被安排袭击最后一顶轿子，最后一顶轿子正是严嵩与法王共乘的轿子，疯五与郭向梅从屋顶上飞身下地袭击木轿，法王从轿中冲出来与疯五过招。疯五不敌法王逃走，杨天纵亦受了伤张若娴送回住处，朱铁桥见张若娴亲密扶着杨天纵进房，脸上渐渐升起一丝不悦。杨天纵受了轻伤被众人扶回屋中，郭向梅离去之时悄悄拿出一瓶创伤药放在椅子上，杨天纵等郭向梅离去方才发现椅子上放着一瓶创伤药。疯五趴在草地上痛哭，暗杀严嵩的行动失败，杨天纵又受了伤，疯五觉得是自己连累了杨天纵，杨天纵来到草地上开导疯五，疯五一脸感概向杨天纵谈起往事。多年以前疯五跟随一个老叫化过着餐风宿露的日子，平日闲来无事疯五经常跑到军营外面跟着士兵们一起操练习武。后来老叫化离开人世，疯五独自一人过着无依无靠的生活，江边成了疯五捕食鱼儿的场所，几个少年来到江边想夺走疯五捕到的鱼，疯五毫无惧色冲上前与几个少年抢夺鱼儿，几个少年仗着人多势众争狠教训疯五，紧急关头中一个老者现身打跑几个少年。疯五从此以后拜老者为师，老者教了疯五一身好武艺，疯五漂泊多年有感生命短暂，因此平时总是嘻嘻哈哈笑对人生
杨天纵几人暗杀严嵩失败，严嵩老谋深算逃过一劫，朱铁桥跟杨天纵几人谈起严嵩出行情况，严嵩已经知道有人想暗杀他平时出行极为隐秘，朱铁桥已经跟宫中一个叫李佐的官员联系，李佐正在帮助朱铁桥寻找暗杀严嵩的办法。向心僧几人对李佐产生怀疑，李佐无原无故帮助朱铁桥，众人担心朱铁桥被李佐利用。疯五与张若娴坐在院子里面的石桌边休息，朱铁桥来到院子里面暗示张若娴不能爱上杨天纵，疯五没有听出朱铁桥的话中之意，张若娴心情失落问起疯五是否有喜爱的人，疯五不明白张若娴的话中之意，还以为张若娴所说的喜爱只是朋友间的喜爱，杨天纵以及郭向梅都深受疯五的喜爱，疯五将众人当成关系最好的亲友。杨天纵到客栈里面喝酒，郭向梅来到客栈里面劝阻杨天纵喝酒，杨天纵不顾郭向梅劝阻我行我素，郭向梅只得点了杨天纵的穴道，杨天纵被点了穴道动弹不得，郭向梅从杨天纵手中夺过酒坛转身离去，杨天纵保持捧酒坛的姿势无法动弹只能干着急。疯五来到客栈找到了杨天纵，杨天纵在疯五的帮助下解开穴道。疯五与向心僧同睡一张床，在睡梦过程中疯五梦到一个年轻女子，年轻女子愿意跟随疯五，疯五计划带年轻女子找一处小岛过上与世无争的生活。由于梦中的情景过于真实，疯五情不自禁把躺在身边的向心僧当成梦中女子，向心僧被疯五亲到了脸庞，疯五苏醒过来面色难堪离开房间。坐在房外休息的杨天纵对疯五神色异常离去感到好奇，向心僧从房间里面走出来向杨天纵讲述疯五做梦的经过。疯五来到街上无所事事闲聊，朱铁桥忽然出现在距离疯五不远的地方，疯五吃了一惊目不转睛看着朱铁桥，朱铁桥在李佐的带领下来到一处日本人开设的茶馆喝茶。李佐拿出一张严府的地形图给朱铁桥看，朱铁桥一直想潜入严府除掉严嵩，李佐拿出地图向朱铁桥介绍严府布局。疯五来到茶馆里面四处寻找朱铁桥，朱铁桥与李佐所处的房间极为隐蔽，疯五一无所获只得离开茶馆回到住处，向心僧正在草地上练武，疯五向向心僧透露出门看到了朱铁桥，朱铁桥跟着李佐进入一家茶馆，向心僧见多识广猜到二人所处之地是日本樱花茶馆。杨天纵出门被疯五偷走钱袋，疯五身手灵活在杨天纵的追捕下奔逃，两人一前一后在屋顶上施展轻功奔跑，疯五立足不稳从屋顶上摔到地上，杨天纵得意洋洋站在屋顶上冲着疯五拿出已经追回的钱袋
