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患有口吃的小谷花木，在升入高中后，遇到了旁若无人、独自起舞的同级生·湾田光莉。 一直过于在意周遭目光而倍感压抑的小谷花木，被湾田光莉那随性自由的舞步深深吸引，开始对舞蹈这种自我表达的方式产生了兴趣。
在舞蹈社的体验课上，小谷花木虽然紧张，却从社长宫尾恩那里学到了舞蹈的基本动作，以及"用心聆听音乐"的重要性。尽管起初动作生涩，小谷花木逐渐融入了社团，并开始与湾田光莉在放学后进行一对一练习。
为迎接六月的高中舞蹈大赛，舞蹈社举行了即兴表演形式的成员选拔赛。在湾田光莉舞蹈的引领下，小谷花木逐渐捕捉到了那种“被音乐驱使”的律动感。在结束练习回家的路上，他从前辈那里听闻了宫尾恩对今年大赛所怀抱的期许。
小谷花木、湾田光莉与馆葵三人获选代表社团出征比赛。 落选的仁上由良内心难以平静，始终无法接受这一结果。 在一次偶然中，小谷花木邂逅了曾代表社团参赛的男社员——严岛伊折。
以如果赢了就让她回归舞蹈部为条件，和伊折进行了舞蹈对决。第一次看到伊折的街舞，卡博被震撼到了。他意识到“能说话的时候”和“能跳舞的时候”有共通之处。 通过与恩酱和万达谈论未来，他也开始思考自己作为舞者的未来。
高中舞蹈大赛当天终于到来，一凜高校舞蹈部迎来了这一天。各具特色的对手学校齐聚一堂， 会场的气氛紧张到了极点。卡波在伊折和万达的鼓励下，迎来了正式表演。 当被问及最重视的评审标准时，资深舞蹈评审阿赛回答道：“是热情”。
高中舞蹈比赛的结果公布了。虽然一起跳舞，卡博却感觉万达有些疏远。他想起刚认识万达时，她总是一个人跳舞的样子。 高中入学前，万达一边在便利店打工，一边完全靠自学练习舞蹈。
大赛刚结束，在社团活动室里，阿恩和伊折展开了舞蹈对决。两人互相碰撞技巧与感觉，彼此激励共同进步，卡博和万达看着他们深受感动。经过社团成员的评判后，伊折指定卡博作为阿恩的下一个对战对手。
卡博开始和伊折在午休时练习，逐渐觉醒了对battle的兴趣。 伊折在比赛中提到的可能成为强敌的，是擅长Breaking的壁谷乐（壁）。 卡博和万达被伊折邀请，参加了壁也在场的B-BOY公园练习。
高中校际舞蹈对决的独舞项目拉开帷幕，恩酱、伊折和Wanda顺利通过预选。 不习惯俱乐部环境且因Wanda缺席而动摇的卡波错过了上场时机， 在混乱中未能发挥出自己的特色，就这样结束了预赛。
高校对抗舞蹈大赛·第一轮第二场比赛。小恩将与拥有独一无二个性的巧宇千对战。 在练习中从未见过的、充满斗志的小恩和Wanda的表演让卡波深受感动， 但阿墙却放话说“比赛不赢就没有意义”。一直劝小恩参赛的伊折的舞蹈也发生了变化。
卡波在半决赛中遭遇了壁。先攻的壁戴着自己的面具蒙住眼睛，成功使出了强力招式， 仿佛在说“连看卡波跳舞的价值都没有”，就这样蒙着眼睛结束了第一回合。 通过与情感外露的壁对峙，卡波的感觉也逐渐被释放出来。
