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行事果决腹黑的双面少主慕清晏与性情散漫通透的佛系女侠蔡昭，双强极致拉扯造就甜虐爱恋。在诡谲多变的江湖中，二人携手撕破武林众生“假面”，一路爱恨交锋、反转不停、智斗不断，刻画出极具烟火气的侠义群像。
两百年前，北宸老祖殉魔，弟子创立北宸六派维系武林。十五年前，魔教教主聂恒城血洗江湖，落英谷女侠蔡平殊以同归于尽之法诛杀聂恒城，换得太平。蔡平殊侄女蔡昭天性不羁，被父母强送青阙宗修武，途中遭遇常家堡灭门惨案，救下幸存少年常宁。常宁身中剧毒，性情阴郁，被戚云柯带回青阙宗疗伤。蔡昭发现常宁言行矛盾，心生疑虑。入宗后，蔡昭因姑姑蔡平殊的威名备受关注，却因散漫作风与骄纵的宗主之女戚凌波冲突不断。她巧妙化解挑衅，展露过人武艺，引起宋郁之兴趣。同时，她暗中探查常宁身份之谜，发现他刻意隐忍却屡遭欺凌，背后似有隐情。父母离宗查案前，蔡昭提醒常宁异常，却被反驳。深夜送药时，她试探常宁左撇子习惯，反被点破心思。突然刺客来袭，二人遭迷烟暗算，陷入危机。
蔡昭与常宁在铁索桥遇袭，两人被囚木箱悬于深渊。挣脱后遭黑衣人追杀，坠崖瞬间蔡昭舍命相救，被宋郁之救回。常宁毒发，雷秀明指导蔡昭行险针救治，发现他体内暗藏旧毒。素莲夫人假意关怀赠礼，常宁当众揭穿她曾咒骂蔡平殊的往事，引发冲突。戚云柯带蔡昭看荣枯枝追忆往事，暗示江湖险恶。常宁以觅影蝶引蔡昭共情，搬入椿龄小筑寻求庇护。温泉疗养时蔡昭识破他落毒苦肉计，反被其俊美真容所惊。夜间常宁因真言香走火入魔道出"护父"呓语，混乱中蔡晗砸晕他止血。次日蔡昭接受常宁"全部家产换保护"的交易，传授落英谷心法时被戚凌波刁难。常宁暗示尹岱陷害蔡平殊，蔡昭夜探藏书阁。她破解密室机关时，常宁突然现身相助。两人发现第十九代宗主（尹岱）手札失踪，突闻门外动静——黑影逼近，密室铁门骤然闭合。
蔡昭与常宁潜入藏书阁寻找尹岱手札，却险些被宋郁之发现。常宁向蔡昭透露了手札记载"天魔解体大法"——当年蔡平殊诛杀聂恒城所用禁术，但其代价是施术者会经脉俱断而亡。逢中秋夜，二人设计制造混乱，在杨小兰的配合之下，从双莲华池宫取得手札，证实尹岱为保六派逼蔡平殊修习禁术。戚云柯得知此事后，以销毁手札平息事端，常宁却暗中记住了修炼禁术之法，欲修习复仇。蔡昭忆及姑姑痛不欲生的最后岁月，含泪逼常宁立誓永不使用禁术。二人的关系也在悄然间转变，常宁为蔡昭烹制了与姑姑所做的味道相同的馄饨，蔡昭动容，与之约定同回落英谷开店。风暴前夕，自称"常宁"的少年（江宁）突然现身青阙宗，与常宁当面对质。众人惊愕之际，蔡昭发现新来者眉眼与常昊生极为相似。
常宁身份遭宋时俊质疑，其携江宁当众对质。江宁以常家秘事逼问，常宁对答如流反设陷阱，令宋时俊难堪。戚云柯提议比武验真，江宁以体弱推拒，李文训强行注入内力试探，致常宁毒发呕血。雷秀明中断审讯，当夜常宁以金哨召金鹏逃离，迷晕守卫并挟蔡昭坠崖，遭李文训弩箭追击。二人落至青阙镇客栈，被太初观众人围捕。常宁突袭裘元峰，指其衣带檀香与灭门凶手一致，蔡昭顺势质疑太初观知情不报。裘元峰以“缥缈香普及武林”辩解，僵持之际蔡平春夫妇携江宁赶回，揭穿魔教“天罡地煞营”屠戮常家。江宁自曝为常昊生私生子，为护常宁假意顶替身份。戚云柯留二人暂避，常宁暗指裘元峰可疑。蔡昭察觉常宁夜探酒窖，跟踪见其与佝偻老妇（罗元容易容）密会。周玉麒携闵心柔抵青阙宗赠礼，戚凌波挑拨婚约，常宁冷嘲离去。杨小兰被父逼婚广天门，周致臻提议蔡昭早日完婚，蔡昭愕然。结尾常宁潜入酒窖遇神秘火光，老妇隐入黑暗，悬念再起。
