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二皇子云上洲野心勃勃，趁父皇病危软禁太子意图篡位，但最大的阻碍便是镇守边关的小皇叔逍遥王云天宸；为了拔掉这颗眼中钉，利用太子幕僚墨衡假传圣旨引逍遥王进京，同时又借高悬司之手意图除掉逍遥王。大战中逍遥王被打入悬崖，幸好遇上在采药的鬼医仓久得以续命。然而高悬司以为完成皇命，却被扣上谋害逍遥王的罪名，遭到全司被灭，仅有洛明月一人逃脱。洛明月通过暗线得知真相，又遇到被更换容貌的逍遥王，二人决定冰释前嫌共同掀翻幕后黑手，过程中二人产生情愫，同时也展开了一场交织的爱恨情仇。
朝中局势动荡，一些宵小趁机叛乱，太子密令亲信墨珩前往边疆军营报信，恳请十八叔逍遥王回都护驾。云天宸（逍遥王）到达城门时，谁料被高悬司手下团团围住，经一番恶战，云天宸被高悬司的人追赶悬崖边中箭坠崖。此时正在山中采药的鬼医苍玖遇见受伤的云天宸将其救下，昏迷的云天宸醒来之后，苍玖命他喝下一碗汤药，谁知云天宸喝下汤药后头痛恍惚之后变成了个孩子。
被鬼医苍久变小的云天宸偷跑出来，在街上看到“皇帝驾崩”的皇榜，让他不禁想起当时墨珩来军营报信的情景。正当他神魂不定时，一个小贩的推车即将撞向他，高悬司的洛明月出现将其救下，此刻小云天宸感觉眼前的人似曾相识，而洛明月在茶楼听到众人议论逍遥王被杀事件，洛明月用最后的人情向百晓楼换取到重要信息，得知给师父方山传旨截杀逍遥王之人是墨珩。洛明月潜入墨府查看之时，暗影带手下正在屠杀墨府众人，躲进书房时正遇小云天宸。
洛明月追赶云天宸时碰见了前来寻小云天宸的苍玖。当得知眼前的老头名叫苍久时 ，洛明月回想起医仙流韶说的话。苍玖想要带着小云天宸回去试药，被洛明月阻拦并救走了小云天宸。洛明月带着小云天宸去了流韶家找流韶要解药，并告诉了流韶找寻多年未见的郎君苍玖的位置，而流韶却看出来洛明月身边的小男孩是中毒才会变成现在的模样，便想以此事要挟洛明月做自己的徒弟来给小云天宸换取解药。这时，苍玖因追赶洛明月二人，没想到追到了青梅竹马的流韶家，二人开始了一番争执，争执中流韶将解药给了云天宸，云天宸恢复原样后被洛明月认出是逍遥王。两人将误会解释清楚发现一切都是墨珩搞的鬼，随后云天宸跟着洛明月去寻找墨珩的管家百里川
洛明月和云天宸来到百里川家里，发现空无一人，正当二人发愁时，一个水缸和一根细竹竿引起了云天宸的注意。当再次观察，原来是细竹竿通过水缸将水引到了地下室。两人来到地下暗室，看到了墨府管家百里川身负重伤，洛明月拿出金疮药替他包扎。就在这时黑翊阁的暗影带着人进来搜，洛明月主动去引开暗影及手下。洛明月被暗影及手下追至独木桥上，被击中掉进水流之中。云天宸一路沿着打斗痕迹寻找洛明月，在桥边发现洛明月衣服碎片，误以为洛明月死掉，伤心的他只好先行回去。暗影回到黑翊阁向司寒汇报情况，二殿下云上洲大怒，质问她为何要逼死洛明月。因为他对洛明月藏着一份情愫，只是所有人都不知道。
云天宸在暗查时，竟然发现洛明月还活着，便一路跟随她来到住处。洛明月也如实相告了当时为何要假死的缘由，是为了更方便的调查出嫁祸高悬司除掉逍遥王的幕后黑手到底是谁。二人目标一致开始分析这一系列的事件背后的幕后黑手定在皇宫之中，于是云天宸邀请洛明月共同合作，追查真相，用一对人形小木偶结盟。达成共识后，二人来到赌坊，洛明月一身性感的异域风情装扮，段老三被洛明月的色相所迷惑，洛明月从段三爷那里套出暗影在青楼爱慕的人是花魁月娘，于是与云天宸设计捉拿暗影，得知暗影的神秘组织是黑翊阁。
