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费城永远阳光灿烂
弗兰克·雷诺兹加入团队，成为丹尼斯和迪伊的父亲。随着他的到来，众人开始折腾枪支、福利、毒品和竞选等荒唐计划，帕迪酒吧的混乱也进一步升级。
查理被丹尼斯的车撞伤后不得不坐上轮椅，众人很快发现“残疾”似乎带来了不少意外的好处。与此同时，丹尼斯和迪伊疏远已久的父亲弗兰克重新回到他们的生活中。
众人发现帕迪酒吧因为分区问题可能被迫关闭，于是决定采取极端手段保住酒吧。与此同时，弗兰克因为前妻芭芭拉回到城里而陷入麻烦。
由于无法忍受弗兰克不断干涉，丹尼斯和迪伊辞掉工作，决定靠社会福利生活。麦克和查理则不得不独自承担两人离开后留下的酒吧生意。
芭芭拉为了让弗兰克嫉妒而和麦克发生关系，事情随后引发丹尼斯的报复。
弗兰克在健身房遇到昔日对手，并开始教迪伊打拳，因为她刚刚遭到抢劫。与此同时，麦克和丹尼斯准备让查理参加地下街头拳赛，以赚取额外收入。
众人因纵火被捕，被判处社区服务。弗兰克试图与丹尼斯建立更亲密的父子关系；查理则被要求参加戒酒互助会，并在那里发现了一个可能帮助自己追求“女服务员”的意外机会。
帕迪酒吧的一块水渍看起来像圣母玛利亚，众人决定利用这个“奇迹”赚钱。与此同时，迪伊与一位旧识重逢，重新产生了被压抑的感情。
受到弗兰克对政治世界的启发，丹尼斯决定参选公职，试图踏入当地政坛。
麦克和丹尼斯因为宪法问题发生争执，决定取消帕迪酒吧里所有关于道德和行为礼仪的规定。弗兰克趁机从混乱中获利，而查理则通过抗议表达自己的爱国情怀，迪伊继续追寻演员梦想。
迪伊收到陌生人的邮件，对方声称自己才是她和丹尼斯真正的父亲。与此同时，麦克决定去探望正在监狱服刑的父亲。