疯五向向心僧了解日本人在明朝开设的茶馆，所谓的茶馆其实是艺妓茶馆，艺妓是日本人特有的一种身份职业，就跟中国的卖艺女子一样，疯五弄清日本人开的茶馆跟妓院差不多，脸上露出惊讶认定向心僧一定去过日本艺妓茶馆，如果向心僧没有去过日本艺妓茶馆自然就不会对日本风情了如指掌。向心僧被疯五误会只得提起五年前在日本生活的经历，当年向心僧从日本归来正好遇到师傅跟一伙倭寇发生冲突，倭寇头领想进入寺庙抢劫，向心僧师傅一脸友好劝说倭寇们不要再做伤天害理之事，倭寇头领见向心僧师傅不怕死，脸上升起杀气不肯离去，向心僧师傅提议挨倭寇几刀换取和平，倭寇见向心僧师傅不怕死，只得掏出宝剑往向心僧师傅身上辟砍，向心僧师傅硬生生挨了几刀双手合十没有皱一下眉头，倭寇见向心僧师傅果真不怕死，索性带领手下人冲入寺庙屠杀其它无辜的和尚。向心僧回到寺庙外面的时候遇到一伙倭寇，倭寇们仗着人多势众围攻向心僧，向心僧身手不凡杀掉许多倭寇。入夜，朱铁桥悄悄潜入到严府，李佐在严府里面已经事先跟严嵩通了气，严嵩指使李佐引诱朱铁桥进入严府。朱铁桥在李佐的帮助下换了一身侍卫装，李佐带着朱铁桥向严嵩居住的房间走去，二人在路上遇到一伙侍卫，侍卫头领邓统领发现朱铁桥不是严府的守卫，李佐谎称朱铁桥是新来的守卫，邓统领没有多想带着手下人离去。李佐将朱铁桥带到严嵩居住的房间外面，法王已经事先藏在房间里面监视朱铁桥，朱铁桥来到房间里面发现几封奏折，奏折属性是严嵩事先写好用于蒙骗朱铁桥，朱铁桥看完奏折属性以为严嵩之前确实为朱父求过情，严嵩来到房间里面的时候朱铁桥闪身藏到一边。严嵩已经知道朱铁桥藏在房间里面，朱铁桥站在一面屏风后面察看严嵩的举动。严嵩拉开一幅副祭拜藏在画后面的二副灵牌，其中一副灵牌写着朱铁桥父亲的名字。朱铁桥从藏身之处走了出来举剑抵住严嵩的脖子，严嵩面色平静扮出一副友好的模样跟朱铁桥谈话，朱铁桥在严嵩的欺骗下以为严嵩是好官。严嵩谎称之前曾经向皇帝上过几次奏折为朱父说情
郭向梅对张若娴说觉得朱铁桥最近老是怪怪的，若娴表示赞同说其老是对自己说一些莫名其妙的话。此时杨天纵，疯五，向心僧走过来，杨天纵说起白天看到朱铁桥和李佐进了日本艺伎馆一事。这让若娴不禁联想到晚饭前朱铁桥对自己说愿意为自己做任何事，因而进一步推测到朱铁桥是去找严嵩为父报仇去了。天纵三人觉得若娴说的有道理，便匆忙赶去朱铁桥的住处，发现了李佐给朱铁桥的地图。他们五人做了各种推测，却没想到其实这时的朱铁桥已经被严嵩迷惑，被说服了。朱铁桥本来对严嵩恨之入骨，当他潜入书房时，看到了严嵩伪造的奏折，他信以为真，内心有些动摇，恰好此时严嵩进入，其实严嵩知道朱铁桥就在屋内，假意拜祭张朱二人。朱铁桥出来后确认严嵩是在拜祭自己的父亲，内心又有些动摇，他将剑架在严嵩脖子上时，严嵩解释道这一切都是昏君的过错，并假意装出一副视死如归的样子。这让朱铁桥彻底相信了他。