青阙宗祭祖大典前夕，蔡昭在酒窖偶遇常宁，察觉酒坛丢失，心生疑虑。大典当日，蔡昭发现一名携带清风醉酒香的老妇，揭穿其身份为失踪多年的太初观弟子罗元容。罗元容当众揭露太初观掌门裘元峰为夺位，十七年前勾结魔教陷害师兄武元英，并展示被折磨致残的武元英。裘元峰狡辩，反诬罗元容勾结魔教。罗元容悲愤交加，以暗器“暴雨雷霆”与裘元峰同归于尽，随后背负武元英跳崖殉情。事件震动六派，蔡昭深受触动，质问常宁早知隐情却隐瞒。常宁坦言为揭露真相不得不为，二人理念分歧。蔡昭父母离宗，周致臻劝她远离纷争，而戚云柯对常宁身份起疑。常宁决意离宗，临行前遭魔教伏击，杀敌后消失。蔡昭目睹惨烈结局，回忆姑姑蔡平殊的教诲，终悟江湖恩怨难避，决心直面真相。
青阙宗风云顶夜袭后，蔡昭与常宁发现魔教杀手潜入宗门，武刚武雄兄弟以"祭拜亡兄"为名制造刺杀机会，他二人竟是内应。武雄毒刃重伤戚云柯，武刚以幽冥寒气废去宋郁之七成功力，临死前嘶吼"尹岱害死蔡平殊"，被戚凌波灭口，引发蔡昭疑虑。宋郁之中幽冥寒气重伤，戚云柯也因刺杀中毒。蔡昭察觉宗门内暗流涌动，与常宁追查线索，发现魔教利用“千面门”传人千雪深的易容术混入青阙宗，甚至假冒樊兴家。二人追踪至青阙镇，救出被囚的真樊兴家，但千雪深被魔教转移。回宗后，蔡昭试探戚云柯，发现师父言行有异，怀疑其已被调包。与此同时，宗门内灰衣人增多，局势愈发诡谲。蔡昭推断魔教计划深远，意图颠覆青阙宗。常宁决定留下相助，二人联手调查宗主私宅，寻找千雪深下落，以揭穿魔教阴谋。
蔡昭与千雪深二人冒雪抵达青阙镇，慕清晏也随后现身客栈，打探完客栈内复杂的局势后，当机立断当众抛出雪龙鳞片引发混战，周致钦夺鳞声称"寻子尸骨"，病弱富商陈曙与妖娆侍女绮浓暗藏杀机。入山后遭遇桃花迷阵，千雪深借冰裂引众人踏入致命陷阱。冰窟惊现巨蟒，蛇息冻毙江湖客，千雪深假死脱身。众人发现周玉麟冰尸手握涎液瓶，周致钦疯抢暴露真容："佩琼山庄庄主之位本该是我的！"天玑长老段九修显露五毒掌欲灭口，慕清晏识破其十六年前"诈死"真相。千雪深血泪控诉：十五年前暴风雪夜，陶家救回落难的段九修一行，反被屠戮满门，孕妇被扼喉惨死。山崩地裂间，段九修被巨蟒拖入深渊，绮浓拽其陪葬。雪崩吞没众人，蔡昭坠崖时被慕清晏以血肉之躯护住。
三人坠入温泉石窟，却被雪姑与老宁所救。老宁终于揭晓身份——他竟然是蔡昭的表舅，当年因厌弃江湖隐居雪山。百年桃树洞中，雪姑展示顾青空的画像："落英谷魔女携灵兽避世二百年"。千雪深泣诉身世：在他七岁之时，目睹了全家惨死奸人之手，印藏地窖啃咬手掌忍泪逃生，随后被千面叟收养。为破易身大法，众人尝试孵化龙兽遗蛋，蔡昭割掌滴血以饲之，幼兽"小兽兽"破壳而出却拒吐涎液。此时段九修的残部追杀而至，千雪深以陶家祖传玉箫召来冰晶巨蟒，将蛇腺液泼向仇敌："这十五年，我每日都在调制复仇毒药！"巨蟒吞噬段九修瞬间，山岩二度崩塌。千雪深自此立誓永守雪山，并将小龙兽托付给蔡昭："它既饮你血而生，此生只认你为主。"月下长箫声起，巨蟒载他隐入风雪。
