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트웰브
很久以前，十二位生肖守护者为了拯救人类与邪灵展开最后一战，经历惨痛的牺牲后，邪恶势力终于被封印、人类得以延续繁荣。如今，仅存的几位守护者隐身于日常生活中，从事各种工作默默保护人们。然而，当古老的邪灵昊鬼（朴炯植饰演）再度蠢蠢欲动，十二守护者将在领袖泰山（马东石饰演）的号召下重新集结，拯救现代首尔与整个韩国免于黑暗吞噬。
泰山和他的天使团队表面上经营私人放款事业，暗地锁定罪犯下手。马洛劝米尔回团队，但米尔因预见不祥的未来而焦虑不安，倾向独自行动。同时，萨旻为了恢复力量，寻找远古被封印已久的恶魔。
泰山心中充满罪恶感，不断想起过去的失败。萨旻请求妖怪协助寻找灵魂石，将追随者变成了恶魔，觊觎米尔的龙能量。一只坠饰发出奇异光芒，预示着恶魔的归来，令天使们不安。
天使遭恶魔猛烈攻击而受伤，泰山看见伤势很担心。马洛隐瞒昊鬼复活的骇人消息，秘密指派元胜去找寻萨旻。昊鬼以千里眼找到灵魂石，手中紧握并誓言复仇。
马洛告诉泰山昊鬼已复活，而且萨旻和其他恶魔都回来了。元胜潜入恶魔阵营，打探到他们的集会地点，泰山和马洛赶往现场，感受到一股邪恶的气息。此时，恶魔盯上泰山唯一在乎的人类金善。
泰山为保护天使和金善，对抗变成恶魔的追随者，萨旻却趁机攻击铃儿并绑架米尔。昊鬼吸收米尔的龙能量和灵魂石力量，却因负荷不了而倒下。马洛对上萨旻的追随者，释放其法杖的全部力量。
昊鬼盗走灵魂石，和萨旻爆发激战。虽然昊鬼一度压制萨旻，但灵魂石的力量迅速愈合了萨旻的伤口，昊鬼于是和米尔与会长逃离现场。泰山走投无路，只好打开他已封印多年的地狱之门，天使的力量因此恢复，但同时也释出席卷全球的邪恶浪潮。
很久以前，昊鬼曾向神祈求与天使并肩作战的力量，却有另一个存在回应了他的请求。萨旻夺走米尔的龙魂，意想不到的重逢令天使震惊。泰山为阻止萨旻并拯救米尔，毅然前往地下神殿，使出燃烧的怒火铁拳！
堕落天使受邪恶的萨旻控制，天使与其陷入绝望之战。泰山为了保护米尔，正面硬接萨旻的攻击而重伤倒地。此时，痊愈的昊鬼抵达神殿，变成恶魔的人类逼近泰山大楼。泰山必须再次站起来，以封印邪恶力量与拯救天使。