严嵩还讲出了自己想要谋反的计划，这让想报仇的朱铁桥归附于严嵩。严嵩还带朱铁桥见了九如法王和肥源一郎等人。此时杨天纵五人因为担心朱铁桥的安危潜入严府，并与严府里的人交起手来，朱铁桥得知此事很是担心，他不希望他们受伤，而且他对严嵩说自己不想回去了，因为若娴的关系。然而严嵩劝他回去，并给了他信物。朱铁桥与他们五人会合后理所当然的逃了出去。若娴质问朱铁桥为什么孤身涉险，流露出对朱铁桥的关心。而天纵则对朱铁桥在严府里发生的事充满了好奇，或者说天纵已经起了疑心。朱铁桥编了一个理由，但天纵的话里都透着怀疑。天纵没有深究，要求大家为了安全先行离开。严嵩对朱铁桥投靠他这一结果非常满意。第二天，满城在通缉天纵一行人。其实这是严嵩使得一计，只为营造一种假象。严嵩派自己的儿子去乐清监军，为了更好的巩固自己的势力。倭寇这边美惠给了自己的手下乐清的布防图，让其潜入城中。而且此时乐清的形式不容乐观，兵力与倭寇相差悬殊。兰将军对徐将军一开始对总将军的分析并不认同，但后来他明白了明军的弱点。总将军决定诱敌深入，关门打狗。后来他们抓到了偷偷潜入的倭寇，还未深入审问，倭寇便咬舌自尽，这让将军佩服。郭向梅晨起练剑，向心僧打坐念经，杨天纵闲得无聊，疯五疯疯癫癫地跑进来拿了酒
疯五拿酒给天纵和向心僧喝，向心僧静心打坐，并不理会，天纵觉得干喝酒有些无聊，问疯五有没有什么下酒菜。疯五觉得天纵说得有理，于是从外面抓了一只鸡到厨房，此时郭向梅正在练剑，疯五走过去进了厨房，正想宰鸡，却不知该从何入手，恰巧看到窗外的郭向梅的剑法，于是用菜刀学郭向梅的样子，砍得鸡毛乱飞，很是狼狈。郭向梅只是觉得搞笑，杨天纵和向心僧赶来看到这种情况也是吃了一惊。朱铁桥找到若娴劝说若娴不应该再拿严嵩当仇人，真正的仇人应该是昏君。并表明了自己想要造反的想法，说到这时，朱铁桥想到严嵩曾要求要保密造反的计划，因而朱铁桥并没有告诉若娴他投靠严嵩的这件事。疯五与向心僧来到热闹的集市，两个人心情都非常地好。郭向梅也来到了集市，天纵在后面悄悄跟踪。疯五和向天僧走累了，便在路边的茶馆歇息。向天僧提议喝完茶回去，被疯五拒绝了，疯五还冷嘲热讽地说自己不喜欢欠别人人情。这让向心僧很是无奈，便起身离去。疯五追上向心僧向他道歉。向心僧质问疯五是否打九如法王的女徒弟的主意，疯五觉得很是无趣，并未作答。郭向梅在集市上看中了一个发簪很是喜欢，但没舍得买，天纵看在眼中，便在向梅离开后将那个发簪买了下来。郭向梅在一个算卦摊前停下打问姻缘之事，却未曾想得了一个下下签，这让向梅心中有些难过。天纵离开算命摊跟上向梅询问，想要给她些安慰。天纵将发簪拿出来想送给向梅，希望能让她开心正在这时，附近有倭寇骑马经过，天纵和向梅连忙起身，天纵并未将发簪送出。乐清城中的百姓得知倭寇来到，充满恐慌，戚继光看了很是痛心。然而严世藩却让戚继光等人前往清江，戚继光等人担心这是倭寇调虎离山，但严世藩却不予理会执意如此。戚继光手握拳头，下了与乐清共存亡的决心。倭寇逐渐逼近乐清城，估计凌晨就会进城。这时军民一心，共抗倭寇。天纵一行人得知倭寇进犯乐清，便紧急赶往打算去帮忙。路上天纵一行人碰到了兰将军，两方还发生了冲突。天纵决定进城，朱铁桥和张若娴觉得这样过于莽撞，大家的意见出现了分歧