二殿下云上洲软禁了太子，不允许任何人接近，四位大臣质问云上洲为何阻拦他们见太子，云上洲以太子身染重疾为由搪塞四位大臣。洛明月和云天宸商讨中发现太子部下众多被杀，本应坐上皇位的太子云天筠，迟迟未登基，却突染重病。他们意识到不对劲认为此事另有幕后黑手。让洛明月和云天宸唯一信任的只剩下太傅，二人成功混入府中。太傅在得知逍遥王还尚在人间，激动的老泪纵横。为了保障太傅的安全，二人决定留下来，等待幕后人员主动露出尾巴。没过几天，司寒借着送糕点混入府中刺杀太傅。洛明月及时赶到与司寒打斗，发现竟然是司寒，更让洛明月没想到的是当时高悬司被灭时司寒已惨遭毒手，今日却又出现在她面前。
太傅意识到这一切的幕后主使多半是云上洲，云天宸也意识到陷害自己和高悬司的凶手也是云上洲。司寒告诉暗影在太傅府看见了洛明月，此时手下带来一个纸条，纸条上写着听澜山。司寒回想起当年和洛明月一起拼杀的画面，当时，洛明月救了司寒一命。司寒来到听澜山赴约，洛明月质问司寒为什么要这么做，司寒告诉洛明月她爹娘是被高悬司统领方山所杀，这么做只是为了报仇，洛明月根本不信，并质问司寒为何为云上洲做事，司寒说只有死人才能知道，二人展开一场激战，洛明月重伤。云天宸抱着洛明月去找流韶求医，流韶因之前被洛明月拒绝过而不愿意救治洛明月，云天宸表示只要前辈愿意救可以答应她的任何条件。苍玖让云天宸答应试药才给救治。
流韶询问苍玖洛明月伤势怎么样，苍玖说让云天宸抱她泡药浴去了，流韶不想让云天宸占她认定徒弟的便宜，但被苍久阻拦，并指责流韶没看出二人已有情愫。为了给二人制造机会，在洛明月醒来后，流韶告诉她是云天宸把她送来的，故意糊弄她说云天宸是答应替苍玖试药才换来的医治。洛明月回想起与云天宸相处的点滴，坚决要阻止云天宸试药，而流韶威胁她要么服下断肠散，要么做她徒弟。另一边苍玖告诉云天宸，洛明月愿意替他试药，并告诉他可以安全离开，听到这个消息的他连忙奔向洛明月的房间，二人相互奔赴。
太傅伪装出城来到军营，告知逍遥王的老部下冷彧将军详情后，带冷彧来见逍遥王云天宸，二人重逢后一番兄弟情感动现场所有人，当冷彧突然看到云天宸身后的洛明月时，冷彧气愤要杀了洛明月替死去的兄弟们报仇，被云天宸拦下。云天宸向冷彧解释了其中的缘由。误会揭开后，云天宸、洛明月、太傅、宗延、金宵计划着如何营救太子，洛明月提议易容混进太子府，可以找苍玖学习易容术。散会后云天宸找到在凉亭喝茶的洛明月，刚要进去向她解释刚才与太傅之女的误会时，被冷彧打断，他来找云天宸告辞回军营，冷彧刚走太傅千金也来了，要赠与云天宸礼盒来感谢救父之恩，洛明月吃醋离开。
二皇子云上洲野心勃勃，趁父皇病危软禁太子意图篡位，但最大的阻碍便是镇守边关的小皇叔逍遥王云天宸；为了拔掉这颗眼中钉，利用太子幕僚墨衡假传圣旨引逍遥王进京，同时又借高悬司之手意图除掉逍遥王。大战中逍遥王被打入悬崖，幸好遇上在采药的鬼医仓久得以续命。然而高悬司以为完成皇命，却被扣上谋害逍遥王的罪名，遭到全司被灭，仅有洛明月一人逃脱。洛明月通过暗线得知真相，又遇到被更换容貌的逍遥王，二人决定冰释前嫌共同掀翻幕后黑手，过程中二人产生情愫，同时也展开了一场交织的爱恨情仇。