返程竹林中，慕清晏坦言潜伏目的："尹岱手札夹层藏《紫微心经》，涎液是练功介质。"蔡昭点穴制敌反被其扣腕："你早知雪山凶险却容我跟随，究竟谁利用谁？"慕清晏留涎液赠极乐宫副使令牌，乘金鹏赴离教清算血仇。蔡昭暗会樊兴家，分头行动：樊携解药上山揭假宗主，蔡昭易容魔教副使"绮浓"直捣棺材铺。青阙宗内，宋时俊镇压戴风驰夺权挑衅，素莲疑心丈夫送"清燧丸"试探，戚云柯服药时指尖微颤。地窖棺材中，真戚云柯毒侵肺腑，蔡昭喂其服宁家解毒丹。斗篷人（于慧因）突现："绮浓副使何来救人兴致？"艳阳刀劈落兜帽——赫然是"已死"的李文训！刀光剑影间，李文训撕下人皮面具，露出天罡地煞营军师真容。此时山顶钟声狂鸣——樊兴家得手，假宗主事败！
蔡昭假扮魔教副使"绮浓"潜入地窖，救出已经毒侵入脏腑的戚云柯，却遭李文训（实为天罡地煞营军师假扮）截杀。师徒合璧破敌时，青阙宗大殿突变——樊兴家以涎液揭穿假宗主真容，竟是聂喆心腹于慧因！宋郁之剑指逆贼，于慧因引爆机关致大殿倾塌，戴风驰为护戚凌波重伤。极乐宫内，慕清晏逼宫聂喆，惊见生母枯骨悬于冰水——当年为护幼子假死，竟被聂喆囚禁折磨至死！慕清晏悲啸震殿，天魔解体大法冲破禁制，血洗幽冥殿。青阙宗废墟上，戚云柯毒发呕血："聂喆勾结尹岱旧部，要重启紫微心经……" 未尽之言随昏迷湮没。蔡昭握紧极乐宫令牌，望向北方翻涌的血色云霞。最后一帧，金鹏染血翎羽飘落她掌心，北天赤云如血，风中传来慕清晏破碎的嘶吼："屠尽幽冥，不死不休！"
蔡昭突袭于慧因，却被对方震退，危急关头戚云柯出手相救。青阙宗弟子赶来支援，魔教众溃逃。蔡昭以涎液破解易身大法，潜伏的魔教伪装者纷纷现形，宗门内一片混乱。暮微宫中，真假戚云柯对峙，素莲夫人以“清燧丸”设计，迫使假宗主邱人杰现出原形。邱人杰揭露尹岱当年抢夺蔡平殊诛杀聂恒城的功劳，并控诉自己遭尹岱陷害的过往，最终自尽而亡。风波平息后，宋郁之因家族污点愧疚难当，蔡昭宽慰他“恩怨分明”。戚云柯欲将邱人杰葬入宗祠，却被蔡昭点破其执念。与此同时，慕清晏在竹林召集旧部，以毒药控制人心，誓言夺回魔教。他现身幽冥篁道警告于慧因，宣告复仇开始。极乐宫内，聂喆得知慕清晏归来，与护法胡凤歌密谋应对。蔡昭从宋郁之处获赠谢礼，却心系慕清晏安危。听闻魔教内乱消息后，她假意打探，暗自担忧。落英谷来信提及能治愈幽冥寒气的“紫玉金葵”或藏于魔教宝库，蔡昭提议盗宝，宋郁之犹豫之际，戚凌波撞见二人亲密互动，冲突再起。
戚凌波撞见宋郁之与蔡昭密谈，醋意大发，争执中误伤宋时俊。宋时俊察觉儿子对蔡昭的情愫，暗示可退婚，却被宋郁之以宗门动荡为由婉拒。素莲夫人欲借茶会施压宋时俊履行婚约，反被搪塞，母女矛盾爆发。戚凌波痛斥母亲攀附权势的过往，却被扇耳光愤然离去。与此同时，慕清晏暗中收服青龙坛主游观月，以毒药控制其效忠，并散播聂喆炼制尸傀奴的谣言，策反教众。于慧因派心腹监视游观月，反被慕清晏设计，坐实其"勾结少君"的罪名。极乐宫内，聂喆与胡凤歌密谋应对慕清晏的崛起。青阙宗内，蔡昭从雷秀明处惊闻慕清晏体内余毒无解，心神大乱。她强作镇定参与宗门演练，一招破解北斗七星阵，却因担忧慕清晏安危而屡屡走神。当夜，她望着水中明月，终于按捺不住牵挂，决定暗中行动……