若娴信任天纵也想要前往，向梅表示赞同，朱铁桥虽然有意见也不得不跟着去。天纵进城后，觉得街上的人都怪怪的，其实这是官兵扮的。疯五对打倭寇有些迫不及待，天纵便将自己想要伏击倭寇的想法说了出来，得到了赞同。并向疯五解说了路人的奇怪和路上没有炊烟的现象。这时戚继光等人也准备就绪，天纵一行人也碰到了他们，但不明戚继光的身份。疯五一开始误解他们是临阵脱逃，便冷嘲热讽。戚继光表明身份但并未明确解释自身打扮的由来。这让天纵一行人对其仍存在误解。临行前，天纵将自己的发现告诉了戚继光，言语中透露了鄙视，并对刚到的向梅说这是一些贪生怕死之辈，很是气愤。戚继光听了天纵的话，让手下燃起了炊烟。倭寇的小部分人先行入城刺探是否有埋伏，严世藩这一边也很是着急，幸好胡大人之前与戚继光商议过，早做了准备，此时严世藩松了一口气。但又觉得不安，派自己的手下告诉法王不要久留。倭寇真的认为城中已经没有了明军，天亮就进了城中。天纵一行人，制定了计策应对倭寇，分散行动。朱铁桥执意与若娴一组，天纵让向梅和向心僧跟着保护，并对向梅表示了关心，疯五和天纵一起行动。疯五和天纵初试大捷，并未发现身后还有倭寇。而此时朱铁桥和若娴却被倭寇给劫持了，两个人被随后而来的向梅和向心僧相救。戚继光也在与倭寇厮杀。他发现了天纵一行人杀的倭寇，但未来得及做出反应，就赶往下一个地点。若娴四人穿上了倭寇的衣服混入其中。听到肥源一郎与戚继光的对话，若娴找到了戚继光。戚继光慷慨激昂的发言让人心生敬意。疯五和天纵赶到也指着倭寇大骂。两方厮杀，天纵与肥源一郎对战，两个人难分胜负，援兵也正在赶到。郭向梅在巷中对战一队倭寇，毫不手软。九如法王也赶到现场，天纵心中细细盘算如何应敌，疯五也又与那女徒弟对打了起来，郭向梅在杀完倭寇后又与汪头领对阵起来
余大猷带领援兵及时赶到，九如法王接到消息后，决定先行撤退，否则形势对其不利。余大猷一行人围追堵截了一些未来得及撤退的倭寇，结果这些倭寇宁死不屈，纷纷拔刀自杀。戚继光对天纵一行人表示了衷心的感谢，并为余大猷天纵一行人做了介绍，朱铁桥和张若娴也走上前去向戚继光表明了身份。戚继光得知两个人身份，感慨万千。晚上，戚继光在参将府为将士们接风洗尘，饭后，戚继光邀请了天纵一行人向他们表明自己想建立一支铁军的愿望。然后又进一步说希望天纵一行人能留下来帮助他。若娴和铁桥很是同意，然而天纵却婉言拒绝了，郭问梅全程并没有发话，似乎在思考着什么。夜里，天纵独自在桥头饮酒，似乎有心事。郭问梅看到此景，说道天纵刚才拒绝的话并非天纵本意。天纵看他已知晓，便说道如今奸臣当道，朝廷混乱，从军并不是一条好路。天纵还假装无意地向问梅表白，说自己想要和喜欢的人走四方。天纵还说起杨过小龙女的双剑合璧，提议问梅可以和自己一起练。天纵又觉得自己刚刚已经拒绝了戚将军，之后很难再说了。天纵转头看向问梅，眼神中充满了柔情。朱铁桥单独找到戚继光，告诉戚将军昏君误国，以及自己父亲是因昏君而死，情绪激昂。