太子云上筠见到库尔奇揭下面具后却露出的是云天宸，太子很是惊喜，云天宸向太子说明了自己的遭遇，太子气的一直咳嗽，只好拿出药丸准备服下，云天宸看到太子拿的药丸时赶紧拦下检查，经过一番检验，发现此药丸有毒。洛明月一直担心云天宸被识破，便在窗外一直观察太子府门前的情况。就在这时，库尔奇带着云上洲早了半个时辰去太子府，为了拖延时间，洛明月用花粉让自己脸过敏，蒙上面纱冲到云上洲轿子前述说冤屈，云上洲依然认出眼前的就是洛明月，洛明月感觉不对快速逃走，云上洲到处寻找洛明月时，库尔奇感觉到蹊跷，立刻带兵赶到太子府。通过守门的话语，库尔奇意识到有人易容成自己的样子来过。
司寒回想起背叛高悬司后被云上洲认作洛明月之事，气愤的询问手下暗影自己与洛明月谁更好看，暗影被打扮得很有女人味的司寒迷住了，表示司寒的美貌在他心中独一无二，而司寒最想听到的是云上洲能这样夸她。云上洲坐在中庭院的凉亭中，司寒来到，云上洲质问司寒为何骗自己洛明月落水死去的消息。司寒眼看瞒不住，只好承认。得到司寒的确定后，回想着与洛明月的点点滴滴，司寒心中更是恨极了洛明月。云天宸发现满脸都是红斑的洛明月，心疼不已让她好好在房间养伤。洛明月回想年幼时互相救助之事，云天宸也讲述了云上洲幼时的处境。
云上洲已经等不及，吩咐密杀太子的计划提前。洛明月在客栈焦急的等待云天宸的归来，并在等待中给云天宸做了一个平安牌，二人感情再次升温。当云天宸告知洛明月目前太子处境后，二人决定务必快速救出太子。另一边众臣也按耐不住，以中书令为首的忠臣开始二皇子怀疑软禁了太子，云上洲早已做好准备，故意激怒中书令并安排他们于太子见面，但见到的只是易容的假太子而已。假太子让两位大臣好好辅佐云上洲，太傅用枣泥酥试探出太子是假的，但并没有拆穿，而中书令却被活活打死，太傅见状只好先以退为进，请辞离朝撰述朝史至终老。太傅告诉云天宸假太子的事实，向云天宸辞行，库尔奇带手下捉拿太傅，说有人举报太傅受贿，太傅被带走
太傅被带走之时，被归来的女儿小染撞见。茅草屋内，流韶、苍玖、云天宸和洛明月几人正围坐在桌前，四个人其乐融融为流韶庆祝寿诞。急促的敲门声打破了欢乐的气氛，小染向云天宸说明了事情的经过，急切的想让他救救自己的爹爹，跟踪小染的禁军发现与小染碰面的竟然是逍遥王，便立马回去禀报，不一会禁军便包围了流韶家。流韶把他们带到逃生通道，为了保护他们，两位老人在几人下去后便立马封住了入口，自己和苍玖留在外面抵挡禁军。
深夜，云上洲的府邸传来一阵阵夜莺的叫声，云上洲闻声醒来，看着躺在床上熟睡的司寒，悄悄走出房门会见一黑衣男子，此人正是墨珩，墨珩提醒云上洲他的十八叔逍遥王不容小觑，二人讨论时，被司寒听到逍遥王还没死的消息。冷彧将军按照云天宸留的记号前来碰面，二人计划如何救出太傅。云天宸有意安排洛明月把小染送回家，想独自一人执行任务。洛明月半路察觉到不对劲，于是让船家掉头把小染送回下城，自己则返回去找云天宸。云天宸扮成小五，正要带着假太傅离开时，掀开头套发现是一个杀手，禁军将云天宸包围起来，云上洲下令诛杀云天宸，这时冷彧带手下冲进围剿圈。危机时刻，冷彧挡在云天宸身前，替他当下致命一剑