蔡昭从雷秀明处惊闻慕清晏体内剧毒无解，命不久矣，当即决定下山寻人。宋郁之察觉她的意图，主动请缨同行，二人乔装离宗。翡翠误以为二人私奔，闹出乌龙，最终樊兴家与杨小兰答应替他们遮掩。二人辗转抵达瀚海山脉，雇佣向导薛有福引路，却遭其半途抛弃。渡河时宋郁之溺水，蔡昭奋力相救。穿越青稞田时遭遇魇蝶袭击，陷入幻境：蔡昭梦见成为落英谷大掌柜，慕清晏化身乖巧赘婿；宋郁之则陷入与戚凌波的婚约噩梦。危急时刻，成伯所赠护身符炸裂，助二人脱险。与此同时，慕清晏遭胡凤歌率众围剿，金鹏与蒙面死士助其脱困。极乐宫内，上官浩男被怀疑内奸，自请驻守玄武坛。慕清晏派游观月回青龙坛潜伏，自己则放飞金鹏寻找蔡昭踪迹。青阙宗内，戚云柯识破翡翠假扮蔡昭，逼问樊兴家得知二人去向。密林中，蔡昭与宋郁之继续前行，宋郁之为护蔡昭误触陷阱，二人坠入深坑……
蔡昭与宋郁之在密林中迷路，遭遇薛有福被"黑无常"追杀。二人出手相救，却被引入村落。蔡昭发现村民竟对魔教颇有好感，更惊闻聂喆正在炼制尸傀奴。为救被抓村民，蔡昭假扮侍女星儿被俘，宋郁之暗中跟随。幽冥篁道上，蔡昭触发连环地陷阵救出村民，却被胡凤歌识破身份喂下软筋散。她被押往八爪天牢，途中留下发带为记。牢中，蔡昭编造青竹帮身份周旋，从胡凤歌反应察觉其良知未泯。当夜，一只诡异黑手突然从墙缝伸出抓住蔡昭脚踝……与此同时，慕清晏通过金鹏追寻蔡昭踪迹；宋郁之安置村民后独自折返营救；青阙宗内戚凌波察觉异样，戚云柯与宋时俊正分别赶往魔教。多方势力即将在八爪天牢碰撞，而尸傀奴的真相更令人毛骨悚然。
胡凤歌发现于慧因暗中炼制尸傀奴，愤怒质问其违背师门教训。于慧因辩称是奉教主之命补充战力，并称所用村民是叛徒。胡凤歌决意调查真相，于慧因却下令灭口泄密者。与此同时，蔡昭被囚于八爪天牢，发现前辈郭子归的遗言，凭借慕清晏所授心法恢复内力，却被李义逼问《紫微心经》下落。她设计逃脱炼化池，与赶来救援的宋郁之会合。慕清晏率众攻打玄武坛，遭遇尸傀奴伏击，因旧毒复发陷入危机。蔡昭与宋郁之在村民指引下找到废弃的九州宝卷阁，从囚禁长老严栩处获知克制尸傀奴之法。蔡昭以身试药解毒后，及时赶到玄武坛洒下药粉，救下被尸傀奴围攻的慕清晏。众人合力挫败聂喆阴谋，揭露其残害教众的罪行，为江湖除一大患。
慕清晏在玄武坛血战之后昏迷，被蔡昭救回了青龙坛。蔡昭发现了慕清晏身中剧毒，决心全力救治。宋郁之寻得了药圃的线索，却遭遇聂喆党羽焚毁。与此同时，蔡昭“蔡平殊侄女”的身份在离教曝光，引发了教众的哗变。严栩率众逼宫，慕清晏力排众议，以“离教本姓慕”震慑全场，强势维护蔡昭。孙若水突然现身青龙坛，假意送还慕正明的遗剑“弗盈”，实则暗藏了素子香剧毒。慕清晏将计就计佯装中毒，诱使孙若水向聂喆传递出假消息。蔡昭察觉慕清晏毒性异常，质问其母，孙若水慌乱中揭露聂喆受黑衣人指使屠杀常家堡、毒害慕正明的真相。慕清晏悲愤交加，将孙若水囚禁。为揪出幕后黑手，慕清晏与蔡昭布局蹲守，却遭遇金雕巡山时慕清晏毒发呕血，瞬时间，情势危急。