戚继光安抚其说抗倭才是头等大事，其他的事是自己做不了主的。并对朱铁桥说道希望朱铁桥劝说杨天纵留在军队。并表示让朱铁桥留在自己身边做了副将。朱铁桥没有说服戚继光造反，心中有些不甘。问梅问天纵想要怎样助戚抗倭，天纵表示自己只有武艺却并不会统领，问梅又一次懂得了天纵的心思那就是扬长避短。天纵调侃问梅说其没有情趣，真是冰山。突然天纵让其别动，并闭上眼睛，天纵为其揉太阳穴，然后把手放下，问她是否有放松的感觉。其实问梅是有的，但是仍冷冰冰地答道没有，便转身离开了
天纵回忆起自己和父亲遇见锦衣卫欺压百姓正要出手，峨眉派的十三姑抢先一步，救了百姓一家。天纵的父亲对十三姑未失礼数却也不热情地打招呼，十三姑面对他时不知为何也不自然。天纵也对峨眉派的倚天剑法十分感兴趣。晚上天纵问起父亲是否与峨眉派有过节，父亲回答并没有。父亲告诉了天纵关于先祖杨过的事情，杨过的独臂是由郭芙造成的，这是杨家与郭家的孽缘，后来郭芙等人在战场上战死，只有郭襄一人留下，郭襄出家当了尼姑，创了峨眉派。虽然杨过对郭芙很好，但杨家郭家世代没有来往。天纵问道，这么多年，难道就没有一人与郭家有来往吗？父亲似有所隐瞒地回答，曾经有个不知天高地厚的小子，不提也罢，并警告天纵不能与郭家的人有超越朋友的关系。天纵回忆起此事，便自言自语道：“神雕大侠与郭襄私交甚好，也许就是为了让我们和郭家交朋友”。这时，天纵看到了朱铁桥行色匆匆的背影，便跟了过去。问梅独自在房中，回想起天纵想要和自己练双剑合璧，并为自己揉按太阳穴那种肌肤的碰触，脸上不禁浮现出幸福的微笑。疯五来到天纵的卧室，看到了那枚问梅心仪的簪子，疯五不禁明白了些许，便代替天纵将簪子送给了问梅。问梅收到簪子联想到那天倭寇进犯乐清时天纵未来得及送的便是此簪，心中很是开心，拿着簪子细细观看。疯五看到此情景，知道自己簪子送对了，回去的路上碰到了朱铁桥，和跟着朱铁桥的天纵，疯五便自豪地告诉天纵自己代他将那枚簪子送给了问梅。天纵最关心的是问梅什么反应。疯五笑而不语说天纵欠自己一壶酒。肥源一郎接到朱铁桥已做戚继光副将的消息，心中很是高兴。汪统领过程中只色眯眯地盯着九如法王的弟子仙子。肥源一郎急切地想要借助朱铁桥攻打乐清报仇，被九如法王劝阻了，认为形势不利，并承诺肥源一郎自己将会为他创造有利形势
九如法王和汪统领汪元正来到一处，汪统领将仙子单独安置在一处，并紧随仙子而去，这都被九如法王看在眼里，九如法王不禁冷笑。汪统领敲开仙子的门，仙子一看是他，便回想起了师父希望自己讨好汪统领以便帮助自己统一武林。想到这，仙子便让汪统领进来了。汪统领还送给了仙子一样礼物，仙子推脱不下只得收下。汪统领还说会派乔丙保护仙子。仙子看到师兄放在门前的手套，心中有点伤感。仙子找到师兄，两个人都有心事，却什么也没说。有情人难成眷属让人不免伤感。九如法王要求仙子要天天带汪元正送的发簪并嘱咐仙子到乐清不要拼命，戚继光能杀就杀，不能杀就跑，毕竟戚继光对朱铁桥的潜伏是有利的。疯五独自一人饮酒，心情很是郁闷，原来是为了仙子。于是天纵就告诉疯五因为仙子讨厌疯五，所以才老缠着他。