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一九四九年五月二十七日，经济繁荣、鱼龙混杂的魅力之都浦江市迎来解放。在浦江市新政府的号召和带领下，全城人民上下齐心投入新中国的建设，社会局势焕然一新。然而国民党反动派不甘心失败和灭亡，国民党保密局启动了豺狼行动，命令代号为豺和狼的特务秘密潜入浦江，暗中破坏社会秩序，伺机展开针对新政权的阴谋活动。我华东军管会管制的浦江公安局刑侦处副处长郭剑亮(李宗翰饰)临危受命，顶替落网特务打入敌营，调查豺狼计划的幕后主使和行动方案。以郭剑亮为首的我党工作人员奋不顾身地与敌特周旋，最终成功猎豺捕狼，制止了豺狼计划，捍卫了我人民解放军三大战役后的胜利成果，为中华人民共和国的诞生做出了贡献。
一九四九年，中国人民解放军横渡长江，解放南京，正式宣告国民党统治的覆灭。国民党溃不成军，匆匆撤离，浦江保密局站长带着特务白子涛准备撤离。
郭剑亮见装着李玉华的箱子落了下去，立刻和胡志云上前拉住绑在箱子上的绳子，但是绳子却经不住这样的重物，拽断了，李玉华还是落了下去，箱子狠狠砸在了地上。郭剑亮立刻冲下楼打开箱子，只看到了已经昏迷的李玉华。
李玉华将邝美丽带回家里，并且将她的房间安排在自己对面。邝美丽简单地收拾了一下自己的东西，便偷偷来到李玉华的门外窥伺李玉华在干什么。其实邝美丽的身份也并不简单，她接近李玉华是有目的的。
特务们终于实施了他们的阴谋，炸掉了火车站，并且还为此聚在一起庆祝。郭剑亮接到消息后，立刻赶到了火车站。杨部长说火车站发现了宗书平的尸体，让郭剑亮等人去确认，郭剑亮等人看到宗书平身上的伤口，发现伤口很小，确定了杀害宗书平的凶手用的是一种叫做钢笔枪的特殊武器。
郭剑亮押送俘虏回公安局的时候，被朱啸天看到，朱啸天抱着东西有些沉思。杜雪瑛的母亲来找杜雪瑛，刚巧被朱啸天看到，于是他带着杜母前来看杜雪瑛。杜母一直不赞同杜雪瑛跟着革命，所以一直想带她回去，但杜雪瑛却不愿意。
郭剑亮提议想赶紧进入浦江，但陈梦蝶却让郭剑亮在泗礁岛再休息几天，郭剑亮见一时无法脱身，便假意先留下。郭剑亮回到陈梦蝶为自己准备的房间，但是陈梦蝶对这个“吕新春”还是不放心，让手下继续监视他。
陈梦蝶趁乱逃出后，潜入了浦江，找了一个房间，一次性缴纳了半年的房租。因为自己泗礁岛的老窝被端了，所以陈梦蝶只能暂时化名刘菲菲，在浦江另做打算。
胡志云忙到很晚才去吃饭，但是食堂已经没有吃的了，朱啸天便邀请胡志云去自己宿舍吃饭。两人到宿舍后，朱啸天开了一瓶酒，并且强行劝胡志云喝下一杯酒，胡志云一杯酒就喝醉了，摇摇晃晃回到办公室。
周阿弟让混迹街头的小偷帮自己打听徐舜天的消息，还真被两个小偷打听到了。两个人立马去告诉周阿弟，周阿弟回到公安局想告诉胡志云，好召集更多人一起去实施抓捕，但是胡志云却不在办公室。周阿弟抓捕心切，便自己带着两个人前去抓捕徐舜天。
胡志云办公室的电话响了，是陈梦蝶打来的。陈梦蝶隐晦地提及了与胡志云的关系，并且明里暗里威胁胡志云如果老躲着不见自己，自己就会把秘密说出去，胡志云真的是心乱如麻。郭剑亮来到杜雪瑛与李永刚执行任务的地方，接过了杜雪瑛的监视工作，命令杜雪瑛回家去看看。
胡志云出去跑步，他又一次被陈梦蝶拦住了，陈梦蝶给他送了一盒巧克力。这一切都被朱啸天看见了，朱啸天觉得陈梦蝶不简单，便偷偷跟踪陈梦蝶到她家里，查看了一番。胡志云回到办公室后，拿出之前的那盒巧克力，这东西胡志云确实没吃过，觉得很好吃，吃得越来越开心。
胡志云又接到了陈梦蝶的电话，约他出去见面，胡志云怕陈梦蝶来单位找自己，只得答应和陈梦蝶出去见面。两个人约在了咖啡厅，见面后，陈梦蝶一直想诱惑胡志云，但是胡志云却软硬不吃，匆匆说了几句话，就回到了办公室。
回到办公室后，武中奇紧跟着就敲门进来，说是自己有个喜欢打猎的朋友，送了他一点野味，问朱啸天要不要去尝尝。但是朱啸天却拒绝了，其实这就是“豺”的接头暗号，武中奇已经问过好多人了，但是都没有回应。
晚上，胡志云出去跑步时，在公园遇到了陈梦蝶，陈梦蝶强行对胡志云搂搂抱抱，这一切都被后面暗自跟踪的朱啸天看见。没多久，朱啸天就被胡志云发现了，但是朱啸天说自己只是路过，而且朱啸天又帮过胡志云，所以胡志云对朱啸天并未起疑心。
郭剑亮潜入敌人窝点后，一直受到监视，郭剑亮知道自己还没有完全被信任。这天特务头子带郭剑亮去城外，说是去“打猎”，其实是试探郭剑亮的枪法，毕竟吕新春是个神枪手。好在郭剑亮的枪法也很准，所以通过了测试。
郭剑亮的任务是跟着一起埋炸药，趁着这个机会，郭剑亮把家具店的地形摸清楚了。杜雪瑛见很多人都出来，但是郭剑亮没有出来，便跟踪几个特务到了舞厅。付天成之前见过杜雪瑛，所以便假意邀请杜雪瑛跳舞，趁机将自己投诚的事情和知道的情报都告诉了杜雪瑛，还把郭剑亮画好的地形图一起给了杜雪瑛。
郭剑亮正在和付天成说话，没想到特务的第一枪打中的就是付天成，与此同时，杜雪瑛与胡志云听到枪声，立刻冲了进来，救下了郭剑亮。白子涛正在设置炸弹，完全没想到行动已经暴露了。郭剑亮分配任务后，自己前去拆除炸弹。一号首长的车已经在路上，郭剑亮只得强迫自己静下心来拆除炸弹。最终，郭剑亮成功拆除了炸弹。
胡志云知道自己被怀疑后，很是气愤，但是又无法解释自己消失的那段时间去干什么了。胡志云回到家后，跟春枝提前通了风，说如果有人来问，就说自己确实回家了一趟。春枝嘴上答应着，心里却有点犯嘀咕。果然胡志云走后没多久，杜雪瑛和郭剑亮就来了，询问的时候，春枝脱口而出说胡志云是回家了。
郭剑亮吃饭的时候，发现杜雪瑛在避着自己，便让杜雪瑛坐下和自己一起吃饭，以打消杜雪瑛心里的尴尬。吃过饭后，几个人来到杀害李晓红的现场，在这次的勘查中，郭剑亮发现了墙角的一点破损。
郭剑亮一直不放心邝美丽，所以暗中监视蜀绣店，从路边的水果摊贩口中得知蜀绣店营业时间很不规律。这一幕被路过的邝美丽看见了，邝美丽知道自己已经被郭剑亮怀疑了。