蔡昭身份暴露，离教教众群情激愤，慕清晏强势护她，痛斥众人无能。宋郁之及时赶到，与蔡昭并肩应对。慕清晏不顾反对，坚持与蔡昭联手，表明自己不会为聂恒城复仇，并警告教众不得伤害蔡昭。严栩愤然离去，慕清晏命游观月彻查谣言来源。与此同时，戚云柯与宋时俊得知蔡昭与慕清晏联手攻打聂喆，决定暗中支援。蔡昭与慕清晏前往药圃寻找解蛊之法，发现药圃已被毁，但慕清晏认出北辰兰可解毒，并带蔡昭前往不思斋取药。两人关系微妙升温，宋郁之察觉后心生不悦。聂喆得知慕清晏破解尸傀奴之毒，震怒之下命孙若水试探慕清晏。孙若水假意示好，被蔡昭识破。慕清晏回忆幼年被生母抛弃的伤痛，决心彻底铲除聂喆势力。蔡昭与慕清晏在危机中彼此扶持，感情加深，但前路仍充满未知的凶险。
敌直捣黄龙 陷机关生死不弃慕清晏毒发昏迷，孙若水借机挑拨离间，暗示蔡昭下毒。蔡昭识破其计谋，反指孙若水才是真凶。慕清晏苏醒后，带蔡昭前往幼时被囚禁的小黑屋，揭露自己悲惨童年与生母的背叛。蔡昭心疼不已，决心与他并肩作战。聂喆得知慕清晏未死，命孙若水继续下毒，同时加强极乐宫防御。慕清晏与蔡昭制定计划，兵分两路攻打极乐宫：宋郁之与上官浩男引开胡凤歌，慕清晏与蔡昭从后山潜入。极乐宫内，聂喆宣布立孙若水为平妻，引发李如心不满。慕清晏与蔡昭突袭大殿，聂喆启动机关，大殿坍塌，众人坠入密室。韩一粟现身，操控蚀骨毒水欲灭众人。蔡昭以艳阳刀破阵眼，众人逃生。激战中，上官浩男为救蔡昭重伤，慕清晏击杀韩一粟。密室即将崩塌，蔡昭以刀卡住机关，让众人先撤。慕清晏执意留下，与蔡昭共同面对生死危机。
慕清晏与蔡昭坠入极乐宫地宫，发现慕氏先祖慕东烈所建秘境。二人通过壁画揭开离教起源秘辛——创教始祖慕修诀竟是北宸老祖之子。在慕东烈婚房内，蔡昭找到落英谷先祖罗诗耘的手札，揭露其与慕东烈的禁忌之恋：罗诗耘为救六派刺杀慕东烈未果，二人坠崖生情，却被尹岱诬陷私奔。慕东烈抢婚强留罗诗耘于地宫，终因正魔对立酿成悲剧。蔡昭借罗诗耘遗留的桃花路引破解迷宫，与慕清晏寻至瀑布后的墓穴，劈开墓碑发现逃生通道。脱困时遭黑衣人突袭，宋郁之及时驰援。上官浩男回报紫玉金葵失窃，严栩透露此物曾被聂恒城弟子路成南盗走。慕清晏以万载冰玉补偿宋郁之，催其离教，暗中布局清剿聂喆余党。蔡昭目睹村民归乡感慨，慕清晏驾金雕带其俯瞰瀚海山脉时突然毒发呕血，坠落昏迷。
慕清晏的毒入肺腑，蔡昭运功救治无果。宋郁之劝蔡昭返程遭拒，严栩怒斥慕清晏沉溺私情愧对离教。慕清晏假意妥协，实则以病弱之态诱捕聂喆残部。蔡昭发现药渣中含寻骨草，识破慕清晏为拖延她留教，故意以毒压毒加速病状。聂喆藏身慕氏故居被擒，严栩逼供下孙若水供出黑衣人操控聂喆的阴谋。两人爆发激烈冲突——慕清晏借假死布局强留蔡昭，对峙中，慕清晏终于坦白布局初衷：既为肃清离教，更为留住心爱之人。蔡昭持艳阳刀自刎相胁：“魔教与北宸势不两立，我不会为你抛却亲族！”最终，慕清晏被迫放手，蔡昭含泪告别。宋郁之点破慕清晏诈病之计，携冰玉先行离开离教。慕清晏肃清叛党后独坐空庭，手握蔡昭遗落的开口笑，望向瀚海山脉的晨曦，不知在想什么……