而且天纵告诉疯五不能整天老想着她，应该暗示自己仙子是敌人，自己要杀了她。疯五请求天纵答应不要杀仙子。天纵见他一脸诚恳，便答应了他。天纵喝了一口酒之后说，自己眼前也有人。不用想也知道那人定是郭问梅。仙子在朱铁桥的指引下刺杀戚继光，戚继光在屋中听到了动静便做了准备。戚继光将先行进来的两名刺客打到在地，便站在院中等待敌人。戚继光与仙子两个人激烈交战，戚继光受了伤，并且又有黑衣人赶到，幸好天纵和疯五及时赶到。疯五看到仙子很是开心。双方又进行了激战。天纵因答应疯五不伤仙子，所以手下留情。局面暂时控制住后，朱铁桥出现了并杀了一个人
天纵一行人将金刀仙子带到安全的地方，天纵便遂了疯五的心意将仙子交给疯五，让疯五把仙子送走。疯五心中很是开心。问梅对疯五的表现很是疑惑。天纵便说道疯五喜欢金刀仙子。金刀仙子快速地走在前面，疯五也紧跟其后，仙子突然驻足看向疯五，疯五以为她是想要武器，便将武器归还了仙子，仙子很是动容，问道疯五难道不怕被自己杀了吗，毕竟是敌人。疯五说敌人是不会杀疯子的，朋友可以。疯五便将脖子凑过去，让仙子动手，仙子最终不忍下手，仙子心中是有感动的，只是碍于彼此的身份，仙子不能有其他的举动。临走时疯五嘱咐仙子不要再杀百姓了，还要尽量避免与天纵一行发生正面冲突，他怕仙子受伤，他告诉仙子可以和自己打，这样也对得起师傅。仙子听了心中很感动，但没有表现出来，只是转身离开了。戚继光和手下的将领说起昨天的事，说道自己昨天的表现是故意做戏，其实自己的本意也是放金刀仙子离开，因为疯五对金刀仙子不一般，但又不想让金刀仙子感觉这个过程很容易，于是才有了昨天与杨天纵的争执，或许这样可以化敌为友。另一边，天纵一行也在讨论昨日与戚将军的冲突，向心僧提出其实戚将军是清楚的，这一切都是他默许的，天纵也是此意。正在这时，戚继光和朱铁桥也赶过来，若娴抢先向戚将军确认是不是这样，戚将军很是赞许
朱铁桥将自己的不满都说了出来，认为天纵破坏了自己和若娴的感情，朱铁桥希望天纵让若娴对天纵死心。天纵答应了他，也指出这些变化其实也是有朱铁桥的原因的，希望朱铁桥在自己的身上找一下原因。朱铁桥看似接受了天纵的意见，实则心生不满。疯五醉醺醺地将天纵拉走了，留下朱铁桥独自郁闷。郭问梅和喝醉的疯五扶着喝醉的天纵，天纵将疯五当成了问梅让其先回去，疯五也喝醉了便在原地转圈。问梅将天纵送回房间。天纵握着问梅的手叫着疯弟陪自己喝酒。问梅看着他这个样子，心生爱意便用脸贴着天纵的手靠在了天纵的肩上。之后，问梅为他盖上被子便离开了。第二天一早，疯五来找天纵，说起来并不是自己送的天纵，天纵其实心中已经有了答案，心中有些不好意思，不好正眼看疯五，生怕疯五看出什么。九如法王一行人正赶往台州，天纵想起昨晚朱铁桥的话。便来找若娴谈话希望能减少误会。天纵告诉若娴朱铁桥喜欢她，希望撮合他们。若娴并不开心，认为自己和朱铁桥并不合适。天纵又进一步地劝若娴人无完人。若娴明确表示自己对朱铁桥并无男女之情。天纵也间接地表明自己只是把若娴当成妹妹，若娴很是难过，追问天纵是不是已经有喜欢的人了。天纵并没有回答，看问梅经过，便追了上去，将若娴放在了一边。若娴心中难过不已因而伤心地哭泣。知道问梅想要去练剑，天纵便要一同前往，两个人默契十足，剑法飘逸，时不时眉目传情，练完剑两个人来到河边欣赏美景，天纵为问梅示范打水漂，这让问梅赞叹不已，不知不觉中两个人的距离更加靠近，天纵又带问梅去了更高处欣赏美景。问梅不禁着了迷，天纵则看着问梅入了神