冷彧死后洛明月也赶到，司寒看到洛明月的出现，像是看到仇人一般，抢过旁边射手的弓，想射杀洛明月。而云上洲看到洛明月却是一脸兴奋，一直心仪的女人突然出现在眼前，竟然让他忘记了围剿云天宸的重要性，并命令司寒放下弓箭，司寒无奈之下只好放弃，洛明月趁机带着云天宸离开。云天宸的老部下陈虎领着其他士兵跪在云天宸面前，想请云天宸收留他们，云天宸保证只要自己还活着，就不会放弃大家，洛明月看着振作的云天宸很是开心。云上洲假情假意关心司寒，让司寒交出黑翊阁，希望她来到云上洲身边，蒙在鼓里的司寒受宠若惊。第二天陈虎告诉云天宸黑翊阁换主并纳新的事情，洛明月和云天宸决定利用假身份趁机潜入黑翊阁
黑翊阁人员征召完毕，等上级分派任务进行考核。司寒请求云上洲自己想见旧部，被拒后决定深夜查探，正当司寒查看到云天宸二人所住的三字号房间门口时，被身穿黑袍的墨珩险些发现，则快速离开，也正因此没有发现二人的踪迹。黑翊阁新首领北峰将画像交到洛明月和云天宸手里，任务是抓到户部尚书的把柄。洛明月扮作歌女潜伏在茶楼，户部尚书让手下把洛明月绑了关进了柴房，发现柴房还有两位民女。云天宸此时已经潜入户部尚书家中，云天宸在确认了洛明月里面的情况后，自己则潜入书房偷拿了账本传给了黑翊阁
洛明月和云天宸在黑翊阁身份的提升也让二人有机会了解更深入的秘密。二人潜入暗格后，发现司寒的属下都被灭了，他们还找了一个长相与太子几乎一模一样的人来假扮太子。洛明月和云天宸偷听到北峰和墨珩的谈话，得知被控制的忠臣刘永的家眷在他们手里，二人想找机会将其家眷救出去。几位大臣向云上洲禀报东部东岸决堤，百姓受灾，拨下去的赈灾款被人贪污，云上洲猜测是墨珩所为，司寒主动请缨前去调查此事。黑翊阁首领北峰命洛明月负责接运一批货物，二人商讨后决定由洛明月执行命令的同时，云天宸负责将刘永的家眷救出。洛明月护送货物到了百里川家里，疑惑不已借口有事让手下先行离开，决定回去查看
洛明月再次回到百里川家查看，认出了墨珩，然而在进入房间查看之时被墨珩从背后打晕。云天宸未发现洛明月的身影，询问后得知洛明月并未一起返回，云天宸意识到洛明月可能发现了什么，非常担心她的安慰，便快速朝任务的执行地奔去。云上洲把司寒错认成洛明月，司寒借此要名分，云上洲发现后大发雷霆，当司寒告诉云上洲自己怀了他的孩子时，得到的答案却是不能留，二人争执时，刘公公前来禀报墨珩绑架了洛明月的消息，云上洲甩开司寒前去救洛明月，没想到这一摔导致司寒流产，此时的司寒才看清云上洲的真面目，也因此恨极云上洲。云上洲还带着酒气找到墨珩，墨珩威胁云上洲答应他复国才可放了洛明月，云上洲发怒要杀了墨珩。
云上洲与墨珩滴血融合，云上洲震惊，洛明月趁机逃跑遇到了来找她的云天宸，被发现后二人逃跑，途中云天宸被毒草割伤中毒，并不慎掉进猎人捕猎的陷阱，多次尝试如何脱身，这时云天宸突然晕倒，查看伤势后发现云天宸的手背上有发黑的伤痕，洛明月想起云天宸在山林逃跑的路上，被有毒的叶子划伤，云天宸中毒寒冷异常，洛明月拥住云天宸，心疼安慰，云天宸誓约事件结束之后要娶洛明月。陷阱里的云上洲与洛明月经过一夜的独处感情升温。洛明月告诉云天宸所听到的一切，云天宸决定进宫偷虎符，发现宫中已加强了守卫。墨珩闯进云上洲府上让云上洲抓紧时间复国，云上洲质问他究竟是为了复国还是为了自己，墨珩大怒用身世威胁云上洲。