九如法王和肥源一郎等人经过暴力和血腥的抢掠攻占了台州，九如法王和肥源一郎对此战的收获很是满意。他们在高兴的清点战利品，然而大街上早已血流成河。这足以可见倭寇手段的残忍。杨天纵一行人被分为了两组，郭问梅和疯五一组赶往大门岛（倭寇们的老巢）刺探敌情，向心僧，天纵，张若娴和朱铁桥一组赶往台州从正面出击。临出发前，杨天纵不放心郭问梅，一再叮嘱问梅不要和倭寇发生正面冲突。这一切都被张若娴看在眼里，若娴心中已经有了答案：杨天纵喜欢问梅。若娴很是伤心，这是朱铁桥提醒问梅该出发了。到了分岔路口，天纵又叮嘱疯五一定要正经些，照顾好问梅，疯五嘻嘻哈哈的答应了。问梅天纵临行前，不舍之情充满眼眶。但为了除倭寇，两人还是分头出发。天纵等人赶到台州，发现之前戚将军说的卧底“小武候”已经遇害了。他们搜索了一圈也没找到人，没想到却被九如法王带人包围了，原来九如法王早就接到了朱铁桥送的消息，已经知道了他们的计划，因而在此时出现。在两方僵持，形式严峻之时，天纵提议用尸体做掩护突出重围。最终四人成功逃脱。余大猷和戚继光在营地着急的的等待，尤其是听到刚刚九如法王放出的枪声，心中更是担心。戚继光将军此时也是忐忑，如果胡宗宪能及时赶到，那一切都还好，如果不能来，一切就不好说了。他们并不知道，九如法王得知他们的计划后已经安排人通知钦差让钦差拖住胡宗宪，因而胡宗宪在去台州路上就被紧急召回掉头赶往绍兴。胡宗宪身不由己只得遵命，并派人通知戚余两位将军。杨天纵出门被疯五偷走钱袋，疯五身手灵活在杨天纵的追捕下奔逃
问梅在月色下，不禁伤感，便吹笛抒情。笛声间，问梅想起了与天纵相处的种种，一起练剑，一起登涯高喊。想到这些，问梅感到很是感动。问梅和疯五中途在一家客栈歇息，两人在休息的过程中，碰到明军征税，打算强抢民女。疯五很是气愤，打算出手，问梅阻止道我们还有任务。疯五最终坐了下来，但还是用筷子偷袭了那个带头闹事的人。问梅在路上因为这件事和疯五起了争执，问梅认为应该以大局为重，疯五则坚持自己的正义。问梅说自己把所有的钱都给了那个女孩，这样可以更好的救他们于水火。疯五觉得也是有道理的。两人夜间休息时，发现了打算增援九如法王的汪元正一队人。问梅与疯五在水里放了泻药，汪元正的队伍在第二天一早都因药性发作无法赶路。天纵四人逃脱以后，天纵决定让朱铁桥出城传话给戚将军线人已死，让戚赶快攻城。朱铁桥离开他们后，径直去了九如法王那里，将一切都告诉了九如法王，并让九如法王将粮仓和军火库看管好。天纵他们也返回了客栈，天纵注意到了桌子上的血迹，并找到了线索，得知了指挥部，粮仓和军火库的位置。九如法王也猜到了天纵一行很可能又回到了台州客栈，九如法王就带人去搜，天纵一行对此始料未及，恰好此时朱铁桥带着戚将军攻城，这正巧救了天纵一行人
月夜下，郭问梅紧握杨天纵送给自己的钗子，想起了与杨天纵的柔情种种，不禁喜笑颜开。刚刚从倭寇手里逃脱的杨天纵、向心僧、张若娴、朱铁桥一行人感慨，倭寇怎么会有那么多的火铳和弓弩。为今之计，杨天纵建议让朱铁桥赶快将情况告知戚继光，让他尽早攻城，而其他人留在城内搜寻情报。郭问梅和疯五来到一家小店吃饭，店里几个衙役却任意欺侮老弱的店家和店家年幼的女儿，疯五看不下去，大算出手教训衙役，却三番两次被郭问梅拦下，疯五有些不解。郭问梅觉得，他们目前有任务，不宜轻举妄动。眼看衙役越发嚣张，疯五实在忍不住，使出三只筷子，杀死了为恶的衙役，这才解恨。郭问梅却有些生气，怒气冲冲走开了，疯五追上去，郭问梅表示，他们目前只有尽快赶到大门岛，将情况告知戚继光，能救的人何止千万，而痛打官差则很容易使自己暴露，危险就大了。疯五不甚赞同，说她太冷血了，郭问梅干脆自嘲自己就是冰山。后来，疯五才知道，郭问梅将身上所有银两都给了店家，让他去别处谋生，不紧心生钦佩。总兵府内，肥原一郎抱怨因为法王延误了战机，使得杨天纵一行人逃脱。朱铁桥急匆匆赶来总兵府，告知杨天纵接头的人已经死了，并且让九如法王想办法将杨天纵等人逼出来，而自己此行正是杨天纵派来告知戚继光，让他赶快攻城。九如法王却表示，明军主力胡宗宪已经被调回了绍兴，戚继光是不可能打下台州的。汪元正已经率领两万人马从陈屿岛出发前往台州，就等他的人马一到，便会一举歼灭戚继光。而朱铁桥需要做的，就是尽量拖住戚继光。夜里，杨天纵一行人悄悄潜入客栈，经过对事发经过的推测，他们在柜子下面发现了掌柜的尸体，还找到了他藏在身上的情报，包括倭寇粮草的藏身地点、倭寇人数、火药等重要情报
台州城外，戚继光带领的明军奋勇进攻；城内，肥原一郎和九如法王嘲笑戚继光此举是孤注一掷。汪元正带领的海盗亦火急火燎赶往台州城，企图增援城内倭寇。前方传来消息，马天可带领的兵马与汪元正海盗在下梁激战不敌，请求撤退。余大酉打算撤兵，戚继光请求再给他半日时间，定拿下台州城，不然愿接受军法处置，余大酉决定继续作战。战情危急，戚继光将军情告知了所有士兵，希望军队置之死地而后生。然而，没过多久，消息传来，汪元正已经带人突破了马天可的防线，马天可战死。戚继光焦急如焚，亲自带领士兵去攻城，他知道，如果再不一鼓作气拿下台州城，明军必死无疑。戚继光带领士兵奋勇杀敌，几近以一挡十之势，总算攻入了台州城。杨天纵一行人佯装成倭寇的样子，分头行动，潜入了倭寇的军火库，炸毁了倭寇军火库。然而，肥原一郎和九如法王很快现身了，敌方人多势众，杨天纵被打伤。危急时刻，多亏向心僧和张若娴及时赶到，救了杨太纵一命。九如法王企图收买杨天纵不成，大怒欲杀光他们三人。多亏攻入城内的明军赶到，九如法王和肥原一郎只得先行逃离。杨天纵却因伤势严重，吐血晕倒。向心僧发现，杨天纵中了天下奇毒-五毒汇，戚继光惊愕，拿出祖传解毒药给杨天纵服用。原来，五毒汇是毒中之毒，中了五毒汇，凶多吉少。一旁的张若娴因为担心杨天纵伤势，早已经眼泪汪汪。一连几日，杨天纵仍然昏迷不醒，张若娴焦急不已，决定前去寻找解药，朱铁桥嫉妒不已
